動(dòng)力電池供需失衡怎么破？一體化布局是推手 回收利用是關(guān)鍵

“持續(xù)近3年的疫情，并沒(méi)有阻止電池新能源產(chǎn)業(yè)邁向新一輪高速發(fā)展期和高景氣賽道。”8月30日～31日，2022中國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際論壇在廣東東莞舉行。電池“達(dá)沃斯”組委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教在開(kāi)幕式上表示。

即使在電池原材料價(jià)格上漲、供需不平衡的大環(huán)境下，動(dòng)力電池行業(yè)依舊迎來(lái)新一輪的爆發(fā)。今年上半年，動(dòng)力電池裝車量前20企業(yè)中，有15家中國(guó)企業(yè)上榜，且部分裝車量增速大漲。記者了解到，當(dāng)前，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，行業(yè)正在增長(zhǎng)與困境之間尋求平衡。

鋰鈷鎳資源暗含風(fēng)險(xiǎn) 電池回收成為破局之道

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年1～7月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別為327.9萬(wàn)輛和319.4萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍。出于對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)前景的看好，目前多位業(yè)內(nèi)人士已將今年銷量預(yù)期提升至600萬(wàn)輛左右，且四季度還有望再度上調(diào)這一預(yù)測(cè)。

一邊是下游旺盛的需求，一邊是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈掀起漲價(jià)潮。中國(guó)工程院外籍院士、加拿大工程院院士、加拿大皇家科學(xué)院院士、南方科技大學(xué)講席教授徐政和分享了一組數(shù)據(jù)：近年來(lái)，鋰離子動(dòng)力電池相關(guān)金屬價(jià)格猛漲。2019年7月鈷價(jià)最低為22.47萬(wàn)元/噸，2022年3月鈷價(jià)達(dá)到55.66萬(wàn)元/噸，不到30個(gè)月漲幅接近150%;鎳價(jià)則穩(wěn)步增長(zhǎng)，今年4月達(dá)到了23.51萬(wàn)元/噸，而價(jià)格最低時(shí)只有9萬(wàn)元/噸;2020年12月碳酸鋰的價(jià)格約5萬(wàn)元/噸，今年4月更是達(dá)到了46萬(wàn)元/噸。

值得注意的是，碳酸鋰價(jià)格在年初沖至高位后雖有所回落，但近來(lái)數(shù)月依舊居高不下。不過(guò)，于清教提到，當(dāng)上游原材料價(jià)格持續(xù)走高，產(chǎn)業(yè)一體化布局全面升溫;下游需求市場(chǎng)持續(xù)提質(zhì)擴(kuò)容，動(dòng)力電池各細(xì)分領(lǐng)域再獲跨界投資者的青睞。

針對(duì)保障資源安全，徐政和指出，電池回收勢(shì)在必行。布局鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵資源，建立電池生產(chǎn)和回收的循環(huán)體系，通過(guò)電池回收及電池材料修復(fù)再生，可以從根本上影響全球可持續(xù)發(fā)展的資源保障。同時(shí)，由于退役動(dòng)力電池易燃易爆、安全存放難，重金屬含量高、有毒有機(jī)組分含量高，從環(huán)境角度看，為避免環(huán)境污染問(wèn)題，電池回收同樣勢(shì)在必行。

格林美股份有限公司副總經(jīng)理張宇平同樣表示，電池材料資源供需緊張，回收利用將發(fā)揮重要作用。動(dòng)力蓄電池產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張導(dǎo)致正極原材料需求增長(zhǎng)，正極原材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展增加我國(guó)資源對(duì)外依存度。“如果未來(lái)5年內(nèi)金屬資源需求持續(xù)擴(kuò)大，動(dòng)力蓄電池回收利用可一定程度緩解供需緊張的情況。”他說(shuō)。

中信證券股份有限公司研究部副總裁、新能源汽車分析師李鷂分析稱，未來(lái)幾年，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的報(bào)廢量也將快速提升。此外，在廢舊電池環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和政策紅利期雙重驅(qū)動(dòng)下，動(dòng)力電池回收行業(yè)將迎大規(guī)模放量。

一體化布局漸成趨勢(shì) 上下游需協(xié)同作戰(zhàn)

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司投資銀行部董事總經(jīng)理陳泉泉指出，由于資源端供需錯(cuò)配，近年來(lái)，多家企業(yè)跨界入局鋰電上游礦產(chǎn)資源。其中，電池企業(yè)與整車廠通過(guò)資本、產(chǎn)業(yè)合作，加強(qiáng)鋰、鈷、鎳、磷等資源端供應(yīng)保障;傳統(tǒng)制造業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)承壓，多元化轉(zhuǎn)型需求強(qiáng)烈;有色金屬巨頭跨界進(jìn)軍鋰礦，拓展與新能源相關(guān)戰(zhàn)略性礦種，構(gòu)建新增量領(lǐng)域。

“不僅僅是上游礦產(chǎn)資源領(lǐng)域，正負(fù)極材料、電解液、隔膜等領(lǐng)域，也頻現(xiàn)跨界投資者的身影。”陳泉泉表示，在正極材料領(lǐng)域，化工企業(yè)戰(zhàn)略布局新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，磷化工、鈦白粉企業(yè)切入磷酸鐵/磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈;負(fù)極、隔膜、電解液等領(lǐng)域，則多為橫向一體化，多元化產(chǎn)業(yè)布局，或者縱向一體化，向高附加值領(lǐng)域延伸。此外，整車廠也在加強(qiáng)電池領(lǐng)域的布局。同時(shí)，外資也在積極布局中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。

中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院教授歐陽(yáng)明高在論壇上表示：“鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，可以概括為9個(gè)字：高端化、低碳化、智能化。首先產(chǎn)品要高端化，代表我們要不斷提升比能量，提升循環(huán)壽命，降低成本，最核心的是提高安全性;二是能源的低碳化，電池行業(yè)是很耗能的行業(yè)。面向未來(lái)，全世界都在制定電池的碳足跡和碳法規(guī)、碳稅相關(guān)政策，還需要面向綠色電池開(kāi)展一系列工作;三是智能化，要實(shí)現(xiàn)全鏈條的智能化。”

“在新能源汽車的黃金時(shí)期，需要全產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作，建立穩(wěn)定的生態(tài)鏈，不能孤軍奮戰(zhàn)。”奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司Pack技術(shù)部部長(zhǎng)、蕪湖奇達(dá)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司副總經(jīng)理肖峰表示，“從礦產(chǎn)、材料、電芯到整車廠，頭部企業(yè)要更具有擔(dān)當(dāng)，做好人才、資源的合理分配，共同推進(jìn)新能源汽車行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。”

值得注意的是，除了動(dòng)力電池領(lǐng)域，在儲(chǔ)能等增量市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)占有率也在穩(wěn)步提升。根據(jù)伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝分享的數(shù)據(jù)，全球儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自中國(guó)企業(yè)，2021年，中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能鋰離子電池(ESS Lib)出貨量為42.3GWh，占全球出貨量的63.8%。