光伏產(chǎn)業(yè)的天花板，究竟還有多高？

2021年底，隆基李振國在談及光伏行業(yè)未來時(shí)，有一個(gè)著名論斷“除非壟斷，但凡人類能制造出來的產(chǎn)品，都是過剩的，這是恒定的規(guī)律。短缺的情況一定是階段性出現(xiàn)的，過剩才是常態(tài)化?！?/p>

自去年下半年以來至今，趕碳號(hào)也一直認(rèn)為，在全產(chǎn)業(yè)鏈大擴(kuò)產(chǎn)的推動(dòng)下，光伏制造行業(yè)，將很快進(jìn)入產(chǎn)能過剩時(shí)代。

2月16日，在晶澳科技2023年經(jīng)銷商峰會(huì)上，紅杉中國投資合伙人、中國能源研究會(huì)常務(wù)理事李俊峰，以碳中和與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型為底層邏輯，為全球光伏產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展空間，算了一筆大賬。

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光伏的天花板，還有多高？

目前，電這種特殊的商品在整個(gè)能源結(jié)構(gòu)中的占比約為30％。

過去100多年來，還很少能有一種商品能夠像電一樣，每年只增不減，未來需求發(fā)展趨勢(shì)亦然。目前，全球一年的發(fā)電量在28萬億千瓦時(shí)，中國大約占了其中的三分之一。根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，2022年，我國全社會(huì)用電量為8．6萬億千瓦時(shí)。

到2050年全球?qū)崿F(xiàn)凈零排放（碳中和）之時(shí)，全世界的發(fā)電量和用電量，將會(huì)在目前基礎(chǔ)上翻一番，達(dá)到50萬億千瓦時(shí)。按目前格局，中國如果仍能占到三分之一的話，中國電的市場(chǎng)大約是16萬億千瓦時(shí)／年。

到2050年，如果全球?qū)崿F(xiàn)凈零排放，這50萬億千瓦時(shí)的發(fā)電量中，可再生能源的占比將會(huì)達(dá)到90％。我國的目標(biāo)是2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。所以，在2050年時(shí)，預(yù)計(jì)中國的可再生能源在所有發(fā)電量中的占比，至少也會(huì)達(dá)到80％，大約在13萬億千瓦時(shí)以上。

這13萬億多千瓦時(shí)的年發(fā)電總量，也包括了目前約1．5萬億千瓦時(shí)的可再生能源發(fā)電存量，扣除目前已有的存量之后，到2050年的增量，大約在12萬億千瓦時(shí)。

如果增量中風(fēng)電和光伏各占一半的話（趕碳號(hào)注從目前趨勢(shì)看，光伏發(fā)電出力占比，很可能會(huì)超過風(fēng)電），那么到2050年時(shí)，我國光伏的發(fā)電量至少要達(dá)到每年6－7萬億千瓦時(shí)。

以上是整個(gè)光伏行業(yè)未來二十多年的基本盤。

2010－2030年凈零情景下按技術(shù)劃分的可再生能源發(fā)電；來源IEA

另外一組全球的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)是，國際能源署（IEA）在《2022年世界能源展望》報(bào)告中預(yù)測(cè)，到2030年，每年新增光伏裝機(jī)容量將翻四倍以上，達(dá)到650GW／年。國際能源署表示，太陽能和風(fēng)能是減少電力領(lǐng)域排放的最重要途徑。這兩種能源的發(fā)電量占比，將從2021的10％增加到2030年的40％，甚至在2050年達(dá)到70％。（這70％的數(shù)據(jù)與李俊峰的90％有差異）

很多人認(rèn)為IEA的這個(gè)預(yù)測(cè)過于樂觀，但李俊峰認(rèn)為實(shí)則不然，這是一個(gè)客觀的預(yù)測(cè)。這是因?yàn)樵谶^去的數(shù)年中，人類實(shí)現(xiàn)的光伏裝機(jī)，在大多數(shù)都會(huì)超出人們此前的預(yù)測(cè)水平。

在五年前，當(dāng)時(shí)機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，到2030年，全球的可再生能源裝機(jī)將實(shí)現(xiàn)1000GW的裝機(jī)總量。這個(gè)預(yù)測(cè)被證明完全是錯(cuò)的。

實(shí)際情況是，僅僅我國到2022年底的累計(jì)風(fēng)電、光伏裝機(jī)總量，就接近這個(gè)數(shù)字了光伏是392GW，風(fēng)電是365GW。從全球來看，2022年底，風(fēng)電存量已經(jīng)接近1000GW，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量已經(jīng)超過1000GW。

所以，如果2030年是年均650GW的光伏裝機(jī)，中國市場(chǎng)如果占到三分之一就是200GW，如果海外光伏裝機(jī)增速快一些，我國占到全天球四分之一的市場(chǎng)份額的話，也能達(dá)到每年160GW。

可再生能源在總體能源結(jié)構(gòu)中占比要提升到90％，到2060年，中國至少要實(shí)現(xiàn)4000GW的光伏裝機(jī)規(guī)模。到那時(shí)，如果光伏電站仍然是25年的使用壽命的話，每年的更新替代，將會(huì)在150GW。而全球每年的光伏更新，將在600GW左右。這是2060年時(shí)，整個(gè)光伏行業(yè)的常態(tài)。

去年4月，國際可再生能源署（IRENA）也指出，到2030年全球需安裝5．2TW光伏，以緩解“氣候變暖”問題。扣除目前的存量1TW，還需要裝4．2TW。這樣未來不到8年中，平均每年要裝525GW！

國際可再生能源署進(jìn)一步指出，到本世紀(jì)中葉需要安裝14TW的光伏系統(tǒng)（注意，僅僅是光伏），才有可能在本世紀(jì)將全球平均氣溫上升控制在1．5℃以內(nèi)。

如果以2050年倒算，還有28年，目前已有1TW，還要裝13000GW。以此來計(jì)算，平均每年要裝464GW。這還沒有考慮到這期間每年至少4％的更新淘汰。

因此，國際可再生能源署認(rèn)為，全球光伏裝機(jī)在2030年每年裝到650GW以后會(huì)達(dá)到頂峰，出現(xiàn)拐點(diǎn)并回落。

另外，從我國的光伏裝機(jī)基數(shù)和每年規(guī)模來看，我國的拐點(diǎn)可能會(huì)提前到來，大概提前到2025年。

（但是，中國的光伏制造業(yè)，是屬于全世界的。）以我國光伏企業(yè)現(xiàn)在有300GW／年的生產(chǎn)能力，這和全球從目前每年200多GW，在未來六七年逐步增長到每年650GW裝機(jī)的這樣一個(gè)增速，還是匹配的。

果真如李俊峰的預(yù)測(cè)，在2025年之前，也就是說未來三年，光伏產(chǎn)業(yè)的成長性至少是毋庸置疑的。

不過，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)于全球和中國光伏新增裝機(jī)的預(yù)測(cè)，和李俊峰的觀點(diǎn)相比偏保守一些，一并供大家參考