天然氣暴跌，能源武器失效，歐洲綠色轉(zhuǎn)型狂奔

撰文 ｜ Penn；編輯 ｜ 郭郭

這是《環(huán)球零碳》的第536篇原創(chuàng)

2022年2月24日，俄烏沖突全面爆發(fā)。

在這場(chǎng)曠日持久的沖突將滿一年之計(jì)，各方又開啟了新一輪的博弈。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月20日，美國(guó)總統(tǒng)拜登突然現(xiàn)身烏克蘭首都基輔，對(duì)烏克蘭進(jìn)行了閃電式訪問(wèn)，并宣布對(duì)烏克蘭的軍援再增5億美元，包括提供700輛主戰(zhàn)坦克，數(shù)千輛軍車。

歐盟也在沖突一周年到來(lái)之時(shí)對(duì)俄連續(xù)發(fā)招。2月5日，歐盟和七國(guó)集團(tuán)（G7）國(guó)家對(duì)俄羅斯石油產(chǎn)品實(shí)施禁運(yùn)和價(jià)格上限措施正式生效。2月15日，歐盟委員會(huì)提出第十輪對(duì)俄羅斯制裁措施提案，新的制裁措施將進(jìn)一步實(shí)施價(jià)值超過(guò)110億歐元的對(duì)俄出口禁令，防止俄羅斯獲得關(guān)鍵技術(shù)和工業(yè)產(chǎn)品。

而俄羅斯總統(tǒng)普京也于當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日中午向向聯(lián)邦議會(huì)發(fā)表了國(guó)情咨文，通報(bào)了特別軍事行動(dòng)的最新情況，并對(duì)國(guó)際形勢(shì)作出分析，同時(shí)闡述了在西方對(duì)俄羅斯實(shí)施全面制裁后他對(duì)俄羅斯發(fā)展的愿景。

俄烏沖突爆發(fā)后的一年，是世界動(dòng)蕩不安的一年。兩國(guó)軍隊(duì)激烈交鋒的背后，國(guó)際能源市場(chǎng)在此期間也經(jīng)歷了劇烈波動(dòng)，通脹潮中多方開始重構(gòu)新的能源供應(yīng)體系。

一方面，俄羅斯正在失去大部分歐盟市場(chǎng)，能源武器逐漸失效，持續(xù)減少的能源出口收入，給俄羅斯經(jīng)濟(jì)帶來(lái)越來(lái)越大壓力。另一方面，歐洲在能源“去俄羅斯化”的道路上一路狂奔，加速綠色轉(zhuǎn)型，在可再生能源的發(fā)展上取得了令人稱道的進(jìn)步。

同時(shí)，沖突改變了歐盟的能源進(jìn)口生態(tài)，美國(guó)正在取代俄羅斯成為歐盟的主要石油和天然氣來(lái)源國(guó)，從中趁火打劫，坐收漁利。

01 俄羅斯能源武器失效

過(guò)去的2022年，歐洲的能源價(jià)格在俄烏沖突、極端高溫等因素的影響下一度持續(xù)飆升，使得歐洲能源系統(tǒng)持續(xù)承壓，并給工業(yè)企業(yè)和家庭帶來(lái)了創(chuàng)紀(jì)錄的能源賬單。目前，由于歐洲冬季偏暖、前期充足的天然氣庫(kù)存儲(chǔ)備以及節(jié)能保供措施，危機(jī)有所緩和，進(jìn)一步緩解了企業(yè)和居民對(duì)能源短缺的恐懼，歐洲天然氣價(jià)格持續(xù)回落。

截止本周一，歐洲基準(zhǔn)荷蘭TTF天然氣價(jià)格已降至50歐元／兆瓦時(shí)，較2022年8月創(chuàng)下的340歐元的高位跌去了85％，并創(chuàng)下了2021年8月以來(lái)的最低水平。

曾幾何時(shí)，歐盟是俄羅斯最優(yōu)質(zhì)的天然氣出口市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)了幾十年的磨合，雙方建立了相對(duì)完善和穩(wěn)定的供應(yīng)機(jī)制。據(jù)國(guó)際能源署數(shù)據(jù)顯示，2021 年，歐盟平均每天通過(guò)管道從俄羅斯進(jìn)口超過(guò) 3．8 億立方米天然氣，全年約 1400 億立方米。除此之外，還大約 150億立方米以液化天然氣 （LNG） 的形式交付。從俄羅斯進(jìn)口的 1550 億立方米總量占?xì)W盟 2021 年天然氣進(jìn)口量的 45％ 左右，占其總天然氣消費(fèi)量的近 40％。

但是，隨著俄烏沖突的全面爆發(fā)，來(lái)自俄羅斯的管道氣正在逐漸退出歐盟市場(chǎng)。2022年12月28日，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）公布的數(shù)據(jù)顯示，因俄烏沖突導(dǎo)致出口歐洲天然氣銳減及北溪天然氣管道遭到破壞，俄羅斯2022年對(duì)非獨(dú)聯(lián)體國(guó)家（主要是歐盟和中國(guó)）的管道天然氣出口量只有1009億立方米，比2021年的1851億立方米大幅下降了45．49％，幾乎“腰斬”，其中，對(duì)歐盟出口量同比降低58．2％，創(chuàng)下了本世紀(jì)以來(lái)的最低水平。

歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2021年，歐盟有39．3％天然氣進(jìn)口來(lái)自俄羅斯，其次為挪威、阿爾及利亞和美國(guó)，美國(guó)僅貢獻(xiàn)了7．1％。但到2022年第三季度，挪威和美國(guó)占比分別升至30．8％和15．2％，排名前兩位；俄羅斯占比降至15％，排名第三。對(duì)于歐盟而言，美國(guó)正在填補(bǔ)俄羅斯的空缺，成為該地區(qū)關(guān)鍵天然氣來(lái)源國(guó)之一。

美國(guó)能源署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，去年前三季度，美國(guó)的液化天然氣出口收入超過(guò)350億美元，而2021年同期僅為83億美元。美國(guó)出口的液化天然氣中有約69％都運(yùn)往了歐洲，遠(yuǎn)高于2021年的35％。

此外，歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2021年，歐盟有24．8％的石油進(jìn)口來(lái)自俄羅斯，其次為挪威（9．4％）和美國(guó)（8．9％）。但到去年第三季度，俄羅斯的占比降至14．4％，美國(guó)則升至11．9％、超過(guò)挪威排名第二，美國(guó)正在成為歐盟的關(guān)鍵石油來(lái)源國(guó)。大宗商品數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)Kpler統(tǒng)計(jì)顯示，去年12月，美國(guó)向歐洲出口的原油升至近169萬(wàn)桶／日，為兩年來(lái)最高。該機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，俄烏沖突開始后從去年3月到12月，美國(guó)對(duì)歐洲的原油出口持續(xù)攀升，12月達(dá)到頂峰。到今年1月，美國(guó)對(duì)歐洲原油出口量微降至150萬(wàn)桶／日。而2021年12月，美國(guó)對(duì)歐洲的原油出口為109萬(wàn)桶／日。

從能源出口份額來(lái)看，2022 年12 月，俄羅斯輸送到歐盟的能源收入份額降至33．7％，較2022 年1 月減少了近30 個(gè)百分點(diǎn)，而輸送到印度、中國(guó)和土耳其的份額則分別提升13．0 個(gè)百分點(diǎn)、4．5 個(gè)百分點(diǎn)和2．5 個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，值得注意的是，2023 年以來(lái)，除對(duì)歐盟能源輸送繼續(xù)減少外，對(duì)中國(guó)、印度以及土耳其的能源輸送均明顯下滑。

同時(shí)，隨著俄烏沖突的發(fā)生，俄羅斯實(shí)際GDP增速自2022年3月開始大幅下滑，4月便落入負(fù)區(qū)間，截至2022年11月，已經(jīng)連續(xù)8個(gè)月位于負(fù)區(qū)間，即使剔除基數(shù)影響也是如此。據(jù)俄羅斯聯(lián)邦國(guó)家統(tǒng)計(jì)局當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月20日發(fā)布的數(shù)據(jù)，俄羅斯2022年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值下降了2．1％。隨著俄羅斯油氣收入的明顯滑坡，俄羅斯未來(lái)財(cái)政壓力將持續(xù)加劇。

02 歐洲綠色轉(zhuǎn)型加速

在能源危機(jī)開始之前的2021年，歐盟委員會(huì)就發(fā)布了“Fit for 55”政策方案，并建議到2030年將歐盟可再生能源的目標(biāo)份額從32％提高到至少40％，以在2050年前實(shí)現(xiàn)歐洲地區(qū)碳中和。

2022年俄烏沖突之后，能源安全成為歐洲各國(guó)加速可再生能源發(fā)展的新動(dòng)力。

在歐盟層面，為了在2030年之前擺脫對(duì)俄羅斯的化石燃料的依賴，歐盟委員會(huì)于5月18日正式公布了 “RepowerEU” 能源轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案，該方案計(jì)劃在2030年前投資3000億歐元，通過(guò)加快可再生能源產(chǎn)能部署、能源供應(yīng)多樣化、提高能效三大支柱措施實(shí)現(xiàn)歐洲能源獨(dú)立和綠色轉(zhuǎn)型。此外，歐委會(huì)還建議修改可再生能源指令，要求成員國(guó)簡(jiǎn)化和縮短許可程序。

隨后，在當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月14日，歐盟委員會(huì)主席烏爾蘇拉·馮德萊恩在發(fā)表歐盟國(guó)情咨文時(shí)宣布了《歐洲關(guān)鍵原材料法案》，尋求確保能源轉(zhuǎn)型所需的鋰和稀土等關(guān)鍵礦物的供應(yīng)安全。在2023年2月1日，馮德萊恩進(jìn)一步正式提出了歐盟綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃（The Green Deal Industrial Plan），該計(jì)劃將從現(xiàn)有的歐盟基金中撥出 2500 億歐元（2720 億美元），來(lái)提高歐洲凈零工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，并支持歐洲向氣候中和的快速轉(zhuǎn)型。

在此背景下，歐盟成員國(guó)和其他歐洲國(guó)家已經(jīng)開始宣布計(jì)劃，起草立法，并迅速實(shí)施一系列改革，以迅速結(jié)束對(duì)俄羅斯天然氣的依賴，減輕消費(fèi)者的能源成本上升。2023年1月3日，德國(guó)駐華大使館發(fā)布消息稱，從2023年1月1日開始，德國(guó)結(jié)束了對(duì)俄羅斯的能源依賴，無(wú)論是石油、煤炭，還是天然氣，都?xì)w零。

在政策的強(qiáng)力支持下，歐洲的可再生能源實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。根據(jù)能源智庫(kù) Ember 1月31日發(fā)布的《歐洲電力評(píng)論》顯示，可再生能源越來(lái)越主導(dǎo)歐盟電力市場(chǎng)，2022年，歐盟國(guó)家2022年共有623太瓦時(shí)（TWh）的發(fā)電量來(lái)自風(fēng)能和太陽(yáng)能，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電占?xì)W洲電力的比例達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的22％，首次超過(guò)化石天然氣（20％）并再次超過(guò)煤炭（16％）。

Ember數(shù)據(jù)顯示，歐盟去年太陽(yáng)能的發(fā)電量為203太瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)創(chuàng)紀(jì)錄的24％，幾乎是之前記錄的兩倍。27個(gè)歐盟國(guó)家中有20個(gè)國(guó)家在2022年的太陽(yáng)能發(fā)電比以往任何時(shí)候都多。德國(guó)、西班牙和波蘭等國(guó)家在擴(kuò)大太陽(yáng)能系統(tǒng)建設(shè)方面取得的進(jìn)展最大。

同時(shí)，歐盟2022年的風(fēng)能發(fā)電量為420太瓦時(shí)，比2021年增加33太瓦時(shí)。“風(fēng)能發(fā)電的增長(zhǎng)是由德國(guó)以及瑞典和波蘭的顯著增長(zhǎng)推動(dòng)的，”分析報(bào)告稱。

具體到單個(gè)國(guó)家，德國(guó)在2022年的風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電量最多：風(fēng)力發(fā)電量為126太瓦時(shí)，太陽(yáng)發(fā)電量為59太瓦時(shí)。然而，與其他歐盟國(guó)家相比，風(fēng)能和太陽(yáng)能在德國(guó)電力結(jié)構(gòu)中的份額較低：在太陽(yáng)能發(fā)電方面，荷蘭遙遙領(lǐng)先，太陽(yáng)能發(fā)電占其總電力結(jié)構(gòu)的14％，其次是希臘和匈牙利（均為13％）。德國(guó)近10％的電力來(lái)自太陽(yáng)能。

對(duì)于未來(lái)，Ember研究表明，歐洲將在2023年加速使用太陽(yáng)能和風(fēng)能，水力發(fā)電和法國(guó)的核能也將恢復(fù)。隨著電力需求潛在的持續(xù)下降，該機(jī)構(gòu)估計(jì)，化石燃料發(fā)電量在2023年“可能暴跌”20％。Ember同時(shí)預(yù)測(cè)，為了堅(jiān)持2015年《巴黎協(xié)定》的目標(biāo)（即與工業(yè)化前相比，將全球變暖控制在不超過(guò)1．5攝氏度），歐洲必須在2030年代中期實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)的全面脫碳。其模型表明，在不破壞能源供應(yīng)安全的情況下，這是可以實(shí)現(xiàn)的，但要實(shí)現(xiàn)這一愿景，就需要在現(xiàn)有計(jì)劃之外進(jìn)行投資，并立即采取行動(dòng)，消除擴(kuò)大清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施的障礙。

03 歐洲能源系統(tǒng)迎來(lái)歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)

俄烏沖突引發(fā)的全球能源危機(jī)，對(duì)世界正產(chǎn)生著深遠(yuǎn)影響，其深度和復(fù)雜性前所未見(jiàn)。在一定程度上，俄烏沖突也成為了歐洲痛定思痛之下加快能源轉(zhuǎn)型的推動(dòng)力。正如國(guó)際能源署總干事法提赫·畢羅爾（Fatih Birol）所說(shuō)：“可再生能源已經(jīng)獲得了迅速擴(kuò)張，但隨著各國(guó)尋求利用其能源安全優(yōu)勢(shì)，全球能源危機(jī)則進(jìn)一步將其推入了一個(gè)更快速增長(zhǎng)的非凡新階段。當(dāng)前的能源危機(jī)，可以成為邁向更清潔、更安全的能源系統(tǒng)的歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)?！?/p>

Ember 的數(shù)據(jù)洞察負(fù)責(zé)人 Dave Jones也表示：“歐洲的清潔能源轉(zhuǎn)型從這場(chǎng)危機(jī)中脫穎而出，比以往任何時(shí)候都更加強(qiáng)大。歐洲國(guó)家不僅仍然致力于逐步淘汰煤炭，而且現(xiàn)在也在努力逐步淘汰天然氣。能源危機(jī)無(wú)疑加速了歐洲的電力轉(zhuǎn)型。歐洲正在朝著清潔、電氣化的經(jīng)濟(jì)方向飛馳，這將在 2023 年得到充分體現(xiàn)。變革正在迅速到來(lái)，每個(gè)人都需要為此做好準(zhǔn)備?！?/p>

開弓沒(méi)有回頭箭，2022年的俄烏沖突雖然迫使歐洲在能源去俄羅斯化之路一路狂奔，但是從本以上來(lái)說(shuō)，也只有可再生能源的飛速發(fā)展才能最終保障歐洲的能源安全和獨(dú)立自主。

（參考文獻(xiàn)詳見(jiàn)公眾號(hào)環(huán)球零碳）

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