11月風(fēng)電招標(biāo)“量?jī)r(jià)雙增”，陸風(fēng)集中度提升海風(fēng)玩家增多

11月份風(fēng)電招標(biāo)項(xiàng)目已經(jīng)出爐，記者統(tǒng)計(jì)獲知，11月風(fēng)電招標(biāo)“量?jī)r(jià)雙增”，包含框架協(xié)議，1-11月招標(biāo)量已經(jīng)逼近100GW。其中，陸風(fēng)價(jià)格穩(wěn)中有升，并且集中度有所提升，而海風(fēng)玩家有增多的趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)某風(fēng)電整機(jī)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，考慮到大兆瓦機(jī)型占比快速提升，陸風(fēng)機(jī)組價(jià)格回升代表整機(jī)企業(yè)的利潤(rùn)空間得到進(jìn)一步保障。

出貨量方面，雙一科技(SZ：300690)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，四季度行業(yè)出貨量好于三季度，但受限于葉片等關(guān)鍵零部件供應(yīng)緊張，全年還是不及預(yù)期。“目前，公司國(guó)內(nèi)出貨正常;海外方面，受益海運(yùn)費(fèi)用下調(diào)和運(yùn)力緊張狀況緩解，公司出貨更為順暢。”

11月風(fēng)電招標(biāo)“量?jī)r(jià)雙增”

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，11月風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模達(dá)7.35GW，環(huán)比上升129%，其中海風(fēng)招標(biāo)規(guī)模2.50GW，環(huán)比上升125%。

據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，2022年1-11月總計(jì)有97.38GW風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)(含框架競(jìng)配)。“今年風(fēng)電招標(biāo)一直保持高景氣度，我預(yù)計(jì)全年有望突破110GW。”中車風(fēng)電資深人士李彩球?qū)τ浾弑硎尽?/p>

國(guó)金電新統(tǒng)計(jì)，11月中標(biāo)價(jià)格上升至1725元/KW。1-10月陸風(fēng)機(jī)組加權(quán)容量中標(biāo)均價(jià)(扣除塔筒400元/KW)分別為2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、1694元/KW、1785元/KW、1823元/KW、1848元/KW、1749元/KW、1677元/KW。

可以看出，自5月陸風(fēng)價(jià)格降至最低點(diǎn)后，6-9月陸風(fēng)價(jià)格穩(wěn)定在1700-1900元/KW區(qū)間，11月中標(biāo)價(jià)格環(huán)比上升2.85%。

對(duì)此，李彩球表示，風(fēng)電機(jī)組均價(jià)回暖是一方面，最重要的是，回暖是在機(jī)型不斷增大的前提下實(shí)現(xiàn)的。“現(xiàn)在招投標(biāo)基本是6-7兆瓦機(jī)型，整機(jī)廠商的成本壓力不斷減輕，疊加產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)中有升，后續(xù)整機(jī)廠商利潤(rùn)空間較為樂觀。”

據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)新增陸風(fēng)機(jī)組平均單機(jī)容量為3.1MW。據(jù)公開信息，今年以來單機(jī)容量5MW及以上的陸風(fēng)機(jī)組招標(biāo)占比逐漸提升，截至11月末，5MW及以上的陸風(fēng)機(jī)組招標(biāo)占比達(dá)64%，其中11月單月5MW及以上的陸風(fēng)機(jī)組招標(biāo)占比達(dá)82%，大型化趨勢(shì)明顯。

陸風(fēng)集中度提升海風(fēng)玩家增多

近幾年，陸風(fēng)企業(yè)內(nèi)卷不斷，價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏，2022年，機(jī)組中標(biāo)集中度提升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望優(yōu)化。

據(jù)公開信息，2019-2021年國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)龍頭CR3集中度連續(xù)下降，2021年達(dá)47.4%。根據(jù)2022年1-11月陸風(fēng)中標(biāo)規(guī)模統(tǒng)計(jì)，金風(fēng)科技(SZ：002202)、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能(SZ：300739)陸風(fēng)位列前三，分別為11970MW、10384MW、9586MW，CR3達(dá)到51.75%，行業(yè)集中度提升。

海風(fēng)方面，由于市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，玩家不斷增加，海風(fēng)機(jī)組價(jià)格繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

對(duì)此，李彩球表示，海風(fēng)市場(chǎng)屬于增量市場(chǎng)，今年海風(fēng)招標(biāo)量遠(yuǎn)高于去年，11月海上風(fēng)電招標(biāo)多地開花，海南于本月開始“放大招”，啟動(dòng)了首個(gè)海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)，12月海南有望繼續(xù)大規(guī)模招標(biāo)。“海風(fēng)利潤(rùn)相對(duì)較高，很多企業(yè)想進(jìn)來分一杯羹。”

截至11月末，2021年以來國(guó)內(nèi)已有21個(gè)平價(jià)海風(fēng)項(xiàng)目公布招標(biāo)價(jià)格，其中含塔筒機(jī)中標(biāo)/預(yù)中標(biāo)均價(jià)在4140元/KW，不含塔筒機(jī)組中標(biāo)/預(yù)中標(biāo)均價(jià)在3643元/KW。

公司方面，三一重能(SH：688349)海上風(fēng)機(jī)公司正在試制測(cè)試過程中，目前進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)明年可正式推出機(jī)型，逐步可以參與海上風(fēng)機(jī)的競(jìng)標(biāo)。三一重能方面表示，對(duì)于海風(fēng)機(jī)型，公司會(huì)進(jìn)行全系列的研發(fā)儲(chǔ)備，未來會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需要推出對(duì)應(yīng)的機(jī)型。海上綜合工程造價(jià)持續(xù)在下降過程中，預(yù)計(jì)后續(xù)還會(huì)有一定的下降空間。“公司募投項(xiàng)目包括研發(fā)海上產(chǎn)品6~10MW大兆瓦風(fēng)機(jī)產(chǎn)品項(xiàng)目，力爭(zhēng)推出有競(jìng)爭(zhēng)力的海上風(fēng)機(jī)產(chǎn)品。”

運(yùn)達(dá)股份(SZ：300772)近期接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)表示，公司對(duì)于海上風(fēng)電非常重視，公司自“十三五”期間布局海上風(fēng)電，進(jìn)行了海上風(fēng)電技術(shù)研究及海上產(chǎn)品投運(yùn)測(cè)驗(yàn)。針對(duì)2022年開始的海上平價(jià)市場(chǎng)，公司2021年9月推出9MW海鷂平臺(tái)WD225-9000抗臺(tái)型海上機(jī)組，目前該款機(jī)組已具備批量化交付能力，同時(shí)公司自主研發(fā)的110米海上葉片近日已通過靜力測(cè)試。公司目前已有少量海風(fēng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備訂單，未來公司將積極布局沿海省份市場(chǎng)。