大股東風(fēng)波不斷，億晶光電終止定增13億

撰文｜大蔚

編輯｜凱旋

7月21日，億晶光電發(fā)布收到上交所《關(guān)于終止對(duì)億晶光電科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核的決定》的公告。

據(jù)公告顯示，億晶光電于2023年2月發(fā)布本次定增預(yù)案，擬募資13.02億元，用于常州年產(chǎn)5GW高效太陽(yáng)能組件建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。3月3日獲上交所受理，3月20日收到上交所出審核問(wèn)詢函，5月18日，上交所對(duì)申請(qǐng)問(wèn)詢函進(jìn)行回復(fù)。

7月12日，億晶光電發(fā)布公告稱，終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)，并向上交所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

這背后的原因是特定發(fā)行對(duì)象——億晶光電大股東深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司所持的所有上市公司股權(quán)均被司法標(biāo)記、凍結(jié)、輪候凍結(jié)。而不久前億晶光電剛剛發(fā)布2023年半年財(cái)報(bào)，以12倍的利潤(rùn)增幅成為上半年光伏企業(yè)凈利潤(rùn)增幅之首。

這“大起大落”的態(tài)勢(shì)，著實(shí)讓人為億晶光電的發(fā)展捏了把汗。

非公開發(fā)行股份事項(xiàng)告吹

根據(jù)上交所億晶光電《2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，本次發(fā)行面向特定對(duì)象，發(fā)行對(duì)象為勤誠(chéng)達(dá)投資，發(fā)行對(duì)象與公司分別于2022 年1月17日、2023年2月20日簽署了《億晶光電科技股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同》《億晶光電科技股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同》，以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行。發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)130,240.00 萬(wàn)元（含本數(shù)），其中7億用于常州年產(chǎn)5GW高效太陽(yáng)能組件建設(shè)項(xiàng)目，其余6億用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債。

勤誠(chéng)達(dá)投資全稱為深圳勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司，是勤誠(chéng)達(dá)控股有限公司子公司，不過(guò)目前經(jīng)過(guò)一系列股權(quán)變更，深圳勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司從股權(quán)關(guān)系上與總公司勤誠(chéng)達(dá)做了切割，成為港資控股企業(yè)，億晶光電的控股股東也在3月份更名為深圳市唯之能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱唯之能源）。

7月10日，億晶光電發(fā)布關(guān)于控股股東所持公司股份被司法標(biāo)記、凍結(jié)及輪候凍結(jié)的公告。公司于近日接到公司控股股東唯之能源發(fā)來(lái)的中國(guó)結(jié)算上海分公司《股權(quán)司法凍結(jié)及司法劃轉(zhuǎn)通知》（2023司凍0710-1號(hào)）、《廣東省深圳市中級(jí)人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書》（（2023）粵03財(cái)保75號(hào)之一、（2023）粵03財(cái)保75號(hào)之二）、《福建省廈門市中級(jí)人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書》（（2023）閩02民初534號(hào)）及《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司投資者證券凍結(jié)信息（滬市）》（業(yè)務(wù)流水號(hào)1431 6883 6427 9001），獲悉控股股東唯之能源的無(wú)限售流通股254,696,214股被司法標(biāo)記、凍結(jié)及輪候凍結(jié)。

公告還提到，唯之能源因?qū)ν馓峁?dān)保導(dǎo)致的債務(wù)違約涉及訴訟共兩起，標(biāo)的金額合計(jì)約16.3億元。

截至公告披露日，億晶光電控股股東唯之能源及其一致行動(dòng)人累計(jì)被凍結(jié)數(shù)量為54,696,214股，累計(jì)被標(biāo)記數(shù)量為200,000,000股，累計(jì)被輪候凍結(jié)數(shù)量為88,000,000股，合計(jì)占其所持股份比例為100%，合計(jì)占公司總股本比例為21.35%。

這意味著億晶光電大股東持有的公司全部份額被凍結(jié)。如后續(xù)相應(yīng)股份被變價(jià)處置，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更，從而對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、公司治理產(chǎn)生重大影響。受此消息影響，7月11日億晶光電股價(jià)跌停。而最嚴(yán)重的影響莫過(guò)于，由于發(fā)行對(duì)象被股權(quán)凍結(jié)，億晶光電籌備了一年多的13億定增成為了泡影。

大股東資金鏈緊張

早在2016年，勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)實(shí)控人古耀明，與當(dāng)時(shí)億晶光電實(shí)控人荀建華達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向，并于2019年5月7日，勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)旗下深圳勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“勤誠(chéng)達(dá)投資管理”）完成了對(duì)億晶光電約2.55億股（21.65%）收購(gòu)，成為控股股東。

勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)有限公司創(chuàng)辦于1997年，前身主業(yè)是房地產(chǎn)，是深圳舊城區(qū)改造大戶，目前已形成地產(chǎn)開發(fā)、能源科技為主業(yè)，集金融投資、生態(tài)旅游、文化教育、商業(yè)運(yùn)營(yíng)、物業(yè)管理等于一體的多元化企業(yè)集團(tuán)。

克而瑞數(shù)據(jù)顯示，勤誠(chéng)達(dá)2019年實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額100.2億元，其中勤誠(chéng)達(dá)深圳正大城以單盤銷售額79億元，位列全國(guó)項(xiàng)目銷售金額榜16位，目前正大城已經(jīng)建設(shè)到了四期。

今年5月初，一份《光明區(qū)勤誠(chéng)達(dá)正大城四期樂(lè)園業(yè)主訴求書》，將勤誠(chéng)達(dá)推至輿論風(fēng)口，由其操持的“網(wǎng)紅”舊改盤正大城四期樂(lè)園陷入停工風(fēng)波，項(xiàng)目監(jiān)管資金去向成謎。

5月9日，陸續(xù)有業(yè)主開始向上海證券交易所舉報(bào)，“勤誠(chéng)達(dá)在遇資金困難、地產(chǎn)項(xiàng)目瀕臨停工，卻斥資13.02億元，對(duì)關(guān)聯(lián)控股企業(yè)億晶光電科技股份有限公司定增3.52億股，涉嫌資產(chǎn)轉(zhuǎn)移?！?/p>

作為一家非上市公司，勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)的真實(shí)資金狀況并不那么公開透明。尤其還涉及眾多業(yè)主的房地產(chǎn)項(xiàng)目，因此各種猜測(cè)消息滿天飛。但億晶光電的公告，直接宣布了勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)資金斷裂的消息?？梢钥闯觯衲晟习肽昵谡\(chéng)達(dá)集團(tuán)就已經(jīng)四面楚歌了。

從工商信息來(lái)看，進(jìn)入2023年3月份，勤誠(chéng)達(dá)開始執(zhí)行贈(zèng)予合同，進(jìn)行了頻繁的股權(quán)變更，成為由實(shí)控人古耀明之子古漢寧作為實(shí)控人香港公司Keenstar Propety Management Co.通過(guò)唯之能源間接控股億晶光電股權(quán)，從股權(quán)關(guān)系上與勤誠(chéng)達(dá)做了切割，成為港資控股企業(yè)。這很難不讓人懷疑，勤誠(chéng)達(dá)在通過(guò)股權(quán)變更轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。

業(yè)績(jī)剛剛“有起色”

作為國(guó)內(nèi)第一家在A股上市的專業(yè)太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)企業(yè)，億晶光電有“A股光伏第一股”之稱。億晶光電成立于2003年，2007年開始逐漸建立起單晶硅棒、硅片、電池片、電池組件封裝的產(chǎn)業(yè)鏈，硅片和電池片主要自用于組件，少量對(duì)外銷售。

拆分業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，億晶光電光伏組件板塊業(yè)務(wù)占比最高，2018年至2022年?duì)I收占比在95%左右，同時(shí)也是營(yíng)收增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

由于硅料價(jià)格暴漲、產(chǎn)業(yè)鏈上下游利潤(rùn)懸殊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展不協(xié)調(diào)等因素，近幾年億晶光電的發(fā)展并不順利。2019年、2020年及2021年歸母凈利潤(rùn)分別虧損3.03億元、6.52億元和6.03億元，扣非凈利潤(rùn)分別虧損2.91億元、7.9億元和3.74億元，合計(jì)虧掉近15.58億元。直到2022年才扭虧為盈。

2023年4月23日，億晶光電2022年財(cái)報(bào)顯示，2022年?duì)I業(yè)收入為100.23億元，破百億大關(guān)，同比增長(zhǎng)145.47%，凈利潤(rùn)1.27億元，同比實(shí)現(xiàn)扭虧，2021年虧損6.02億元；扣非凈利潤(rùn)為1.26億元，同比扭虧，2021年虧損3.73億元。結(jié)束了連續(xù)三年虧損的局面。

隨著市場(chǎng)向好，加上自身調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能擴(kuò)張，億晶光電營(yíng)收又上了一個(gè)臺(tái)階。2023年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，億晶光電預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.8億元-3.2億元，同比增加1086%到1255%，為公司歷史之最。

雖然掙錢的好日子終于來(lái)了，但是其積極產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)的負(fù)債和資金壓力也顯而易見(jiàn)，據(jù)其2022年報(bào)顯示，截至2022年12月31日，億晶光電的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到75.35%，目前，億晶光電的總負(fù)債合計(jì)89.3億元，創(chuàng)造歷史新高。其中，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)77億元，流動(dòng)負(fù)債中的應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款為55.89億元；截至目前，貨幣資金為42.32億元，現(xiàn)金流凈額為3.73億元，仍存在一定的資金缺口。

為解決資金缺口，億晶光電才發(fā)布13億定增預(yù)案。只是沒(méi)有料到發(fā)行對(duì)象股權(quán)全部被凍結(jié)，已經(jīng)是“自身難保”，定增一事只能告吹。不過(guò)在光伏向好的情況下，2023公司能不能實(shí)現(xiàn)盈利大幅改善，憑借自有資金解決資金缺口，值得關(guān)注。

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原文標(biāo)題:大股東風(fēng)波不斷，億晶光電終止定增13億