光伏歷來高質(zhì)量發(fā)展

最近，“光伏高質(zhì)量發(fā)展”話題，躍然出現(xiàn)。

眾所周知，我國光伏行業(yè)已經(jīng)獨霸全球，按照目前的絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，后無來者，咋還要“高質(zhì)量發(fā)展”？

恰恰相反，我國光伏行業(yè)歷來都是高質(zhì)量發(fā)展，從來無懼短期跌宕，更不用擔(dān)心未來發(fā)展之勢。

01

技術(shù)迭代前所未有

如果光伏行業(yè)都要擔(dān)心高質(zhì)量發(fā)展，那么其他很多行業(yè)就永難抬頭了。

技術(shù)創(chuàng)新，是任何行業(yè)發(fā)展的根本動力，尤其是產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新，而國內(nèi)光伏行業(yè)從技術(shù)創(chuàng)新，到產(chǎn)業(yè)化落地，再到規(guī)模化生產(chǎn)，已經(jīng)全球領(lǐng)先。

當(dāng)我們還沉浸在PERC電池的技術(shù)紅利中時，N型TOPCon已經(jīng)席卷而來，HJT電池更是虎視眈眈。而在TOPCon與HJT尚在爭斗之中，BC電池、鈣鈦礦等技術(shù)路線又已經(jīng)躍躍欲試。

光伏技術(shù)創(chuàng)新，百花齊放，奔騰不息。

尤其在轉(zhuǎn)化效率方面，隆基、晶科等行業(yè)巨頭不斷打破世界紀(jì)錄，推動不同技術(shù)路線齊頭并進(jìn)，成為行業(yè)一大盛事。

光伏行業(yè)的這種創(chuàng)新速度、創(chuàng)新頻率，屬于典型的“優(yōu)等生”，在其他行業(yè)是很少見的，不得不承認(rèn)其“高質(zhì)量”特點。

02

資本周期乃是客觀規(guī)律

近期，光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩憂慮，加之IPO及再融資政策調(diào)整導(dǎo)致的資本收緊，引發(fā)了對光伏行業(yè)發(fā)展的擔(dān)憂。

實際上，對于光伏行業(yè)老人而言，已經(jīng)習(xí)以為常。

本公眾號在《光伏行業(yè)的螺旋定律與超額利潤》中強調(diào)：光伏行業(yè)有兩個重要的驅(qū)動力，一個是技術(shù)迭代的長期驅(qū)動力，一個是產(chǎn)能或資本的短期驅(qū)動力，并互相作用，呈現(xiàn)螺旋上升的特點。

周期跌宕，是光伏行業(yè)的主旋律。

換個角度，宏觀經(jīng)濟都有周期，何況區(qū)區(qū)光伏行業(yè)。周期調(diào)整是宏觀及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律，不可避免，不可逆轉(zhuǎn)，更多是審時度勢、理性應(yīng)對。

近日，通威劉漢元先生就表示，當(dāng)下的產(chǎn)能過剩會在短時間內(nèi)迎來新的平衡，不用過多擔(dān)心，市場的事情交給市場，政府適當(dāng)引導(dǎo)就可以應(yīng)對這次所謂的過剩危機。

所以，周期不應(yīng)成為爭議。

更加理性而言，投資總有風(fēng)險，有人賺錢，有人賠錢，股票市場如此，股權(quán)投資如此，企業(yè)項目投資、技術(shù)投資或固定資產(chǎn)投資也同樣如此，哪有統(tǒng)統(tǒng)賺錢的道理，這是市場經(jīng)濟的客觀規(guī)律。

那些曾經(jīng)轟然倒塌的光伏巨頭，無不是忽視周期規(guī)律，把產(chǎn)能的短期優(yōu)勢當(dāng)作了長期優(yōu)勢，把戰(zhàn)術(shù)競爭力當(dāng)作了戰(zhàn)略競爭力，最終積重難返。

03

警惕劣幣驅(qū)逐良幣

當(dāng)然，有些問題也值得警惕。

光伏行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗表明，交給市場，在全球競爭和周期摔打中不斷成長，勢必高質(zhì)量發(fā)展。

值得警惕的是，非市場化的干預(yù)或者自認(rèn)為市場化的參與。

無論是政府資源，還是地方平臺資源，亦或資本市場資源，都應(yīng)該引導(dǎo)進(jìn)入更具創(chuàng)新性和領(lǐng)先性的領(lǐng)域，而不應(yīng)進(jìn)入低效重復(fù)的領(lǐng)域，尤其是進(jìn)入沒有意義的同質(zhì)化產(chǎn)能。

行業(yè)發(fā)展，總是由良幣引領(lǐng)的。

在低效領(lǐng)域的投入越多，反向作用力越大，周期調(diào)整的時間越長，對行業(yè)正向發(fā)展的負(fù)面影響更持久。

換言之，劣幣勢力越大，良幣前進(jìn)速度越慢，對行業(yè)的傷害更加深遠(yuǎn)。極端情況下，如果劣幣勢力過大，產(chǎn)業(yè)甚至可能長期陷入低質(zhì)量發(fā)展的陷阱，而不能自拔。

實際上，光伏行業(yè)近年轟轟烈烈的“一體化”，就是對“專業(yè)化”的傷害?！耙惑w化”更多是資本或產(chǎn)能的粗暴較量，而非技術(shù)創(chuàng)新的實力比拼，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)作用有限。如果“一體化”無休止發(fā)展，勢必將行業(yè)拉進(jìn)長期低質(zhì)量發(fā)展的泥潭。

所以，周期調(diào)整并不可怕，可怕的是非市場化因素導(dǎo)致周期調(diào)整時間過長，調(diào)整深度過大，既傷害了產(chǎn)業(yè)質(zhì)量，更浪費了社會資源。

值得慶幸的是，“一體化”趨勢似乎得到遏制，“專業(yè)化”有望重回主旋律，周期調(diào)整正在加速回歸平衡。近日我們也看到光伏巨頭們又重新走到了合作簽約臺，這正是產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的最佳表現(xiàn)，相信這個趨勢會更加明顯。