洗牌！2023光伏組件出貨量TOP10前瞻

眼下，距離2023年結(jié)尾已不足兩個月，隨著各家組件企業(yè)公布前三季度出貨數(shù)據(jù)，以及對第四季度的出貨預(yù)期，2023年組件出貨量TOP10雛形已現(xiàn)。當(dāng)然，站在并網(wǎng)裝機(jī)的“最熱”季節(jié)，各家龍頭仍在奮力一搏，最終結(jié)果或許也就此改寫。因此，本文僅是預(yù)期。

著眼2023年的龍虎之爭前，可以先回顧一下2022年的TOP10。

再看2023年，十大巨頭或仍是這10家企業(yè)，但排位卻將洗牌。

曾于2016~2019年連續(xù)4年穩(wěn)坐出貨量“一哥”的晶科能源，或?qū)⒔衲陮?shí)現(xiàn)“王者回歸”。在2022年度報告中，晶科能源曾預(yù)期2023年組件出貨量目標(biāo)60~70GW。不過這一目標(biāo)今年被上調(diào)至70~75GW。

根據(jù)三季度報，今年前三季度，晶科能源實(shí)現(xiàn)組件出貨52.2GW，并且重申“有信心完成70~75GW的出貨目標(biāo)”。對于第四季度，晶科能源預(yù)期組件出貨23GW左右，這也意味著晶科能源錨定目標(biāo)上限75GW，甚至有望超出預(yù)期。全力轉(zhuǎn)向n型的晶科能源，當(dāng)下也成為市場n型“排頭兵”，截至三季度末，已投產(chǎn)n型TOPCon電池產(chǎn)能超55GW，大規(guī)模量產(chǎn)平均效率達(dá)25.6%。

出貨量季軍將在隆基和天合之間激烈爭奪。2022年度報告中，隆基預(yù)期2023年電池組件出貨目標(biāo)85GW。不過在2023年第三季度業(yè)績說明會上，隆基總裁李振國表示：“組件出貨量距離目標(biāo)有一定差距，可能達(dá)到85%左右水平?！?/p>

今年前三季度，隆基實(shí)現(xiàn)組件出貨43.53GW。按照85%測算，全年出貨或?qū)⒙湓?2GW左右，但其中包含電池的出貨，前三季度，隆基電池出貨4.71GW。

天合則將今年的組件出貨目標(biāo)由2022年報中的65GW上調(diào)至65~70GW。今年前三季度，天合組件出貨超過45GW，超越隆基，位列全球第二。

以穩(wěn)健著稱的晶澳繼續(xù)穩(wěn)定前行，全年電池組件出貨目標(biāo)保持不變60~65GW。前三季度晶澳實(shí)現(xiàn)電池組件出貨37.63GW。

值得重視的是，從前三季度經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，晶澳科技凈利潤位列TOP4前列，且應(yīng)收賬款保持低位。對此也有市場評價，晶澳科技放棄組件出貨量之爭，而全力保利潤、保回款、?，F(xiàn)金流。對于下一代n型技術(shù)轉(zhuǎn)型，晶澳同樣不甘落后，預(yù)期年底n型電池產(chǎn)能將超過57GW。

對比TOP4，稍顯落后的老牌巨頭阿特斯全年組件出貨預(yù)期30~35GW，被趕超風(fēng)險加大。今年前三季度，阿特斯組件出貨22.6GW。

以上可謂呈現(xiàn)斷層式領(lǐng)先的組件TOP5巨頭，且已霸屏多年。預(yù)期2023年，TOP5企業(yè)組件總出貨量將超300GW，較2022年增長64%，集中度再升。

TOP10后五位同樣競爭激烈，并且排名或?qū)⒋笞儭?/p>

最大上升或?qū)w屬于通威太陽能。2022年，硅料、電池“雙龍頭”通威發(fā)力組件業(yè)務(wù)，當(dāng)年便擠入出貨量TOP10。2023年，通威預(yù)期組件出貨量將達(dá)35GW，前三季度已實(shí)現(xiàn)組件出貨18GW。不過面對第四季度17GW的出貨任務(wù)，仍是壓力重重。

與通威展開競爭的將是正泰新能和東方日升。前三季度，正泰新能組件出貨20GW，位列前六。2023年全年，正泰新能預(yù)期組件出貨超過30GW。并且，正泰新能將2023年定義為產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)張的一年，特別是TOPCon優(yōu)勢產(chǎn)能。據(jù)悉，到2023年底，正泰新能電池產(chǎn)能將達(dá)53GW、組件產(chǎn)能55GW，其中TOPCon占比81%。

東方日升前三季度實(shí)現(xiàn)組件出貨14.5GW，全年出貨則錨定此前的最高目標(biāo)30GW。

TOP9或?qū)⒙溆谝坏佬履?。作為組件“黑馬”，一道新能2022年首次闖入組件出貨量前十。2023年，一道新能預(yù)期組件出貨量20GW，較2022年翻番，前三季度，已實(shí)現(xiàn)組件出貨13.5GW。

尚德電力以12~15GW的全年預(yù)期組件出貨量登上TOP10的“末班車”。不過后來者虎視眈眈，如陽光能源前三季度組件出貨6.3~7.2GW，或與尚德電力旗鼓相當(dāng)。

需要強(qiáng)調(diào)的是，出貨量雖是組件企業(yè)的重要考量因素，但也非絕對因素。在光伏技術(shù)迭代的關(guān)鍵時期，各大企業(yè)的最新技術(shù)進(jìn)展、新品、量產(chǎn)效率、功率以及技術(shù)突破等，北極星將持續(xù)跟蹤。