環(huán)境監(jiān)測(cè)40年：畸形的市場(chǎng)與潰退的國(guó)產(chǎn)

作者｜青山研究院

導(dǎo)語(yǔ)：一次深刻的大復(fù)盤。

在環(huán)保的整個(gè)鏈條上，監(jiān)測(cè)是極為重要的一環(huán)，環(huán)境狀況的優(yōu)劣、環(huán)保效果的好壞全依賴監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)得出，環(huán)保行業(yè)每年萬(wàn)億級(jí)的投入，真真假假成果最終都由監(jiān)測(cè)儀器來(lái)“勾畫”。

自1983年《全國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)管理 條例》頒布以來(lái)，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)已發(fā)展40年。但這些年下來(lái)，環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域爭(zhēng)議很大，有業(yè)內(nèi)人士稱，這個(gè)領(lǐng)域極有可能開(kāi)歷史倒車，行業(yè)內(nèi)國(guó)產(chǎn)設(shè)備被國(guó)際品牌“吊打”的聲音時(shí)時(shí)出現(xiàn)。

近幾年，國(guó)內(nèi)幾家頭部環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)屢屢陷入造假的行業(yè)漩渦，股價(jià)節(jié)節(jié)敗退。一位監(jiān)測(cè)企業(yè)的市場(chǎng)總監(jiān)表示，“國(guó)內(nèi)的一些優(yōu)質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)是被市場(chǎng)搞死了。”

那么，國(guó)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域到底處在怎樣的環(huán)境下，監(jiān)測(cè)企業(yè)的發(fā)展面臨哪些困境，為何長(zhǎng)期被國(guó)際品牌壓制，監(jiān)測(cè)領(lǐng)域未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)如何，企業(yè)又該如何尋求破局。

針對(duì)這些問(wèn)題，青山研究院進(jìn)行了系統(tǒng)地研究，對(duì) 29 家國(guó)內(nèi)外有關(guān)企業(yè)進(jìn)行了深度對(duì)比調(diào)研。

本文將結(jié)合調(diào)研成果以及青山研究院多年來(lái)對(duì)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的觀察，對(duì)上述問(wèn)題展開(kāi)討論，著重對(duì)國(guó)內(nèi)外環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)展開(kāi)對(duì)比分析。

01

鄙視鏈背后，儀器賽道的本質(zhì)

1、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的鄙視鏈

長(zhǎng)期以來(lái)，在監(jiān)測(cè)領(lǐng)域有一條鄙視鏈：國(guó)際大牌——國(guó)產(chǎn)頭牌——其他。和很多領(lǐng)域一樣，這條鄙視鏈會(huì)刺痛很多人，不過(guò)在一定程度上反映了客觀事實(shí)。但是，一些觀點(diǎn)以此抨擊國(guó)內(nèi)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，不夠嚴(yán)謹(jǐn)，也沒(méi)有意義。關(guān)于這一鄙視鏈，我們更傾向于從反方向看見(jiàn)國(guó)產(chǎn)品牌的逆襲路徑。在很多關(guān)于監(jiān)測(cè)儀器制造企業(yè)的對(duì)比分析中，拿來(lái)對(duì)標(biāo)的國(guó)外企業(yè)常常是賽默飛、安捷倫等，但事實(shí)上這些企業(yè)并非單純的環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器制造企業(yè)，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器只是其分支之一。

從產(chǎn)品線來(lái)看，很多對(duì)比對(duì)比就好比是“輕量級(jí)選手和重量級(jí)選手的對(duì)比”，因此只在業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)層面的簡(jiǎn)單對(duì)比毫無(wú)意義，只有在多維度進(jìn)行全面對(duì)比研究才能有所收獲。在整個(gè)儀器制造領(lǐng)域，背后的核心技術(shù)、商業(yè)邏輯具有高度的相通性，環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的儀器競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)上是整個(gè)儀器制造領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，只不過(guò)國(guó)內(nèi)外各家企業(yè)所側(cè)重的應(yīng)用領(lǐng)域不同。

2、儀器制造賽道的本質(zhì)

關(guān)于儀器領(lǐng)域的發(fā)展情況，行業(yè)內(nèi)有句話，“中國(guó)制造在西方的商場(chǎng)里，德日制造在中國(guó)的工廠里，美國(guó)制造在中國(guó)的實(shí)驗(yàn)室里。”這句話刻畫出了國(guó)際范圍內(nèi)儀器制造領(lǐng)域的概況。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)每年進(jìn)口近千億美元儀器設(shè)備，僅次于石油和半導(dǎo)體，90%的高端儀器被國(guó)外公司壟斷。全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)，國(guó)際龍頭科學(xué)儀器公司安捷倫、賽默飛、生物梅里埃、島津等大約占據(jù)了 90%的份額。實(shí)驗(yàn)室分析儀器，北美、歐洲和日本合計(jì)占有總市場(chǎng)超過(guò) 70%。

在環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器領(lǐng)域，本土企業(yè)占據(jù)較高份額，有三方面原因：

一是國(guó)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成了一些具有較強(qiáng)實(shí)力和規(guī)模的國(guó)內(nèi)品牌；

二是國(guó)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域現(xiàn)階段的特殊狀況（見(jiàn)下文 02 部分）；

三是國(guó)際品牌將戰(zhàn)略重心集中在了尖端領(lǐng)域，在國(guó)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)的布局和投入相對(duì)較少。

儀器賽道的本質(zhì)仍然是壁壘森嚴(yán)的技術(shù)研發(fā)，在尖端儀器制造領(lǐng)域的水平?jīng)Q定企業(yè)在整個(gè)儀器制造領(lǐng)域的水平。在眾多儀器細(xì)分領(lǐng)域中，國(guó)際巨頭在環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器領(lǐng)域?qū)儆谑墙稻S打擊。

3、如何正確地看待差距

國(guó)內(nèi)外環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的對(duì)比研究是有價(jià)值的，但是不可一概而論，因?yàn)閲?guó)內(nèi)外發(fā)展歷程、營(yíng)商環(huán)境、商業(yè)模式差異巨大。

所以，當(dāng)我們和這些國(guó)際巨頭進(jìn)行對(duì)比的時(shí)候，首先應(yīng)該搞清楚我們?cè)趯?duì)比什么，其中的核心是什么，從中發(fā)掘什么價(jià)值。

對(duì)比研究要避免陷入沒(méi)有意義的批判，全盤否定和貿(mào)然低估更加不妥，差距只是某一階段的狀態(tài)，從中尋求出路和破局才是關(guān)鍵。

那么，國(guó)內(nèi)外儀器制造的差距是在哪些方面拉開(kāi)的，請(qǐng)看下面 02 部分分析。