2023環(huán)保行業(yè)5大趨勢

作者｜青山研究院

寫在前面：

由生態(tài)環(huán)境部、北京市人民政府等部門支持，中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會主辦的第二十一屆中國國際環(huán)保展覽會和2023生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會將于2023年4月13日至15日在北京·中國國際展覽中心（朝陽館）舉辦，這將是2023年北京首場國際環(huán)保行業(yè)盛宴。作為 CIEPEC 2023 的特邀合作伙伴，青山產(chǎn)業(yè)評論推出了基于當(dāng)下環(huán)保產(chǎn)業(yè)的深度研究系列內(nèi)容——“青山看 CIEPEC”系列，本文是該系列的第一篇文章，寫在環(huán)保行業(yè)發(fā)生轉(zhuǎn)折性變革的時間節(jié)點(diǎn)上，希望能夠給大家?guī)ビ袃r值的參考。

正文：

今年是二十大之后的第一年，也是疫情三年后經(jīng)濟(jì)社會秩序重建的關(guān)鍵一年，同時是環(huán)保行業(yè)變革持續(xù)深化的又一年，環(huán)保行業(yè)未來較長一段時間的走向?qū)⒃诮衲甓ㄕ{(diào)。

過去一年是環(huán)保行業(yè)諸多內(nèi)外不利因素劇烈共振的一年。環(huán)保行業(yè)經(jīng)歷了前所未有的動蕩，投資減緩、市場低迷、業(yè)績下滑、回款困難、環(huán)保企業(yè)普遍承壓，行業(yè)正經(jīng)歷著時間最長、幅度最大的低谷期。

如何面對并權(quán)衡行業(yè)當(dāng)前的困境和未來的趨勢，是很多管理者和從業(yè)者在思考的重要問題。對此，青山研究院在最近一個月訪談了行業(yè)中的21位企業(yè)家朋友。面對新的一年，大家在扛住壓力的同時都在積極思考，行業(yè)接下來的發(fā)展趨勢。

同時大家普遍認(rèn)為當(dāng)前的形勢比以往更加多變，有危機(jī)的一面、也有機(jī)遇的一面。一方面，在當(dāng)前的行業(yè)變革中，一次出局就可能意味著永久出局，需要格外謹(jǐn)慎；另一方面，在大變革的當(dāng)口往往有新的機(jī)遇，需要積極洞察。

2月20日，在中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會召開的新聞發(fā)布會上，郭承站會長對“廣大環(huán)保企業(yè)在2022年最艱難的時刻仍然堅(jiān)持不裁員、少裁員，不降薪、稍降心，與員工共渡難關(guān)”表示肯定。

同時郭承站會長也表示，寒冬已過，春天已至。2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，也是生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)大展宏圖的一年。隨著中央經(jīng)濟(jì)工作會議部署的財(cái)稅、金融、投資等一系列穩(wěn)增長、促發(fā)展政策逐步落地，生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域投資將比2022年有較為明顯的增長。

而在最近剛剛閉幕的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會議上，也對2023年生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作進(jìn)行了安排部署，特別強(qiáng)調(diào)了要大力發(fā)展生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。

對于環(huán)保行業(yè)過去一年的發(fā)展?fàn)顩r和2023年的發(fā)展趨勢，青山研究院在過去兩個多月間從政策、市場、資本等多個維度做了系統(tǒng)復(fù)盤，本文將在此基礎(chǔ)上系統(tǒng)闡述2023環(huán)保行業(yè)5大趨勢。

希望為大家思考行業(yè)的發(fā)展帶來幫助，歡迎青友們留言交流。

趨勢一

環(huán)保政策的升級

二十大“鞏固”兩山理念

中期看量、長期看質(zhì)

過去10年是環(huán)保行業(yè)大發(fā)展的10年，發(fā)展的加速度來自十八大、十九大對國家環(huán)保事業(yè)的擘劃。

4個月之前，二十大勝利召開，又到了影響環(huán)保行業(yè)發(fā)展方向的歷史節(jié)點(diǎn)。對接下來的5年，二十大對環(huán)保行業(yè)的發(fā)展作了三個方面的指向：

1、宏觀指向

二十大報告關(guān)于“生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作”做了三層綱領(lǐng)性闡述，一是在思想上強(qiáng)調(diào)“鞏固綠水青山就是金山銀山的理念”，“鞏固”二字是對未來環(huán)保的政策力度和方向做出的直觀說明，不會大開大合、也不會不溫不火。

二是在理念上倡導(dǎo)“一體化保護(hù)”、“系統(tǒng)治理”、“統(tǒng)籌發(fā)展”，這些理念將會在未來的環(huán)保政策中體現(xiàn)。

三是在舉措上明確了“綠色低碳的生產(chǎn)方式和生活方式”、“污染防治”、“提升生態(tài)多樣性”、“推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和”等路徑。

最近剛召開的2023年全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會議也是在二十大的藍(lán)本上展開。

2、高質(zhì)量發(fā)展

二十大報告中與環(huán)保有關(guān)的另一個重點(diǎn)是“高質(zhì)量發(fā)展”。

當(dāng)下全球正面臨金融和行業(yè)的系統(tǒng)化危機(jī)，西方發(fā)達(dá)國家在高端技術(shù)方面對我們的封鎖與打壓愈演愈烈，低端供給過剩與中高端有效供給不足的客觀困境仍然顯著存在。

在“卡脖子”的制裁下，國產(chǎn)替代還遠(yuǎn)不足以支撐危局窘境。環(huán)保行業(yè)雖然不是十分敏感，但低質(zhì)量的問題同樣顯著，一方面是較國際水平有較大差距，另一方面是當(dāng)前的行業(yè)水準(zhǔn)不足以支撐生態(tài)文明建設(shè)的更遠(yuǎn)目標(biāo)。

在過去的發(fā)展中，環(huán)保行業(yè)雖然在量上達(dá)到了可觀的規(guī)模，但在質(zhì)上還有很大的提升空間，沒有在專業(yè)技術(shù)上形成有質(zhì)量的積累，甚至尚未形成良性的機(jī)制，環(huán)保企業(yè)很多很大，但整體上不精不強(qiáng)。

高質(zhì)量是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新時代的主旋律，也是環(huán)保行業(yè)進(jìn)入下半場的突破方向。

3、提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平

近年來，環(huán)保行業(yè)有一個關(guān)于“環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是否已經(jīng)飽和”的討論，這個問題本質(zhì)上是在探討環(huán)保增量市場的空間，二十大報告對這個問題給予了簡明的回答。

在報告第十章“推動綠色發(fā)展，促進(jìn)人與自然和諧共生”中，關(guān)于推進(jìn)環(huán)境污染防治的舉措具體提到“提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平”。

顯然，環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還存在不足，不足的地方在于這句話的關(guān)鍵詞是“水平”，這意味著提升的方向不僅在量，更在于質(zhì)。

事實(shí)上，早在今年2月，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家衛(wèi)生健康委發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》中有更加詳盡的解答：

《意見》在第一章“總體要求”的第（三）節(jié)“總體目標(biāo)”中明確表示：到2025年，城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施供給能力和水平顯著提升，加快補(bǔ)齊重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)領(lǐng)域短板弱項(xiàng)，構(gòu)建集污水、垃圾、固體廢物、危險廢物、醫(yī)療廢物處理處置設(shè)施和監(jiān)測監(jiān)管能力于一體的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施體系。到2030年，基本建立系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施體系。

這一目標(biāo)對環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中遠(yuǎn)期的時間節(jié)點(diǎn)和具體要求都做了說明，中期內(nèi)是補(bǔ)齊短板弱勢、構(gòu)建完整體系，仍然是在量層面的延伸，遠(yuǎn)期是“高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠”，是在質(zhì)的層面優(yōu)化升級。

從以上政策可以看出環(huán)保行業(yè)未來的發(fā)展脈絡(luò)，即中期看量、長期看質(zhì)。

過去十年是生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)認(rèn)識最深、力度最大、舉措最實(shí)、推進(jìn)最快、成效最顯著的十年，二十大同樣將翻開環(huán)保行業(yè)的新篇章。

趨勢二

環(huán)保市場的轉(zhuǎn)向

從“快時代”進(jìn)入“大時代”

從“量時代”進(jìn)入“質(zhì)時代”

在“二十大”的新形勢下，環(huán)保企業(yè)面對的是一個全新的行業(yè)，其中最大的轉(zhuǎn)變是需求端的轉(zhuǎn)變以及由此帶動的供給端的轉(zhuǎn)變。

在需求端，早些時候環(huán)保需求本質(zhì)上來自政府而非完全的社會需求，但隨著政策和行業(yè)的發(fā)展，我們發(fā)現(xiàn)環(huán)保的需求越來越產(chǎn)生于社會，這就意味著環(huán)保的需求越來越趨于真實(shí)；而在供給端，新技術(shù)、新設(shè)備、新模式、數(shù)字化等各要素的演變，正在推動行業(yè)進(jìn)入全新的階段。

一直以來，環(huán)保行業(yè)的監(jiān)管和需求是有所割裂的，這就導(dǎo)致行業(yè)的服務(wù)與真實(shí)的需求之間是有距離的，具體來說就是環(huán)保的真實(shí)需求并未被充分滿足。

在粗放發(fā)展的階段，環(huán)保行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展，建設(shè)了大量的處理設(shè)施，但在監(jiān)管和需求割裂的狀況下，處理設(shè)施建得越多問題也越大，這甚至是一個比解決環(huán)境問題本身更重要的問題。

基于此，環(huán)保的監(jiān)管正在越來越接近需求的本質(zhì)，重運(yùn)營將是環(huán)保下半場的一項(xiàng)重要內(nèi)容，這意味著環(huán)保行業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)將被倒逼升級?？傮w而言，市場需求的轉(zhuǎn)變正在帶動環(huán)保行業(yè)服務(wù)的變革。

另一方面，這兩年環(huán)保市場整體有一個趨勢，即環(huán)保市場規(guī)模持續(xù)沖高，但增速放緩。2020年以來，我國環(huán)保行業(yè)營業(yè)收入占GDP的比重達(dá)到并保持在2％，這是國際上部分發(fā)達(dá)國家的水平。2021年以來，我國生態(tài)環(huán)保和環(huán)境治理業(yè)固定資產(chǎn)投資有所放緩，環(huán)保在建工程量明顯收窄。

經(jīng)歷十年大發(fā)展，環(huán)保市場將從“快時代”進(jìn)入“大時代”、從“量時代”進(jìn)入“質(zhì)時代”，試舉幾例：

1、環(huán)保內(nèi)涵的豐富

自2021年起，在減污降碳協(xié)同增效相關(guān)政策推動下，“環(huán)?！北毁x予更豐富的內(nèi)涵，不僅包含傳統(tǒng)環(huán)境治理中“減污”的概念，而且更肩負(fù)起綠色低碳中“降碳”的使命。

在中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會的新聞發(fā)布會上，郭承站會長也表示生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)范疇正在從末端治理向全過程減污降碳和清潔生產(chǎn)延伸，實(shí)現(xiàn)污染治理、資源利用、節(jié)能降碳等全鏈條全覆蓋，服務(wù)業(yè)向“雙碳”領(lǐng)域拓寬，綠色低碳產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)市場等將快速擴(kuò)容。

“雙碳“戰(zhàn)略對于環(huán)保行業(yè)之所以重要，一方面是因?yàn)椋p碳目標(biāo)提出后，各行業(yè)界勾畫出了無限商機(jī)，環(huán)保站在離雙碳最近的位置上，行業(yè)內(nèi)涵和相應(yīng)的前景得到了全新的升華。

另一方面，雙碳之于環(huán)保行業(yè)有一個重要的啟發(fā)，即當(dāng)環(huán)境氣候出現(xiàn)新的問題的時候，也就意味著環(huán)保行業(yè)有了新的使命和責(zé)任，同時也就意味著行業(yè)新的機(jī)遇，這是環(huán)保企業(yè)可加以關(guān)注的一個方向。

就這一意義而言，環(huán)保行業(yè)的使命是與人類社會發(fā)展相伴相隨、永無止境的，遠(yuǎn)不只是污染物的末端治理。

2、環(huán)保市場的下沉

環(huán)保行業(yè)市場主要聚集在城市，長久以來導(dǎo)致城市供給飽和，縣級、農(nóng)村地區(qū)環(huán)境治理的短板格外突出。同樣的問題還存在于主流市場和部分細(xì)分領(lǐng)域之間。

這導(dǎo)致環(huán)保行業(yè)的投入和發(fā)展存在地域和領(lǐng)域上的失衡，隨著市場的演變，環(huán)保將真正在更多維度迎來全面發(fā)展。

例如，2022 年 11 月 28 日，國家發(fā)改委等部門發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》中提出，加快健全收運(yùn)和回收利用體系，因地制宜構(gòu)建縣級、農(nóng)村地區(qū)生活垃圾分類方式，開展小型焚燒試點(diǎn)，推廣園區(qū)化建設(shè)模式，探索余熱多元化利用，加強(qiáng)工業(yè)園區(qū)供熱、市政供暖、農(nóng)業(yè)用熱等銜接聯(lián)動。

3、國產(chǎn)替代東風(fēng)已至

若論環(huán)保行業(yè)的核心實(shí)力，很大一部分體現(xiàn)在硬件上，目前國內(nèi)環(huán)保行業(yè)在泵、閥、儀器儀表、裝備等硬件領(lǐng)域還存在顯著“低端供應(yīng)過剩、高端供應(yīng)不足”的問題。

去年二十大會議對行業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全著墨較多，包括強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)行業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性與安全水平，要加強(qiáng)科技自立自強(qiáng)能力，在關(guān)系安全發(fā)展的領(lǐng)域加快補(bǔ)齊短板，建立新型舉國體制強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科技力量等。

這標(biāo)志著未來一段時間，行業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全思維將會影響宏觀行業(yè)政策的方方面面，從政策、宏觀層面思考未來五年的投資方向，環(huán)保行業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全將是重要的線索之一。

環(huán)保行業(yè)高端制造關(guān)鍵零部件替代進(jìn)入關(guān)鍵階段。