年度盤(pán)點(diǎn)|十個(gè)關(guān)鍵詞了解光伏行業(yè)的2022

時(shí)光荏苒，歲序更新，2023年悄然來(lái)到。在過(guò)去一年，光伏行業(yè)沖破了疫情、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲、貿(mào)易壁壘等多種束縛，交出傲人答卷。北極星分布式光伏整理了十大關(guān)鍵詞，來(lái)詮釋光伏行業(yè)的2022年。

1.碳達(dá)峰、碳中和

我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和“1+N”政策體系明確了我國(guó)能源工作的主要目標(biāo)及減碳路徑。繼2021年頂層設(shè)計(jì)政策“1”《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》、以及《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》發(fā)布后，中央及地方各省陸續(xù)有“N”層面政策出臺(tái)。

2022年以來(lái)，工信部、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等多個(gè)國(guó)家相關(guān)部門陸續(xù)下發(fā)行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案，其中包括有色金屬行業(yè)、建材行業(yè)、工業(yè)領(lǐng)域、城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域等。與此同時(shí)，我國(guó)各省也陸續(xù)發(fā)布省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案，對(duì)能源、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域減碳方案進(jìn)行進(jìn)一步明確。一系列“雙碳”文件的印發(fā)，構(gòu)建起了目標(biāo)明確、分工合理、措施有力、銜接有序的碳達(dá)峰碳中和政策體系，作為我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的指向標(biāo)，助力我國(guó)“雙碳”目標(biāo)早日達(dá)成。

2.風(fēng)光大基地

在“雙碳”大背景下，大基地作為我國(guó)地面光伏電站的主要開(kāi)發(fā)形式，將成為我國(guó)未來(lái)新型電力系統(tǒng)的重要組成部分。據(jù)國(guó)家能源局消息，目前第一批大型風(fēng)電光伏基地已全部開(kāi)工，第二批、第三批基地項(xiàng)目陸續(xù)推進(jìn)。

根據(jù)公開(kāi)信息顯示，第一批風(fēng)光大基地總規(guī)模約97.05GW，主要布局在內(nèi)蒙、青海、甘肅等19個(gè)省份。第二批風(fēng)光大基地于2021年12月啟動(dòng)申報(bào)，據(jù)2022年公布的第二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目顯示，規(guī)模超450GW，遠(yuǎn)高于第一批。目前各省市已完成優(yōu)選并印發(fā)項(xiàng)目清單，項(xiàng)目主要布局在內(nèi)蒙古、寧夏、新疆、青海、甘肅等三北地區(qū)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，第二批風(fēng)光大基地直接投入的資金將超過(guò)1.6萬(wàn)億元，可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資3萬(wàn)億元以上。據(jù)悉，各省第三批風(fēng)光大基地項(xiàng)目的申報(bào)工作已經(jīng)陸續(xù)啟動(dòng)。

3.漲價(jià)潮

自2021年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈籠罩在漲價(jià)潮的陰影之下。2022年價(jià)格同樣一路飆升，硅料升至310元/kg、硅片沖破10元/片、電池片飆至1.35元/W、組件高居2元/W以上，光伏裝機(jī)成本不斷上升，致使終端裝機(jī)腳步放緩。

但在2022年收官之際，光伏行業(yè)迎來(lái)利好消息。第三方咨詢機(jī)構(gòu)PVinfolink價(jià)格信息顯示，11月開(kāi)始，硅片價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)下降。隨著12月份硅料價(jià)格的下滑，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全線下跌，上游各環(huán)節(jié)價(jià)格跌幅均超20%。目前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已進(jìn)入下降通道，預(yù)計(jì)2023年行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展。

4.跨界

站在能源轉(zhuǎn)型的時(shí)代背景下，光伏作為新能源裝機(jī)的主力軍，迎來(lái)大跨步的發(fā)展。行業(yè)的持續(xù)火熱，不僅引發(fā)業(yè)內(nèi)各大企業(yè)爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)布局，向產(chǎn)業(yè)上下游延伸，同時(shí)也吸引了大量其他行業(yè)的玩家跨界而來(lái)，他們希望抓住光伏行業(yè)良好的發(fā)展契機(jī)，打造公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年以來(lái)共計(jì)超70家企業(yè)跨界布局光伏。這些跨界者來(lái)自于各行各業(yè)，包括玩具、家具、紙業(yè)、家電、服飾、牛奶、養(yǎng)殖等等，而他們跨界布局的領(lǐng)域也同樣涵蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。具體來(lái)看，投資最火的環(huán)節(jié)是電站環(huán)節(jié)，其次為電池組件環(huán)節(jié)，排名第三的是多晶硅、硅片環(huán)節(jié)。

5.海上光伏

建設(shè)海上光伏有利于沿海省份突破土地約束，拓展新能源發(fā)展空間。2022年上半年，山東省2022年度樁基固定式海上光伏項(xiàng)目完成竟配，打響國(guó)內(nèi)海上光伏大規(guī)模開(kāi)發(fā)的“第一槍”。據(jù)悉，項(xiàng)目包括10個(gè)海上光伏場(chǎng)址，總裝機(jī)規(guī)模為11.25GW，建設(shè)地點(diǎn)主要位于山東省濱州、東營(yíng)、濰坊、煙臺(tái)、威海、青島等地區(qū)臨近海域。

在2022年山東省印發(fā)的《山東省電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中也明確指出，“十四五”期間布局“環(huán)渤海”“沿黃?！眱纱笄f(wàn)千瓦級(jí)海上光伏基地。規(guī)劃建設(shè)魯北鹽堿灘涂地千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)光儲(chǔ)輸一體化基地和魯西南采煤沉陷區(qū)“光伏+”基地。到2025年，光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到6500萬(wàn)千瓦，其中海上光伏1200萬(wàn)千瓦左右。此外，山東和浙江兩省同于9月30日發(fā)布光伏項(xiàng)目用海規(guī)范，對(duì)光伏用海問(wèn)題作出進(jìn)一步明確。

6.N型技術(shù)

隨著PERC技術(shù)逐漸接近理論極限，光伏行業(yè)下一代技術(shù)路線之戰(zhàn)已經(jīng)打響。2022年N型技術(shù)呈井噴發(fā)展之勢(shì)，因其具備轉(zhuǎn)化效率高、低衰減、高雙面率等多重優(yōu)勢(shì)而被寄予厚望。其中，TOPCon、HJT和IBC廣受追捧。

TOPCon可與PERC產(chǎn)線相兼容，具備一定的成本優(yōu)勢(shì)，目前TOP10組件企業(yè)中晶澳、天合、晶科、正泰紛紛開(kāi)啟GW級(jí)TOPCon量產(chǎn)。HJT工藝制程短，僅四個(gè)步驟，且降本路線清晰，未來(lái)降本路徑主要集中于銀漿、靶材、硅片等材料端以及國(guó)產(chǎn)設(shè)備的替代應(yīng)用。除愛(ài)康、華晟等傳統(tǒng)大咖外，同時(shí)也吸引了不少新入局者的追捧，例如水發(fā)能源、山煤國(guó)際、明陽(yáng)智能等，產(chǎn)能規(guī)劃均達(dá)到GW級(jí)。除此之外，愛(ài)旭股份IBC技術(shù)全新亮相，國(guó)家電投旗下的黃河水電也投建了國(guó)內(nèi)首條量產(chǎn)規(guī)模的IBC電池示范線；隆基公開(kāi)其獨(dú)創(chuàng)的HPBC技術(shù)產(chǎn)品。當(dāng)下光伏電池技術(shù)可謂是“百家爭(zhēng)鳴、百花齊放”的局面。

7.長(zhǎng)單

站在時(shí)代風(fēng)口的光伏行業(yè)，終端需求激增導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡。在這種背景下，光伏行業(yè)上演了一場(chǎng)又一場(chǎng)搶單大戰(zhàn)。具體表現(xiàn)為訂單規(guī)模越簽約大，時(shí)間也越簽約長(zhǎng)。其中，多晶硅表現(xiàn)最為明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年硅料簽約總量171.591萬(wàn)噸，而2022年簽約總量超363萬(wàn)噸。據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021和2022年整個(gè)市場(chǎng)90%的硅料被長(zhǎng)單鎖定，僅剩10%的散單以競(jìng)價(jià)成交。

具體來(lái)看，2022年硅料訂單簽約最長(zhǎng)的為8年，為新特能源分別兩次與雙良節(jié)能以及晶科能源所簽之單。規(guī)模最大的訂單為大全能源與某客戶簽訂的43.2萬(wàn)噸原生多晶硅訂單，按照簽訂之時(shí)的多晶硅報(bào)價(jià)，訂單高達(dá)1308.96億元。但雙方約定，實(shí)際采購(gòu)價(jià)格采取月度議價(jià)方式。

8.分布式光伏

分布式光伏因其不占用土地資源，投資規(guī)模小，就近消納等優(yōu)勢(shì)，自2020年6月，國(guó)家能源局正式下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》后，迅速在全國(guó)各省鋪開(kāi)。2021年我國(guó)光伏裝機(jī)的一大特點(diǎn)是分布式新增裝機(jī)首次超過(guò)了集中式，約占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的55%。

進(jìn)入2022年以來(lái)，分布式光伏市場(chǎng)依舊強(qiáng)勁。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前三季度光伏新增光伏裝機(jī)52.6GW，其中，集中式新增裝機(jī)17.27GW，分布式中工商業(yè)18.7GW，戶用16.6GW，呈三分天下的格局。此外，2022年以來(lái)，各大頭部企業(yè)為搶占分布式戶用光伏市場(chǎng)，紛紛推出戶用品牌，其中包括隆基、晶科、晶澳、TCL中環(huán)、特變電工等，不僅設(shè)計(jì)出多種電站開(kāi)發(fā)模式，還依據(jù)企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)為客戶搭建資金、產(chǎn)品、渠道、安裝施工、運(yùn)維等一站式服務(wù)。

9.產(chǎn)業(yè)配套

隨著新能源裝機(jī)進(jìn)程的不斷推進(jìn)，致使對(duì)電站開(kāi)發(fā)所必須的土地資源需求猛增。這對(duì)于掌握土地資源的地方政府來(lái)說(shuō)，似乎也嗅到了“發(fā)家致富”的秘訣，產(chǎn)業(yè)配套隨之而來(lái)，以資源換產(chǎn)業(yè)之風(fēng)屢禁不止。2022年以來(lái)，“100MW新能源建設(shè)指標(biāo)必須配套5億元產(chǎn)業(yè)”、“基本準(zhǔn)入投資強(qiáng)度不低于300萬(wàn)元/MW”，這些聲音在一定程度上也阻止了光伏電站的開(kāi)發(fā)進(jìn)程。

在2022年年底國(guó)家能源印發(fā)的《光伏電站開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法》的通知中再次明確，各級(jí)能源主管部門要優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，規(guī)范開(kāi)發(fā)建設(shè)秩序，不得將強(qiáng)制配套產(chǎn)業(yè)或投資、違規(guī)收取項(xiàng)目保證金等作為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的門檻。但在多地政府發(fā)布的新能源項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性優(yōu)選中，仍然將產(chǎn)業(yè)配套引入對(duì)企業(yè)的評(píng)分法則中，對(duì)企業(yè)所能獲得的電站開(kāi)發(fā)規(guī)模進(jìn)行明碼標(biāo)價(jià)。

10.配儲(chǔ)

配置儲(chǔ)能可調(diào)節(jié)風(fēng)光等新能源發(fā)電間歇性、波動(dòng)性、隨機(jī)性等問(wèn)題，保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。截至目前我國(guó)已有近30個(gè)省份發(fā)布新能源配置儲(chǔ)能的政策，要求配儲(chǔ)規(guī)模為裝機(jī)容量的5%-30%之間，時(shí)長(zhǎng)為2-4小時(shí)，大力發(fā)展新能源+儲(chǔ)能。

目前儲(chǔ)能依舊缺乏有效的商業(yè)模式，算不過(guò)來(lái)的經(jīng)濟(jì)賬以及安全等問(wèn)題掣肘著儲(chǔ)能的發(fā)展。但值得一提的是，隨著我國(guó)多個(gè)省份分時(shí)電價(jià)政策的落地，峰谷價(jià)差逐漸被拉大，這將刺激工商業(yè)、大工業(yè)儲(chǔ)能削峰填谷的需求爆發(fā)，儲(chǔ)能空間有望進(jìn)一步打開(kāi)。