山東儲能需要穿越“榮耀時刻”

能源轉(zhuǎn)型壓力越大，反而在儲能建設(shè)上步子更大。山東省就是北方在儲能領(lǐng)域反超南方的典型案例。?

一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不可承受之重

山東的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集中在資源開采和加工行業(yè)，特別是煤炭、化工、有色金屬冶煉加工等產(chǎn)業(yè)占比畸高不下，這些在漫長歷史時期為山東省GDP做出突出貢獻(xiàn)的產(chǎn)業(yè)，這些“家底”和“輜重”如今正變成山東經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型不可承受之重。

山東和其他北方大省一樣，不管是對新能源發(fā)展預(yù)判不足也好，還是自身資源稟賦限制和氣候環(huán)境也罷，在新能源汽車之爭中，北方城市幾乎全軍覆沒。而最靠北的、搭上新能源汽車末班車的合肥，脫北（中原經(jīng)濟(jì)區(qū)）入南（長江經(jīng)濟(jì)帶）的步伐一直在加速度。相比之下，山東的“北方”含量要更重，自2019年開始，山東的經(jīng)濟(jì)總量便逐漸落后江蘇。2022年，江蘇的GDP總量超過山東3萬億元以上，而這種情況在未來的短期內(nèi)可能難以扭轉(zhuǎn)。

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產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級慢，內(nèi)部分工不明確，各懷心思，含“新”量不足，這些是經(jīng)濟(jì)專家們給出的一致點(diǎn)評。但近幾年來，山東省蓄勢打造出了自己的“榮耀時刻”。

二、豪賭儲能不能輸?shù)膽?zhàn)斗

如果說新能源汽車在北方的接受度不足，讓北方錯失了新能源汽車發(fā)展先機(jī)的話；發(fā)展儲能行業(yè)，北方大省則占據(jù)了天時地利人和。我國陸上風(fēng)電主要適合在東北、華北、西北發(fā)展，海上風(fēng)電又特別青睞東南沿海發(fā)展。新能源資源稟賦優(yōu)勢地區(qū)，在發(fā)展新能源及儲能產(chǎn)業(yè)鏈上，必然有著天然優(yōu)勢。再加上國家“碳中和”“碳達(dá)峰”政策與省域能源轉(zhuǎn)型的同頻共振出的政策支持和引導(dǎo)，山東省憑借自身新能源發(fā)電與儲能裝機(jī)上的市場規(guī)模優(yōu)勢，以“市場換產(chǎn)業(yè)”的政策起到了四兩撥千斤的作用。

單就山東的“主動作為”上，無論是政策合力還是商業(yè)創(chuàng)新都可圈可點(diǎn)。僅2021-2022兩年間，山東就推出十多條儲能相關(guān)政策，規(guī)定儲能在調(diào)峰市場優(yōu)先出清、鼓勵將分散的新能源配儲項目集中建設(shè)，并在全國范圍內(nèi)率先提出租用的共享儲能模式。在2022年初現(xiàn)貨市場正式運(yùn)營后，儲能在山東的發(fā)展逐步走向市場化進(jìn)程，獨(dú)立儲能和火儲聯(lián)合調(diào)頻等應(yīng)用場景都比較廣泛。

據(jù)國家能源局統(tǒng)計，截至2022年底，全國已投運(yùn)新型儲能項目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬千瓦，比2021年底增長110%以上。從分省域數(shù)據(jù)來看，累計裝機(jī)規(guī)模排名前5的省份分別為山東155萬千瓦、寧夏90萬千瓦、廣東71萬千瓦、湖南63萬千瓦、內(nèi)蒙古59萬千瓦。從2019年至2021年，中國新型儲能的排位變化也非常大，其中山東是變化最大的一個。短短兩年，山東、寧夏等北方省區(qū)就已經(jīng)超越廣東、江蘇等南方省份。

三、榮耀時刻不可持續(xù)的隱憂

憑借山東省領(lǐng)導(dǎo)班子的變革意識和動能轉(zhuǎn)換實(shí)踐能力，山東省在新能源第二戰(zhàn)儲能之爭中牢牢占據(jù)了自己的生態(tài)位。讓其他北方兄弟省份紛紛投來羨慕的眼光，他們紛紛摩拳擦掌，舉起儲能大旗，意圖復(fù)制山東老大哥的輝煌。但同時，我們也留意到市場上對于山東儲能“大躍進(jìn)”發(fā)出的不同聲音。

建設(shè)、商運(yùn)速度慢了！根據(jù)公開信息報道，山東2021年6月批復(fù)的第一批示范項目，基本于2021年底完成并網(wǎng)，建設(shè)周期約六個月，轉(zhuǎn)入商運(yùn)時間在第二年2、3月份，從項目公示到轉(zhuǎn)入商運(yùn)，第一批項目平均用時為8-10個月。相比之下，山東省第二批儲能示范項目，從公示時間截至目前，已有一年七個月，仍有一些項目未能投運(yùn)。這是一個非常不好的信號，其在商業(yè)模式的可持續(xù)性正迎來市場化的考量，而建設(shè)運(yùn)營方和地方政府的利益博弈可能已在暗流涌動了。

這些隱憂從7月6日的《關(guān)于2022年度部分儲能示范目延期并網(wǎng)的通知》文件中可以窺出端倪，個別條款“準(zhǔn)予山東電工電氣臨邑儲能等9個項目延期并網(wǎng)至2023年9月30日，國華齊河儲能項目延期并網(wǎng)至2023年12月31日。屆時不能并網(wǎng)的，自動取消其示范資格”，耐人尋味。有分析師把山東省第二批儲能示范項目建設(shè)和商運(yùn)速度慢歸結(jié)為去年鋰價的暴漲造成的建設(shè)成本高企，因此今年原材料成本的大跌則為我們提供了驗(yàn)證其商業(yè)邏輯的時間窗口。

與市場的猶疑不同的是，山東省能源局射出了決勝儲能的“第二只箭”，?7月5日山東能源局發(fā)布了《關(guān)于2023年度新型儲能入庫項目（第一批）》的公示，將45個鋰電池類項目、3個壓縮空氣類、5個新技術(shù)類項目列為2023年度新型儲能入庫項目（第一批），再次將人們的期待拉滿。盡管如此，山東儲能能否延續(xù)?“榮耀時刻”，最終還是市場說了算。

原文標(biāo)題:資本丨山東儲能需要穿越“榮耀時刻”