風(fēng)電整機(jī)至暗時刻！

截止2022年10月31日，國內(nèi)主流上市風(fēng)電整機(jī)企業(yè)金風(fēng)科技、明陽智能、電氣風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份、三一重能第三季度業(yè)績公告全部出爐。受原材料價格上漲和產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷低價競爭等因素影響，第三季度各大整機(jī)企業(yè)營收及凈利潤分化比較明顯。

從第三季度業(yè)績層面來講，金風(fēng)科技、電氣風(fēng)電營業(yè)收入及凈利同比下降幅度較大，三一重能凈利同比略有下降，明陽智能、運(yùn)達(dá)股份營業(yè)收入和凈利同比都有增長，為什么會出現(xiàn)這樣的情況，未來我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)會有怎么樣的發(fā)展?

殘酷的內(nèi)卷低價

在陸上風(fēng)電剛剛平價時候，一位朋友和筆者表示，陸上風(fēng)電機(jī)組價格會出現(xiàn)大幅度下降，基本會腰斬到2000元/kW，在國家領(lǐng)導(dǎo)層提出偉大的雙碳目標(biāo)和1200GW的風(fēng)光裝機(jī)目標(biāo)下，筆者不太相信，因?yàn)楫?dāng)時的風(fēng)機(jī)價格還維持在3800元/kW。

結(jié)果殘忍的市場狠狠打臉，2022年10月份，北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的陸上風(fēng)電中標(biāo)均價在1500元/kW左右，海上風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)均價在3650元/kW左右，陸上最低報價已經(jīng)突破所有人的底線，最低報價在1200元/kW左右，下圖為歷年來我國風(fēng)電機(jī)組價格走勢。

為什么風(fēng)機(jī)設(shè)備價格要一降再降呢?已經(jīng)降到什么程度了呢，圈子內(nèi)有朋友經(jīng)常玩笑道，這是把風(fēng)機(jī)當(dāng)“破銅爛鐵”論斤稱重賣，這讓風(fēng)電設(shè)備里面所包涵的技術(shù)、創(chuàng)新、研發(fā)、人員投入等等均一文不值。

“怕的不是短暫時間的利潤空間下降，怕的是持續(xù)長久的低價內(nèi)卷。”一位行業(yè)人士如此表述。

有人說國內(nèi)風(fēng)機(jī)廠家數(shù)量太多，各家之間競爭激烈程度已經(jīng)到了“你死我活”的程度，需要通過這種洗牌去淘汰一批企業(yè)。

但這談何容易，“社區(qū)買菜”的資本淘汰方式不適用于中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)盤子的很大，發(fā)展?jié)摿σ埠軓?qiáng)，全球都在積極發(fā)展新能源，足以讓我們國內(nèi)屈指可數(shù)的十幾家風(fēng)電企業(yè)發(fā)展的很好。

據(jù)CWEA數(shù)據(jù)顯示，21年我國有新增裝機(jī)的風(fēng)機(jī)企業(yè)只剩15家左右，中國風(fēng)電發(fā)展歷史高峰時，我國風(fēng)機(jī)廠家多達(dá)40余家，新譽(yù)重工、航天萬源、中科天道等20多家風(fēng)電廠家已經(jīng)在風(fēng)電發(fā)展的潮流中被淘汰。

同屬新能源，中國當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)已然成熟很多，同在產(chǎn)業(yè)鏈中游的組件企業(yè)競爭雖然同樣激烈，但組件價格波動有序受控，企業(yè)能夠維持很好的利潤空間，有利潤去投入研發(fā)，去實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。

飽滿的風(fēng)機(jī)訂單

當(dāng)然，第三季度業(yè)績也反映了產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好的一面，各風(fēng)機(jī)廠家在手訂單均十分充裕。

金風(fēng)科技前三季度在手訂單量創(chuàng)新高。截至三季度末，其在手訂單達(dá)26.07GW，創(chuàng)歷史新高。其中，中速永磁 產(chǎn)品訂單達(dá)17.52GW，占比達(dá)69%。

運(yùn)達(dá)股份方面表示2022 年 第三季度新增訂單環(huán)比提升24.7%，下半年拿單步伐加快 ; 累計(jì)在手訂單15.02GW，并且在手訂單以5MW及以上機(jī)型為主，風(fēng)機(jī)大型化趨勢顯著。

電氣風(fēng)電公告指出，公司積極拓展市場，至今年三季度末，公司新增訂單4.9GW，累計(jì)在手訂單10.88GW。

三一重能對未來我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展充滿信心，其在接受結(jié)構(gòu)調(diào)研時表示，今年預(yù)計(jì)全國裝機(jī)容量在45-50GW左右 , 明年裝機(jī)容量較今年會有較大幅度提升，預(yù)計(jì)明年裝機(jī)容量在70-80GW左右。

一位行業(yè)人士表示，風(fēng)電的前景是美好的，我們這個產(chǎn)業(yè)應(yīng)該有足夠的凝聚力，大家團(tuán)結(jié)一心，在推動產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的同時，使企業(yè)能夠得到良好的發(fā)展，這樣才是相輔相成、可持續(xù)可長久的發(fā)展模式。