重磅！又一央企新能源巨頭擬申請IPO！

日前，大型央企華潤集團(tuán)旗下香港上市公司華潤電力（00836.hk）分拆新能源板塊獨(dú)立上市事宜又有新進(jìn)展，計(jì)劃將于今年下半年提交A股上市申請。

這也是繼三峽能源、華電新能之后，又一家央企新能源公司計(jì)劃分拆上市。

下半年提交IPO上市申請

6月18日，華潤電力發(fā)布公告稱，公司于3月22日公告，董事會(huì)正在籌劃分拆華潤新能源于中國境內(nèi)證券交易所上市。5月5日，公司獲聯(lián)交所告知，上市委員會(huì)已同意公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行建議分拆及A股上市。

華潤電力還預(yù)計(jì)，華潤新能源將于今年下半年向深交所提交A股上市申請。

對于IPO募資資金的用途，該公司表示，本次擬募資金凈額的70%將用于未來3-5年內(nèi)在中國建設(shè)超過30個(gè)風(fēng)電場及光伏電站項(xiàng)目，剩余資金將用于一般運(yùn)營資金用途。

在新發(fā)行A股股份方面，華潤新能源預(yù)計(jì)將為發(fā)行新股后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的15%至30%。同時(shí)，在任何情況下，華潤電力將持有華潤新能源經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本不少于70%，且分拆公司仍將為其附屬公司。

火電業(yè)務(wù)虧損 利潤依靠新能源

公開資料顯示，華潤電力是萬億級央企華潤集團(tuán)旗下的香港上市公司，是中國效率最高、效益最好的綜合能源公司之一，主營業(yè)務(wù)涉及火電和可再生能源發(fā)電等領(lǐng)域。

截至2022年底，華潤電力總運(yùn)營裝機(jī)容量約67.81GW，運(yùn)營權(quán)益裝機(jī)容量為52.58GW。其中，風(fēng)電、光伏及水電項(xiàng)目運(yùn)營權(quán)益裝機(jī)容量合計(jì)17GW，占比32%。

財(cái)報(bào)方面，2022年，華潤電力全年實(shí)現(xiàn)營收1033億港元，同比增長14.3%；凈利潤74.63億港元，同比增長263%。截至去年底，華潤電力的總資產(chǎn)約2834億港元。

不過，從業(yè)務(wù)營收占比來看，2022年，該公司來自火力發(fā)電業(yè)務(wù)的營收為820億港元，占比79.4%；來自可再生能源發(fā)電業(yè)務(wù)的營收為213億港元，占比20.6%。

可以看到，該公司近八成的營收來自火電，火電仍是該公司營收的主要來源。

值得一提的是，2022年，華潤電力歸母凈利潤為70.42億港元，同比增長229%；其可再生能源業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)利潤為86.45億港元，同比基本持平；而火電業(yè)務(wù)仍虧損25.82億港元（前一年虧損59.42億港元），同比則大幅減虧56%。

在新能源項(xiàng)目方面，2022年，華潤新能源擁有超過150座風(fēng)電場，運(yùn)營權(quán)益裝機(jī)超過15GW；擁有超過30座光伏電站，運(yùn)營權(quán)益裝機(jī)超過1.1GW。此外，在“十四五”期間，華潤電力擬可再生能源新增裝機(jī)達(dá)40GW。

多家央企分拆新能源板塊上市

近年來，多家央企擬分拆其新能源板塊獨(dú)立上市，已有公司完成上市。

2021年6月，三峽集團(tuán)旗下的三峽能源在上交所主板順利上市，首發(fā)募資額約227億元；目前市值超過1500億元。

2022年11月，華電新能源遞交A股IPO招股書（申報(bào)稿）；2023年3月，其上市申請獲得上交所受理，擬募資額為300億元；6月15日，其滬市主板IPO上會(huì)并順利過會(huì)，成為目前A股新能源領(lǐng)域最大規(guī)模的IPO。

此外，今年6月2日，中國電建發(fā)布《關(guān)于籌劃控股子公司分拆上市的提示性公告》，擬將旗下中電建新能源集團(tuán)股份有限公司分拆至境內(nèi)上市。

多家光伏巨頭亦分拆上市

實(shí)際上，除大型央企集團(tuán)以外，天合光能、正泰電器、晶盛機(jī)電等多家民營光伏企業(yè)也紛紛宣布分拆旗下新能源資產(chǎn)上市。

今年4月，天合光能公告稱，擬籌劃控股子公司天合智慧分拆上市，后者為天合光能旗下專注分布式光伏發(fā)電市場的主體。在股權(quán)上，天合光能目前持有天合智慧的73.57%股份，仍為后者的控股股東。

同月，光伏設(shè)備巨頭晶盛機(jī)電公告稱，公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于籌劃控股子公司分拆上市的議案》，同意籌劃控股子公司美晶新材分拆上市事宜；5月4日，美晶新材已向中國證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局辦理了IPO輔導(dǎo)備案登記，該局已于當(dāng)日正式受理。

今年6月4日，正泰電器公告稱，擬分拆子公司正泰安能赴上交所主板上市。通過本次分拆，正泰安能作為上市公司下屬唯一的戶用光伏業(yè)務(wù)平臺將實(shí)現(xiàn)獨(dú)立上市。而在去年10月份，正泰電器首次對外披露了正泰安能將分拆上市的消息。（文/光伏之心）