通威進(jìn)入前十！2022年全球組件出貨排名

本次排名出貨量數(shù)據(jù)采用Infolink供需數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)依據(jù)與廠家之間調(diào)研為基準(zhǔn)，若有廠家尚未統(tǒng)計(jì)完全，亦會(huì)以個(gè)別廠家運(yùn)營(yíng)端數(shù)據(jù)及Infolink統(tǒng)計(jì)之產(chǎn)出與庫(kù)存推算核對(duì)。最終數(shù)據(jù)依公司自身公布為準(zhǔn)。

出貨體量大幅提升 第二梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈

組件環(huán)節(jié)的趨勢(shì)突顯廠家之間分水嶺劃分明顯，前段廠家與去年雷同，然而后段名次則出現(xiàn)明顯調(diào)動(dòng)。

TOP4廠家與后續(xù)排名廠家出貨體量明顯分化、TOP4垂直整合廠憑借自身體量、成本優(yōu)勢(shì)、海外渠道壓制第二梯隊(duì)的組件廠家，觀察2022年數(shù)據(jù)，單家出貨量已高達(dá)40GW以上，與第5名開始的廠家出現(xiàn)20GW以上的落差。Infolink統(tǒng)計(jì)表中TOP 10組件出貨量約252GW，對(duì)比去年TOP10廠家增長(zhǎng)166%。TOP4廠家更是占據(jù)全球份額約60-65%左右的體量，大者恒大的趨勢(shì)顯著。

2022年前五大廠家分別為隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯，其中隆基雖在2022年上半年下滑至第三名，但下半年出貨積極單季度出貨量達(dá)到12-15GW，保持三年來(lái)排名第一，對(duì)比年增率約26%，為前四廠家之中增幅較小者。而晶科上半年曾一度回到第一寶座，雖以1-2GW的差距失之交臂，但相比2021年大幅提升109%，排名連跳兩級(jí)，回到第二名的寶座。天合憑借國(guó)內(nèi)外渠道銷售的支撐，穩(wěn)定增長(zhǎng)、年增幅度約74%，出貨穩(wěn)定前三名。而第四名晶澳的穩(wěn)健布局、成本管控以及海外渠道的經(jīng)營(yíng)，出貨穩(wěn)定增長(zhǎng)、年增幅度約67%。

而第二梯段排名依序?yàn)椋喊⑻厮埂|方日升、正泰、First Solar、通威與韓華Q Cells并列。其中第5-7名廠家，出貨量體約在10GW以上，而8-10名廠家出貨量約在8-10GW以內(nèi)。海外廠家之中First Solar憑藉美國(guó)市場(chǎng)的增量、出貨量增長(zhǎng)約18%，穩(wěn)定在第八名。然而韓華Q Cells排名則出現(xiàn)接連三年的下滑，仍需端看今年擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)度。

值得一提的是，第二梯隊(duì)廠家競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，中國(guó)新進(jìn)廠家的跨足讓后段排序出現(xiàn)調(diào)動(dòng)，其中通威延伸跨足組件環(huán)節(jié)，在本次排名之中取得佳績(jī)，順利進(jìn)入TOP10廠家排名之中。

榜單之后的廠家如一道、尚德、環(huán)晟等廠家，2022年出貨量體也攀升至7-8GW的體量，與第10名廠家僅差距約0.3-1.8GW左右的量體，雖與本次排名擦身而過，但2023年仍有十分積極的出貨目標(biāo)。

組件廠家之間競(jìng)爭(zhēng)白熱化的趨勢(shì)在2022年尾聲開始打響，今年組件廠家將面對(duì)嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。

國(guó)內(nèi)出貨占比增加

不考慮First Solar、韓華Q Cells以海外出貨為主的廠家來(lái)看，2021年TOP10榜單中的中國(guó)廠家平均海外出貨占比近乎70%。

2022年TOP10榜單中的中國(guó)廠家平均海外出貨占比約50-55%，對(duì)比2021年來(lái)說(shuō)出現(xiàn)下調(diào)。觀察主因，雖然2022上半年受惠能源轉(zhuǎn)型議題歐洲出貨火熱，海外出口份額增長(zhǎng)。然而下半年海外市場(chǎng)則面臨庫(kù)存積累、經(jīng)濟(jì)疲軟的因素影響，加之中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拉動(dòng)、拉高出貨占比，以上因素帶動(dòng)海外出貨占比下降。

出貨尺寸以M10為大宗

TOP10(扣除First Solar)尺寸出貨數(shù)據(jù)M10(182mm)與G12(210mm)尺寸的出貨比重達(dá)到81%左右、其中以M10占大宗，G12約26%。M6(166mm)及其余規(guī)格約14%，N型組件出貨量達(dá)到約4-5%。

2023年廠家出貨目標(biāo)積極

展望今年出貨目標(biāo)，TOP4廠家出貨目標(biāo)大約落在60GW以上的水平、甚至高達(dá)90GW，測(cè)算總量約265-290GW的規(guī)劃，其中新型技術(shù)產(chǎn)品出貨規(guī)劃占比約30-35%，以TOPCon規(guī)劃為大宗。

而中間廠家出貨目標(biāo)約落在20-40GW的量體，后續(xù)排名廠家則規(guī)劃約10-20GW左右。組件環(huán)節(jié)級(jí)距落差加大，今年在過剩、技術(shù)轉(zhuǎn)型的壓力下，第二梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。