千億污泥賽道的崛起與破局

聯(lián)合研究｜青山產(chǎn)業(yè)評論 &?世環(huán)會

作者｜青山研究院

導(dǎo)語：若污泥處理不到位，則污水處理不徹底。

長久以來，污泥處理處置滯后是市政污水處理領(lǐng)域的一大隱憂，隨著污水處理率的提升，污泥處理處置的問題越來越顯性化，也越來越需要借助產(chǎn)業(yè)化解決。

從污染物治理的系統(tǒng)角度看，若污泥處理不到位，則污水處理不徹底。污染物從液態(tài)進(jìn)入固態(tài)并非治理的終點，距離最終的減量化、無害化、資源化還有最后一程。

在環(huán)保進(jìn)入高質(zhì)量階段之際，補(bǔ)齊污泥處理處置的短板被進(jìn)一步重視，近年來強(qiáng)化污泥處理處置的政策陸續(xù)出臺。

但是，這條早些年就被各界認(rèn)定為千億級的賽道似乎仍舊不能痛快地爆發(fā)。與此同時，一些關(guān)鍵問題也一直爭論不休，比如處理費用、政府補(bǔ)貼、技術(shù)路線等。

對于污泥領(lǐng)域的發(fā)展，是技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動還是政策驅(qū)動，最終是技術(shù)主張影響歷史還是歷史選擇技術(shù)路線，不同的玩家又將走向何處，看似龐大市場不能爆發(fā)的原因又是什么，希望該系列的主題研究能給大家有價值的參考，后續(xù)持續(xù)發(fā)布相關(guān)研究成果，請大家保持關(guān)注，也歡迎大家文末留言補(bǔ)充和討論。

01

紛爭與困境背后

政策與商業(yè)模式尚未成熟

關(guān)于污泥領(lǐng)域技術(shù)路線的紛爭很大程度上是無謂的。

一部分爭論的雙方本就不在同一頻道上，是處理環(huán)節(jié)和處置環(huán)節(jié)的爭論，是上下游的爭論，是減量化和無害化的爭論。

另一部分爭論是兩種路線的爭論，但不會有結(jié)果，因為結(jié)果不由爭論決定。由誰決定？回答這個問題要回到國情、回到行業(yè)、回到需求的本質(zhì)情況上來。

行業(yè)內(nèi)外有一個認(rèn)知誤區(qū)，認(rèn)為污泥領(lǐng)域發(fā)展滯后的原因是技術(shù)不夠成熟，這是一部分原因、是理論上的原因，但并非主要原因。

事實上，當(dāng)行業(yè)處在技術(shù)紛爭狀態(tài)的時候，更本質(zhì)的問題是政策制度和商業(yè)模式不夠成熟。

一如環(huán)保行業(yè)的其他領(lǐng)域，污泥領(lǐng)域的發(fā)展需要依賴政策的強(qiáng)力驅(qū)動，尤其是被剩在最后的領(lǐng)域，基本上都是難啃的骨頭，沒有政策的主導(dǎo)，只會陷入無休止的爭論中。

事實上，政策中提及污泥處理處置并不算晚，且呈現(xiàn)出不斷加重的趨勢，但存在幾方面的不足：

一是污泥處理處置很多時候是作為市政污水處理的一項分支提出，缺乏系統(tǒng)連貫的規(guī)劃，因此在落地執(zhí)行的驅(qū)動力上存在不足。

二是給出的目標(biāo)規(guī)劃剛性不足和缺少必要的支撐，很多目標(biāo)只停留在“鼓勵”、“促進(jìn)”、“加強(qiáng)”的階段。

三是缺乏處理處置技術(shù)相應(yīng)規(guī)范的支撐，如針對污泥焚燒出臺相應(yīng)的煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)，讓污泥焚燒更加規(guī)范化、專業(yè)化，只有一些走在行業(yè)前列的地方則出臺了地方標(biāo)準(zhǔn)，比如上?！度济厚詈衔勰嚯姀S大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/1291-2021)，于2021年6月1日實施。

諸如上述問題，極大地削弱了污泥處理處置有關(guān)政策條文實際的落地效果?；诖耍袠I(yè)端也很難形成發(fā)展，所謂技術(shù)創(chuàng)新也就成了無本之木，商業(yè)模式也很難建立起來。

接受青山產(chǎn)業(yè)評論訪談的一位污泥領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者表示，“污泥的處理處置問題歸根結(jié)底不是技術(shù)的問題，而是基礎(chǔ)的政策規(guī)劃、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等機(jī)制沒有建立起來?！?/p>

當(dāng)然，這種狀況在漸漸扭轉(zhuǎn)。2022年9月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》，方案提出，“到 2025 年，全國新增污泥（含水率 80%的濕污泥）無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/日，城市污泥無害化處置率達(dá)到 90%以上，地級及以上城市達(dá)到 95%以上”。相比較從前，這次文件給出了更加系統(tǒng)的規(guī)劃布局，但仍需后續(xù)連貫動作。

事實上，針對污泥處理處置，環(huán)保行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有很多探索，甚至走過了早期的發(fā)展階段，市場需求和技術(shù)路線基本上已經(jīng)清晰，當(dāng)前最欠缺的是政策的因勢利導(dǎo)。

至于技術(shù)之爭，政、產(chǎn)、學(xué)等各界已經(jīng)基本明確以干化焚燒為主路線，而壓減污泥填埋規(guī)模。

02

商業(yè)不閉環(huán)的制肘

付費機(jī)制的欠缺與付費能力的不足

任何行業(yè)中，付費機(jī)制的確立是商業(yè)模式閉環(huán)的關(guān)鍵。

污泥市場的完全成立，需要滿足三個要素，一是需求真實，二是技術(shù)路線可行，三是付費機(jī)制及能力匹配。

目前來看，在這三個要素中，付費機(jī)制及能力匹配方面尚不成熟。

過去10年間，對于“完善污泥處理處置付費機(jī)制”一直在提，例如：

2015年，國家財政部、國家發(fā)改委、住建部發(fā)布了《污水處理費征收使用管理辦法》，明確了“污水處理費的征收標(biāo)準(zhǔn)，按照覆蓋污水處理設(shè)施正常運營和污泥處理處置成本并合理盈利的原則制定”。

2017 年國家發(fā)改委、住建部發(fā)布的《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確提出，城鎮(zhèn)污水處理收費標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污泥無害化處置的成本并合理盈利；

2019 年，住建部、生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019—2021 年）》再次要求，要盡快將污水處理費收費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整到位，原則上應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償污水處理和污泥處理處置設(shè)施正常運營成本并合理盈利。

但在實際運營中，污水處理費分配到污泥處理處置的比例非常有限。

長期“重水輕泥”的現(xiàn)象嚴(yán)重制約了污泥處理處置總體水平的提高，國內(nèi)污泥處理處置費用普遍不足污水廠總運行費用的20％，發(fā)達(dá)國家的這一費用占比大約為30-50％。

除此之外，各地方對污泥處理處理的付費意愿參差不齊，費用大約分布在200-500元/噸（另有說法是100-300元/噸）的范圍內(nèi)，但普遍不高，這個費用水平是無法完成全過程商業(yè)運行的。目前僅有規(guī)模較大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的城市，相對有更健全的付費機(jī)制、更強(qiáng)的付費能力。

就不同的處置路線而言，堆肥和建材利用尚不具備規(guī)?；茝V的成熟條件。在焚燒和填埋兩種模式中，焚燒效果更徹底，處理費用相對較高，填埋費低但處置效果不徹底。

除此之外，疫情這幾年給政府的付費能力和意愿造成了極大的沖擊，這無疑會對污泥處理處置項目的落地產(chǎn)生不利。

供需的不匹配，最終導(dǎo)致商業(yè)模式的不成立，這也就意味著實際處理處置過程中，填埋偷排、打擦邊球、做樣子等亂象紛呈。

接受青山產(chǎn)業(yè)評論訪談的一位污泥項目負(fù)責(zé)人表示，“處理處置費用連成本都難包得住，還要完成利潤指標(biāo)，運營的難度堪比走鋼絲……?！?/p>

達(dá)到什么效果、用什么工藝，是由花多少錢決定的，減量化、無害化、資源化，實現(xiàn)其中的一項、兩項、三項，表面上只是技術(shù)問題，其實更是經(jīng)濟(jì)問題，或者說產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題，最終需要分階段逐步實現(xiàn)。