全球主要區(qū)域市場(chǎng)月度光伏裝機(jī)需求分析，2023年H1全球光伏裝機(jī)勢(shì)頭強(qiáng)勁

2023年上半年全球光伏裝機(jī)勢(shì)頭強(qiáng)勁，中國(guó)作為光伏裝機(jī)最大增量市場(chǎng)，2023年1-6月光伏新增裝機(jī)78.4GW，創(chuàng)歷史新高，其他區(qū)域市場(chǎng)光伏裝機(jī)需求持續(xù)火熱。集邦咨詢旗下新能源研究中心EnergyTrend將聚焦于亞太、歐洲、美洲三大區(qū)域，分析各重點(diǎn)國(guó)家月度光伏裝機(jī)需求情況。

亞太地區(qū)

中國(guó)：630節(jié)點(diǎn)推動(dòng)中國(guó)6月新增裝機(jī)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，集中式占比有望提升

2023年1-6月中國(guó)光伏新增裝機(jī)78.4GW，同比增長(zhǎng)154%，其中，集中式37.46GW，分布式40.963GW，分布式依然是光伏裝機(jī)增長(zhǎng)的主要引擎。6月中國(guó)光伏新增裝機(jī)17.2GW，同比增長(zhǎng)140%，環(huán)比增長(zhǎng)33.4%。由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)格繼續(xù)下行的空間有限，終端客戶觀望情緒逐漸轉(zhuǎn)淡，疊加630節(jié)點(diǎn)搶裝需求發(fā)力，6月光伏新增裝機(jī)環(huán)比激增。組件價(jià)格混戰(zhàn)進(jìn)入尾聲有助于刺激終端需求回暖，目前風(fēng)光大基地項(xiàng)目有序推進(jìn)，集中式占比有望提升。

圖：2023年1-6月中國(guó)光伏新增裝機(jī)78.4 GW，同比+154%

印度：2023年6月光伏新增裝機(jī)2.28GW，招標(biāo)市場(chǎng)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)

2023年1-6月印度光伏新增裝機(jī)6.79GW，同比下降18.7%，其中，6月印度光伏新增裝機(jī)2.28 GW，同比增長(zhǎng)202%，環(huán)比增長(zhǎng)206%。在每年50G的招標(biāo)計(jì)劃的影響下，印度招標(biāo)市場(chǎng)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，6月光伏相關(guān)招標(biāo)規(guī)模約為5734 MW，同比增長(zhǎng) 117.8%，環(huán)比增長(zhǎng)115.7%。此外，在ALMM授權(quán)推遲一年的影響下，印度開標(biāo)市場(chǎng)有望進(jìn)一步回暖，Q2光伏項(xiàng)目開標(biāo)量累計(jì)同比增長(zhǎng)45.6%。2023年6月印度對(duì)中國(guó)光伏組件鋁邊框發(fā)起反傾銷調(diào)查，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬弦种票就凉夥b機(jī)需求。

圖：印度2023年1-6月光伏新增裝機(jī)6.79 GW，同比- 18.7%

日本：2023年5月光伏新增裝機(jī)370 MW，光伏市場(chǎng)主要由分布式推動(dòng)

2023年1-5月日本光伏新增裝機(jī)1.9 GW，同比增長(zhǎng)2.4%，其中，5月日本光伏新增裝機(jī)370MW，同比下降3.1%，環(huán)比增長(zhǎng)19.7%。日本本土面積小、土地成本高昂，光伏市場(chǎng)主要由分布式推動(dòng)。此外，日本光伏系統(tǒng)安裝成本居高不下疊加補(bǔ)貼退坡，光伏招投標(biāo)市場(chǎng)持續(xù)低迷，值得一提的是，6月日本第16輪中標(biāo)結(jié)果公布，單個(gè)大容量項(xiàng)目進(jìn)入中標(biāo)名單，實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)。

圖 :日本2023年1-5月光伏新增裝機(jī)1.9GW，同比+2.4%

歐洲地區(qū)

德國(guó)：2023年6月德國(guó)光伏新增裝機(jī)1.05GW，800 kW容量以下的陽(yáng)臺(tái)光伏無(wú)需審批

2023年1-6月德國(guó)光伏新增裝機(jī)6.27 GW，同比增長(zhǎng)97%，其中6月德國(guó)光伏新增裝機(jī)1.05GW，同比增長(zhǎng)87.5%，環(huán)比下降9.4%。受免稅政策推動(dòng)，德國(guó)30kW及以下的戶外光伏裝機(jī)量迅速增長(zhǎng)。2023年6月，BMWK發(fā)布《光伏戰(zhàn)略》中的 Solar Package I 草案，800 kW容量以下的陽(yáng)臺(tái)光伏無(wú)需審批，陽(yáng)臺(tái)光伏裝機(jī)有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

圖: 德國(guó)2023年1-6月光伏新增裝機(jī)6.27 GW，同比+97%

西班牙：2023年5月光伏地面電站新增裝機(jī)133.6MW，地面光伏需求有望在下半年釋放

2023年1-5月西班牙光伏新增裝機(jī)1.25GW，同比下降22%，其中，5月西班牙光伏地面電站新增裝機(jī)133.6MW，同比下降74.6%，環(huán)比下降52.7%。在光伏PPA需求以及2.9 GW的中標(biāo)項(xiàng)目并網(wǎng)期限在即的影響下，西班牙2023年地面光伏需求有望在下半年釋放。此外，西班牙政府為自用光伏提供多項(xiàng)補(bǔ)貼政策疊加各自治區(qū)取消自用光伏建筑許可證，2023年自用光伏項(xiàng)目有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

圖 :西班牙2023年1-5月大型地面電站新增裝機(jī)量1.25GW，同比-22%

波蘭：2023年5月光伏新增裝機(jī)445 MW，以戶用分布式微網(wǎng)為主

2023年1-5月波蘭光伏新增裝機(jī)量達(dá)1.74 GW，同比下降32%，其中，5月波蘭光伏新增裝機(jī)445 MW，同比增長(zhǎng)99.2%，環(huán)比下降3.2%。波蘭光伏裝機(jī)以戶用分布式微網(wǎng)為主，然高通膨?qū)е沦J款成本增加疊加凈計(jì)費(fèi)政策推出，微型光伏裝機(jī)或?qū)⒂兴啪彙４送?，波蘭過(guò)往的招標(biāo)項(xiàng)目將在2023年陸續(xù)并網(wǎng)疊加PPA需求旺盛，預(yù)計(jì)2023年地面光伏裝機(jī)量將有序增長(zhǎng)。

圖：波蘭1-5月光伏新增裝機(jī)量達(dá)1.74 GW，同比-32%

意大利：2023年5月光伏新增裝機(jī)量435MW，下半年戶用光伏需求或?qū)⒂兴芈?/strong>

2023年1-5月意大利光伏新增裝機(jī)量 1.85 GW，同比增長(zhǎng)125%，其中，5月意大利光伏新增裝機(jī)量達(dá)435MW，同比增長(zhǎng)166.9%，環(huán)比增長(zhǎng)20.8%。SuperBouns 110計(jì)劃補(bǔ)貼退坡至90%和兌現(xiàn)期限延長(zhǎng)，下半年戶用光伏需求或?qū)⒂兴芈?。然各?xiàng)激勵(lì)政策疊加審批流程簡(jiǎn)化，以及農(nóng)業(yè)光伏計(jì)劃的推動(dòng)，工商業(yè)光伏裝機(jī)需求有望進(jìn)一步釋放。

圖: 意大利1-5月光伏新增裝機(jī)量 1.85 GW，同比+125%

土耳其：2023年6月光伏新增裝機(jī)141MW，F(xiàn)IT助推光伏裝機(jī)需求快速增長(zhǎng)

2023年1-6月土耳其光伏新增裝機(jī)量達(dá)770 MW，同比增長(zhǎng)16%，其中，6月土耳其光伏新增裝機(jī)141MW，同比下降1.5%，環(huán)比增長(zhǎng)14.6%。在YEKA招標(biāo)、固定電價(jià)政策和凈計(jì)量政策的推動(dòng)下，土耳其光伏裝機(jī)需求進(jìn)一步釋放。此外，土耳其還設(shè)置進(jìn)口光伏電池最低價(jià)格，保護(hù)本土制造商；上調(diào)FIT，刺激光伏裝機(jī)需求增長(zhǎng)。

圖 : 2023年1-6月土耳其光伏新增裝機(jī)量 770 MW，同比+16%

美洲地區(qū)

智利：2023年5月光伏新增裝機(jī)293MW，并網(wǎng)管道儲(chǔ)備充足

2023年1-5月智利光伏新增裝機(jī)968MW，同比增加25%，其中，5月智利光伏新增裝機(jī)293MW，同比增長(zhǎng)54%，環(huán)比下降23%。智利可再生能源管道項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足，截至2023年5月，獲批的光伏儲(chǔ)備項(xiàng)目容量達(dá)20.5 GW。分布式光伏在凈計(jì)量政策、工商業(yè)光伏共同融資計(jì)劃的推動(dòng)下迎來(lái)高速增長(zhǎng)，然電站裝機(jī)需求仍受限于輸電系統(tǒng)趨于飽和。

圖：智利2023年1-5月光伏新增裝機(jī) 968 MW，同比+25%

巴西：2023年1-6月光伏新增裝機(jī)6.64GW，分布式光伏裝機(jī)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

2023年1-6月光伏新增裝機(jī)6.64GW，其中分布式裝機(jī)4.43GW，占比約66.7%，集中式裝機(jī)2.21GW，占比約33.3%，分布式是巴西光伏裝機(jī)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。補(bǔ)貼退坡對(duì)分布式光伏自發(fā)自用模式的經(jīng)濟(jì)性影響有限，2023年巴西分布式光伏裝機(jī)有望延續(xù)高增；此外，自由電力市場(chǎng)的雙邊購(gòu)電協(xié)議有助于推動(dòng)巴西集中式裝機(jī)需求增長(zhǎng)。

總的來(lái)看，2023年上半年全球光伏裝機(jī)需求持續(xù)旺盛。中國(guó)堅(jiān)持分布式和集中式開發(fā)并舉，光伏裝機(jī)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)；歐洲在能源轉(zhuǎn)型的推動(dòng)下，光伏裝機(jī)保持高速增長(zhǎng)，德國(guó)、西班牙表現(xiàn)尤為突出；印度在每年50GW的招標(biāo)計(jì)劃影響下，招標(biāo)市場(chǎng)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)；巴西分布式光伏裝機(jī)需求熱潮延續(xù)。