園區(qū)污水處理：亂局與變革

作者｜青山研究院

導語：工業(yè)污水處理的本質(zhì)是水處理企業(yè)幫排污企業(yè)端牢飯碗，而不是排污企業(yè)給水處理企業(yè)賞飯吃。

嚴格來講，以我國的人口基數(shù)和經(jīng)濟規(guī)模，提供環(huán)保配套服務的每一個細分領域都可以有良好的發(fā)展和可觀的市場。

但由于發(fā)展歷程不足等因素，環(huán)保各細分領域發(fā)展程度參差不齊。從生命周期的角度，現(xiàn)階段一部分領域注定要在亂局中突破、在變革中發(fā)展。

對于參與其中的環(huán)保企業(yè)，既有面對亂局的煎熬，也有亂中取勝的機遇；因此，處境不能說是順境，也不完全是逆境，這是很多環(huán)保細分領域的境況。

以園區(qū)污水處理為例，盡管仍然存在制度完善等優(yōu)化空間，但這一細分領域在進入變革的快車道。

據(jù)青山研究院對 2020-2023 年園區(qū)污水處理中標項目統(tǒng)計，該類項目中標數(shù)量和總金額呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。

工業(yè)污水處理是水處理的重要細分領域，根據(jù)《中國水資源公報》，2021 年中國工業(yè)用水量為 1049.6 億立方米，占全國用水總量的 17.7%，污水處理需求顯著，其中以園區(qū)污水處理為代表的集中式處理是重要模式之一。

一方面，我國近年來工業(yè)園區(qū)、高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等不斷增多， 帶動了中國工業(yè)廢水處理需求的增長；另一方面，工業(yè)廢水與生活污水分質(zhì)處理、工業(yè)污水集中處理的趨勢日益顯著。

本文是青山研究院在“工業(yè)環(huán)保市場”的專題研究成果之一，關于這個專題的研究成果會陸續(xù)在青山產(chǎn)業(yè)評論上發(fā)布，青友們保持關注，希望這個系列的專題研究能對大家了解工業(yè)環(huán)保市場帶去幫助，也歡迎大家文末留言探討園區(qū)污水市場的問題及趨勢。

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監(jiān)管變革，排污企業(yè)亟須端牢飯碗

在工業(yè)園區(qū)治理的發(fā)展中，最難的是理念的修正以及供需關系的確立，這兩點改變是園區(qū)治理發(fā)展的核心脈絡。

監(jiān)管不實的時候，在排污企業(yè)眼里，治污是一項可有可無的成本支出，因此能逃避就逃避，最多是做個樣子對付一下，而提供專業(yè)服務的環(huán)保企業(yè)往往處在對立面，合作極難開展。

這本質(zhì)上是監(jiān)管缺失導致需求不成立，在這一底層邏輯之上亂象頻仍，以至于在一些污水治理的供需關系成了排污企業(yè)賞飯給環(huán)保企業(yè)，這顯然是一種畸形關系。

隨著環(huán)保督察、排污許可證、垂直管理、淘汰落后產(chǎn)能、污染排放標準提高等制度變革，工業(yè)園區(qū)污水處理需求逐漸變得真實迫切。

由于在園區(qū)經(jīng)濟大放異彩的過程中，管頭不顧尾的問題大量存在，因此當政策監(jiān)管的口子真正收緊之后，工業(yè)園區(qū)污染物排放的問題近幾年開始集中爆發(fā)出來，尤其是“水十條〞出臺后，園區(qū)污水處理廠的建設明顯加速。

水十條〞等剛性政策的落地，讓工業(yè)園區(qū)方以及排污企業(yè)真正繃緊了水處理這根弦，因為達標開始關乎企業(yè)的生死存亡。比如，2017 年河北唐山蘆臺經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)西部園區(qū)因未完成《水十條》規(guī)定的工業(yè)集聚區(qū)水污染治理任務而被撤銷的省級開發(fā)區(qū)。

監(jiān)管的巨大變革在很大程度上扭轉了排污企業(yè)對于污染治理的態(tài)度，供需雙方的關系得以擺正，雙方的關系不再是排污企業(yè)給水處理企業(yè)賞飯吃，而是水處理企業(yè)幫排污企業(yè)端牢飯碗。

在此之后，有關制度逐漸完善，園區(qū)污水治理開始快速步入正軌。

2019 年，住建部、生態(tài)環(huán)境部、發(fā)改委便提出《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案（2019-2021）》中提出，工業(yè)聚集區(qū)應建設污水集中處理設施，并要求可能影響城鎮(zhèn)污水廠出水穩(wěn)定達標的工業(yè)企業(yè)要限期退出。

2019 年，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關于深入推進園區(qū)環(huán)境污染第三方治理的通知》，其中明確選擇一批園區(qū)（含經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)）深入推進環(huán)境污染第三方治理，并且對各地區(qū)的主要污染產(chǎn)業(yè)作了規(guī)定：京津冀及周邊地區(qū)重點在鋼鐵、冶金、建材、 電鍍等園區(qū)開展第三方治理，長江經(jīng)濟帶重點在化工、印染等園區(qū)開展第三方治理，粵港澳大灣區(qū)重點在電鍍、 印染等園區(qū)開展第三方治理。

園區(qū)污水處理破局的另一個關鍵在于明晰各方責任。2020 年，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關于進一步規(guī)范城鎮(zhèn)（園區(qū)）污水處理環(huán)境管理的通知》，要求依法明晰各方責任：城鎮(zhèn)（園區(qū)）污水處理涉及地方人民政府（含園區(qū)管理機構）、向污水處理廠排放污水的企事業(yè)單位（以下簡稱納管企業(yè)）、污水處理廠運營單位（以下簡稱運營單位）等多個方面，依法明晰各方責任是規(guī)范污水處理環(huán)境管理的前提和基礎。

近日，江蘇省生態(tài)環(huán)境廳、省住房城鄉(xiāng)建設廳印發(fā)了《江蘇省工業(yè)廢水與生活污水分質(zhì)處理工作推進方案》，旨在加快推進省內(nèi)工業(yè)廢水與生活污水分類收集、分質(zhì)處理。

《方案》提出各地要按照實施方案要求，加快推進工業(yè)廢水與生活污水分類收集、分質(zhì)處理。蘇錫常等環(huán)太湖地區(qū)、寧鎮(zhèn)揚泰通等沿江地區(qū)，分別于 2024 年、2025 年實現(xiàn)應分盡分；徐連淮鹽宿等淮河流域地區(qū)省級以上工業(yè)園區(qū)等有條件的園區(qū) 2025 年底前全部實現(xiàn)應分盡分。

該方案進一步提出，工業(yè)廢水總量超過 1 萬噸/日的省級以上工業(yè)園區(qū)，或者工業(yè)廢水納管量占比超過 40%的城鎮(zhèn)污水處理廠所在區(qū)域，原則上應配套專業(yè)的工業(yè)污水處理廠。

分類分質(zhì)的目的很簡單，一方面有助于提升工業(yè)污水集中處理設施的利用率，另一方面可根本性消除市政污水處理廠因為上游狀況引發(fā)系統(tǒng)崩潰的風險。此外，部分可生化性好的工業(yè)污水納管條件的放寬則可補充城鎮(zhèn)生活污水處理設施的碳源，進而從運營角度降本增效，提升水務運營端收益。

以上述政策層層推進的情況并結合青山研究院調(diào)研，可以看到兩個趨勢：一、工業(yè)污水處理設施建設步伐在加快；二、工業(yè)廢水與生活污水分類收集、分質(zhì)處理趨勢顯著。