我國今年光伏產(chǎn)品出口，會有更大驚喜，還是將遭遇滑鐵盧？

今年以來，我國外貿(mào)形勢不容樂觀。最近，一則寧波港碼頭堆滿空集裝箱的“箱愁”視頻傳遍全網(wǎng)，牽動人心。作為我國出口的新能源三駕馬車——太陽能電池、新能源車、鋰電池，能否延續(xù)2022年的強(qiáng)勁勢頭，恐怕每個人心里都沒有底。特別是光伏產(chǎn)品，去年我國實現(xiàn)超過80%的增長，而歐洲又占了我國出口的近一半。2022年歐洲人備下的貨有一多半還沒來得及裝，最近他們又針對中國光伏產(chǎn)品出臺了反制措施。

趕碳號最近一直在思考，今年我國光伏產(chǎn)品出口，還能延續(xù)去年的牛市還是掉頭往下？已占光伏制造業(yè)銷售大頭的海外市場，將直接決定中國光伏制造企業(yè)今年的業(yè)績。

中國光伏產(chǎn)品出口這個問題雖然宏大，解構(gòu)卻要細(xì)致入微。決定光伏出口的市場化因素有很多，包括歐洲市場能否止跌回穩(wěn)，保持足夠韌性，亞洲市場能否持續(xù)發(fā)力，美洲市場能否順利接棒。影響光伏出口的非市場化、深層次的因素也有很多，包括氣候變化與全球各國能源轉(zhuǎn)型、歐盟對中國光伏產(chǎn)品的反制、中美貿(mào)易戰(zhàn)、俄烏沖突，等等。當(dāng)眾多變量碰到一起，相互作用，此消彼長之時，預(yù)測就變得非常困難。我們認(rèn)為，分清主要矛盾與次要矛盾，回歸到事物的基本面，至少是一種客觀審慎的思考分析問題應(yīng)有之態(tài)度。

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2023年，全球光伏裝機(jī)多少GW？

表1 來源CPIA

即使再樂觀的人，可能也沒有預(yù)測到，2022年中國主要光伏產(chǎn)品出口總額，能夠從2021年的284.2億美元，一舉跨過500億美元大關(guān)，實現(xiàn)512.5億美元，增幅高達(dá)80.3%。

為了交叉驗證，趕碳號調(diào)取了硅片、電池、組件三類光伏產(chǎn)品的中國海關(guān)出口數(shù)據(jù)。統(tǒng)計結(jié)果與光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)高度一致。

當(dāng)然，這也從側(cè)面證明，趕碳號去年曾以海關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對一些逆變器企業(yè)海外銷售注水問題的調(diào)查，是有數(shù)據(jù)支撐和科學(xué)依據(jù)的。這只是個題外話。

表2 2022年光伏出口數(shù)據(jù)；來源海關(guān)總署；單位美元；趕碳號制表

另外，估計包括歐洲人自己在內(nèi)，所有人都沒有想到，高通脹和加息將經(jīng)濟(jì)推向衰退邊緣的歐洲，在2022年居然能夠占據(jù)我國光伏產(chǎn)品出口的近半壁江山——46%，成為我國光伏出口增量和增速的市場雙冠王。

表3 來源CPIA

那么，2023年，全球會實現(xiàn)多大規(guī)模的新增光伏裝機(jī)呢？各方看法不一。

國際可再生能源署（IRENA）預(yù)測，2023年全球光伏裝機(jī)將達(dá)到350GW，其中海外200GW，中國150GW，總體比2022年增長50%。不過，趕碳號并沒有找到這個預(yù)測背后的推理過程。

350GW看上去是一個相對樂觀的預(yù)測。國際能源署（IEA）在《2022年世界能源展望》報告中預(yù)測，到2030年，每年新增光伏裝機(jī)容量將翻四倍以上，達(dá)到650GW/年。這又是什么概念呢?

2022年全球一共新裝了260GW，包括我國的87.41GW。即使按照每年復(fù)合增長率20%來測算，從今年算起只需要5年，到2027年，全球的光伏裝機(jī)就能達(dá)到650GW/年的水平。看來，IEA更為保守一些。當(dāng)然，每年勻速增長是一個理想化的狀態(tài)。就像開頭所說，在所有的市場化和非市場化因素變量作用之下，也許有的年份增長50%甚至100%也未可知。

隨著光伏發(fā)電越來越可及，越來越便宜，這種增長將不再是平緩、勻速的，而是陡峭的、突變的。即，不能以過去的增幅來看現(xiàn)在和未來。這可能就是所有企業(yè)都在全力擴(kuò)產(chǎn)的一個原因。正如李振國所言，光伏產(chǎn)業(yè)的太瓦時代即將到來。

總之，趕碳號認(rèn)為，350GW是完全有可能實現(xiàn)甚至還會超過的。到年底時，我們再來檢驗今天這個判斷。