動(dòng)力電池市場換座次！比亞迪再超LG奪全球第二，還有70萬臺車等供應(yīng)？

比亞迪(272.940, 0.00, 0.00%)動(dòng)力電池裝機(jī)量大幅提升，但仍面臨產(chǎn)能壓力。

新能源汽車銷量的大幅增長，正催生著更廣闊的動(dòng)力電池市場。

韓國市場研究公司SNE Research 9月5日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年7月份，全球動(dòng)力電池總裝機(jī)量增至39.7GWh，同比增長超80%。其中，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長205.6%，達(dá)到6.4GWh的規(guī)模，僅次于位居首位、裝機(jī)量13.3GWh的寧德時(shí)代(455.200, 0.00, 0.00%)。LG新能源則以4.4GWh的市場規(guī)模降至第三位。此前，LG新能源在與比亞迪的競爭中屢次占據(jù)優(yōu)勢。

圖片來源：比亞迪微博

SNE Research 認(rèn)為，在中國和美國等主要市場都有所增長的情況下，中國動(dòng)力(16.630, 0.00, 0.00%)電池裝機(jī)量增幅尤為突出，中國動(dòng)力電池企業(yè)更是主導(dǎo)了市場增長——除了寧德時(shí)代與比亞迪兩家頭部企業(yè)，中創(chuàng)新航(中航鋰電)、國軒高科(34.680, 0.00, 0.00%)、欣旺達(dá)(28.160, 0.00, 0.00%)、蜂巢能源四家國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)7月裝機(jī)量同比增幅均超過180%，躋身當(dāng)月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行前十位企業(yè)。

需求激增

新能源汽車銷量的不斷攀升是動(dòng)力電池規(guī)?？焖僭鲩L的根本原因。

SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-7月，全球電動(dòng)汽車電池總裝機(jī)量為240.8GWh，同比上升76.0%。從2020年第三季度開始，動(dòng)力電池市場呈上升趨勢。

在國內(nèi)，全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年7月國內(nèi)新能源汽車零售銷量達(dá)48.6萬輛，同比增幅超117%。新能源汽車國內(nèi)零售滲透率在當(dāng)月也增至26.7%。這意味著，在今年7月，國內(nèi)每出售4輛乘用車，就有1輛是新能源車型。

在此背景下，作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)鏈玩家，寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)的動(dòng)力電池裝機(jī)量在持續(xù)攀升。以寧德時(shí)代為例，當(dāng)下其動(dòng)力電池產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于寶馬、奧迪、特斯拉、理想等品牌車型。

對于比亞迪而言，搭載自家電池的車型銷量穩(wěn)步上升，是推動(dòng)比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量暴漲的影響因素之一。

比亞迪7月產(chǎn)銷快報(bào)顯示，當(dāng)月比亞迪旗下新能源汽車銷量首超16萬輛。另據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，其7月廠商零售銷量一舉超越一汽-大眾、上汽大眾等車企，成為當(dāng)月國內(nèi)零售銷量最高的汽車公司。

不僅如此，在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域，比亞迪在7月更是實(shí)現(xiàn)了對寧德時(shí)代的反超——比亞迪弗迪電池當(dāng)月裝車量大幅增加至6.01GWh，占比41.9%;寧德時(shí)代裝車量為5.36GWh，占比37.37%。而就在6月，寧德時(shí)代還處于領(lǐng)先地位。

在業(yè)內(nèi)人士看來，國內(nèi)外快速增長的新能源汽車市場規(guī)模是推動(dòng)寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)動(dòng)力電池規(guī)模增長的根本原因，而自家新能源汽車銷量激增則是比亞迪的獨(dú)特優(yōu)勢。

“中國是全球最大的新能源汽車市場，并且仍在快速成長，可以有力支撐動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展。”知名汽車分析師張翔對時(shí)代財(cái)經(jīng)表示。

競逐不斷

動(dòng)力電池領(lǐng)域競爭日趨激烈，但此番超越LG新能源并不意味著比亞迪就毫無挑戰(zhàn)。

SNE Research數(shù)據(jù)顯示，7月動(dòng)力電池裝機(jī)量不敵比亞迪后，LG新能源市場占比也顯著下滑，由去年同期的19%降為此次的11%。而比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量取得了205.6%的增幅，這使得其市場占比由9.7%提升至16.2%，達(dá)到寧德時(shí)代當(dāng)月一半的規(guī)模。

其實(shí)早在今年4月、5月，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量就2次超越LG新能源，但在6月又被后者反超?？梢灶A(yù)見在第三季度，裝機(jī)量排名或還將變化，但寧德時(shí)代、比亞迪與LG新能源的三強(qiáng)之爭仍在持續(xù)。

今年6月，寧德時(shí)代發(fā)布了采用第三代CTP技術(shù)的麒麟電池。官方介紹稱，麒麟電池系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高，體積利用率突破72%，能量密度可達(dá)255Wh/kg，可輕松實(shí)現(xiàn)整車1000公里續(xù)航;將于2023年量產(chǎn)上市。

而LG新能源也在加快國際市場的布局。就在近日，外媒報(bào)道稱其與通用汽車在俄亥俄州投資23億美元的合資電池生產(chǎn)廠已經(jīng)開始投產(chǎn);并已于近日同本田達(dá)成協(xié)議，將在美國成立一家合資公司以生產(chǎn)鋰離子電池。

不僅如此，有業(yè)內(nèi)人士表示，LG新能源在電池技術(shù)路線、中國市場政策方面還面臨更多機(jī)遇。

“LG新能源的動(dòng)力電池產(chǎn)品主要是軟包電池，其能量密度比較高，相對于寧德時(shí)代、比亞迪的電池產(chǎn)品在某些方面存在競爭優(yōu)勢。”張翔表示：“隨著《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(業(yè)界俗稱“白名單”)的取消，LG新能源這類外國電池企業(yè)有望在國內(nèi)快速發(fā)展。”

其實(shí)，動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展火熱對比亞迪而言，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。

一方面，比亞迪擁有完整的電池研發(fā)、生產(chǎn)體系，可以滿足自身汽車業(yè)務(wù)的需求;另一方面，快速增長的新能源汽車銷量對其電池產(chǎn)能提出了更高的要求。

比亞迪董事長王傳福在近日的一次電話會(huì)議上表示，當(dāng)前比亞迪在手訂單達(dá)70萬，由于產(chǎn)能原因，比亞迪新車交付周期長達(dá)4-5個(gè)月。對于動(dòng)力電池而言，未來比亞迪電池外銷會(huì)更多，不過在2023年，其產(chǎn)能或主要還是以內(nèi)部供應(yīng)為主。

高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，2021年比亞迪電池裝機(jī)量外供比例僅為5.56%。這意味著在自家新能源汽車之外，比亞迪在動(dòng)力電池市場仍有巨大潛力。

就在8月中旬，有外媒報(bào)道稱比亞迪將為特斯拉Model Y車型(德國柏林超級工廠生產(chǎn)版本)供應(yīng)刀片電池，被業(yè)界視作比亞迪擴(kuò)大電池外供之舉。但比亞迪方面對時(shí)代財(cái)經(jīng)表示不予置評。

車企下場自研電池

值得一提的是，隨著國內(nèi)新能源汽車市場規(guī)模的快速增長，動(dòng)力電池也正成為車企的核心課題之一。有數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力電池占據(jù)了純電動(dòng)汽車40%-60%的成本。而自2021年以來，國內(nèi)外動(dòng)力電池原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲，車企普遍承壓。

就在8月27日，上汽集團(tuán)(15.420, 0.00, 0.00%)董事長陳虹公開表示，“在一年左右的時(shí)間，碳酸鋰價(jià)格暴漲10倍，整車廠等價(jià)值鏈中下游企業(yè)都在為上游的礦主打工，承受巨大的成本壓力。”

在此背景下，爭奪動(dòng)力電池主導(dǎo)權(quán)已成為不少車企的共識，大眾中國、廣汽埃安、蔚來等眾多車企已紛紛入股動(dòng)力電池企業(yè)，來提高自身對動(dòng)力電池價(jià)格的掌控能力。如此次躋身榜單前十國軒高科即有大眾中國投資;欣旺達(dá)則吸引了廣汽、東風(fēng)集團(tuán)等車企的投資。

但即便如此，為了擁有更多安全感，下場自研電池正逐漸成為車企另一選項(xiàng)。

在今年6月，蔚來創(chuàng)始人兼CEO李斌在一季度財(cái)報(bào)會(huì)議上首次披露了其在電池領(lǐng)域的規(guī)劃和布局。據(jù)他介紹，蔚來汽車在上海已有超過400人的電池團(tuán)隊(duì)，深入?yún)⑴c電池材料、電芯與整包設(shè)計(jì)、電池管理系統(tǒng)、制造工藝等研發(fā)工作，全面建立與增強(qiáng)電池體系化研發(fā)和工業(yè)化能力。

按計(jì)劃，蔚來汽車有望在2024年下半年投產(chǎn)新的電池包。據(jù)媒體報(bào)道，蔚來旗下定位稍低的子品牌將搭載這一自產(chǎn)電池。業(yè)界將此視為蔚來汽車控制電池成本之舉。

無獨(dú)有偶，8月25日，廣汽集團(tuán)(13.980, 0.00, 0.00%)也公開了兩項(xiàng)重要議案，同意設(shè)立自主電池公司，開展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，項(xiàng)目總投資109億元，由控股子公司廣汽埃安、全資子公司廣汽乘用車及廣汽商貿(mào)分別持股51%、40%、9%。

同時(shí)，廣汽集團(tuán)也通過了《關(guān)于巨灣技研建設(shè)電池生產(chǎn)基地的議案》，同意參股公司廣州巨灣技研有限公司建設(shè)電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，量產(chǎn)極速充電動(dòng)力電池的電芯、模組以及PACK系統(tǒng)，該項(xiàng)目總投資36.9億元。

隨著蔚來、廣汽集團(tuán)等車企的下場，動(dòng)力電池領(lǐng)域或有望出現(xiàn)更多的“蜂巢能源”(長城汽車(31.840, 0.00, 0.00%)旗下動(dòng)力電池企業(yè))。而整個(gè)動(dòng)力電池市場又將如何演變，仍具有很大的想象空間。