我國天然氣市場 2022年創(chuàng)紀(jì)錄

受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、新冠肺炎疫情持續(xù)、天然氣價(jià)格水平高企、煤炭供應(yīng)增長等因素影響，2022上半年天然氣消費(fèi)量出現(xiàn)歷史上首次同比下降。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國天然氣消費(fèi)量1787億立方米。雖然同比僅減少6億立方米，下降率尚不到0.5%，但是幾十年來我國天然氣消費(fèi)量的首次下降，而去年上半年消費(fèi)量同比大漲17.4%。預(yù)計(jì)2022年全年天然氣消費(fèi)量3589億立方米，比上年微增12億立方米，增速僅為0.3%。就我國天然氣市場來看，2022年必將作為特殊的一年載入歷史。

消費(fèi)量歷史首降

2022上半年，受多重因素影響，我國天然氣市場低迷，消費(fèi)量從3月開始持續(xù)呈現(xiàn)同比負(fù)增長態(tài)勢。在此前的歷史中，我國僅有2020年2月出現(xiàn)過同比下降的情況，而連續(xù)多月同比下降的現(xiàn)象為歷史上首次。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年我國天然氣消費(fèi)量1787億立方米，同比減少6億立方米，同比下降0.3%。其中，4月降幅最大，達(dá)到9.2%。

分行業(yè)來看，上半年僅有城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)量較上年同期有所增長，增量為40億立方米，增幅為6.1%，主要集中在采暖用氣和居民用氣。在四大用氣領(lǐng)域中，同比降幅最大的是天然氣發(fā)電，上半年發(fā)電用氣量268億立方米，下降42億立方米，降幅13.6%。工業(yè)燃料用氣同比下降10億立方米，降幅為1.4%。化工用氣量小幅降低，絕對量下降1億立方米。

分地區(qū)來看，長三角等區(qū)域市場受疫情影響程度最高。江蘇、浙江、上海是中國排名居前列的外貿(mào)省市，出口下降對天然氣需求的影響最大。三省市4月進(jìn)出口增速較一季度均出現(xiàn)回落。尤其是出口，4月上海、江蘇出口增速分別為-43.8%和-15.1%。5月長三角地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降3.2%，降幅比4月收窄超過10個(gè)百分點(diǎn)，但同比仍為負(fù)值。這嚴(yán)重影響了天然氣需求。

總體供應(yīng)量下降

從供應(yīng)端來看，上半年我國天然氣總體供應(yīng)量1850億立方米，同比減少29億立方米，下降1.3%，也是歷史上首次下降。

其中，國產(chǎn)氣繼續(xù)平穩(wěn)增長，增速為6.2%；進(jìn)口管道氣持續(xù)增長，增速為11.8%。但是，進(jìn)口LNG供應(yīng)量大幅降低。1-6月LNG供應(yīng)量僅為426億立方米，較上年同期減少128億立方米，同比降低23.2%，導(dǎo)致天然氣總體供應(yīng)量下降。其中，中國石油進(jìn)口LNG同比增長16%，中國石化、中國海油與三大油以外的第二梯隊(duì)企業(yè)進(jìn)口LNG分別下降25%、27%、60%。

現(xiàn)貨LNG進(jìn)口的大幅度減少是導(dǎo)致LNG供應(yīng)量總體大幅降低的主要原因，LNG現(xiàn)貨價(jià)格的大幅上升導(dǎo)致企業(yè)進(jìn)口積極性疲軟。

統(tǒng)計(jì)表明，上半年東北亞LNG現(xiàn)貨均價(jià)31.5美元/MMBtu，同比上漲252%。今年年初申請到國家管網(wǎng)集團(tuán)LNG接收站窗口期的企業(yè)，僅殼牌6月8日在國網(wǎng)粵東卸船銷售，其他企業(yè)均未參與窗口期使用。申請到中國海油LNG接收站窗口期一站通的企業(yè)，僅從4月開始出貨，6月底消化完兩船長協(xié)LNG資源后就暫停銷售。以現(xiàn)貨LNG資源為主的廣匯啟東、深圳華安、東莞九豐等企業(yè)大多暫停了LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)。受此影響，我國進(jìn)口LNG均價(jià)大幅攀升至15.1美元/MMBtu，同比上漲93.1%。

值得一提的是，由于進(jìn)口LNG的大幅降低，上半年我國天然氣對外依存度低于40%，是2018年以來的新低。

預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量微增

綜合國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速、新冠肺炎疫情、天然氣價(jià)格水平、煤炭供應(yīng)增長等影響因素，預(yù)計(jì)2022年我國天然氣消費(fèi)量3589億立方米，比上年微增12億立方米，增速為0.3%。

居民、采暖、公服用氣方面，按歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行延伸預(yù)測，主要受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速影響，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)增量為77億立方米。

交通用氣方面，北京、廣東等多省市在規(guī)劃中明確提出發(fā)展新能源汽車，且明確了具體數(shù)量或電動(dòng)化率。隨著新能源汽車的發(fā)展，CNG汽車將被新能源車逐步替代，但LNG重卡車仍有一定的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)2022年我國CNG汽車規(guī)模低于2021年，但LNG重卡車持續(xù)增加，預(yù)計(jì)新增LNG重卡約3萬輛?？紤]經(jīng)濟(jì)形勢變化和疫情影響等因素，預(yù)計(jì)重卡行駛里程數(shù)較上年有所下降，用氣需求減少。綜合考慮，預(yù)計(jì)2022年天然氣汽車用氣需求239億立方米，比上年減少約10億立方米。

天然氣發(fā)電方面，根據(jù)各地區(qū)燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目的進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)2022年新增燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量在750萬千瓦。受經(jīng)濟(jì)增速影響，預(yù)計(jì)2022年天然氣發(fā)電利用小時(shí)數(shù)水平低于前幾年，全年用氣需求量為550億立方米，比上年減少54億立方米。

工業(yè)用氣方面，上海、北海、河源、漳州、柳州等多個(gè)地市提高非居民供氣價(jià)格，湖南10地市以及石家莊、梅州等多地在采暖季結(jié)束后繼續(xù)延續(xù)采暖季非居民價(jià)格水平，部分地區(qū)非居民氣價(jià)超過5元/立方米。因此，工業(yè)燃料用氣需求增速較前幾年大規(guī)模下降，絕對量較2021年僅增加2億立方米。

天然氣化工方面，2021年中國天然氣基尿素產(chǎn)量有所下降，天然氣制甲醇產(chǎn)量有所提升，兩行業(yè)用氣總量與2020年基本持平，煉化等其他化工行業(yè)用氣比2020年減少10億立方米。2022年，在天然氣價(jià)格升高、全球天然氣供應(yīng)形勢緊張等背景下，預(yù)計(jì)尿素、甲醇用氣基本持平，煉化等其他化工行業(yè)用氣將微降，化工用氣需求總量將呈現(xiàn)微降的趨勢。

兩點(diǎn)看法

我國天然氣消費(fèi)是否進(jìn)入拐點(diǎn)？如何看待今年我國天然氣消費(fèi)增速大幅放緩是一個(gè)原則性問題。筆者認(rèn)為，我國天然氣消費(fèi)仍然處于快速通道。原因一是我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型需要大量的清潔化石能源，可再生能源還不能擔(dān)負(fù)起“雙碳”的重任；二是影響今年我國天然氣消費(fèi)增速下降的原因多數(shù)是短期的。隨著疫情好轉(zhuǎn)，我國經(jīng)濟(jì)必將恢復(fù)性增長，從而重新帶動(dòng)天然氣消費(fèi)快速增長。

國際天然氣價(jià)格是否將長期處于高位？總體來看，我國進(jìn)口長協(xié)天然氣價(jià)格與油價(jià)掛鉤，導(dǎo)致油價(jià)是決定我國規(guī)模性進(jìn)口管道氣和LNG價(jià)格的主要因素?，F(xiàn)貨進(jìn)口僅近期投運(yùn)的接收站占比較大，價(jià)格受短期因素影響較大。多方面預(yù)測表明，全球發(fā)展新能源的趨勢不會(huì)發(fā)生根本性改變，油價(jià)長期走高的動(dòng)力不足。因此，我國進(jìn)口天然氣價(jià)格不會(huì)長期保持高位。一旦價(jià)格回落，進(jìn)口天然氣量將繼續(xù)走高。這預(yù)示著我國進(jìn)口LNG仍處于上升期。