光伏逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況：全球光伏逆變器市場高速增長

1、全球逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

（1）市場需求情況

從需求端來看，逆變器行業(yè)增長主要由全球新增光伏裝機(jī)需求、存量逆變器更換需求以及電化學(xué)儲能市場爆發(fā)帶來的儲能逆變器裝機(jī)需求驅(qū)動。2022年全球光伏市場需求保持高速增長，全球新增光伏裝機(jī)容量約230GW，同比增長35.3%。新增裝機(jī)市場對光伏逆變器的市場需求也保持增長趨勢。隨著累計光伏裝機(jī)規(guī)模逐漸增大，存量項目逆變器更換逐漸成為市場需求的重要組成部分。作為電氣設(shè)備，逆變器的使用壽命在10-15年左右，這意味著，十年前建成的光伏電站開始逐步進(jìn)入存量技改的時期，整個光伏市場對逆變器的更換需求正在持續(xù)增長。此外，隨著風(fēng)光等可再生能源滲透率快速提升，儲能配套需求加速。儲能逆變器作為電化學(xué)儲能系統(tǒng)的核心單元，受儲能裝機(jī)增長驅(qū)動將凸顯更高的需求增速。

從需求產(chǎn)品類型來看，目前光伏逆變器市場仍然以組串式逆變器和集中式逆變器為主，集散式及微型逆變器占比較小。全球范圍內(nèi)依然遵循著工商業(yè)和戶用分布式優(yōu)選組串式逆變器、微型逆變器，大型地面、水面光伏電站優(yōu)選集中式逆變器的選型原則。預(yù)計隨著全球大基地項目的不斷推進(jìn)，集中式逆變器的需求將不斷增加。

2022年光伏逆變器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r精彩紛呈，不少老品牌進(jìn)行產(chǎn)能和業(yè)務(wù)版圖擴(kuò)張，而新進(jìn)品牌緊抓機(jī)遇進(jìn)入IPO。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年全球光伏逆變器市場空間或?qū)⑦_(dá)到500GW。

（2）市場競爭情況

從產(chǎn)品價格來看，隨著傳統(tǒng)光伏市場需求穩(wěn)步增長，逆變器企業(yè)在傳統(tǒng)市場中的競爭加劇。與此同時，海外新興市場迎來快速發(fā)展，中國逆變器廠商出海步伐加速，越來越多具備成本優(yōu)勢的中國企業(yè)參與到新興市場的競爭中，光伏逆變器的全球化競爭越來越激烈。隨著逆變器產(chǎn)品逐漸升級及技術(shù)的不斷進(jìn)步，逆變器的制造成本將會攤薄，成本逐漸呈現(xiàn)下降趨勢。

從市場競爭格局來看，近年來國內(nèi)逆變器企業(yè)努力拓展海外渠道，加速海外布局，由于產(chǎn)品品質(zhì)基本與海外企業(yè)相當(dāng)，而人工、制造成本相比海外企業(yè)低，國內(nèi)逆變器企業(yè)競爭優(yōu)勢較為明顯。

從競爭趨勢來看，工商業(yè)、戶用及微電網(wǎng)等分布式市場發(fā)展前景廣闊，尤其是光儲市場將成為新的增長點。目前戶用組串、微逆、儲能逆變器逐漸導(dǎo)入國產(chǎn)的IGBT，隨著國內(nèi)IGBT產(chǎn)能的提升，戶用逆變器供應(yīng)緊張問題得到緩解，并呈現(xiàn)充分競爭格局。

2、我國逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

（1）逆變器市場競爭情況

2022年，受益于我國分布式市場裝機(jī)大幅增長，中國光伏逆變器市場發(fā)展為以組串式逆變器為主，集中式和集散式逆變器占比進(jìn)一步縮小，其中，組串式逆變器占比提升至78%以上，而集中式逆變器占比為20%左右，集散式逆變器市場份額小幅降低。另外，隨著國內(nèi)新的安全標(biāo)準(zhǔn)變化，微型逆變器將有一定比例提升，但受制于價格因素，整體份額變化不大，其市場依然集中在美洲、澳洲及歐洲部分地區(qū)。受應(yīng)用場景變化、技術(shù)進(jìn)步等多種因素影響，未來不同類型逆變器市場占比變化的不確定性較大。

（2）逆變器出口情況

2022年，即使在芯片供應(yīng)緊缺、光伏主產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅上漲，供需波動的背景下，中國逆變器仍然出口量大增，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的韌性。整體看，海外因為電價較高、能源短缺的緣故，且我國光伏企業(yè)又擁有全球絕大多數(shù)的產(chǎn)能，最終使得2022年的光伏海外市場量價齊增，尤其是歐洲光伏市場增長超150%，印度市場穩(wěn)步增長，巴西、南非等新興市場發(fā)展超預(yù)期，為中國逆變器企業(yè)帶來增長的新動能。全球逆變器市場上中國逆變器產(chǎn)品仍占據(jù)主導(dǎo)地位，且市場份額仍有穩(wěn)步上升趨勢。同時國內(nèi)逆變器企業(yè)將業(yè)務(wù)重心不斷向海外市場轉(zhuǎn)移，企業(yè)的海外出貨大幅增加，如陽光電源、華為、錦浪、古瑞瓦特、固德威等。并且由于國內(nèi)光伏企業(yè)將電站開發(fā)業(yè)務(wù)、EPC業(yè)務(wù)向海外布局，也帶動了逆變器的出口大幅增加。另一方面，隨著國際競爭格局加劇，國外貿(mào)易壁壘和國外的本土制造業(yè)扶持本政策的演進(jìn)，有可能在未來一段時期內(nèi)對我國光伏制造業(yè)造成沖擊。