南玻集團拿下200億大單！硅料“四大天王”利潤已超300億

硅料價格“高燒不退”，下游企業(yè)卻頻頻“掃貨”。

“哄搶”硅料

9月13日晚間，天合光能發(fā)布公告稱，2023-2026年，公司向中國南玻集團股份有限公司采購高純硅料原料產(chǎn)品，預計2023-2026年采購數(shù)量合計為7萬噸，按照當前市場價格測算（基于PV Infolink最新公布的多晶硅硅料均價測算，實際合同交易總額以最終成交金額為準），預計采購金額合計為212.10億元（含稅）。

在此之前，隆基綠能與通威股份簽訂20.36萬噸的多晶硅采購合同，預估金額為422億元；雙良節(jié)能跟通威股份簽訂22.25萬噸的多晶硅采購合同，預估金額為560億元；美科硅能源跟通威股份簽訂25.61萬噸多晶硅采購合同，預估金額為644.10億元；晶科能源分別與新特能源、通威股份簽訂33.6萬噸、38.28萬噸的多晶硅采購合同，預估金額分別為1020.77億元、1033.56億元。

在動輒數(shù)百億甚至超過千億的長單合同面前，天合光能本次跟南玻集團的采購合同，不論是在采購數(shù)量還是預估金額上，都顯得比較“普通”。但這次公告卻讓硅料“新玩家”南玻集團在9月14日開盤后漲停。

歷史最大長單

資料顯示，南玻集團是我國老牌企業(yè)，早在1984年就已成立，1992年在深圳證券交易所A、B 股同時掛牌上市，是中國最早的上市公司之一。如今，南玻集團已擁有節(jié)能玻璃、電子玻璃及顯示器件、太陽能光伏三條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

其中，在太陽能光伏行業(yè)，南玻集團最為知名的產(chǎn)品就是光伏玻璃。早在2005年，南玻集團就已進入光伏玻璃制造領域，現(xiàn)已形成從光伏玻璃原片生產(chǎn)到深加工處理的全閉環(huán)生產(chǎn)能力。

2020年8月，南玻集團與光伏龍頭隆基綠能達成銷售合同，將在未來五年內(nèi)為后者提供約65億元的光伏玻璃。

多晶硅也是南玻集團很早就已布局的業(yè)務。2006年，南玻集團通過設立宜昌南玻硅材料有限公司從事高純多晶硅、高效硅片等產(chǎn)品的生產(chǎn)，2010年就已擁有1500噸多晶硅產(chǎn)能，但此后全球光伏產(chǎn)業(yè)遭遇“寒冬”，這一項目也陷入停滯。

直到2022年一季度，多晶硅產(chǎn)線順利復產(chǎn)，南玻集團已擁有超過1萬噸/年的多晶硅產(chǎn)能。今年6月，南玻集團發(fā)行可轉債募資28億元，其中20億元計劃投向青海5萬噸高純晶硅項目，進一步提高多晶硅產(chǎn)能，也讓其得到了天合光能等下游企業(yè)的關注，于是便有了本次的“驚喜”。

據(jù)南玻集團相關負責人表示，這是目前南玻集團歷史上硅料最大的一個長單。2021年，南玻集團營收創(chuàng)下近十年新高，也僅有136.29億元。也就是說，本次訂單金額超過南玻集團一年半的營收。

“新玩家”跑步進場

2022年，硅料價格“高燒不退”，企業(yè)也賺的盆滿缽滿，尤其是硅料“四大天王”。維科網(wǎng)光伏統(tǒng)計，上半年硅料“四大天王”累計歸母凈利潤已達342.75億元，且最低增幅也超過187%。

圖片來源維科網(wǎng)光伏

南玻集團本次合同則代表“新玩家”的崛起，在巨頭產(chǎn)能幾乎已被鎖定時，“敢為天下先”的“新玩家”也進入了收獲期。

在南玻集團外，青海麗豪、信義光能等“新玩家”也在跑步進場。雖然很多業(yè)內(nèi)人士認為，這可能會造成硅料產(chǎn)能過剩，但從短期來看，硅料價格還將在高位“盤旋”。