西北地區(qū)新能源政策、大基地開發(fā)挑戰(zhàn)等投資策略分析

文 | 郭天超

作者供職于中核戰(zhàn)略規(guī)劃研究總院有限公司

為加快推進能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，我國各省都大力推進風(fēng)電和光伏發(fā)電項目，使得新能源行業(yè)進入爆發(fā)式增長階段。為緊抓這一重要發(fā)展機遇，各大能源央企均積極搶占各地風(fēng)電和光伏開發(fā)資源，加快新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。盡管我國新能源發(fā)展空間非常大，但對各地潛在開發(fā)資源的爭搶日益激烈，能源央企面對的挑戰(zhàn)增多，主要來源于地方能源政策。

能源央企在各地提前儲備的項目，并不一定都能進入當?shù)財M實施的項目名錄。各地方政府為有序推進當?shù)匦履茉串a(chǎn)業(yè)發(fā)展，對保障性消納項目制定競爭性配置方案，每年進行一次競爭性配置即項目優(yōu)選評比，在儲能配置、經(jīng)濟社會貢獻等方面得分高的項目可進入當年的實施名單，對市場化并網(wǎng)項目，則提出了多種推進路徑。

面對新的行業(yè)形勢，各能源央企有必要盡快研究各地新能源項目實施推進政策和未來趨勢，制定相應(yīng)的應(yīng)對辦法，提升競爭能力，以加快對新能源項目的獲取和實施推進。

西北五省及內(nèi)蒙古是新能源大省，同時由于沙漠、戈壁、荒漠風(fēng)電光伏基地的推進，西北五省及內(nèi)蒙古新能源資源成為各能源央企爭搶的重點區(qū)域。為使研究更加聚焦和具體，提高內(nèi)容措施的指導(dǎo)性，本研究將主要針對西北五省和內(nèi)蒙古的新能源項目實施推進政策進行分析，并提出有效的應(yīng)對策略。

西北五省及內(nèi)蒙古新能源項目推進政策分析

西北地區(qū)風(fēng)電光伏資源量非常大，將是我國新能源電力增長的主要地區(qū)。但由于風(fēng)電光伏波動性大，調(diào)節(jié)能力的建設(shè)成為制約新能源發(fā)展的關(guān)鍵因素，因此，需要與其他調(diào)節(jié)性電源一體化發(fā)展。同時，風(fēng)電光伏作為西北地區(qū)重要的優(yōu)質(zhì)資源，已被西北各地政府作為帶動當?shù)亟?jīng)濟的重要引擎，把資源與當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展的綁定，形成了通過風(fēng)電光伏資源換產(chǎn)業(yè)投資的政策特征。

風(fēng)電光伏項目需與儲能一體化建設(shè)

風(fēng)電光伏項目配置儲能已成硬性規(guī)定。西北各省(區(qū))均通過制度文件或競爭性配置方案，明確新建項目儲能配置比例不低于10%、連續(xù)儲能時長2小時以上。新能源企業(yè)可以通過自建或購買共享儲能，達到這一要求。

長時儲能的政策推進力度也正逐步加大。目前風(fēng)電光伏項目配置的儲能主要是以電化學(xué)儲能為主。由于電化學(xué)儲能一般儲能時長僅有2-4小時，無法解決以天或月為周期的調(diào)峰問題，未來，長時儲能技術(shù)將成為新型電力系統(tǒng)建設(shè)的最大制約因素。因此，太陽能豐富地區(qū)開始加強對光熱發(fā)電技術(shù)的推進。內(nèi)蒙古提出到2030年，光熱發(fā)電裝機規(guī)模達到300萬千瓦左右。到2030年，青海光熱電站裝機規(guī)模達到300萬千瓦以上。甘肅省提出支持新能源企業(yè)攻克光熱發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)，為全國大規(guī)模發(fā)展光熱發(fā)電奠定堅實基礎(chǔ)。此外，各省均提出要加大氫能發(fā)展，開展大容量多元儲能技術(shù)應(yīng)用推廣。

擁有調(diào)峰資源成為風(fēng)電光伏項目重要推進路徑

一是明確火電、水電、抽水蓄能電站可以通過增加調(diào)峰能力配建風(fēng)電光伏項目。國家發(fā)展改革委、能源局《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》提出要加大力度規(guī)劃建設(shè)以大型風(fēng)光電基地為基礎(chǔ)、以其周邊清潔高效先進節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。按照推動煤炭和新能源優(yōu)化組合的要求，鼓勵煤電企業(yè)與新能源企業(yè)開展實質(zhì)性聯(lián)營。新疆規(guī)定水電站按新增調(diào)峰能力等比例配建新能源規(guī)模，對抽水蓄能項目給予一定的新能源項目配套規(guī)模。內(nèi)蒙古規(guī)定抽水蓄能、氣電可以配套建設(shè)新能源項目。

二是允許儲能項目配建新能源項目。內(nèi)蒙古規(guī)定通過新增化學(xué)儲能、空氣儲能、光熱電站等儲能或調(diào)峰能力，可以配建一定規(guī)模的新能源項目。新增負荷年用電量應(yīng)不低于對應(yīng)新能源項目年發(fā)電量的80%，剩余新能源發(fā)電量占用盟市保障性消納空間。新疆規(guī)定，結(jié)合自治區(qū)電網(wǎng)消納實際，對建設(shè)4小時以上時長儲能項目的企業(yè)，允許配建儲能規(guī)模4倍的風(fēng)電光伏發(fā)電項目，鼓勵光伏與儲熱型光熱發(fā)電以9∶1規(guī)模配建。

風(fēng)電光伏開發(fā)與生態(tài)治理相結(jié)合

西北多個省(區(qū))的多數(shù)優(yōu)質(zhì)新能源資源處于沙漠、荒漠地帶，土地沙化嚴重，因此，當?shù)卣柚履茉椿卮箝_發(fā)契機，提出要推進“光伏+生態(tài)修復(fù)”項目建設(shè)，構(gòu)建新能源開發(fā)與生態(tài)保護協(xié)同融合的發(fā)展格局。其中，內(nèi)蒙古明確“光伏+治沙、采煤沉陷區(qū)治理、礦區(qū)治理等生態(tài)保護修復(fù)項目”可配置保障性新能源建設(shè)規(guī)模。

風(fēng)電光伏開發(fā)與經(jīng)濟社會發(fā)展相融合

多數(shù)省(區(qū))推行資源與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展政策，即通過資源吸引對清潔能源產(chǎn)業(yè)或其他產(chǎn)業(yè)投資，促進地方經(jīng)濟發(fā)展。西北各省(區(qū))的保障性項目競配評分指標中，多數(shù)都設(shè)定了“經(jīng)濟社會貢獻”指標，包括對省(區(qū))的稅收貢獻、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻等。這一指標所占分值非常高(20-30%)，屬于關(guān)鍵指標。企業(yè)要想在風(fēng)電光伏資源的獲取上具有較強的競爭力，必須積極參加當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)投資，特別是加大對清潔能源領(lǐng)域包括新能源、抽水蓄能、儲能、氫能等重大項目的投資，全面融入當?shù)啬茉崔D(zhuǎn)型和經(jīng)濟社會發(fā)展。

新疆經(jīng)濟社會貢獻要求：提高自治區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)制造能力，推動國家、自治區(qū)重大能源項目建設(shè)做出突出貢獻，形成國家級新能源領(lǐng)域科技研究中心、數(shù)據(jù)中心或重大應(yīng)用示范，助力自治區(qū)打贏脫貧攻堅戰(zhàn)做出突出貢獻，以及參與自治區(qū)碳減排項目投資等。

甘肅經(jīng)濟社會貢獻要求：近五年投資企業(yè)在省內(nèi)繳稅、解決就業(yè)以及項目所在地政府認為有其他貢獻的方面。

內(nèi)蒙古經(jīng)濟社會貢獻要求：(1)根據(jù)申報主體(或所屬集團公司)2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日在內(nèi)蒙古自治區(qū)非發(fā)電業(yè)務(wù)的固定資產(chǎn)投資貢獻、地方稅收貢獻進行評分。(2)根據(jù)光伏治沙/采煤沉陷區(qū)治理/礦區(qū)治理/復(fù)墾區(qū)治理等綜合利用模式、覆蓋面積、投入產(chǎn)出情況及生態(tài)治理效果等進行評分。(3)鼓勵落地風(fēng)/光/儲前沿先進技術(shù)、工藝及裝備制造業(yè)，促進自治區(qū)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。

寧夏經(jīng)濟社會貢獻要求：在寧稅收貢獻、與各地簽訂的產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議、在寧清潔能源投資總額(其他產(chǎn)業(yè)總額減半)、投資進度。

綜合能力決定申報項目的成功機率

通過對各省競爭性配置主要評分指標進行梳理，可以歸納為9類評價指標：前期工作、投資能力、投資業(yè)績、技術(shù)能力、申報電價、儲能配置、“新能源+”新模式、經(jīng)濟社會貢獻。

除了地方經(jīng)濟社會貢獻因素占有很高的分值外，儲能配置、投資能力和業(yè)績，技術(shù)方案先進性、前期工作等指標所占分值相對較高，多在10分或10分以上，也都是重要影響因素。新能源+、技術(shù)能力僅有個別省份明確作為評價指標，分值為5分左右，重要性不如其他指標，但也應(yīng)關(guān)注。

以上9個指標中，投資能力和業(yè)績、技術(shù)能力、經(jīng)濟社會貢獻是針對企業(yè)，其他指標是針對項目本身。企業(yè)在9個指標方面的綜合得分決定了其項目能否通過競爭性配置進入實施清單。因此企業(yè)必須在各個指標上構(gòu)建能力，特別是對于幾個分值較高的指標，必須進行針對性的能力建設(shè)。

新能源企業(yè)在基地項目開發(fā)中面臨的挑戰(zhàn)

強對資源分布和電網(wǎng)規(guī)劃的信息獲取能力

目前，各大能源央企都在加快搶占風(fēng)電光伏可開發(fā)資源。因此，獲取各地資源分布信息，有的放矢，盡快搶占各地有效開發(fā)資源成為集團公司新能源企業(yè)最重要的市場開發(fā)環(huán)節(jié)。

不過，即使實現(xiàn)了大量的資源儲備，也并不一定都能轉(zhuǎn)化為可實施的項目，很多資源由于距離電網(wǎng)較遠，不具備接入條件而被長期擱置。因此，及時掌握各地電網(wǎng)規(guī)劃信息，了解風(fēng)電光伏開發(fā)資源的成熟度，也成為一件非常重要的事情。由于這些具體信息由相關(guān)部門掌握且不對外公開，需要企業(yè)不斷挖掘獲取路徑，以能夠及時獲取。

需加強對儲能業(yè)務(wù)的開展和成本控制

目前，風(fēng)電光伏項目配置儲能已成硬性規(guī)定，而且，儲能配置比例越高，越有利于項目獲得批準，未來儲能設(shè)施建設(shè)將是一塊很大的業(yè)務(wù)。但是儲能的配置，將造成電站成本增加，同時，對儲能設(shè)施的運維管控，技術(shù)要求也比較高，因此，儲能業(yè)務(wù)怎么開展，技術(shù)如何培育，成本如何控制，需要做好籌劃，既實現(xiàn)儲能與風(fēng)電光伏業(yè)務(wù)的有效協(xié)同，又能有效控制成本，保持高效的運行狀態(tài)。

需加強對調(diào)峰站點資源的謀劃與獲取

火電、水電、抽蓄電站可根據(jù)其新增調(diào)峰能力，獲取一定規(guī)模的風(fēng)電光伏開發(fā)指標。特別是對于沙漠、戈壁、荒漠新能源大基地項目，由于需要基于火電支撐才能并網(wǎng)外送，擁有火電資源的企業(yè)在獲取項目上占有很大的優(yōu)勢。但并不是所有能源央企都擁有火電以及水電資產(chǎn)，缺少調(diào)峰電源的企業(yè)，后續(xù)需要加強對調(diào)峰電源的謀劃和獲取，以促進對基地項目資源的獲取。

需加強對地方清潔能源建設(shè)的全面參與

參與地方重大能源項目包括風(fēng)電、光伏、氫能、增量配電網(wǎng)等的多少，已成為地方政府在新能源項目競爭性配置時所考慮的因素。同時，清潔能源業(yè)務(wù)體系的搭建，有利于全面參與地方能源和經(jīng)濟社會低碳轉(zhuǎn)型，擴大企業(yè)影響力，形成品牌效應(yīng)。目前，五大電力央企在西北各省正全力推進氫能、綜合能源、光熱發(fā)電等業(yè)務(wù)，其他新能源企業(yè)多數(shù)仍聚焦于風(fēng)電光伏開發(fā)，業(yè)務(wù)相對單一，缺少多元業(yè)務(wù)之間的互促互濟。

需加強對綜合競爭能力的培育構(gòu)建

在新能源項目競爭性配置中，投資能力和業(yè)績、技術(shù)能力等，是重要的評分指標，因此，企業(yè)必須加強包括以上要素在內(nèi)的綜合能力的構(gòu)建。投資能力和投資業(yè)績主要指新能源電站投資建設(shè)規(guī)模。技術(shù)能力主要用新能源技術(shù)研究成果進行衡量，目前，多數(shù)新能源企業(yè)在新能源技術(shù)研究方面，缺少投入和成果積累。面臨著嚴峻的市場競爭，相關(guān)企業(yè)必須采取措施，盡快提升與新能源項目競爭配置指標有關(guān)的綜合能力，提升競爭力。

新能源企業(yè)增強競爭力的系統(tǒng)性應(yīng)對措施

提升儲能業(yè)務(wù)開展能力

一是制定儲能業(yè)務(wù)開展的系統(tǒng)性方案。新能源企業(yè)應(yīng)就儲能業(yè)務(wù)開展方式、技術(shù)領(lǐng)域選擇、技術(shù)力量培育、運維管控模式、盈利模式等，專設(shè)課題開展研究，形成較為系統(tǒng)的可落地的實施方案，以高效指導(dǎo)企業(yè)在儲能業(yè)務(wù)上的決策以及專業(yè)化公司儲能業(yè)務(wù)的開展。

二是加大成本管控，通過合理加大儲能配置促進風(fēng)電光伏資源獲取?？赏ㄟ^與領(lǐng)先儲能企業(yè)合作，形成優(yōu)勢資源互補，實現(xiàn)供應(yīng)鏈整體成本最優(yōu)，以及通過自身的系統(tǒng)集成與管控技術(shù)優(yōu)化，從而實現(xiàn)儲能電站的開發(fā)建設(shè)成本的大幅優(yōu)化，為提高風(fēng)光電站儲能配置比例騰出增長空間。這樣一方面通過合理的高配置策略，為風(fēng)電光伏競爭性配置提供助力;另一方面通過自建儲能，獲取更多的市場化并網(wǎng)風(fēng)電光伏項目。

加強調(diào)峰電源開發(fā)謀劃

一是主動開展煤電靈活性改造。多個省份規(guī)定，煤電機組實施靈活性改造，可按改造后新增調(diào)峰能力配置一定規(guī)模的新能源項目。對于擁有煤電的能源央企，可通過主動開展煤電靈活性改造，或?qū)⒆詡錂C組轉(zhuǎn)為公用應(yīng)急調(diào)峰電源，增強調(diào)峰能力，以此來獲取新能源配套指標。靈活性改造的投資成本，可通過靈活性改造補貼、參與輔助電力市場交易，以及配置新能源項目來得到彌補，保障總體盈利。

二是加強抽水蓄能站點資源獲取。內(nèi)蒙古和西北五省為促進新能源高比例消納，均大力發(fā)展抽水蓄能，“十四五”擬推進多個抽水蓄能電站，并通過新一輪抽水蓄能站點評估，能有更多的潛在站點資源進入實施規(guī)劃。能源央企應(yīng)加大力度獲取尚沒有確定投資主體的抽水蓄能電站，同時，加大對擁有抽水蓄能電站資源的民企或地方國企對外合作的摸底，爭取從民企手中獲得一部分抽水蓄能電站控股權(quán)。

三是探索全面開展光熱發(fā)電業(yè)務(wù)。目前，西北各省大力推進光熱發(fā)電，如新疆提出，鼓勵光伏與儲熱型光熱發(fā)電以9∶1規(guī)模配建。光熱發(fā)電可具有長時儲能能力，可以與風(fēng)電、光伏發(fā)電相結(jié)合，有效抑制電力波動性、平滑電力輸出。在國家雙碳目標驅(qū)動下，我國新能源裝機規(guī)模將更加快速增長，而火電建設(shè)空間進一步壓縮。光熱電站作為儲熱型新能源電站，通過增加應(yīng)急鍋爐備用發(fā)電，可以全時段替代火電裝機，為系統(tǒng)提供電力電量支撐，同時可以實現(xiàn)以少量低碳能源帶動更大規(guī)模可再生能源開發(fā)，可以助力我國新能源開發(fā)目標和碳達峰目標早日完成。中能建西北院研究結(jié)果初步表明，2030年前青海新增1000MW～5000MW光熱電站，通過增加10%～20%左右應(yīng)急備用發(fā)電量可以完全替代相同容量火電，從而應(yīng)對季節(jié)性缺電問題或極端天氣下的電力電量不足問題，保障電力可靠供應(yīng)。

全面參與地方清潔低碳轉(zhuǎn)型

隨著高耗能產(chǎn)業(yè)向西部轉(zhuǎn)移，西北地區(qū)高耗能行業(yè)如石化、冶煉等企業(yè)或工業(yè)園區(qū)越來越多，園區(qū)清潔低碳轉(zhuǎn)型任務(wù)艱巨，而大量的園區(qū)清潔低碳轉(zhuǎn)型也為新能源企業(yè)開展增量配電網(wǎng)、綜合能源服務(wù)、低碳節(jié)能改造等，提供了很大的市場。同時，參與工業(yè)園區(qū)碳減排也是各省積極支持的領(lǐng)域，如新疆將企業(yè)在疆投資碳減排行業(yè)作為重要評分批標，寧夏將清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈投資額作為重要評分指標。

工業(yè)園區(qū)對電力和蒸汽需求量很大，參與工業(yè)園區(qū)綜合能源服務(wù)(多能互補供應(yīng)系+統(tǒng))，僅靠分布式風(fēng)電光伏難以滿足園區(qū)對電力和蒸汽的需求，仍需要基于穩(wěn)定的電源如煤電、氣電、核電來做支撐。新能源企業(yè)可通過與其他火電企業(yè)合作，或通過自主投資熱電聯(lián)供來服務(wù)于工業(yè)園區(qū)的全面低碳轉(zhuǎn)型。

提升綜合競爭能力

一是提升投資業(yè)績。投資能力和業(yè)績是新能源項目競爭性配置中的重要評分指標。新能源企業(yè)可以通過以集團名義參與西北各省的新能源項目競標或與其他能源企業(yè)建立聯(lián)合體參與競標，將業(yè)績等進行合并，從而增強競標能力。

首先是以集團公司名義競標提升競爭能力。在以集團公司名義進行投標情況下，允許通過聚合集團公司所有產(chǎn)業(yè)板塊在當?shù)氐耐顿Y業(yè)績和在新能源領(lǐng)域的投資業(yè)績，以及集團各單位的技術(shù)成果技術(shù)能力等參與競標評分，從而可以獲得相對更高的分數(shù)，有利于在競標中獲勝。

其次與其他能源企業(yè)建立競標聯(lián)合體提升競爭能力。在集團公司業(yè)績和能滿足不了一些特定的指標要求時，可通過與具有互補性的地方能源企業(yè)，或風(fēng)電光伏制造企業(yè)如上海電氣、金風(fēng)科技、協(xié)鑫集團等建立戰(zhàn)略合作，以聯(lián)合體形式參與項目競標，這樣可以將雙方業(yè)績、能力等各方面的數(shù)據(jù)進行合并，從而提高在一些特定的關(guān)鍵指標上的得分。

二是強化技術(shù)能力。技術(shù)能力也是新能源項目競爭性配置的一項評分指標。多數(shù)能源央企在傳統(tǒng)能源領(lǐng)域積累了雄厚的技術(shù)能力，但在新能源領(lǐng)域缺少技術(shù)能力積累。為提升企業(yè)在新能源領(lǐng)域的競爭力，需要盡快開展新能源技術(shù)研發(fā)規(guī)劃。建議在儲能、制氫、智慧能源技術(shù)等方面，加強技術(shù)研發(fā)，參與甚至牽頭國家或行業(yè)標準的制定，盡快形成一批有關(guān)新能源研發(fā)、標準等方面的成果。加強技術(shù)能力建設(shè)不僅僅是為了增強企業(yè)的競標能力，更重要的是能逐步培育科技核心競爭力，在市場上建立全面的競爭優(yōu)勢，樹立企業(yè)品牌，實現(xiàn)可持續(xù)和高質(zhì)量發(fā)展。

雙碳目標下，新能源加快替代化石能源，未來電力系統(tǒng)中，新能源發(fā)電將成為主體。我國約一半的風(fēng)能、太陽能可開發(fā)資源在西北和內(nèi)蒙古，加快對西北新能源開發(fā)政策要點的掌握，透析發(fā)展趨勢，把握發(fā)展規(guī)律，實現(xiàn)企業(yè)在西北區(qū)域新能源裝機的快速增長，將決定能源央企未來的增長空間。