中國(guó)企業(yè)爭(zhēng)搶海外儲(chǔ)能市場(chǎng)，需求火爆背后隱藏哪些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)

撰文 | Shushu；編輯 | 郭郭

→這是《環(huán)球零碳》的第573篇原創(chuàng)

儲(chǔ)能被認(rèn)為是打造新型電力系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)。作為消納風(fēng)電光伏等不穩(wěn)定電源的“新基建”，儲(chǔ)能以不可或缺的姿態(tài)成為能源轉(zhuǎn)型的“定海神針”，吸引了投資者的關(guān)注。

據(jù)中金公司預(yù)測(cè)，今年全球儲(chǔ)能需求有望達(dá)189GWh，同比增長(zhǎng)超60%。美國(guó)、中國(guó)、歐盟成為全球三大儲(chǔ)能市場(chǎng)。

國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)認(rèn)為，未來(lái)5年全球儲(chǔ)能裝機(jī)容量將增長(zhǎng)56%，到2026年達(dá)到270GW以上。

反映儲(chǔ)能市場(chǎng)之火爆的，是其最主要的部件儲(chǔ)能電池，增長(zhǎng)速度極其迅猛，從2021年的44GWh增長(zhǎng)到2022年的122GWh，漲幅高達(dá)175%。

如此大的增長(zhǎng)幅度，最功不可沒的是中國(guó)企業(yè)。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年1- 8月，我國(guó)鋰離子儲(chǔ)能電池累計(jì)出口299.26億美元（折合人民幣約2129.53億元），同比增長(zhǎng)82.97%。這一年，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能占領(lǐng)全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的前三。

業(yè)界人士戲稱，2022年是儲(chǔ)能出海元年。因?yàn)樵谶@以前，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)一直都被日韓品牌占據(jù)。

而從2022年開始，中國(guó)企業(yè)的單項(xiàng)訂單規(guī)模由2021年以前的幾十兆瓦級(jí)別躍升至百兆瓦乃至吉瓦級(jí)別。海外儲(chǔ)能市場(chǎng)已成為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)創(chuàng)收貢獻(xiàn)最大的市場(chǎng)。

寧德時(shí)代、華為數(shù)字能源、比亞迪儲(chǔ)能相繼宣布拿下美國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目大單，陽(yáng)光電源、派能科技、遠(yuǎn)東電池、晶科能源頻等頻傳歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)捷報(bào)，科陸電子拿下南美洲最大的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。

尤其是比亞迪儲(chǔ)能，其儲(chǔ)能產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球6大洲、70 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)、400多個(gè)城市，儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)出貨量超6.5GWh。2022年，比亞迪儲(chǔ)能在英國(guó)和美國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)占有率達(dá)80%和30%，全球訂單總量超14GWh。

可以說(shuō)，儲(chǔ)能企業(yè)的“海外”征途是星辰大海。

海外市場(chǎng)憑什么能吸引中國(guó)企業(yè)？中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出?？赡軙?huì)有哪些挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)？

01產(chǎn)在國(guó)內(nèi)，銷在國(guó)外

隨著電網(wǎng)和可再生能源項(xiàng)目的強(qiáng)制配儲(chǔ)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)也處于爆發(fā)階段。但當(dāng)前中國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)最大的問(wèn)題是缺乏經(jīng)濟(jì)性，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是商業(yè)模式還不清晰，賺不到錢。

民生證券曾比較僅光伏發(fā)電、光伏+儲(chǔ)能、光伏+儲(chǔ)能+參與市場(chǎng)化調(diào)峰輔助服務(wù)，這三種商業(yè)模式的內(nèi)部收益率。

經(jīng)計(jì)算后，目前光伏配儲(chǔ)主流盈利模式收益率仍不及僅光伏發(fā)電，光伏發(fā)電內(nèi)部收益率IRR為8.48%，配儲(chǔ)解決棄光后下降至5.30%，計(jì)算參與市場(chǎng)化調(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)貼后回升至6.33%。另外，即使在充電補(bǔ)貼的地區(qū)，內(nèi)部收益率也只有6.64%，仍低于僅光伏發(fā)電。

一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)IRR大于6%時(shí)，項(xiàng)目具備經(jīng)濟(jì)性，但是配儲(chǔ)后收益率在低于不配儲(chǔ)的情況下，企業(yè)沒有自發(fā)配儲(chǔ)意愿。

因此在現(xiàn)階段，中國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目主要由政策推動(dòng)，經(jīng)濟(jì)性低。反觀國(guó)外，則補(bǔ)貼政策大，獲利模式清晰。

美國(guó)市場(chǎng)以表前儲(chǔ)能為主，政策驅(qū)動(dòng)下，經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步加大。

去年8月，拜登的《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act, IRA)，在氣候變遷和再生能源領(lǐng)域投資3,690億美金。此法案對(duì)太陽(yáng)能、風(fēng)力、電池產(chǎn)業(yè)鏈及儲(chǔ)能市場(chǎng)皆有實(shí)質(zhì)刺激性的幫助。

對(duì)于儲(chǔ)能來(lái)說(shuō)，這是美國(guó)首次針對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能進(jìn)行投資稅抵免(Investment Tax Credit, ITC)。

政策規(guī)定，自2023年起，儲(chǔ)能可以正式以獨(dú)立主體身份獲得30%的投資稅收抵免，持續(xù)10年，這對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展意義重大。

儲(chǔ)能不再必須與太陽(yáng)能發(fā)電配合使用，便可獲得ITC，其充電來(lái)源也不僅局限于太陽(yáng)能發(fā)電，另外，還可以獲得額外的收入或節(jié)省更多的費(fèi)用，進(jìn)一步降低獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)成本。

除了在安裝儲(chǔ)能時(shí)會(huì)有相關(guān)政策補(bǔ)貼安裝費(fèi)用之外，儲(chǔ)能項(xiàng)目也可根據(jù)不同模式參與電力市場(chǎng)獲利，如市場(chǎng)競(jìng)價(jià)、簽訂長(zhǎng)期協(xié)議參與輔助服務(wù)、谷峰套利等，這也給儲(chǔ)能項(xiàng)目投資者增加不少吸引力。

在歐洲市場(chǎng)，以戶用儲(chǔ)能為主。受激進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型政策、戰(zhàn)爭(zhēng)等影響，電價(jià)急劇飆升。這種情況下，家庭安裝儲(chǔ)能的用電成本反倒更加便宜了。

以德國(guó)為例，光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)的度電成本在2021年略有上升達(dá)到了14.7歐分/千瓦時(shí)，但仍然不到當(dāng)時(shí)32歐分/千瓦時(shí)電價(jià)的一半。更何況，在2022年，德國(guó)部分地區(qū)居民電價(jià)達(dá)到40歐分/千瓦時(shí)以上。

據(jù)測(cè)算，不考慮補(bǔ)貼，歐洲戶儲(chǔ)收益率可達(dá)15%以上。根據(jù)SPE預(yù)測(cè)，理想場(chǎng)景下，到2026年，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到44.4 GWh，實(shí)現(xiàn)近5倍的增長(zhǎng)。

正因?yàn)閲?guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況經(jīng)濟(jì)性的差異，“產(chǎn)在國(guó)內(nèi)，銷在國(guó)外”成為儲(chǔ)能產(chǎn)品的主要發(fā)展趨勢(shì)，海外市場(chǎng)已成為國(guó)產(chǎn)品牌提升營(yíng)收毛利和品牌價(jià)值必爭(zhēng)之地。