首單300億元能源保供特別債成功發(fā)行 提升能源電力保供能力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展

穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策的接續(xù)政策措施正抓緊推出并加速實(shí)施。

9月5日，首單中國(guó)國(guó)新300億元能源保供特別債在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行，標(biāo)志著8月24日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議能源保供特別債政策部署在銀行間市場(chǎng)快速落地。

中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易商協(xié)會(huì)”)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在人民銀行、國(guó)資委的指導(dǎo)下，交易商協(xié)會(huì)充分發(fā)揮自律組織紐帶作用，跨前一步、主動(dòng)服務(wù)，爭(zhēng)分奪秒?yún)f(xié)調(diào)推進(jìn)，助力加快釋放支持能源保供、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤(pán)的政策效能。

能源電力安全保供是經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)保障。受?chē)?guó)際能源價(jià)格波動(dòng)上漲、國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性矛盾等因素影響，中央發(fā)電企業(yè)財(cái)務(wù)方面較長(zhǎng)期處于緊平衡狀態(tài)。8月24日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策的接續(xù)政策措施，加力鞏固經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)，其中提出“支持中央發(fā)電企業(yè)等發(fā)行2000億元能源保供特別債”。

長(zhǎng)江證券電力及公用事業(yè)行業(yè)首席分析師張韋華分析認(rèn)為，一方面，能源保供債將實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)電企業(yè)現(xiàn)金流的額外補(bǔ)充;另一方面，此次能源保供特別債是穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策的接續(xù)政策措施中的重要內(nèi)容，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)既需要能源安全的保障，同時(shí)也需要發(fā)電企業(yè)積極對(duì)外投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長(zhǎng)。

整體來(lái)看，此次能源保供特別債將保障發(fā)電企業(yè)的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。資料顯示，能源保供特別債設(shè)計(jì)精準(zhǔn)，由中國(guó)國(guó)新、中央發(fā)電企業(yè)在銀行間市場(chǎng)發(fā)行，規(guī)模2000億元，募集資金專(zhuān)項(xiàng)用于支持中央發(fā)電企業(yè)，提升能源電力保供能力，加力鞏固經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)。

面對(duì)疫情反復(fù)、俄烏沖突等內(nèi)外部超預(yù)期因素影響，人民銀行、外匯局在4月中旬及時(shí)出臺(tái)“金融23條”舉措，明確要求做好能源供應(yīng)金融服務(wù)，確保能源供應(yīng)安全。8月24日，國(guó)常會(huì)部署發(fā)行能源保供特別債政策后，人民銀行、國(guó)資委迅速貫徹落實(shí)，指導(dǎo)交易商協(xié)會(huì)組織市場(chǎng)機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化、法治化原則，確保“好事辦好”。在此背景下，交易商協(xié)會(huì)積極參與工作方案細(xì)化落實(shí)。

8月29日，交易商協(xié)會(huì)召開(kāi)“能源保供特別債投融資推介會(huì)”，邀請(qǐng)有關(guān)部門(mén)、中國(guó)國(guó)新和4家中央發(fā)電企業(yè)、7家主承銷(xiāo)商、11家中長(zhǎng)期債券主力投資機(jī)構(gòu)面對(duì)面交流?！督鹑跁r(shí)報(bào)》記者了解到，在具體工作中，通過(guò)實(shí)行“專(zhuān)人對(duì)接”“一企一策”，規(guī)范信息披露，完善主承銷(xiāo)商團(tuán)機(jī)制，引導(dǎo)市場(chǎng)化發(fā)行。

在各方協(xié)作下，能源保供特別債發(fā)行工作有序推進(jìn)，9月5日，首單中國(guó)國(guó)新300億元能源保供特別債在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行;9月6日，中國(guó)大唐集團(tuán)20億元能源保供特別債掛網(wǎng)公告。

作為銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品，能源保供特別債具有鮮明特征，得到市場(chǎng)積極支持。

發(fā)行情況公告顯示，首單300億元能源保供特別債由中國(guó)國(guó)新作為發(fā)行主體，期限5年，嵌入銀行間市場(chǎng)中期票據(jù)產(chǎn)品發(fā)行，募集資金全部用于中央發(fā)電企業(yè)能源電力保供工作。投資人踴躍認(rèn)購(gòu)，最終票面利率2.65%，低于同類(lèi)同期限債券市場(chǎng)平均利率。

能源保供特別債作為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)接續(xù)政策的重要舉措，成功發(fā)行意義重大。分析人士普遍認(rèn)為，能源保供特別債能夠助力緩解中央發(fā)電企業(yè)資金壓力，夯實(shí)中長(zhǎng)期發(fā)展基礎(chǔ)，支持落實(shí)能源保供任務(wù)和企業(yè)改革發(fā)展。中長(zhǎng)期資金的注入將增強(qiáng)企業(yè)資金實(shí)力，助推企業(yè)改革轉(zhuǎn)型，提升能源保供能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展。

交易商協(xié)會(huì)表示，下一步，將認(rèn)真落實(shí)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決策部署，在人民銀行、國(guó)資委指導(dǎo)下，積極推進(jìn)能源保供特別債在銀行間市場(chǎng)持續(xù)發(fā)行，加快釋放能源保供特別債政策效能。同時(shí)，充分發(fā)揮好自律組織橋梁紐帶作用，不斷探索符合國(guó)家政策導(dǎo)向、實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求的產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，在助力穩(wěn)定和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作中踐行初心和使命，展現(xiàn)銀行間市場(chǎng)的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。