十不存一，環(huán)保企業(yè)的“活下去”

作者｜青山研究院

導語：在殘酷中活下去，見證下一個十年。

2018 年，房地產(chǎn)行業(yè)率先發(fā)出“活下去”的呼號，之后接連爆出驚天大雷，迅速轉入下行期。

去年任正非喊話華為，“把活下來作為最主要綱領”、“邊緣業(yè)務全線收縮和關閉”、“把寒氣傳遞給每個人”……，并對內發(fā)布了題目為《整個公司的經(jīng)營方針要從追求規(guī)模轉向追求利潤和現(xiàn)金流》的文章。

短短數(shù)年，房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、新能源等熱門產(chǎn)業(yè)都發(fā)出了“活下去”的聲音，聲嘶力竭之中危機感撲面而來。

今年開始，原本以為會好轉的環(huán)保形勢急轉直下，復蘇未見，反而也開始蔓延“活下去”的聲音——環(huán)保行業(yè)也到了轉折點，大廈將傾之勢高懸環(huán)保企業(yè)頭頂。當行業(yè)開始大面積地出現(xiàn)一種聲音時，是一種警示。

據(jù)青山研究院觀察，“活下去”三個字背后有環(huán)保企業(yè)的生存困境，也有環(huán)保行業(yè)本身的發(fā)展規(guī)律?？陀^而言，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)到了“活下去”的階段。

因此，“活下去”既是環(huán)保企業(yè)當前處境的真實寫照，也是現(xiàn)階段生存發(fā)展的戰(zhàn)略性目標。對于各個環(huán)保賽道而言，只有活下去才能進入終局。

在這場產(chǎn)業(yè)轉折的殊死搏斗中，國企大都具有融資和存量運營的優(yōu)勢，而幾無怙恃的環(huán)保民企將面臨極其嚴酷的生存局面。一位裝備制造企業(yè)老板沉重表示，“這將是一場十不存一的角斗，前途難料”。

本文將結合青山研究院的觀察和調研，對“活下去”背后的真實處境、底層邏輯以及破局方向展開剖析，希望在這個多變的時代，對環(huán)保從業(yè)者們有所助益，同時歡迎大家在文末留言討論。

01

非常態(tài)的順境和常態(tài)的內卷

下一個十年：存量內卷，賽道激戰(zhàn)

探討未來，首先要正視現(xiàn)狀。大批環(huán)保企業(yè)在退場或將要退場，這是行業(yè)最突出的現(xiàn)狀。

“做制造的發(fā)貨越來越少了，以前上門詢價，現(xiàn)在貼著成本價報價都沒人理；做工程的投標競爭越來愈激烈，原來四五家企業(yè)競爭一個標，現(xiàn)在十四五家競爭一個標；做投資并購的越來越清閑，原來擴大戰(zhàn)場布大局，現(xiàn)在收縮戰(zhàn)線搞聚焦。”

關于這一現(xiàn)狀，有兩種不同的看法：一、在企業(yè)角度，是從常態(tài)進入了非常態(tài)；二、在行業(yè)角度，是從非常態(tài)進入了常態(tài)。

很顯然，我們在行業(yè)的角度看更加貼合現(xiàn)實，也更能看清局勢。大部分環(huán)保企業(yè)在順境中待得太久了，以至于誤以為時下的艱難是非常態(tài)，過一陣子就會過去；實際是行業(yè)在從增量時代快速切換至存量時代，而增量才是非常態(tài)、存量才是非常態(tài)。

非常態(tài)是機遇爆發(fā)期，參與企業(yè)眾多，魚龍混雜，但行業(yè)競爭混亂；而常態(tài)是供需穩(wěn)定期，行業(yè)進入持續(xù)良性競爭，各個賽道最終只會留下少部分企業(yè)。

另外值得注意的是，不只是環(huán)保行業(yè)進入了存量，整個經(jīng)濟發(fā)展也進入了存量。這是疫情之后，復蘇未見的真正原因，“三十一條”、降息、減稅等措施均未起波瀾的原因。

環(huán)保行業(yè)本身的規(guī)律已經(jīng)非常清晰，混戰(zhàn)將會在進入常態(tài)后隨著殘酷競爭而終結，這條路無可避免、必然殘酷。

比如，近期環(huán)保上市企業(yè)陸續(xù)發(fā)布 2023 年年度半年報，從一部分企業(yè)的增長來看，資源化、存量運營、“剩者為王”的優(yōu)勢正在逐漸凸顯出來，相反，不具備這些優(yōu)勢的企業(yè)在承受巨大壓力。

經(jīng)歷了環(huán)保大建設的紅利期之后，環(huán)保企業(yè)要考慮：要不要成為賽道上剩在最后的選手，能不能成為賽道上最后的選手。下一個十年，對這些問題的思考將決定企業(yè)能走多遠，圍繞賽道搶位的激戰(zhàn)已經(jīng)打響。

環(huán)保行業(yè)過去的商業(yè)本質，只是一段機遇紅利，很多企業(yè)還沒有經(jīng)歷生死存亡級的對抗，更加沒有在戰(zhàn)略層面思考過企業(yè)的發(fā)展。

一部分企業(yè)是純粹的機會主義者，市場良好時進場，市場萎縮時退場，這類企業(yè)不在少數(shù)。在環(huán)保行業(yè)回歸常態(tài)的過程中，所有的故事、情懷、概念、泡沫，都將回歸本質。

上一個十年享受了紅利，下一個十年就要面對內卷。上一個十年賺低質量的快錢，下一個十年爭高質量的慢錢。上一個十年低門檻、魚龍混雜，下一個十年就要面對激烈競爭和超高淘汰率。

02

數(shù)萬環(huán)企，要么突圍要么出局

做正確的事和正確地做事

當前形勢對于大部分環(huán)保企業(yè)而言，要么突圍要么出局。

環(huán)保行業(yè)現(xiàn)階段的變革主要來自需求端，目前來看主要表現(xiàn)在兩方面，一方面，需求規(guī)模在銳減，各個領域不再需要數(shù)以萬計的同質化企業(yè)，水、固、氣各領域都存在嚴重的產(chǎn)能過剩；另一方面，在經(jīng)濟下行、環(huán)保監(jiān)管加強的倒逼之下，環(huán)保需求在朝著節(jié)能低碳方向走。

在此趨勢下，傳統(tǒng)的環(huán)保供給模式不再匹配新需求，行業(yè)進入大衰退、大轉型，發(fā)展邏輯變成供應端創(chuàng)新迭代推動需求端升級。

也就是說，進入下半場，環(huán)保企業(yè)的飯碗要靠自己端，即依賴企業(yè)自身創(chuàng)新。但我們都清楚，環(huán)保領域的創(chuàng)新突破并非易事。

在此局勢下，環(huán)保企業(yè)的每一步都要走得十分慎重，因為每一步都可能成為最后一步。這兩年，我們已經(jīng)能夠看到大量的出局者和少量破局者的分化趨勢，若要從中提煉方法論，以下 3 點具有較高的普適性：

1、整頓兵馬：摸清自身資源稟賦和能力模型

環(huán)保行業(yè)長期的低門檻、粗放混亂、惡性競爭，在一定程度上弱化了企業(yè)的憂患意識、戰(zhàn)斗精神和戰(zhàn)略能力，在青山研究院的調研中能夠感受不少環(huán)保企業(yè)有偏安一隅甚至躺平的心態(tài)。

很多企業(yè)在追求資源（這里的資源包括核心競爭力、生產(chǎn)資料，也包括用戶等）價值最大化、開辟新戰(zhàn)場等方面，意識淡薄、動力不足。

在日益緊迫的形勢下，環(huán)保企業(yè)十分有必要對自身的資源和能力做一次深度盤點，重整旗鼓、開辟新戰(zhàn)場。

整頓兵馬的另一個重要意義在于，搞清楚企業(yè)的優(yōu)勢和短板，進而勾畫未來干什么和推演現(xiàn)在應該干什么。

2、做正確的事：以核心競爭力重新規(guī)劃戰(zhàn)略方向

環(huán)保工程時代不講究戰(zhàn)略方向，是一個見著有份、參與即可享受紅利的時代。

但進入存量內卷的常態(tài)中，戰(zhàn)略方向的重要性變得舉足輕重，做什么和不做什么將會有明顯的對錯之分。

工程時代是做加法，企業(yè)可以多點布局、多線作戰(zhàn)，但進入存量時代，就要做減法，把優(yōu)勢力量集中在主要戰(zhàn)略方向，以核心競爭力布置戰(zhàn)線，力求企業(yè)價值最大化。

3、正確地做事：提升團隊的執(zhí)行力和組織效率

“正確做事” 是“做正確事”的保障，好的戰(zhàn)略方向要配以得當?shù)姆椒ā?/p>

關于正確做事有很多維度可討論，但對于環(huán)保企業(yè)而言，最值得討論的就是管理的升級。在粗放的上半場，很多企業(yè)的組織談不上團隊，更像是團伙，組織渙散、執(zhí)行力一般，這在下半場將是大忌。

而進入存量時代，要有科學、高效的組織管理方法，真正把公司的運營建立在團隊之上，關于環(huán)保企業(yè)團隊的升級可參考青山產(chǎn)業(yè)評論文章《環(huán)保行業(yè)拼「團隊」的時候到了》。

03

環(huán)保行業(yè)工程模式的反思

工程潮落，再造增長引擎

關于環(huán)保上半場的反思，一定繞不開工程。碰過工程項目的，不管哪類企業(yè)，都有一段心酸史。

而關于工程最值得反思的是，工程模式塑造了環(huán)保企業(yè)根深蒂固的工程思維，這在一定程度上限制了行業(yè)在質變層面的發(fā)展。

用鋼筋水泥設備儀表拼裝出一條處理工藝，是很多環(huán)保公司商業(yè)模式的本質。在大建設時代，這是最易上手、最直接的模式，但同時也有弊端，如周期短、波動性大、門檻低、難以形成壁壘。

建立在工程模式上的大部分企業(yè)注定是短命的，尤其是民營企業(yè)。

要活下去，就得有活法。環(huán)保上半場，企業(yè)的增長千篇一律，而環(huán)保下半場，企業(yè)將遵循各自的活法。其中，以技術產(chǎn)品化為模式的環(huán)保創(chuàng)新是其中一個重要范式。

事實上，環(huán)保行業(yè)的創(chuàng)新和創(chuàng)新力量是存在且不斷進化的，但在呈現(xiàn)方式上，較為傳統(tǒng)和老套，一直在以工程的模式呈現(xiàn)。行業(yè)內掌握技術的環(huán)保企業(yè)很多，但是沒有在更深的商業(yè)化程度去探索。

而技術產(chǎn)品化可使創(chuàng)新的成果得到最大化呈現(xiàn)，把技術和專業(yè)轉化成產(chǎn)品，企業(yè)能更加持久、更大規(guī)模、更高效率地服務和抓住客戶。

另一方面，產(chǎn)品化思路會倒逼環(huán)保行業(yè)的創(chuàng)新，促進解決問題的技術手段改變，材料等各個領域的技術突破會改變環(huán)保行業(yè)的處理體系。

環(huán)保行業(yè)再往下發(fā)展，需求將更加多樣化、精細化和節(jié)能化，在這些底層轉變之下，技術產(chǎn)品化將迎來發(fā)展趨勢，目前在水處理、固廢處理已經(jīng)有一些成功案例。

另外，一部分龍頭企業(yè)在完成重資產(chǎn)運營業(yè)務的布局之后，也在回過頭來推動創(chuàng)新方面的短板，并以裝備制造的形勢呈現(xiàn)。

創(chuàng)新的維度有很多，創(chuàng)新一定會發(fā)生。關于環(huán)保行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展研究，是青山研究院的重大研究課題，未來將階段性地發(fā)布相關研究成果。

從工程時代走出，環(huán)保行業(yè)將走向大分化，各個領域的增長新驅動需要環(huán)保企業(yè)自身打造。一位深耕行業(yè)多年的創(chuàng)業(yè)者表示，“環(huán)保行業(yè)的發(fā)展才開始，創(chuàng)新和多元將成為未來的特征”，這一觀點契合文章前半部分關于“常態(tài)”的定義。

環(huán)保行業(yè)在從政策驅動進入創(chuàng)新驅動，政策是非常態(tài)，創(chuàng)新是常態(tài)。

結語

在殘酷中活下去

見證下一個十年

困境不可怕，可怕的是沒看清其中的底層邏輯。本文開篇引入「常態(tài)-非常態(tài)」的概念，旨在強調我們既要正視現(xiàn)狀也要看見規(guī)律。

現(xiàn)狀很殘酷，“活下去”是態(tài)度，也是戰(zhàn)略。在殘酷中活下去，才能見證下一個十年。在歷史上，每次經(jīng)濟蕭條或者產(chǎn)業(yè)變革的時候，都會有一些企業(yè)異軍突起，轉危為機。

此番環(huán)保行業(yè)的歷史性轉折，其中既有存亡之危，也必然有突圍之機。對此青山研究院將保持跟蹤研究，并實時發(fā)布最新研究成果。

       原文標題 : 十不存一，環(huán)保企業(yè)的“活下去”｜青山