9月動力電池裝車量同比翻倍 行業(yè)集中度進一步提升 “寧王”市占率再度領(lǐng)跑

隨著新能源汽車滲透率持續(xù)攀升，動力電池行業(yè)也迎來了進一步發(fā)展。10月11日，中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年9月，我國動力電池裝車量31.6GWh，同比增長101.6%;今年1-9月，我國動力電池累計裝車量193.7GWh，累計同比增長110.5%。

行業(yè)集中度進一步提升。今年9月，我國新能源(4.780, 0.02, 0.42%)汽車市場共計36家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少3家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為：24.2GWh、26.5GWh、29. 9GWh，占總裝車量比分別為：76.4%、83. 7%、94.6%。

從今年整體表現(xiàn)來看，亦折射出上述發(fā)展趨勢。今年1-9月，我國新能源汽車市場共計48家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少6家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為：148. 4GWh、162. 6GWh、182. 9GWh，占總裝車量比分別為：76.6%、83. 9%、94.4%。

當前，磷酸鐵鋰裝車量已超過三元材料，且磷酸鐵鋰的增速相對較快。在中關(guān)村(6.000, 0.05, 0.84%)新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教看來，這主要由于“磷酸鐵鋰成本與安全優(yōu)勢相對明顯、儲能等增量市場的發(fā)力提振磷酸鐵鋰需求、磷酸鐵鋰的供應鏈更為穩(wěn)定”。

來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)

從出口表現(xiàn)來看，今年9月，我國動力電池出口量共計6.8GWh。其中，三元電池出口量4.6GWh，磷酸鐵鋰電池出口量2.2GWh。

今年1-9月，我國動力電池出口量共計90.6GWh。其中三元電池出口量26.6GWh，磷酸鐵鋰電池出口量63.8GWh。

▍“寧王”市占率47.80% 繼續(xù)領(lǐng)跑

企業(yè)排名方面，根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年9月，寧德時代(437.830, 21.53, 5.17%)以47.80% 的占比持續(xù)領(lǐng)跑，比亞迪(262.340, 7.33, 2.87%)、中創(chuàng)新航、國軒高科(33.840, 2.52, 8.05%)、LG新能源分別以22.44%、6.16%、4.33%、2.96%的占比位居第2-5名。第6-10名則分別為：欣旺達(24.650, 1.35, 5.79%)、億緯鋰能(93.130, 5.97, 6.85%)、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、正力新能(塔菲爾)。

來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)

今年1-9月，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航的動力電池裝車量分別為：92.02GWh、43.06GWh、13.33GWh，分別占比47.51%、2.23%、6.88%。

來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)

作為動力電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，寧德時代近日發(fā)布公告稱，預計前三季度凈利潤165億元-180億元，同比增長112.87%-132.22%;預計第三季度凈利潤88億元-98億元，同比增長169.33%-199.94%。

另據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，汽車銷量排名前十位的企業(yè)(集團)共銷售1679.2萬輛，占汽車銷售總量的86.2%。在汽車銷量排名前十位企業(yè)中，與上年同期相比，比亞迪銷量增速最為明顯。

天風證券(2.830, 0.08, 2.91%)研究顯示，比亞迪的刀片電池方案已實現(xiàn)快速裝車應用，同時弗迪電池已開始拓展外供業(yè)務。目前弗迪電池已向福特、一汽等車企供應刀片電池，且目前比亞迪全系純電車型，以及一汽紅旗的電池均為刀片電池方案。此外，弗迪電池還配套了長城的哈弗H6、魏派拿鐵等HEV車型。這也意味著，比亞迪追趕“寧王”的勢頭或?qū)⒓觿　?/p>

需要注意的是，目前動力電池行業(yè)競爭日益膠著。一方面，二線電池廠商正加快搶占市場份額;另一方面，不少主機廠紛紛“下場”在動力電池領(lǐng)域進行布局。

“目前動力電池行業(yè)競爭格局還未完全形成，但在明年(2023年)，前五名的格局已基本確立，屆時各家產(chǎn)能已逐步釋放出來，且已完成對于上游資源的布局，而產(chǎn)品布局是否具有競爭力也都已體現(xiàn)出來。未來將越來越向頭部聚集，同時也會有一些在細分領(lǐng)域表現(xiàn)出色的企業(yè)。”有動力電池行業(yè)資深從業(yè)者向《科創(chuàng)板日報》記者分析表示。

根據(jù)中汽協(xié)預計，“在穩(wěn)經(jīng)濟、促消費政策持續(xù)作用下，四季度汽車產(chǎn)銷將繼續(xù)保持較快增長，新能源汽車以及汽車出口延續(xù)良好發(fā)展勢頭，全年汽車市場將實現(xiàn)穩(wěn)增長目標。”這也意味著，動力電池行業(yè)或?qū)⒂瓉砀M一步發(fā)展。