寧德時(shí)代牽手Primergy Solar LLC再獲海外大單，光伏儲(chǔ)能出海受限被證偽？

“寧德時(shí)代將為Gemini光伏＋儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)電池，后者是美國(guó)最大的光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目之一?！?/p>

作者Eric

編輯tuya

出品財(cái)經(jīng)涂鴉（IDcaijingtuya）

據(jù)公司情報(bào)專家《涂鴉財(cái)經(jīng)》消息，10月18日盤前，寧德時(shí)代（300750．SZ）官宣與美國(guó)公用事業(yè)和分布式光伏＋儲(chǔ)能開發(fā)運(yùn)營(yíng)商Primergy Solar LLC 達(dá)成協(xié)議，為Gemini光伏＋儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)電池。

來源寧德時(shí)代公眾號(hào)

Gemini項(xiàng)目位于內(nèi)達(dá)華州拉斯維加斯附近，總投資達(dá)12億美元。Gemini部署了690 MWac／966 MWdc太陽能電池板和1．416GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，項(xiàng)目完成后，將成為美國(guó)最大的光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目之一。不過，對(duì)于此次具體的合同金額寧德時(shí)代并沒有披露。

寧德時(shí)代將為Primergy提供長(zhǎng)壽命、高集成和高安全的戶外液冷儲(chǔ)能電柜EnerOne，該產(chǎn)品采用熱穩(wěn)定性高的磷酸鐵鋰電芯，放電速率為1C，循環(huán)壽命可達(dá)10000次，將為Gemini項(xiàng)目的穩(wěn)定運(yùn)行提供保障，滿足Primergy對(duì)項(xiàng)目安全可靠運(yùn)營(yíng)的需求。

18日，儲(chǔ)能概念股盤中震蕩走強(qiáng)，截至收盤，申菱環(huán)境（301018．SZ）漲17．23％，新風(fēng)光（688663．SH）漲近14％，南都電源（300068．SZ）、博力威（688345．SH）、同力日升（605286．SH）漲超10％。總體而言，儲(chǔ)能板塊漲幅1．89％，已成功走出六日陽線。

圖片來源同花順

儲(chǔ)能標(biāo)的股受資金追捧，山西證券認(rèn)為，該項(xiàng)目為美國(guó)最大光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目，這是繼前段時(shí)間美國(guó)取消光伏組件反傾銷關(guān)稅以后又一個(gè)大動(dòng)作，再一次證偽了光伏儲(chǔ)能海外擴(kuò)張受阻的傳聞。

風(fēng)光助力儲(chǔ)能發(fā)展，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)領(lǐng)先

說起來，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，也助推了一部分的戶用儲(chǔ)能的需求，越來越多海外家庭配備戶用儲(chǔ)能以求解決用電不足的窘境。民生證券預(yù)計(jì)，歐洲戶用儲(chǔ)能的裝機(jī)量將在2022年實(shí)現(xiàn)一倍以上的漲幅。更長(zhǎng)期看，到2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率超70％。并且隨著風(fēng)光等清潔能源的興起，必然離不開儲(chǔ)能的需求，將這些不穩(wěn)定性能源存儲(chǔ)起來，安全地并入電網(wǎng)。

從成本結(jié)構(gòu)上來看，電池占據(jù)了儲(chǔ)能系統(tǒng)67％的成本。而且儲(chǔ)能電池對(duì)能量密度的要求，比動(dòng)力電池更低，換句話說，動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)場(chǎng)戶用儲(chǔ)能就是在降維打擊。根據(jù)S＆P Global數(shù)據(jù)，特斯拉的戶用儲(chǔ)能全球市占率達(dá)18％，在美國(guó)市占率55％。

而國(guó)內(nèi)的頭部玩家，也都是熟面孔。

在電池原材料方面，據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)最大的鋰離子電池正極材料供應(yīng)商——裕能新能源，2021年市占率約占4分之一。背后的股東就包含寧德時(shí)代和比亞迪（002594．SZ）。

在儲(chǔ)能電池方面，寧德時(shí)代在2020年的儲(chǔ)能電池市占率就達(dá)到14．0％，躍居全國(guó)第一，全球第三。并且，寧德時(shí)代在2022半年報(bào)中提出，儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)將在今年三季度完成承辦傳導(dǎo)。在儲(chǔ)能設(shè)備方面，國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能龍頭企業(yè)的派能科技（688063．SH），主營(yíng)業(yè)務(wù)主要是涵蓋電池、BMS和EMS，在全球市占率僅次于特斯拉排名第二。

儲(chǔ)能電池嚴(yán)重缺貨，多家頭部百億級(jí)擴(kuò)產(chǎn)

據(jù)中國(guó)能源報(bào)，自9月底開始，電池供應(yīng)持續(xù)短缺，企業(yè)暫停接單的情況頗為普遍且形勢(shì)愈演愈烈。多家電池廠商表示，儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求，現(xiàn)貨已經(jīng)排期到明年。

主要原因在于儲(chǔ)能電池的市場(chǎng)規(guī)模較小，在行業(yè)高速發(fā)展下，儲(chǔ)能項(xiàng)目激增，一時(shí)間儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求。數(shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量超過280吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)150％。其中儲(chǔ)能電池產(chǎn)量超32吉瓦時(shí)，占總產(chǎn)量的11％。

此外工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)量超32吉瓦時(shí)。2021年，我國(guó)新型儲(chǔ)能新增規(guī)模2．4吉瓦／4．9吉瓦時(shí)。

增速雖然高，但原本產(chǎn)量實(shí)在是小，解決不了儲(chǔ)能需求難的問題。

中國(guó)能源報(bào)指出，“主要短缺的是280Ah大電芯”。 相比50—100Ah電芯產(chǎn)品，280Ah電芯體積能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅節(jié)省成本投入。

GGII（高工產(chǎn)業(yè)研究院）研究表明，280Ah大電芯正在成為大型儲(chǔ)能市場(chǎng)角逐的“利器”。280Ah電芯在2020年由寧德時(shí)代率先推出，并且于這一長(zhǎng)壽命電芯技術(shù)，寧德時(shí)代于2020年推出了戶外液冷電柜EnerOne，也就是這次為Primergy提供的戶外液冷儲(chǔ)能電柜。國(guó)內(nèi)已超過10家電芯企業(yè)對(duì)外銷售其280Ah磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，包括億緯鋰能（300014．SZ）、鵬輝能源（300438．SZ）、中創(chuàng)新航（03931．HK）、國(guó)軒高科（002074．SZ）、南都能源（003035．SZ）等在內(nèi)的電池企業(yè)均有產(chǎn)能布局，但產(chǎn)能完全釋放需要一定時(shí)間。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，前三季度國(guó)家能源集團(tuán)、中節(jié)能、華潤(rùn)集團(tuán)等央國(guó)企以及各大地方能源企業(yè)共計(jì)78個(gè)儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目定標(biāo)，合計(jì)容量4．5GW／8．98GWh。

基于對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)前景的看好，今年以來，寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)（300207．SZ）等電池企業(yè)的百億元級(jí)投資項(xiàng)目頻頻出現(xiàn)。9月28日，寧德時(shí)代公告稱，將建設(shè)河南洛陽電池生產(chǎn)基地，投資額不超過140億元，資金來源為公司自籌。寧德時(shí)代表示，未來幾年動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池出貨量將邁入“TWh”時(shí)代。

同日，億緯鋰能公告，擬投資100億用于建設(shè)40GWh的儲(chǔ)能與動(dòng)力電池項(xiàng)目，并表示公司在儲(chǔ)能領(lǐng)域已布局多年。

此外，欣旺達(dá)也規(guī)劃投資213億元用于50GWh的動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能項(xiàng)目

值得注意的是，新能源和儲(chǔ)能頭部企業(yè)開始進(jìn)一步深度綁定。日前，寧德時(shí)代與陽光電源（300274．SZ）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新及全球應(yīng)用等方面擴(kuò)大合作，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同；鵬輝能源與電工時(shí)代簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開拓新的儲(chǔ)能市場(chǎng)。

原文標(biāo)題:寧德時(shí)代牽手Primergy Solar LLC再獲海外大單，光伏儲(chǔ)能出海受限被證偽？