三大巨頭加持！又一光伏企業(yè)沖刺IPO！

　　4月4日，永臻科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“永臻股份”)申請(qǐng)上交所主板上市已獲受理。

　　募資17.25億

　　招股書(shū)（申報(bào)稿）顯示，永臻股份此次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5931.41萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。公司預(yù)計(jì)使用募資17.25億元，募集資金將用于鋁合金光伏邊框支架與儲(chǔ)能電池托盤項(xiàng)目一期光伏邊框工程及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　永臻股份表示，公司本次募集資金投資項(xiàng)目是圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提升公司光伏邊框產(chǎn)能，在提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力方面有著積極的推動(dòng)作用。本次募投項(xiàng)目順利實(shí)施后，有利于提高公司的技術(shù)工藝水平，從而推動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而進(jìn)一步擴(kuò)大公司的市場(chǎng)占有率，鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的地位。

　　跨越式發(fā)展

　　公開(kāi)資料顯示，永臻股份成立于2016年，實(shí)際控制人為汪獻(xiàn)利、邵東芳夫婦。該公司主要從事綠色能源結(jié)構(gòu)材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用， 目前已成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋁合金光伏結(jié)構(gòu)件制造商之一。該公司主營(yíng)產(chǎn)品包括光伏邊框產(chǎn)品、光伏建筑一體化產(chǎn)品(BIPV)、光伏支架結(jié)構(gòu)件。

　　截至目前，該公司擁有江蘇常州、遼寧營(yíng)口、安徽滁州三大生產(chǎn)基地，總占地規(guī)模近500 畝，可年產(chǎn) 22 萬(wàn)噸光伏邊框，擁有近 8,000 萬(wàn)套光伏邊框的產(chǎn)能。以2022 年全球光伏新增裝機(jī) 230GW 計(jì)算，光伏邊框年需求量約 143 萬(wàn)噸，公司市場(chǎng)占有率約為13.04%，在光伏邊框領(lǐng)域位居行業(yè)前列。

　　財(cái)務(wù)方面，在2020-2022年，永臻股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為14.33億元、29.52億元、51.81億元；同期凈利潤(rùn)分別為4721.84萬(wàn)元、9472.70萬(wàn)元、約2.46億元。近三年該公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

　　行業(yè)龍頭持股

　　產(chǎn)品方面，永臻股份的光伏邊框產(chǎn)品具有輕量化、穩(wěn)定性高、耐候性高、耐腐蝕性強(qiáng)等特點(diǎn)。

　　憑借技術(shù)工藝、產(chǎn)品、規(guī)?；a(chǎn)品交付能力等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，永臻股份樹(shù)立了良好的市場(chǎng)口碑，積累了豐富的客戶資源。

　　截止目前，該公司已與天合光能、晶澳科技、隆基綠能、阿特斯、晶科能源等頭部組件制造商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

　　實(shí)際上，天合投資、晶澳科技、阿特斯投資曾參與永臻股份的融資，于2021年以13.08元/注冊(cè)資本的轉(zhuǎn)讓價(jià)格獲得合計(jì)5.63%的股權(quán)。

　　截至招股書(shū)簽署日，天合投資、晶澳科技、阿特斯投資分別持有永臻股份2.15%、0.86%和0.86%的股權(quán)。

　　而在風(fēng)險(xiǎn)方面，永臻股份在招股書(shū)中坦言，公司存在行業(yè)周期波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。光伏產(chǎn)業(yè)屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，受到國(guó)家補(bǔ)貼政策調(diào)整、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、上游原材料價(jià)格波動(dòng)等多重因素影響，具有較強(qiáng)的周期性波動(dòng)特征，公司經(jīng)營(yíng)不可避免地受到光伏產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)的影響。如果未來(lái)光伏下游應(yīng)用市場(chǎng)景氣度不及預(yù)期，出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過(guò)?；蚴袌?chǎng)整體衰退的情形，從而影響公司主要產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。