TOP 10差距拉開，前四躍升40GW+，二線企業(yè)誰來“踢館”？

盡管光伏企業(yè)四季報尚未公布，但業(yè)內(nèi)對于組件企業(yè)出貨數(shù)據(jù)已有大致輪廓。整體來看，2022年企業(yè)組件出貨數(shù)據(jù)較2021年均有大幅提升。TOP 10企業(yè)的差距進(jìn)一步加大，較為直觀的是前四企業(yè)均已躍升至40GW+，總出貨規(guī)模超170GW，而處于第五、六位置的企業(yè)，出貨規(guī)模幾乎不到前四的一半。

隆基2022年守擂成功，總出貨規(guī)模在46GW左右，天合、晶科以及晶澳出貨規(guī)模更是你追我趕。值得注意的是，前四企業(yè)間的差距進(jìn)一步縮小，最大差距僅約6GW，幾乎每家企業(yè)都有沖擊王座的氣勢。

注：上表根據(jù)行業(yè)預(yù)測、企業(yè)調(diào)研等所得，僅做趨勢參考不作排名指引企業(yè)實際出貨數(shù)據(jù)以官方公告為準(zhǔn)

另據(jù)業(yè)內(nèi)消息，全球TOP10企業(yè)中，僅余一家國外企業(yè)First Solar，中國光伏組件企業(yè)制霸全球指日可待。

與去年組件企業(yè)的出貨數(shù)據(jù)相對比，幾乎每家企業(yè)增幅都在20%左右，按照當(dāng)前預(yù)測規(guī)模正泰新能出貨增幅達(dá)到114%以上，東方日升組件出貨增幅約98%，幾乎再造一個自己，且二者的差距也在縮小。

一道新能、尚德組件預(yù)測出貨量均在9GW左右，一道新能作為行業(yè)黑馬，在今年上半年躍升至全國前十后，一直保持穩(wěn)步增長。按照規(guī)劃，其到2023年將建成30GW高效電池和30GW高效組件產(chǎn)能。

尚德的出貨規(guī)模較去年也有約23%的增幅，當(dāng)前兩家企業(yè)的出貨體量已經(jīng)逼近了全球第十的車尾，某個時段彎道超車或只是時間問題。

2022年的出貨黑馬當(dāng)屬通威，這位電池巨頭在闖入組件環(huán)節(jié)后大動作不斷，先后中標(biāo)國家電投、華潤、大唐等多家組件集采。此次更是一舉沖進(jìn)了國內(nèi)前十，打通硅料-電池-組件全產(chǎn)業(yè)鏈后，通威在組件價格上也頗有優(yōu)勢。

此外，環(huán)晟光伏出貨超過7GW，億晶光電出貨在6GW左右，英利出貨規(guī)模也接近6GW。

陽光能源、海泰新能以及愛康科技組件出貨規(guī)模較去年也有所提升。

從企業(yè)產(chǎn)能構(gòu)成來看，頭部企業(yè)一體化布局較完備，尤其近兩年產(chǎn)業(yè)鏈價格劇烈波動的情況下，企業(yè)可以保障一定盈利水平。

反觀二三線企業(yè)，在體量以及一體化程度不高的情況下，正在通過加快n型產(chǎn)品的放量，以期彎道超車。如一道、華晟新能源，在n型產(chǎn)品量產(chǎn)方面率先提速。海泰新能在上市之后，也在加快n型產(chǎn)品布局，初步瞄準(zhǔn)HJT項目。

另一方面，價格戰(zhàn)依舊不可避免。從2023開年第一標(biāo)中電建26GW集采大單開標(biāo)情況來看，更多的三線企業(yè)報價在1.5元/W左右，盡管此次招標(biāo)為綜合報價，后續(xù)還將進(jìn)行二次招標(biāo)，但三線企業(yè)以低價打開市場意圖明顯。相應(yīng)地，頭部企業(yè)由于一體化產(chǎn)能布局、品牌、海外渠道等優(yōu)勢，報價仍較為堅挺。

而從日前華能6GW組件集采中標(biāo)候選人公示來看，盡管有晶科、晶澳等龍頭在前，但部分二三線企業(yè)依舊可殺入決賽圈，在企業(yè)報價上出現(xiàn)了1.833元/W的新低。

相對而言，二三線企業(yè)海外拓展難度較高，因此國內(nèi)市場幾乎成必爭之地，也有部分企業(yè)將目光瞄準(zhǔn)細(xì)分市場，推出差異化產(chǎn)品。如從企業(yè)處了解到，日托光伏2022年度柔性組件出貨量在1GW左右。

步入2023年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格經(jīng)歷過一輪降價潮后，預(yù)計在春節(jié)后將企穩(wěn)。屆時，市場報價混亂局面或?qū)⒂兴D(zhuǎn)變。隨著項目啟動，昔日的目標(biāo)與口號終將進(jìn)入動真格階段，新一輪的市場爭奪戰(zhàn)即將上演……