2023年中國(guó)漁業(yè)研究報(bào)告

第一章 行業(yè)概況

1.1 定義

漁業(yè)，作為全球經(jīng)濟(jì)的重要支柱之一，其核心活動(dòng)包括捕撈、水產(chǎn)養(yǎng)殖、產(chǎn)品加工與銷售等。其不僅是食物安全的重要保障，還是許多沿海和內(nèi)陸地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/p>

首先，捕撈活動(dòng)是漁業(yè)的基礎(chǔ)。通過(guò)海洋捕撈與內(nèi)陸捕撈，漁業(yè)為全球提供了豐富的水生資源。海洋捕撈主要在海洋和沿海地區(qū)進(jìn)行，以獲取魚類、甲殼類等海洋生物，而內(nèi)陸捕撈則主要在河流、湖泊和水庫(kù)等內(nèi)陸水域進(jìn)行。

其次，水產(chǎn)養(yǎng)殖的發(fā)展為漁業(yè)提供了強(qiáng)大的支撐。通過(guò)在受控的水環(huán)境中培養(yǎng)和繁殖水生生物，水產(chǎn)養(yǎng)殖不僅提高了漁業(yè)的生產(chǎn)效率，還為保護(hù)野生水生資源提供了可能。

此外，漁業(yè)還涵蓋了水產(chǎn)品的加工和銷售環(huán)節(jié)，將捕撈和養(yǎng)殖得到的水生生物加工成多樣化的食品，通過(guò)各種銷售渠道送達(dá)消費(fèi)者手中，滿足了市場(chǎng)的多元需求。

漁業(yè)服務(wù)作為行業(yè)的配套支持，為捕撈和養(yǎng)殖活動(dòng)提供了技術(shù)、設(shè)備和咨詢等服務(wù)，顯著提升了漁業(yè)的整體效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

在未來(lái)發(fā)展中，可持續(xù)漁業(yè)的理念逐漸得到重視。通過(guò)采用環(huán)保和可持續(xù)的捕撈及養(yǎng)殖方法，以及推動(dòng)政策法規(guī)的完善，漁業(yè)旨在實(shí)現(xiàn)與生態(tài)環(huán)境的和諧共生。

政策與法規(guī)的引導(dǎo)以及科學(xué)研究與創(chuàng)新的推動(dòng)，為漁業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。通過(guò)科學(xué)研究推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和新技術(shù)的應(yīng)用，以解決過(guò)度捕撈、生態(tài)環(huán)境破壞等問(wèn)題，漁業(yè)正努力走向更為綠色、可持續(xù)的發(fā)展道路。

1.2 發(fā)展現(xiàn)狀

（1）全社會(huì)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值

按當(dāng)年價(jià)格計(jì)算，2020年全社會(huì)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值27543億元，其中，漁業(yè)產(chǎn)值13517億元，漁業(yè)工業(yè)和建筑業(yè)產(chǎn)值5935億元，漁業(yè)流通和服務(wù)業(yè)產(chǎn)值8091億元。在漁業(yè)流通和服務(wù)業(yè)產(chǎn)值中，休閑漁業(yè)產(chǎn)值826億元，同比下降14.32%。

圖 2015-2020年全社會(huì)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 漁業(yè)漁政管理局 智研咨詢

在漁業(yè)產(chǎn)值中，淡水養(yǎng)殖產(chǎn)值6387億元，占漁業(yè)產(chǎn)值的47.25%；海水養(yǎng)殖產(chǎn)值3836億元，占漁業(yè)產(chǎn)值的28.38%；海洋捕撈產(chǎn)值2197億元，占漁業(yè)產(chǎn)值的16.26%；水產(chǎn)苗種產(chǎn)值693億元，占漁業(yè)產(chǎn)值的5.12%；淡水捕撈產(chǎn)值404億元，占漁業(yè)產(chǎn)值的2.99%。

圖 2020年全國(guó)漁業(yè)產(chǎn)值占比情況

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（2）漁業(yè)人口和漁業(yè)從業(yè)人員

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)漁業(yè)行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：漁業(yè)可為人民生活和國(guó)家建設(shè)提供食品和工業(yè)原料。2020年，全國(guó)漁業(yè)總?cè)丝?721萬(wàn)人，比上年減少107萬(wàn)人，同比下降5.88%；在漁業(yè)人口中，傳統(tǒng)漁民為555萬(wàn)人，比上年減少45萬(wàn)人，同比下降7.50%。

圖 2015-2020年全國(guó)漁業(yè)人口及增速

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漁業(yè)從業(yè)人員是人力資源和社會(huì)保障部公布的一種職業(yè)，從事魚、貝、藻等水生動(dòng)植物的繁殖、飼養(yǎng)和捕撈等工作的人員。2020年，全國(guó)漁業(yè)從業(yè)人員1240萬(wàn)人, 比上年減少52萬(wàn)人，同比下降4.03%。

圖 2015-2020年全國(guó)漁業(yè)從業(yè)人員及增速

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（3）漁民人均純收入

從全國(guó)近1萬(wàn)戶漁民家庭當(dāng)年收支情況來(lái)看，漁民人均純收入呈逐年上漲趨勢(shì)。截至2020年底，全國(guó)漁民人均純收入21837元，比上年增加729元，同比增長(zhǎng)3.45%。

圖 2015-2020年全國(guó)漁民人均純收入及增速

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（4）水產(chǎn)養(yǎng)殖面積

2020年，全國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖面積7036千公頃，比上年減少72千公頃，同比下降1.02%。其中，海水養(yǎng)殖面積1996千公頃，比上年增加3千公頃，同比增長(zhǎng)0.17%；淡水養(yǎng)殖面積5041千公頃，比上年減少76千公頃，同比下降1.48%。

圖 2015-2020年全國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖面積

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2020年，全國(guó)海水養(yǎng)殖面積1996千公頃，其中，貝類養(yǎng)殖面積1197千公頃，占海水養(yǎng)殖面積的59.99%；甲殼類養(yǎng)殖面積295千公頃，占海水養(yǎng)殖面積的14.79%；藻類養(yǎng)殖面積142千公頃，占海水養(yǎng)殖面積的7.1%；魚類養(yǎng)殖面積79千公頃，占海水養(yǎng)殖面積的3.95%。

圖 2020年全國(guó)海水養(yǎng)殖面積占比情況

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我國(guó)海水養(yǎng)殖業(yè)隨著新中國(guó)的成立從零開始快速發(fā)展，1992年我國(guó)一躍成為全球最大的海水養(yǎng)殖生產(chǎn)國(guó)，并一直穩(wěn)居世界首位。同時(shí)海水養(yǎng)殖業(yè)在我國(guó)大農(nóng)業(yè)體系中也發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，在一些沿海地區(qū)，海水養(yǎng)殖已經(jīng)發(fā)展為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的支柱產(chǎn)業(yè)，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和漁民生活水平提高的重要?jiǎng)恿ΑＵw來(lái)看，我國(guó)海水養(yǎng)殖業(yè)高速發(fā)展過(guò)程中共經(jīng)歷五次浪潮，主要是指以“魚蝦貝藻參”為代表的產(chǎn)業(yè)突破所帶來(lái)的整個(gè)海水養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展浪潮。

圖 我國(guó)海水養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展歷程

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2020年，全國(guó)淡水養(yǎng)殖面積5041千公頃，其中，池塘養(yǎng)殖面積2625千公頃，占淡水養(yǎng)殖面積的52.08%；水庫(kù)養(yǎng)殖面積1421千公頃，占淡水養(yǎng)殖面積的28.19%；湖泊養(yǎng)殖面積721千公頃，占淡水養(yǎng)殖面積的14.3%；河溝養(yǎng)殖面積147千公頃，占淡水養(yǎng)殖面積的2.93%。

圖 2020年全國(guó)淡水養(yǎng)殖面積占比情況

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（5）水產(chǎn)品產(chǎn)量及人均占有量

2020年，全國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量6549萬(wàn)噸，比上年增加69萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.06%。其中，養(yǎng)殖產(chǎn)量5224萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.86%；捕撈產(chǎn)量1325萬(wàn)噸，同比下降5.46%；海水產(chǎn)品產(chǎn)量3314萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.97%；淡水產(chǎn)品產(chǎn)量3235萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.15%。

圖 2015-2020年全國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量

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在養(yǎng)殖產(chǎn)量中，2020年全國(guó)養(yǎng)殖產(chǎn)量5224萬(wàn)噸，其中，魚類養(yǎng)殖產(chǎn)量2761萬(wàn)噸，占養(yǎng)殖產(chǎn)量的52.86%；貝類養(yǎng)殖產(chǎn)量1499萬(wàn)噸，占養(yǎng)殖產(chǎn)量的28.69%；甲殼類養(yǎng)殖產(chǎn)量603萬(wàn)噸，占養(yǎng)殖產(chǎn)量的11.55%；藻類養(yǎng)殖產(chǎn)量262萬(wàn)噸，占養(yǎng)殖產(chǎn)量的5.02%。

圖 2020年全國(guó)養(yǎng)殖產(chǎn)量占比

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在捕撈產(chǎn)量中，2020年全國(guó)捕撈產(chǎn)量1093萬(wàn)噸，其中，魚類捕撈產(chǎn)量760萬(wàn)噸，占捕撈產(chǎn)量的69.5%；甲殼類捕撈產(chǎn)量197萬(wàn)噸，占捕撈產(chǎn)量的18.05%；頭足類捕撈產(chǎn)量56萬(wàn)噸，占捕撈產(chǎn)量的5.17%；貝類捕撈產(chǎn)量53萬(wàn)噸，占捕撈產(chǎn)量的4.88%；藻類捕撈產(chǎn)量2萬(wàn)噸，占捕撈產(chǎn)量的0.2%。

圖 2020年全國(guó)捕撈產(chǎn)量占比情況

資料來(lái)源：千際投行 漁業(yè)漁政管理局 智研咨詢

發(fā)展遠(yuǎn)洋漁業(yè)，開發(fā)遠(yuǎn)洋水產(chǎn)資源，有利于減輕和緩和沿岸、近海捕撈強(qiáng)度，合理布局漁業(yè)生產(chǎn)力。2020年，全國(guó)遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)量232萬(wàn)噸，較上年增加15萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.75%，占水產(chǎn)品總產(chǎn)量的3.54%，較上年提升0.19個(gè)百分點(diǎn)。

圖 2015-2020年全國(guó)遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)量及占比

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根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果，全國(guó)人口為141178萬(wàn)人，較上年增加1640萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)1.18%；2020年全國(guó)水產(chǎn)品人均占有量46.39千克，比上年減少0.06千克，同比下降0.13%。

圖 2015-2020年全國(guó)水產(chǎn)品人均占有量及增速

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1.3 發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)漁業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，經(jīng)歷了改革開放的高速發(fā)展和近年來(lái)的調(diào)整整頓，現(xiàn)已步入持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展階段。展望未來(lái)，中國(guó)漁業(yè)呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢(shì)：

首先，產(chǎn)業(yè)質(zhì)量的顯著提升。以市場(chǎng)為導(dǎo)向的運(yùn)作模式，推動(dòng)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)方式的及時(shí)調(diào)整。強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量管控，不僅提高了漁業(yè)的綜合效益，也實(shí)現(xiàn)了漁業(yè)產(chǎn)值和漁民收入的大幅增長(zhǎng)。

其次，水產(chǎn)養(yǎng)殖領(lǐng)域質(zhì)量和效益的明顯提高。新的養(yǎng)殖技術(shù)和品種的引進(jìn)，推動(dòng)了養(yǎng)殖領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展。名特優(yōu)水產(chǎn)品養(yǎng)殖規(guī)模逐漸擴(kuò)大，工業(yè)化養(yǎng)殖和生態(tài)健康養(yǎng)殖模式得到快速發(fā)展，推動(dòng)了養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；图s化。

再次，遠(yuǎn)洋漁業(yè)的質(zhì)量得到進(jìn)一步提升。國(guó)家的減船轉(zhuǎn)產(chǎn)計(jì)劃和遠(yuǎn)洋漁業(yè)優(yōu)惠政策的實(shí)施，為大洋性公海漁業(yè)的快速發(fā)展提供了有力支持。漁船數(shù)量的增加和企業(yè)效益的持續(xù)提高，標(biāo)志著遠(yuǎn)洋漁業(yè)管理逐漸規(guī)范、發(fā)展質(zhì)量不斷提高。

最后，漁業(yè)資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度的加大。嚴(yán)格的禁漁期和禁漁區(qū)制度的實(shí)施，以及捕撈強(qiáng)度的嚴(yán)格控制，顯示出國(guó)家對(duì)漁業(yè)資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重視。大規(guī)模的捕撈漁船壓減行動(dòng)，對(duì)資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)生了積極影響，為漁業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

第二章 商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展

2.1 產(chǎn)業(yè)鏈分析

海洋漁業(yè)是指從事海洋捕撈和海水養(yǎng)殖的生產(chǎn)事業(yè)。海洋捕撈屬采集性工業(yè)。海水養(yǎng)殖分為魚蝦類養(yǎng)殖、貝類養(yǎng)殖和藻類養(yǎng)殖三大類。海洋漁業(yè)行業(yè)上游主要為海水養(yǎng)殖和海洋捕撈所需的原材料和生產(chǎn)資料，包括水產(chǎn)飼料、漁船等。海洋漁業(yè)行業(yè)下游包括流通行業(yè)和終端消費(fèi)，主要以物流、電子商務(wù)、連鎖商超、餐飲等行業(yè)為主。

圖 海洋漁業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院

在更加細(xì)化的漁業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，漁業(yè)產(chǎn)品加工包括粗加工制成冷凍產(chǎn)品及腌制食品，精加工進(jìn)一步制成休閑食品，保健食品等。上游涉及船舶、飼料等捕撈養(yǎng)殖基本用品，以及生產(chǎn)的各類魚、蝦、蟹、貝、龜?shù)人a(chǎn)，下游是渠道，產(chǎn)品經(jīng)過(guò)加工通過(guò)電商、商超等渠道流向消費(fèi)者。

圖 細(xì)化的漁業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì) 中商產(chǎn)業(yè)研究院

產(chǎn)業(yè)鏈上游

（1）飼料

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2017年后中國(guó)飼料產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年12月全國(guó)飼料產(chǎn)量為2859.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%。2021年全國(guó)飼料產(chǎn)量為31696.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.4%。

圖 2016-2021年中國(guó)飼料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 中商情報(bào)網(wǎng)

（2）水產(chǎn)品

水產(chǎn)品是海洋和淡水漁業(yè)生產(chǎn)的水產(chǎn)動(dòng)植物產(chǎn)品及其加工產(chǎn)品的總稱。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年至2020年，中國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量由6445萬(wàn)噸增長(zhǎng)至6549萬(wàn)噸，增長(zhǎng)穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2021年中國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量將達(dá)6575萬(wàn)噸，2022年達(dá)6612萬(wàn)噸。

圖 2017-2022年水產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

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我國(guó)水產(chǎn)品的主要來(lái)源包括淡水養(yǎng)殖、海水養(yǎng)殖、海洋捕撈等。2019年，我國(guó)源自淡水養(yǎng)殖的水產(chǎn)品占據(jù)了水產(chǎn)品總量的47%；海水養(yǎng)殖和海洋捕撈分別占據(jù)了32%和15%。

圖 中國(guó)水產(chǎn)品來(lái)源結(jié)構(gòu)圖

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（3）海水產(chǎn)品

目前我國(guó)水產(chǎn)品的一半為海水產(chǎn)品。2020年，全國(guó)海水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)3314.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)近1%，其中天然海水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)1179.1萬(wàn)噸，占海水產(chǎn)品總量的35.6%；人工養(yǎng)殖的海水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)2135.3萬(wàn)噸，占海水產(chǎn)品總量的64.4%。預(yù)計(jì)2021年中國(guó)海水產(chǎn)品產(chǎn)量將達(dá)3300萬(wàn)噸，2022年達(dá)3299萬(wàn)噸。

圖 2017-2022年中國(guó)海水產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

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（4）水產(chǎn)養(yǎng)殖

我國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量主要來(lái)自水產(chǎn)養(yǎng)殖，水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量仍然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020年，全國(guó)水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量為5212萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%。預(yù)計(jì)2021年中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量將達(dá)5220萬(wàn)噸，2022年達(dá)5274萬(wàn)噸。

圖 2017-2022年中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

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數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)海水養(yǎng)殖產(chǎn)量主要集中在貝類，實(shí)現(xiàn)了1439萬(wàn)噸的產(chǎn)量，占比達(dá)到了70%；其次是藻類，實(shí)現(xiàn)了253.8萬(wàn)噸的產(chǎn)量，占比達(dá)到了12%。而2019年中國(guó)淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量主要集中在魚類，實(shí)現(xiàn)了2548萬(wàn)噸的產(chǎn)量，占比達(dá)到了83%。

圖 中國(guó)海水養(yǎng)殖產(chǎn)量種類占比結(jié)構(gòu)圖

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒

圖 中國(guó)淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量種類占比結(jié)構(gòu)圖

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產(chǎn)業(yè)鏈中游

水產(chǎn)品加工是漁業(yè)生產(chǎn)的延續(xù)，是連接漁業(yè)生產(chǎn)和流通的紐帶。水產(chǎn)品加工包括以魚、蝦、蟹、貝、藻等的可食用部分制成各種加工品。

數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年中國(guó)水產(chǎn)品加工量呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)，從2196.3萬(wàn)噸上升至2237.8萬(wàn)噸。2020年我國(guó)水產(chǎn)品加工產(chǎn)量?jī)H為水產(chǎn)品總量的34.17%，其水產(chǎn)加工行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊。預(yù)計(jì)2021年中國(guó)水產(chǎn)加工量將達(dá)2271.9萬(wàn)噸，2022年達(dá)2305.9萬(wàn)噸。

圖 2017-2022年中國(guó)水產(chǎn)品加工量預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

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數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的加工水產(chǎn)品主要為水產(chǎn)冷凍品;2019年水產(chǎn)冷凍品的加工量為1532.3萬(wàn)噸，占比達(dá)到了71%;其次是干腌制品，加工量為152.1萬(wàn)噸，占比達(dá)到了7%。

圖 中國(guó)水產(chǎn)品加工產(chǎn)品種類結(jié)構(gòu)圖

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產(chǎn)業(yè)鏈下游

隨著農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)快速發(fā)展，水產(chǎn)品流通渠道不斷拓展，并帶動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)。近年來(lái)，中國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)，2017年中國(guó)水產(chǎn)品表觀消費(fèi)量為6501萬(wàn)噸，2020年水產(chǎn)品表觀消費(fèi)量達(dá)6853萬(wàn)噸，增長(zhǎng)332萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.1%。預(yù)計(jì)2021年中國(guó)水產(chǎn)品表觀消費(fèi)量將達(dá)6961萬(wàn)噸，2022年達(dá)7089萬(wàn)噸。

圖 2017-2022年中國(guó)水產(chǎn)品表觀消費(fèi)量預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

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作為一個(gè)水產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，我國(guó)2019年人均產(chǎn)量高達(dá)46千克，然而我國(guó)在水產(chǎn)品消費(fèi)上卻非常少，2019年人均食用消費(fèi)量?jī)H有13.6千克，2019年同期豬肉的人均食用消費(fèi)量高達(dá)20.3千克。

此外，我國(guó)城鄉(xiāng)居民的水產(chǎn)品人均食用消費(fèi)量差距也十分明顯。在2019年，城鎮(zhèn)居民食用消費(fèi)量為16.7千克，而農(nóng)村居民的人均水產(chǎn)品食用消費(fèi)量則為9.6千克，相差近7.1千克。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年中國(guó)居民水產(chǎn)品人均消費(fèi)量將進(jìn)一步升至14.25千克，2022年為14.9千克。

圖 2017-20222年中國(guó)城鄉(xiāng)居民水產(chǎn)品人均食用消費(fèi)量預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

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2.2 商業(yè)模式

中國(guó)漁業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，始終在探索與創(chuàng)新。不同的商業(yè)模式的涌現(xiàn)，使得漁業(yè)呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展趨勢(shì)。以下幾種商業(yè)模式不僅展示了中國(guó)漁業(yè)的創(chuàng)新力，也為未來(lái)的發(fā)展打開了新的可能。

智慧漁業(yè)模式：隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，智慧漁業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)的深度融合，智慧漁業(yè)模式正在逐漸成為水產(chǎn)養(yǎng)殖的重要方向。深遠(yuǎn)海綠色養(yǎng)殖的推廣，以及大型智能化養(yǎng)殖漁場(chǎng)的建設(shè)，無(wú)疑將為中國(guó)漁業(yè)注入新的活力，推動(dòng)數(shù)字漁業(yè)示范的開展。

種養(yǎng)模式：稻漁綜合種養(yǎng)模式充分利用生物共生原理，實(shí)現(xiàn)種植和養(yǎng)殖的相互促進(jìn)。這種立體種養(yǎng)高效生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，在保證水稻產(chǎn)量的同時(shí)，顯著增加了稻田綜合效益，為農(nóng)民帶來(lái)更多收益。國(guó)家也開始推廣稻漁綜合種養(yǎng)示范區(qū)，提供政策傾向和扶持，以推動(dòng)這種模式的廣泛應(yīng)用。

融合漁業(yè)模式：休閑漁業(yè)模式是漁業(yè)與旅游、娛樂(lè)等產(chǎn)業(yè)的融合。休閑漁業(yè)公園等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，不僅豐富了漁業(yè)的發(fā)展形態(tài)，也拓寬了漁業(yè)的市場(chǎng)空間，為漁業(yè)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打開了新的可能。

新商業(yè)模式：“魚菜共生”模式是一種可持續(xù)循環(huán)型的低碳生產(chǎn)模式，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)價(jià)值與經(jīng)濟(jì)價(jià)值的雙向統(tǒng)一。雖然當(dāng)前發(fā)展面臨一些難度，但其可持續(xù)性與環(huán)保性使得魚菜共生模式具有良好的發(fā)展前景。

跨界漁業(yè)模式：“漁光互補(bǔ)”模式將漁業(yè)養(yǎng)殖與光伏發(fā)電相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了“上可發(fā)電、下可養(yǎng)魚”的新模式。這種模式不僅可以提高漁民的經(jīng)濟(jì)收入，還可實(shí)現(xiàn)農(nóng)家樂(lè)項(xiàng)目的多元化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效益的增長(zhǎng)。

2.3 技術(shù)發(fā)展

在中國(guó)，漁業(yè)作為重要的產(chǎn)業(yè)之一，其技術(shù)的進(jìn)步不僅關(guān)乎產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，還直接影響著國(guó)家的食品安全與生態(tài)環(huán)境。近年來(lái)，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”和現(xiàn)代科技的快速發(fā)展，中國(guó)漁業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用方面取得了顯著的成就，為實(shí)現(xiàn)漁業(yè)的可持續(xù)、智能與綠色化提供了有力的支撐。

互聯(lián)網(wǎng)+漁業(yè)智能化管理: 在現(xiàn)代社會(huì)，數(shù)據(jù)被譽(yù)為新的“石油”。有效的管理和豐富可靠的數(shù)據(jù)成為推動(dòng)漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要基石。利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將養(yǎng)殖場(chǎng)的設(shè)備與云端進(jìn)行連接，為養(yǎng)殖戶提供了精準(zhǔn)化、可視化和智能化的管理方案。通過(guò)手機(jī)、電腦等智能設(shè)備，管理者可以實(shí)時(shí)監(jiān)控水質(zhì)、投喂餌料，并在問(wèn)題出現(xiàn)時(shí)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，大大提高了養(yǎng)殖效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

圖 智能化水產(chǎn)養(yǎng)殖解決方案

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 頭豹研究院

水產(chǎn)動(dòng)物病害防治技術(shù): 通過(guò)多年的努力，中國(guó)已建立了完善的水產(chǎn)動(dòng)物病害防治體系，包括研究機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室和病害防治網(wǎng)絡(luò)。尤其在疫苗研發(fā)和病原檢測(cè)技術(shù)方面，中國(guó)已取得了一系列重要的突破，為確保水產(chǎn)養(yǎng)殖的安全提供了強(qiáng)有力的技術(shù)保障。

漁用工業(yè)產(chǎn)品新技術(shù)應(yīng)用: 隨著新材料、新工藝的應(yīng)用，漁業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量和性能得到了顯著提升，為漁民提供了更為先進(jìn)、可靠的漁用工具和設(shè)備。同時(shí)，現(xiàn)代信息技術(shù)如遙感、全球定位系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)等的應(yīng)用，為育種和漁業(yè)資源治理提供了重要的技術(shù)支持。

水產(chǎn)動(dòng)物疾病診斷技術(shù): 隨著現(xiàn)代生物學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，水產(chǎn)動(dòng)物疾病的診斷技術(shù)得到了長(zhǎng)足發(fā)展。熒光抗體技術(shù)、免疫酶技術(shù)、聚合酶鏈反應(yīng)(PCR)技術(shù)等先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用，為疾病的早期發(fā)現(xiàn)和及時(shí)治療提供了有力的技術(shù)保障。

海水養(yǎng)殖動(dòng)植物種類開發(fā): 面向未來(lái)，海水養(yǎng)殖的開發(fā)將成為漁業(yè)發(fā)展的重要方向。目前，中國(guó)已經(jīng)或正在開發(fā)數(shù)十種適合海水養(yǎng)殖的動(dòng)植物種類，通過(guò)海水養(yǎng)殖技術(shù)的不斷創(chuàng)新，為實(shí)現(xiàn)漁業(yè)產(chǎn)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)提供了重要的技術(shù)支持。

水產(chǎn)品增養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)步: 增養(yǎng)殖技術(shù)的進(jìn)步為提高水產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量提供了重要的技術(shù)手段。日本、歐洲和美國(guó)等國(guó)家的海水增養(yǎng)殖技術(shù)和工廠化養(yǎng)殖系統(tǒng)的成功實(shí)踐為我國(guó)提供了寶貴的借鑒和學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。

漁用藥物的研究: 在保障水產(chǎn)品安全方面，漁用藥物的研究和應(yīng)用成為不可忽視的重要環(huán)節(jié)。通過(guò)對(duì)漁用藥物的長(zhǎng)期研究和試驗(yàn)，探索開發(fā)出更為安全、有效的病害防治藥物，為保障水產(chǎn)品的安全和漁業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了重要的技術(shù)保障。

2.4 政策監(jiān)管

中央漁業(yè)相關(guān)政策

為了促進(jìn)現(xiàn)代漁業(yè)的快速發(fā)展，提高漁民收入和擴(kuò)大就業(yè)，我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)政策。2020年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部強(qiáng)調(diào)了遠(yuǎn)洋漁業(yè)安全管理的重要性，要求地方漁業(yè)主管部門督促遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)制度的建設(shè)。

財(cái)政方面，政策傾向于加大中央和地方財(cái)政投入，特別是在改善漁業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼政策和支持減船轉(zhuǎn)產(chǎn)、漁船更新改造等方面。同時(shí)，也鼓勵(lì)加大對(duì)水產(chǎn)育種、病害防治和漁業(yè)裝備的科技創(chuàng)新和推廣支持。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也得到了重視，包括加快漁政、漁港、水生生物保護(hù)區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，持續(xù)支持水產(chǎn)種業(yè)體系和水生動(dòng)物疫病防控體系的建設(shè)，以及加強(qiáng)漁業(yè)安全裝備和質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系的建設(shè)。

在金融投入方面，政策倡導(dǎo)創(chuàng)新金融產(chǎn)品和擔(dān)保方式，加強(qiáng)信貸支持，探索養(yǎng)殖權(quán)和捕撈權(quán)證的抵押質(zhì)押及流轉(zhuǎn)方式，并支持建立漁業(yè)保險(xiǎn)制度，以健全漁業(yè)風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制。

人才培養(yǎng)也是政策的重點(diǎn)，旨在加強(qiáng)漁業(yè)科技和管理人才的培養(yǎng)，提升漁業(yè)從業(yè)人員的素質(zhì)，包括提高職業(yè)技能鑒定的覆蓋面和組織漁民培訓(xùn)。

同時(shí)，政策鼓勵(lì)培育新型漁業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，如專業(yè)大戶、漁民合作社和龍頭企業(yè)，為他們提供財(cái)稅、金融等方面的支持，推動(dòng)多種形式的融合發(fā)展，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體的示范引領(lǐng)和帶動(dòng)作用。

法制保障方面，政策強(qiáng)化了《漁業(yè)法》及配套法規(guī)的制修訂，加大了漁業(yè)執(zhí)法監(jiān)管和生態(tài)紅線保護(hù)等方面的法制保障力度，明確違法界限，提高處罰性法律條文的可操作性，以增強(qiáng)法律震懾力。同時(shí)，積極參與國(guó)際漁業(yè)條約和協(xié)定的制修訂，提升遠(yuǎn)洋漁業(yè)管理水平，以適應(yīng)國(guó)際漁業(yè)管理規(guī)則。

圖 2017年-2021年中央漁業(yè)相關(guān)政策梳理

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 研觀天下

部分地區(qū)漁業(yè)相關(guān)政策

我國(guó)各地區(qū)積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，紛紛出臺(tái)一系列政策推動(dòng)漁業(yè)發(fā)展。如黑龍江發(fā)布《2019年全省漁業(yè)漁政工作要點(diǎn)》貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于推進(jìn)大水面生態(tài)漁業(yè)發(fā)展工作的有關(guān)要求，積極參與全國(guó)大水面生態(tài)漁業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟活動(dòng)，推動(dòng)成立我省大中水面生態(tài)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟。

圖 中國(guó)部分地區(qū)漁業(yè)相關(guān)政策匯總

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 研觀天下

第三章 行業(yè)發(fā)展和龍頭企業(yè)

3.1 行業(yè)發(fā)展概況

根據(jù)糧農(nóng)組織匯編的最新全球水產(chǎn)養(yǎng)殖數(shù) 據(jù)，2018 年世界水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量再次創(chuàng)下歷史新 高，鮮重達(dá)到 1.145 億噸(圖 2)，漁場(chǎng)交貨價(jià)銷 售總額為 2636 億美元?？偖a(chǎn)量中包含 8210 萬(wàn) 噸水生動(dòng)物(2501 億美元)、3240 萬(wàn)噸水生藻 類(133 億美元)和 2.6 萬(wàn)噸裝飾用海貝和珍珠 (17.9 萬(wàn)美元)。

圖 1990-2018 年世界水生動(dòng)物和藻類養(yǎng)殖產(chǎn)量

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織

據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2017 年全球商業(yè)捕魚業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2409.9 億美元，預(yù)計(jì)到2026 年將達(dá)到4385.9 億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)復(fù)合年增長(zhǎng)率為 6.88%。金槍魚、臍帶和鮭魚等不同種類魚類的豐富存在、對(duì)各種海產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)大以及對(duì)海產(chǎn)品健康益處的認(rèn)識(shí)不斷提高，是刺激商業(yè)漁業(yè)市場(chǎng)的主要因素。此外，水產(chǎn)養(yǎng)殖需求的增加是近年來(lái)觀察到的一個(gè)關(guān)鍵機(jī)會(huì)。然而，商業(yè)捕撈帶來(lái)了許多有害影響，例如海洋資源的枯竭，正在抑制市場(chǎng)增長(zhǎng)。商業(yè)捕魚是捕撈魚類和其他海鮮以獲取商業(yè)利潤(rùn)的活動(dòng)，主要來(lái)自野生漁業(yè)。

魚類價(jià)格指數(shù)中，100代表2014–2016年基期觀測(cè)到的平均價(jià)格。2008–09 年全球發(fā)生金融和經(jīng)濟(jì)危機(jī)，加之部分交易量大的養(yǎng)殖品種繁榮和衰退周期帶來(lái)的價(jià)格波動(dòng)影響，魚類價(jià)格指數(shù)大幅下挫。然而，由于供應(yīng)增長(zhǎng)潛力有限，特別是捕撈漁業(yè)，且全球需求仍在強(qiáng)勁增長(zhǎng)，魚類總體價(jià)格保持了上漲趨勢(shì)。由此，我們推斷出下游的談判力是比較高的。

圖 1990-2020 年世界魚類價(jià)格指數(shù)

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) EUMOFA、INFOFISH 挪威統(tǒng)計(jì)局

3.2 牌照分析

行業(yè)主要上市公司：目前中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)的上市公司主要有好當(dāng)家(600467)、ST東海洋(002086)、獐子島(002069)、大湖股份(600257)、ST昌魚(600275)、百洋股份(002696)、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)(300094)、天馬科技(603668)。

圖 漁業(yè)行業(yè)主要牌照（按產(chǎn)業(yè)鏈分類）

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 東方財(cái)富網(wǎng) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

目前，在上游飼料端，海大集團(tuán)2021年的飼料產(chǎn)量高達(dá)1466.07萬(wàn)噸，在全國(guó)占比達(dá)到了5%左右。在中游養(yǎng)殖端，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的產(chǎn)量最高，2021年達(dá)到了6.88萬(wàn)噸。水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈上游的其它代表性企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況如下：

圖 2020年中國(guó)十大領(lǐng)軍飼料企業(yè)匯總一覽表

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì) 中商產(chǎn)業(yè)研究院

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康增長(zhǎng)、城鄉(xiāng)居民收入和城鎮(zhèn)化率提高，人民生活水平不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)也逐步改善，人們對(duì)水產(chǎn)品的需求量處于逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，推動(dòng)了水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈中游的代表性企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況如下：

圖 中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)上市企業(yè)匯總一覽表

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 中商產(chǎn)業(yè)研究院

3.3 風(fēng)險(xiǎn)分析

隨著全球漁業(yè)資源的日益枯竭，中國(guó)漁業(yè)發(fā)展面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。本文旨在分析中國(guó)漁業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，并探討可能的應(yīng)對(duì)策略。

首先，全球漁業(yè)資源的激烈爭(zhēng)奪直接影響了中國(guó)漁業(yè)的發(fā)展。由于世界主要漁區(qū)的漁業(yè)資源日漸減少，許多國(guó)家不得不采取嚴(yán)格的捕撈措施以保護(hù)現(xiàn)有資源。例如，加拿大東海岸的紐芬蘭漁場(chǎng)因?yàn)檫^(guò)度捕撈而導(dǎo)致漁業(yè)資源幾近枯竭。

其次，海洋資源的枯竭危險(xiǎn)性不容忽視。隨著漁業(yè)的不斷開發(fā)，海洋生物資源的枯竭已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。國(guó)際社會(huì)普遍認(rèn)為，只有通過(guò)國(guó)際合作和嚴(yán)格的漁業(yè)管理，才能有效地保護(hù)和恢復(fù)漁業(yè)資源。

再者，水域污染問(wèn)題也對(duì)中國(guó)的漁業(yè)發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人口的增加，水域污染問(wèn)題日益嚴(yán)重。無(wú)序的圍墾、填湖、筑壩行為以及養(yǎng)殖生產(chǎn)者的過(guò)度投餌和超額放苗行為，不僅嚴(yán)重破壞了水域生態(tài)環(huán)境，也導(dǎo)致了養(yǎng)殖魚類的大面積死亡。

此外，公海治理和海洋權(quán)益維護(hù)也是中國(guó)漁業(yè)面臨的重要問(wèn)題。例如，在黃、東、南海區(qū)域的漁業(yè)資源共管問(wèn)題，以及與鄰國(guó)的漁業(yè)資源爭(zhēng)端，都對(duì)中國(guó)漁業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了挑戰(zhàn)。

最后，漁業(yè)發(fā)展的深層次矛盾也日益顯現(xiàn)。盡管總體水產(chǎn)品供給充足，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、發(fā)展方式粗放，以及全球貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，都對(duì)中國(guó)漁業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。

3.4 競(jìng)爭(zhēng)格局

在全球范圍內(nèi)，中國(guó)依然是世界上海洋捕撈量最大的國(guó)家，但其捕撈量已從 2015–2017 年間的年均 1380萬(wàn)噸下降至 2018年的1270萬(wàn)噸。由于將在“十三五”規(guī)劃（2016-2020）之后繼續(xù)實(shí)施減少捕撈政策，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)的海洋捕撈量還將進(jìn)一步下降。

圖 2018年全球排名前十的捕撈生產(chǎn)國(guó)

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織

在國(guó)際市場(chǎng)上，全球養(yǎng)殖水產(chǎn)品與捕撈水產(chǎn)品主要以魚類為主，包括水生植物類、魚類、甲殼類(蝦蟹等)、軟體水產(chǎn)(扇貝、鮑魚、生蠔、貽貝等等)以及其他種類(牛蛙、海蜇等等)。全球養(yǎng)殖水產(chǎn)品與捕撈水產(chǎn)品主要以魚類為主。在水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，魚類占比達(dá)到40%以上，水生植物的占比接近30%，成為水產(chǎn)養(yǎng)殖的第二大品類。

從魚蝦蟹幾個(gè)大類產(chǎn)品來(lái)看，全球魚類的捕撈量同樣在20世紀(jì)90年代開始停止增長(zhǎng)，基本保持在70-80百萬(wàn)噸左右，而養(yǎng)殖量則持續(xù)攀升60百萬(wàn)噸。從比重來(lái)看，魚類一直是養(yǎng)殖業(yè)和捕撈業(yè)的重頭戲；特別是在捕撈業(yè)，魚類捕撈量的比重占全部品種的85%左右。

圖 1959-2020年全球魚類養(yǎng)殖與捕撈競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 頭豹研究院 智慧芽

根據(jù)FAO的數(shù)據(jù)顯示，亞洲幾乎撐起了整個(gè)全球水產(chǎn)養(yǎng)殖市場(chǎng)。1959-2020年，亞洲的水產(chǎn)養(yǎng)殖量持續(xù)攀升，比重從80%上升至90%以上。

圖 全球水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)域分布（單位：%）

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目前，全球水產(chǎn)養(yǎng)殖第一大技術(shù)來(lái)源國(guó)為中國(guó)，中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖專利申請(qǐng)量占全球水產(chǎn)養(yǎng)殖專利總申請(qǐng)量的97.61%;其次是美國(guó)，日本水產(chǎn)養(yǎng)殖專利申請(qǐng)量占全球水產(chǎn)養(yǎng)殖專利總申請(qǐng)量的0.83%。日本及歐洲雖然排名第三和第四，但是與排名第一的專利申請(qǐng)量差距較大。

圖 截至2022年2月全球水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)技術(shù)來(lái)源國(guó)分布情況（單位：%）

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從趨勢(shì)上看，2010-2021年，中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖專利申請(qǐng)數(shù)量始終領(lǐng)先。2021年，中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖專利申請(qǐng)量為14242項(xiàng)，美國(guó)、日本以及歐洲專利局專利申請(qǐng)量呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。

圖 2010-2021年全球水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)技術(shù)來(lái)源國(guó)專利申請(qǐng)量趨勢(shì)（單位：項(xiàng)）

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中國(guó)國(guó)內(nèi)方面，江蘇為中國(guó)當(dāng)前申請(qǐng)水產(chǎn)養(yǎng)殖專利數(shù)量最多的省份，累計(jì)當(dāng)前水產(chǎn)養(yǎng)殖專利申請(qǐng)數(shù)量高達(dá)19001項(xiàng)。廣東、山東當(dāng)前申請(qǐng)水產(chǎn)養(yǎng)殖專利數(shù)量均超過(guò)15000項(xiàng)。中國(guó)當(dāng)前申請(qǐng)省(市、自治區(qū))水產(chǎn)養(yǎng)殖專利數(shù)量排名前十的省份還有浙江、安徽、福建、上海、北京、天津以及湖北。

圖 截至2022年2月中國(guó)當(dāng)前申請(qǐng)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）水產(chǎn)養(yǎng)殖專利數(shù)量TOP10（單位：項(xiàng)）

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趨勢(shì)方面，2010-2015年江蘇省申請(qǐng)量始終排名第一，自2016年開始廣東省申請(qǐng)量增長(zhǎng)幅度較大，山東省、浙江省以及安徽省整體也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，增長(zhǎng)幅度較大，其他省份趨勢(shì)較為平緩。

波特五力分析模型為我們提供了一個(gè)理解中國(guó)漁業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的有力工具。通過(guò)這一模型，我們能夠從不同維度出發(fā)，全面剖析該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)。

首先，供應(yīng)商的議價(jià)能力直接影響著漁業(yè)企業(yè)的成本壓力。主要原料如魚飼料價(jià)格的持續(xù)上漲，使得水產(chǎn)養(yǎng)殖成本不斷增加，特別是魚飼料成本占到了養(yǎng)殖成本的70%。此外，遠(yuǎn)洋捕撈的成本也在上升，長(zhǎng)途冷藏和運(yùn)輸費(fèi)用的增加使得原料成本居高不下。隨著我國(guó)漁業(yè)資源的日漸衰退，原材料供應(yīng)商在價(jià)格談判中獲得了更多的議價(jià)空間。

其次，購(gòu)買者的議價(jià)能力也對(duì)漁業(yè)企業(yè)構(gòu)成壓力。由于水產(chǎn)品為日常消費(fèi)品，購(gòu)買者的分散性使得集中購(gòu)買的議價(jià)優(yōu)勢(shì)減弱。然而，購(gòu)買者可以輕易轉(zhuǎn)向其他品牌或替代產(chǎn)品，給漁業(yè)企業(yè)帶來(lái)了不小的挑戰(zhàn)。

再次，新進(jìn)入者的威脅相對(duì)較低。漁業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，且我國(guó)存在大量低成本勞動(dòng)力，使得行業(yè)的進(jìn)入門檻較低。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的同質(zhì)化嚴(yán)重，也降低了新進(jìn)入者的進(jìn)入障礙。

替代品的威脅不容忽視。畜禽產(chǎn)品和國(guó)外進(jìn)口水產(chǎn)品為中國(guó)漁業(yè)企業(yè)帶來(lái)了替代壓力。尤其是WTO后，大量外國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，提高了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度。

最后，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈。大量的小型漁業(yè)企業(yè)分散了市場(chǎng)，但也使得競(jìng)爭(zhēng)變得愈發(fā)激烈。國(guó)內(nèi)龍頭漁業(yè)企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模或引進(jìn)新技術(shù)，努力提升市場(chǎng)份額，加劇了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度。

3.5 國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)

中國(guó)漁業(yè)的發(fā)展離不開多方面參與者的共同努力，其中，一些重要的漁業(yè)企業(yè)起著不可忽視的作用。湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司，自2001年創(chuàng)建以來(lái)，已發(fā)展成為中國(guó)大型的水產(chǎn)品食品企業(yè)，2020年的年銷售額高達(dá)45億元，其在A股行業(yè)板塊的表現(xiàn)居于前列。

與湛江國(guó)聯(lián)相似，獐子島集團(tuán)股份有限公司（ZONECO）也是漁業(yè)領(lǐng)域的重要參與者。該公司自1958年創(chuàng)立以來(lái)，已經(jīng)形成了以海水增養(yǎng)殖、海洋食品為主業(yè)，集冷鏈物流、海洋休閑、漁業(yè)裝備等多元產(chǎn)業(yè)為一體的綜合型海洋企業(yè)的格局，顯見其在漁業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的廣泛布局。

好當(dāng)家集團(tuán)有限公司則以其出色的海洋食品加工能力著稱，被評(píng)為全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工出口示范單位和全國(guó)食品工業(yè)優(yōu)秀龍頭食品企業(yè)，其“好當(dāng)家”海洋食品更是被評(píng)為中國(guó)名牌產(chǎn)品，展現(xiàn)了該公司在漁業(yè)食品加工領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

大湖水殖股份有限公司自1999年成立以來(lái)，以其獨(dú)特的水面權(quán)益資本化方式成為全國(guó)唯一采用此模式上市的公司，被譽(yù)為“中國(guó)淡水養(yǎng)殖第一股”。該公司的上市不僅為漁業(yè)領(lǐng)域注入了新的活力，同時(shí)也為國(guó)內(nèi)漁業(yè)企業(yè)探索多元化發(fā)展、資本運(yùn)作提供了有益的借鑒。

這些重要的漁業(yè)企業(yè)不僅推動(dòng)了中國(guó)漁業(yè)的發(fā)展，也為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的壯大提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，它們?cè)谕苿?dòng)中國(guó)漁業(yè)向更加現(xiàn)代化、規(guī)模化的方向發(fā)展中起到了積極的作用。

3.6 國(guó)際龍頭企業(yè) 

圖 2020年全球漁業(yè)企業(yè)前五強(qiáng)

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 公司年報(bào)

在國(guó)際漁業(yè)領(lǐng)域，一些重要的參與者通過(guò)其專業(yè)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈布局，成為了該行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。日本水產(chǎn)株式會(huì)社便是其中的佼佼者，作為日本最大的海產(chǎn)品公司之一，它不僅涵蓋了海產(chǎn)品的捕撈和加工業(yè)務(wù)，更拓展到物流、醫(yī)藥和船舶建造等多個(gè)領(lǐng)域，通過(guò)旗下的數(shù)十家子公司和聯(lián)營(yíng)公司，構(gòu)建了一個(gè)多元化的產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)了日本漁業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

泰國(guó)聯(lián)合冷凍產(chǎn)品公司則是全球銷量最大的金槍魚罐頭生產(chǎn)商，年銷售額高達(dá)1000億泰銖，約合30億美元。其龐大的產(chǎn)量和銷售網(wǎng)絡(luò)不僅推動(dòng)了泰國(guó)漁業(yè)的發(fā)展，更在國(guó)際市場(chǎng)上樹立了泰國(guó)漁業(yè)的重要地位。

另一家日本企業(yè)瑪魯哈日魯，同樣是日本最大的海產(chǎn)品公司之一。自1943年創(chuàng)立以來(lái)，瑪魯哈日魯持續(xù)從事海產(chǎn)品的捕撈和加工業(yè)務(wù)，并在物流領(lǐng)域也有所涉足。其總部位于日本東京都，通過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展，瑪魯哈日魯在國(guó)內(nèi)外漁業(yè)市場(chǎng)上都具有較高的影響力。

這些國(guó)際漁業(yè)的重要參與者不僅在技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展上取得了顯著成果，同時(shí)，他們也為全球漁業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和模式。通過(guò)不斷地市場(chǎng)合作與競(jìng)爭(zhēng)，這些企業(yè)共同推動(dòng)了全球漁業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展，為滿足全球消費(fèi)者的需求做出了積極的貢獻(xiàn)。

第四章 未來(lái)展望

中國(guó)作為全球最大的漁業(yè)國(guó)家，其漁業(yè)發(fā)展不僅關(guān)乎國(guó)內(nèi)食品安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還在全球漁業(yè)格局中占據(jù)重要位置。在環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的大背景下，中國(guó)漁業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)值得深入探討。

首先，可持續(xù)漁業(yè)將成為未來(lái)發(fā)展的核心方向。過(guò)去幾十年中，中國(guó)漁業(yè)的快速發(fā)展帶來(lái)了過(guò)度捕撈、水域污染等問(wèn)題，這使得可持續(xù)漁業(yè)的理念逐漸得到重視。未來(lái)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和管理制度的優(yōu)化，中國(guó)漁業(yè)將更加注重生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和資源的可持續(xù)利用，努力實(shí)現(xiàn)漁業(yè)生產(chǎn)與生態(tài)環(huán)境的和諧共生。

其次，水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)的創(chuàng)新將持續(xù)推動(dòng)中國(guó)漁業(yè)的發(fā)展。通過(guò)應(yīng)用現(xiàn)代生物技術(shù)和信息技術(shù)，例如智能化養(yǎng)殖、疾病預(yù)防控制等，可以有效提高養(yǎng)殖效率，降低生產(chǎn)成本，保障產(chǎn)品質(zhì)量，為滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求提供有力支撐。

此外，漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的完善和拓展也將是未來(lái)發(fā)展的重要方向。通過(guò)加強(qiáng)漁業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，例如水產(chǎn)品深加工、漁業(yè)旅游、漁港建設(shè)等，可以拓寬漁業(yè)的發(fā)展空間，增加漁業(yè)的附加值，推動(dòng)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級(jí)。

政策法規(guī)的完善與國(guó)際合作的加強(qiáng)將為中國(guó)漁業(yè)的發(fā)展提供有利條件。通過(guò)完善漁業(yè)管理法律法規(guī)，推動(dòng)漁業(yè)國(guó)際合作和交流，可以提升中國(guó)漁業(yè)的國(guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，為漁業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

最后，科學(xué)研究與教育培訓(xùn)的加強(qiáng)將為中國(guó)漁業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供人才和技術(shù)支持。通過(guò)加強(qiáng)漁業(yè)科學(xué)研究，培養(yǎng)高素質(zhì)漁業(yè)人才，可以推動(dòng)中國(guó)漁業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和管理水平的提升，助力漁業(yè)走向更為綠色、高效和可持續(xù)的發(fā)展道路。

千際投行認(rèn)為，中國(guó)漁業(yè)在面向未來(lái)的發(fā)展中，將會(huì)在可持續(xù)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈拓展、政策法規(guī)完善和國(guó)際合作等多方面展現(xiàn)出新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。通過(guò)行業(yè)、政府和社會(huì)的共同努力，中國(guó)漁業(yè)有望實(shí)現(xiàn)更為綠色、高效和可持續(xù)的發(fā)展，為全球漁業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)中國(guó)智慧和力量。

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END

       原文標(biāo)題 : 2023年中國(guó)漁業(yè)研究報(bào)告