光伏行業(yè)又現(xiàn)百億級(jí)大單！業(yè)內(nèi)：四季度需求更旺盛

10月17日晚間，上機(jī)數(shù)控連續(xù)披露了兩筆銷售大單。其中，一筆為單晶硅片，預(yù)期銷售金額達(dá)62.04億元;另一筆為N型硅材料產(chǎn)品，預(yù)期銷售金額達(dá)31.92億元，合計(jì)金額近百億元。

無獨(dú)有偶，大全能源也披露了《硅料采購合同》，預(yù)計(jì)銷售139.99億元多晶硅。稍早前的10月14日，大全能源還與雙良節(jié)能子公司簽訂了約為470.56億元的《多晶硅采購供應(yīng)合同》。

短短四天里，大全能源手握訂單金額就已超600億元，合同期限從2022年跨越到2027年，每年有望增加超百億元的營收。由于硅料等上游原材料價(jià)格上漲及產(chǎn)能擴(kuò)張，提前鎖單已經(jīng)成為不少光伏企業(yè)的常見操作。

9月，通威股份披露的重大銷售合同公告顯示，晶科能源及其子公司預(yù)計(jì)向其采購超千億元的單晶致密料，合同履行時(shí)間至2026年。天合光能和雙良節(jié)能近一個(gè)月也披露了百億級(jí)別的采購訂單。

行業(yè)的高景氣也體現(xiàn)在業(yè)績上，上機(jī)數(shù)控今年前三季度營收達(dá)174.86億元，同比大增130%，歸母凈利潤28.3億元，同比增長101%;雙良節(jié)能的營收和歸母凈利潤分別達(dá)87.45億元和8.3億元，同比增幅達(dá)285.69%和368.83%。

通威股份則預(yù)計(jì)2022年前三季度歸母凈利潤與上年同期相比將增加154.55億-158.55億元，同比增長259.98%-266.71%;天合光能也預(yù)計(jì)凈利潤同比增幅達(dá)75.85%-114.92%。

10月18日，光伏概念股持續(xù)拉升，歐晶科技、華東數(shù)控、長城電工漲停，其中新股歐晶科技更是斬獲8連板。

星圖金融研究院研究員雒佑在接收時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，從國內(nèi)看，一方面光伏步入傳統(tǒng)裝機(jī)旺季，另一方面三季報(bào)業(yè)績顯示，光伏以及所在的新能源產(chǎn)業(yè)增速都在1倍以上，甚至超過10倍，有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長，對于市場資金的指導(dǎo)意義來說會(huì)一直延續(xù)到明年。

從海外來看，歐洲能源危機(jī)使得歐洲傳統(tǒng)能源價(jià)格高企，急需尋找替代能源、清潔能源，這也為國內(nèi)光伏制造行業(yè)提供了新的邊際增量。

兩家公司同日披露百億級(jí)大單

10月17日晚間，大全能源披露，其公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全新能源有限公司與某客戶簽訂了《硅料采購合同》，合同約定2023年-2027年某客戶預(yù)計(jì)采購4.62萬噸太陽能級(jí)原生多晶硅。該訂單采取按周議價(jià)的方式，實(shí)際以當(dāng)周采購訂單為準(zhǔn)。

按照PVInfolink最新(2022年10月12日)公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬元/噸(含稅)測算，預(yù)計(jì)采購金額約為139.99億元。

此前，10月14日，大全能源披露與雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司全資子公司雙良硅材料(包頭)有限公司簽訂《多晶硅采購供應(yīng)合同》，該合同約定2022年至2027年后者將采購多晶硅料共15.53萬噸。

按照PVInfolink最新公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬元/噸(含稅)測算，預(yù)計(jì)采購金額約為470.56億元。該訂單采取月度議價(jià)方式。

短短四天里，大全能源手握訂單的金額就已超600億元。若訂單均能順利按約定完成，未來四年里大全能源營業(yè)額平均每年有望增加百余億元。

據(jù)大全能源2022中期報(bào)告，2022年上半年其營收為163億元，同比增長262.16%，扣非凈利潤為95.2億元，同比增長342.13%。

無獨(dú)有偶，今年A股最早披露三季報(bào)的上機(jī)數(shù)控也在同日連續(xù)披露了兩筆大單。其中，一筆為單晶硅片，預(yù)期銷售金額達(dá)62.04億元;另一筆為N型硅材料產(chǎn)品，預(yù)期銷售金額達(dá)31.92億元，合計(jì)金額近百億元。

據(jù)上機(jī)數(shù)控公告，一道新能源科技(衢州)有限公司(以下簡稱“一道衢州”)、一道新能源科技(泰州)有限公司(以下簡稱“一道泰州”)與上機(jī)數(shù)控全資子公司弘元新材料(包頭)有限公司(以下簡稱“弘元新材”)、弘元新材料(徐州)有限公司(以下簡稱“弘元徐州”)簽訂單晶硅片銷售合同。

合同約定，一道衢州與一道泰州自2023年1月至2024年12月總計(jì)采購單晶硅片8.25億片(上下浮動(dòng)不超過20%)，其中2023年1-12月采購3.45億片，2024年1-12月采購4.80億片。

參照PVInfolink最新公布的價(jià)格測算，預(yù)計(jì)2023-2024年銷售金額為62.04億元(含稅)，不含稅為54.90億元。

而另一筆訂單，N型硅材料產(chǎn)品的買方亦是一道衢州和一道泰州，合同約定2023年總計(jì)采購N型硅材料產(chǎn)品3.00億片(上下浮動(dòng)不超過20%)。參照PVInfolink最新公布的價(jià)格測算，預(yù)計(jì)2023年銷售金額為31.92億元(含稅)，不含稅為28.25億元。

10月18日，上機(jī)數(shù)控證券部相關(guān)人士對時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，公司產(chǎn)能足以覆蓋目前訂單。

對此，浙商證券研報(bào)指出，3億片N型硅材料(合同金額32億元)，履行期限為2023年，驗(yàn)證公司N型產(chǎn)品供應(yīng)實(shí)力，這一大單對公司而言，具有開創(chuàng)性的戰(zhàn)略意義。上機(jī)數(shù)控依托光伏裝備業(yè)務(wù)優(yōu)勢，切入光伏產(chǎn)業(yè)鏈，致力于成為產(chǎn)品線最全、一體化程度最高、產(chǎn)能最新、成本最低、核心競爭力最強(qiáng)的光伏企業(yè)之一。

時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，上機(jī)數(shù)控今年前三季度營收達(dá)174.86億元，同比大增130%，歸母凈利潤28.3億元，同比增長101%。

光伏上市公司業(yè)績亮眼

除了上述公司之外，9月10日，通威股份旗下子公司與晶科能源及其子公司簽訂的多晶硅長單銷售合同，預(yù)計(jì)銷售總額約1033.56億元人民幣(不含稅)。雙方約定，買方在2022年9月至2026年12月期間預(yù)計(jì)向賣方合計(jì)采購約38.28萬噸多晶硅產(chǎn)品。

9月14日，光伏組件龍頭天合光能公告，將在2023-2026年向中國南玻集團(tuán)股份有限公司采購高純硅料原料產(chǎn)品，預(yù)計(jì)采購數(shù)量合計(jì)為7萬噸，預(yù)計(jì)采購金額合計(jì)為212.10億元(含稅)。

剛與大全能源簽訂470億大單的雙良節(jié)能，9月30日也公告表示，與上海東方希望能源控股有限公司簽訂了《多晶硅銷售框架合同》，合同約定2022年至2026年雙良節(jié)能預(yù)計(jì)采購多晶硅料6.68萬噸，預(yù)計(jì)采購金額約為202.40億元。

雙良節(jié)能還與新特能源股份有限公司、新疆新特晶體硅高科技有限公司、內(nèi)蒙古新特硅材料有限公司、新特硅基新材料有限公司(以下合稱“賣方”)在之前多晶硅買賣協(xié)議的基礎(chǔ)上再次簽訂了《多晶硅戰(zhàn)略合作買賣協(xié)議書》，約定2023年至2030年買方預(yù)計(jì)向賣方采購多晶硅料15萬噸，預(yù)計(jì)采購金額約為454.50億元。

百億級(jí)大單頻現(xiàn)，行業(yè)的高景氣也體現(xiàn)在業(yè)績上。

雙良節(jié)能今年前三季度的營收和歸母凈利潤分別達(dá)87.45億元和8.3億元，同比增幅達(dá)285.69%和368.83%。通威股份則預(yù)計(jì)2022年前三季度歸母凈利潤與上年同期相比將增加154.55億-158.55億元，同比增長259.98%-266.71%;天合光能也預(yù)計(jì)凈利潤同比增幅達(dá)75.85%-114.92%。

此外，還有高測股份、昱能科技、禾邁股份、億晶光電等光伏企業(yè)也預(yù)計(jì)前三季度凈利潤翻倍。

雒佑在接收時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，光伏最近受海內(nèi)外需求持續(xù)擴(kuò)張、疊加上游原料量價(jià)齊升下的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，包括硅片、硅料、組件等部分在今年四季度乃至明年一季度都會(huì)迎來比較大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

從國內(nèi)看，一方面光伏步入傳統(tǒng)裝機(jī)旺季，另一方面三季報(bào)業(yè)績顯示，光伏以及所在的新能源產(chǎn)業(yè)增速都在1倍以上，甚至超過10倍，有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長，對于市場資金的指導(dǎo)意義來說會(huì)一直延續(xù)到明年。

從海外來看，歐洲能源危機(jī)使得歐洲傳統(tǒng)能源價(jià)格高企，急需尋找替代能源、清潔能源，這也為國內(nèi)光伏制造行業(yè)提供了新的邊際增量。

同時(shí)，北京特億陽光新能源總裁祈海坤對時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，目前的很多光伏產(chǎn)品和相關(guān)設(shè)備價(jià)格都在高位運(yùn)行，有些甚至是供應(yīng)短缺，這個(gè)價(jià)格水平對于相關(guān)上市公司來講，無論是從硅料、硅片，還有相關(guān)做設(shè)備的企業(yè)，他們的產(chǎn)品銷量和利潤空間都是很大很好的。

“此外，第四季度需求將會(huì)更為旺盛，光伏電站裝機(jī)尤其是國內(nèi)的地面集中式電站應(yīng)該會(huì)集中爆發(fā)，裝機(jī)需求量大。除了光伏組件外，對于逆變器、光伏支架等需求也有望同步爆發(fā)。”祈海坤表示。