中韓動力電池之爭白熱化！

據(jù)韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年9月份，全球電動汽車電池裝車總量達(dá)54.7GWh，同比增長61.2%;2022年1-9月，全球電動汽車電池裝車總量達(dá)341.3GWh，同比增長75.2%。

前10名的企業(yè)中，無論是9月單月，還是1-9月，都是6家中國企業(yè)、3家韓國企業(yè)和1家日本企業(yè)的陣容。拋去9月唯一出現(xiàn)動力電池裝機(jī)量同比負(fù)增長的日本松下，中韓兩國動力電池競爭依舊激烈!

中國：地位穩(wěn)固

中國企業(yè)主導(dǎo)著全球動力電池市場。9月，6家中國企業(yè)(寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源)的總市場占有率達(dá)到59.3%。1-9月，6家中國企業(yè)的合計市場占有率為57.8%

以9月數(shù)據(jù)為例。當(dāng)月，寧德時代以19.9GWh的裝車量、36.3%的市占率，位居全球第一，同比增長62.8%。而曾在8月超過LG新能源的比亞迪，在9月被LG新能源反超，退居第三，動力電池裝車量為19.9GWh、市占率為13.3%，同比增長121.7%。

排名第7的中創(chuàng)新航，動力電池裝車量為2GWh，同比增長達(dá)222.2%，市占率為36.3%，表現(xiàn)出色。

國軒高科排名第8，動力電池裝車量為1.6GWh，同比增長151.1%，市占率為2.9%。

排名第9的欣旺達(dá)，動力電池裝車量為1GWh，同比增長121.4%，市占率為1.8%。

蜂巢能源排名第10，動力電池裝車量為0.7GWh，同比增長92.1%，市占率為1.3%。

SNE Research分析認(rèn)為，在中國和美國等主要動力電池市場都有所增長的情況下，中國地區(qū)的增長率尤為突出，中國企業(yè)主導(dǎo)了市場的增長。

最新動向方面，寧德時代目前正全面推進(jìn)鈉離子、M3P、凝聚態(tài)、無鈷電池、全固態(tài)、無稀有金屬電池等電池技術(shù)布局。

比亞迪或?qū)⒊赓Y約5.83億美元(約合42.67億元人民幣)在巴西巴伊亞州建立三座新工廠，一家工廠負(fù)責(zé)制造電動公交以及電動卡車的底盤;一家工廠負(fù)責(zé)加工磷酸鐵和鋰;一家工廠負(fù)責(zé)制造純電動汽車和插電混動汽車。工廠的建造工作將會在2023年6月啟動。

中創(chuàng)新航正布局歐洲產(chǎn)業(yè)基地，計劃于葡萄牙拿地并設(shè)立零碳工廠。

國軒高科計劃在安徽合肥和廣西柳州新建動力電池項目，合計投資為 115 億元。

10月30日，欣旺達(dá)東風(fēng)宜昌動力電池生產(chǎn)基地項目在宜昌高新區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園正式開工，項目總投資120億元，規(guī)劃建設(shè)30GWh動力電池產(chǎn)能。項目全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn)值將超過240億元。

10月31日，蜂巢能源舉行了遂寧動力鋰離子電池項目投產(chǎn)儀式。此次投產(chǎn)的遂寧基地一期項目，未來滿產(chǎn)后產(chǎn)能可達(dá) 20GWh。同時，11月2日，該公司宣布自主研發(fā)的第三代高速疊片技術(shù)成功量產(chǎn)。該技術(shù)在疊片效率方面實現(xiàn)了顛覆性突破，達(dá)到0.125秒/片，相比第二代效率提升超過200%，同時設(shè)備單位占地面積同比減少超過40%。

韓國：加速追趕

9月，LG新能源動力電池裝機(jī)量較8月的5.0GWh大幅提升，動力電池裝機(jī)量為8.8GWh，市占率為16.0%，同比增長39.2%，排名第2。

SK On以2.8GWh的動力電池裝機(jī)量，5.4%的市占率，排名第5，動力電池裝機(jī)量同比增長52.7%。

三星SDI排名第6，動力電池裝機(jī)量為2.4GWh，同比增長95.1%，市占率為3.6%。

SNE Research表示，三家韓國電池公司的增長勢頭主要受搭載各公司電池的電動車車型銷售的拉動：具體看來，受現(xiàn)代ionic 5和起亞EV6等銷量持續(xù)增加影響，并隨著現(xiàn)代ionic 6新上市，SK On進(jìn)一步擴(kuò)大了增長勢頭;奧迪E-Tron、寶馬iX、寶馬i4、菲亞特500等的持續(xù)銷售增加帶動了三星SDI的增長;LG新能源則得益于特斯拉的Model 3、Model Y的高人氣以及大眾ID.4、福特Mustang Mach-E的銷售利好。

值得注意的，雖然2022年1-9月韓國3家電池公司的占有率下降了7.3%，從去年同期的32.5%下降到25.2%，但裝機(jī)量均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

電池聯(lián)盟注意到，為了讓電池產(chǎn)業(yè)盡快趕上中國，韓國近兩年來多次大手筆布局該領(lǐng)域：

去年7月，韓國政府宣布，計劃到2030年向其電動汽車電池產(chǎn)業(yè)投資40.6萬億韓元(約合2082億元人民幣)，以確保其成為該行業(yè)的全球主要力量，并與占主導(dǎo)地位的中國和日本公司競爭。

韓國政府在發(fā)表的聲明中提到，該國電池制造商LG能源解決方案、三星SDI及SKI將成為該計劃的關(guān)鍵參與者，推動有關(guān)電池研發(fā)和生產(chǎn)方面的投資。“該計劃旨在確保為企業(yè)的投資和研發(fā)提供激勵，幫助它們成為電池市場的全球領(lǐng)導(dǎo)者”。

同時，一個斥資800億韓元(約合4.10億元人民幣)的基金將幫助中小型研發(fā)公司加強(qiáng)他們供應(yīng)電池制造材料和零部件的能力。

此外，韓國政府將正式啟動對有望培育成“第二半導(dǎo)體”的二次電池產(chǎn)業(yè)的支援。韓政府計劃在2030年之前，將韓國在全球電池領(lǐng)域市場的占有率提高到40%，并成立政府公共部門和民營企業(yè)共同參與的“電池同盟”，積極確保電池原材料礦物。

11月1日，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部公布了《二次電池產(chǎn)業(yè)革新戰(zhàn)略》。具體而言，為了確保電池核心礦物的供應(yīng)，韓政府組建了民官聯(lián)合電池同盟。在海外資源開發(fā)方面，具有專業(yè)性的韓國光海礦業(yè)公團(tuán)篩選可以確保鋰、鎳、鈷等礦物原料供應(yīng)的海外項目。確保的礦物原料可以讓韓國國內(nèi)冶煉企業(yè)進(jìn)行加工，如果在韓國冶煉，將提供融資等激勵。此外，韓國貿(mào)易保險公社、韓國進(jìn)出口銀行等將在未來5年內(nèi)提供3萬億韓元(約合158.86億元人民幣)規(guī)模的貸款和擔(dān)保。

韓政府計劃到2030年為止在電池領(lǐng)域投資1萬億韓元(約合51.29億元人民幣)的政府研究開發(fā)(R&D)資金，用于研發(fā)相關(guān)技術(shù)以拉開“電池絕對差距”。其中最具代表性的高鎳正極材料和硅負(fù)極材料技術(shù)能使電動汽車一次充電可行駛距離從500公里增加到800公里。LG新能源將推進(jìn)全固態(tài)電池的研發(fā)，使其實現(xiàn)商業(yè)化的目標(biāo)年限從當(dāng)初的2027年提前1年至2026年。韓國民營企業(yè)計劃到2030年為止，投資約19.5萬億韓元(約合1000.06億元人民幣)用于電池研發(fā)。

與此同時，韓國電池廠商也動作頻頻：

9月底，有消息稱，三星SDI打算擴(kuò)大其美國密歇根州工廠的電池包生產(chǎn)能力，預(yù)計將在工廠內(nèi)新增一條電池包生產(chǎn)線，本次升級可能需要投入3000萬美元(約合2.20億元人民幣)。

《韓國經(jīng)濟(jì)新聞》10月11日報道，LG新能源與浦項制鐵集團(tuán)將在電池正負(fù)極材料中長期供應(yīng)、新一代產(chǎn)品及材料開發(fā)、電池再利用等領(lǐng)域加強(qiáng)合作。在兩家公司的簽約儀式上，LG新能源公布了今后七年的正負(fù)極材料購買計劃，浦項制鐵集團(tuán)則公布了根據(jù)美國《通脹削減法案》加速各地區(qū)增設(shè)工廠的計劃。

據(jù)界面新聞，10月12日，SK On宣布，已經(jīng)與澳大利亞鋰礦公司Lake Resources簽署了一項鋰供應(yīng)協(xié)議。該公司預(yù)計在收購Lake Resources的10%股份后，最早將于2024年第四季度開始獲交付電池級鋰。該承購協(xié)議的初始期限為5年，并可選擇延長5年。如果按照10年合作計算，那么SK On將總共獲得23萬噸鋰，大概可滿足近500萬輛電動汽車的電池生產(chǎn)需求。

還有媒體報道，雷諾正在考慮與韓國電池制造商達(dá)成合作伙伴關(guān)系，當(dāng)前這家法國汽車制造商正在尋求提升其在歐洲的電池產(chǎn)能。

韓國電池業(yè)界相關(guān)人士曾表示：“中國憑借電動汽車崛起、規(guī)模經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略擴(kuò)大本國電動汽車和電池市場，并將其擴(kuò)大到全球市場，短期內(nèi)想要改變市場占有率格局并非易事。韓國電池在全球市場占有率縮小等情況下仍保持著增長勢頭。這種堅持的能力將成為在新的機(jī)會面前實現(xiàn)飛躍的跳板”。

是的，機(jī)會是平等的，要想獲得成功，就要付出艱苦的努力。動力電池工序復(fù)雜，拼的是金錢、技術(shù)、實力等等，對每個企業(yè)來說都是機(jī)會和挑戰(zhàn)并存。未來全球動力電池市場格局將如何改變，讓我們拭目以待!