儲(chǔ)能的“餅”有多大？

我國政府為確保能源供給安全與清潔利用，在9年前提出了能源革命的戰(zhàn)略。而能源要革命，必須打通它的“任督二脈”督脈自上而下，推行化石能源的清潔高效利用技術(shù)；任脈自下而上，提高可再生能源的接入比例。

但是在自然環(huán)境中，風(fēng)力時(shí)大時(shí)小，天氣有晴有陰，這些設(shè)備發(fā)出的電可能時(shí)有時(shí)無，這會(huì)給電網(wǎng)的調(diào)度帶來多大難度？當(dāng)今社會(huì)，一天停電一次都會(huì)令人抓狂，更何況隨時(shí)停電的達(dá)謨克利斯之劍時(shí)刻高懸？

因此打通任督二脈，中國乃至世界的能源格局將會(huì)徹底發(fā)生變化。其中儲(chǔ)能技術(shù)是亟需突破的核心關(guān)卡。

01

什么是儲(chǔ)能？為什么需要儲(chǔ)能？

其實(shí)關(guān)于儲(chǔ)能是什么很好理解，說白了就是電力系統(tǒng)的“充電寶”。而為什么要發(fā)展儲(chǔ)能，核心的關(guān)鍵是儲(chǔ)能可以讓新能源真正實(shí)現(xiàn)能源革命。

迄今為止，世界共經(jīng)歷了4次能源危機(jī)，人類逐漸厘清了能源與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定乃至國力競(jìng)爭(zhēng)之間的關(guān)系。

解決能源危機(jī)的辦法既需調(diào)配，又需消納，而儲(chǔ)能則是解決這一問題的關(guān)鍵。

一方面，通過儲(chǔ)能“頂峰”作用可保障能源安全供應(yīng)，另一方面通過儲(chǔ)能的“調(diào)峰”作用可提升新能源消納能力，從而達(dá)到削峰填谷，驅(qū)動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的終極目標(biāo)。

為大力發(fā)展儲(chǔ)能，國家在《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》中提出到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。

很多城市在推進(jìn)“新能源+儲(chǔ)能”新模式時(shí)，也會(huì)強(qiáng)制要求清潔能源基地建設(shè)須配套20%的儲(chǔ)能規(guī)模。內(nèi)蒙古、新疆等一些新能源占比較高的省份，甚至要求配時(shí)長(zhǎng)4小時(shí)以上儲(chǔ)能設(shè)施。

而有了儲(chǔ)能，新能源可以自由并網(wǎng)，風(fēng)機(jī)可以隨意轉(zhuǎn)動(dòng)而不限電，微網(wǎng)系統(tǒng)讓社區(qū)更安全，智能電網(wǎng)不在流于概念，能源互聯(lián)將會(huì)輕松實(shí)現(xiàn)，有了儲(chǔ)能，我們更可以像在淘寶網(wǎng)上買衣服一樣購買電能。因此儲(chǔ)能是新能源代替化石能源的關(guān)鍵一環(huán)，是能源利用方式變革的支點(diǎn)。

在用戶方面，儲(chǔ)能最常見的應(yīng)用是利用峰谷電價(jià)差進(jìn)行套利。具體來說，通過在低電價(jià)時(shí)給儲(chǔ)能系統(tǒng)充電，在高電價(jià)時(shí)給儲(chǔ)能系統(tǒng)放電，可以實(shí)現(xiàn)峰谷電價(jià)差套利，降低電力成本。對(duì)于大型工業(yè)企業(yè)來說，也可以利用儲(chǔ)能在負(fù)荷高峰時(shí)放電，從而實(shí)現(xiàn)降低產(chǎn)能電費(fèi)。

02

技術(shù)路徑百花齊放電化學(xué)儲(chǔ)能最受關(guān)注

在技術(shù)路徑方面，廣泛使用的儲(chǔ)能技術(shù)分類方法是基于其儲(chǔ)能形式。儲(chǔ)能可以分為機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和化學(xué)儲(chǔ)能。

其中機(jī)械儲(chǔ)能中的抽水蓄能由于技術(shù)最為成熟，目前是儲(chǔ)能市場(chǎng)上應(yīng)用最廣、占比最高的技術(shù)，但是抽水蓄能對(duì)于地理?xiàng)l件的依賴度高。

盡管多重技術(shù)路徑頗有百花齊放的態(tài)勢(shì)，但鋰離子電池在新型儲(chǔ)能應(yīng)用上仍占據(jù)絕對(duì)“C位”。

根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)中，鋰離子電池占比為86.8%，備受資本關(guān)注的鈉離子電池和液流電池僅為1.3%和0.9%。

中國的情況如出一轍。2022年中國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)中，鋰離子電池占比為90.7%，液流電池占比為3.5%，壓縮空氣占比為1.9%，其余路徑均分別不超過1%。

從成本角度看，根據(jù)光大證券測(cè)算，抽水蓄能是當(dāng)前成本最優(yōu)的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能方式，技術(shù)成熟，各項(xiàng)指標(biāo)不會(huì)再發(fā)生明顯的變動(dòng)；壓縮空氣儲(chǔ)能若實(shí)際儲(chǔ)能效率提升到70%，其經(jīng)濟(jì)性有望超過抽水蓄能。

鋰離子電池儲(chǔ)能隨產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速和原材料價(jià)格回落，鋰離子儲(chǔ)能初始投資成本將逐步下降；鈉離子電池儲(chǔ)能當(dāng)初始投資成本降低到1.3元/Wh時(shí)，其經(jīng)濟(jì)性有望超過現(xiàn)在的鋰電儲(chǔ)能；液流電池儲(chǔ)能當(dāng)初始投資成本降低到2元/Wh時(shí)，其經(jīng)濟(jì)性有望超過現(xiàn)在的鋰離子電池儲(chǔ)能。

03

機(jī)構(gòu)集體看好儲(chǔ)能未來市場(chǎng)空間

對(duì)于儲(chǔ)能的未來需求，各大機(jī)構(gòu)可以說是非?？春谩Ｉ踔劣杏^點(diǎn)認(rèn)為儲(chǔ)能就是2019年的光伏，儲(chǔ)能是下一個(gè)光伏賽道。

大家的觀點(diǎn)無非是儲(chǔ)能賽道滲透率夠低，滲透率5%，剛從主題投資進(jìn)入賽道投資階段，后續(xù)空間巨大且不可證偽。

過去一直是炒概念，國家強(qiáng)推來配儲(chǔ)，雖然可能賽道里大家跑馬圈地階段搶市場(chǎng)，根本就不賺錢，但是風(fēng)光的加速發(fā)展、儲(chǔ)能的成本快速下降一疊加，剛剛突破性價(jià)比奇點(diǎn)，進(jìn)入了實(shí)際被產(chǎn)業(yè)認(rèn)可的賽道投資階段。

而支撐這些觀點(diǎn)的則是儲(chǔ)能的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)確實(shí)非?？臁?/p>

從裝機(jī)數(shù)據(jù)看2023Q1淡季不淡，國內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)2.4GWh，yoy+2105%；儲(chǔ)能中標(biāo)9.92GWh，其中1、2、3月分別為2.6、3.1、4.2GWh，逐月提升。根據(jù)CNESA，中國2023年新型儲(chǔ)能裝機(jī)有望達(dá)到18.2GW/yoy+149.3%。

國際市場(chǎng)，根據(jù)集邦咨詢預(yù)測(cè)，2023年全球儲(chǔ)能裝機(jī)有望達(dá)到34.9GW/77.9GWh，按功率計(jì)算同比增長(zhǎng)71.1%，其中德國有望新增裝機(jī)1.58GW/2.84GWh，yoy+23.44%/+40.59%，美國有望新增裝機(jī)11.67GW/30.12GWh，yoy+133.87%/+121.8%。

根據(jù)CNESA、億歐智庫，全球2025年儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量有望達(dá)348GWh，若以2022年新增儲(chǔ)能結(jié)構(gòu)折算，全球2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)有望達(dá)257.8GWh，2023-2025年的3年CAGR高達(dá)69.1%。其中，中國新型儲(chǔ)能2023-2027年有望共新增125.3GW，5年CAGR為44.2%。

04

大量玩家涌入但大部分或許只是陪跑

雖然國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)仍在保持高速增長(zhǎng)但市場(chǎng)主體增長(zhǎng)更快，導(dǎo)致目前市場(chǎng)上出現(xiàn)“僧多粥少”的局面。

畢馬威和中電聯(lián)聯(lián)合發(fā)布的一份行業(yè)研究報(bào)告提到，僅2022年國內(nèi)成立了3.8萬家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，是2021年的5.8倍。

2022年以來，寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、鵬輝能源、欣旺達(dá)、蜂巢能源和海辰儲(chǔ)能等電池企業(yè)密集公布了產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃、項(xiàng)目簽約、開工、投產(chǎn)等動(dòng)向。

除專業(yè)電池廠商外，還有不少跨界儲(chǔ)能的企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，超20家上市公司跨界涌入儲(chǔ)能賽道，其中不乏行業(yè)龍頭，如美的集團(tuán)、中核鈦白等。

并且現(xiàn)實(shí)中，儲(chǔ)能市場(chǎng)雖然仍處于發(fā)展早期，但已經(jīng)形成了初步的競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)集中度并不低。

根據(jù)CNESA和前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商CR10(前10名的市占率)就已超過75%。

這也意味著，新進(jìn)玩家需要從電池巨頭中搶奪市場(chǎng)份額。