20家風(fēng)電業(yè)主“成績單”比拼！誰是最大贏家

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022上半年，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)1294萬千瓦，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)1206萬千瓦、海上風(fēng)電新增裝機(jī)27萬千瓦。受疫情、關(guān)鍵原材料等影響，上半年中國風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模相較市場預(yù)期整體偏弱。

近日，風(fēng)電主機(jī)廠、設(shè)備商、開發(fā)企業(yè)陸續(xù)發(fā)布2022年度半年報，(國內(nèi)七大風(fēng)電整機(jī)商上半年“成績單”，重磅出爐!)。2021 年下半年以來，風(fēng)電整機(jī)企業(yè)在原材料價格上漲和風(fēng)機(jī)價格下行的雙頭壓力下承壓嚴(yán)重，盈利略有波動，開發(fā)商業(yè)績?nèi)绾?北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)特整理了20家風(fēng)電業(yè)主上半年“成績單”，供各位參考斧正，也歡迎留言探討。

整體營收同比增長

營業(yè)收入方面，從整體來看，除大唐新能源、華電國際、福能股份3家上市企業(yè)外，其他17家風(fēng)電開發(fā)企業(yè)均實現(xiàn)同比增長。開發(fā)企業(yè)主要以發(fā)電業(yè)務(wù)和售電為主，由于部分火電業(yè)務(wù)、棄風(fēng)限電、新能源項目收益降低等多方面因素，半數(shù)企業(yè)凈利不甚理想，同比下降。

其中華能國際和粵電力A(廣東電力發(fā)展股份有限公司)2家呈現(xiàn)虧損，對于業(yè)績虧損原因，華能國際稱，主要受燃料價格同比大幅上漲影響，公司燃料成本增加。目前其大力推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型, 低碳清潔能源比例不斷提高。截至 2022 年6月30日，風(fēng)電裝機(jī)容量12481MW(含海上風(fēng)電3161MW)，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量4478MW。

粵電力A方面表示，2022 年上半年，公司火電業(yè)務(wù)實現(xiàn)歸母凈利潤-195,968 萬元，新能源業(yè)務(wù)實現(xiàn)歸母凈利潤32277萬元，同比增長39.49%。雖然新能源發(fā)電業(yè)務(wù)利潤貢獻(xiàn)同比增長顯著，但該業(yè)務(wù)占比相對較小，難以彌補(bǔ)公司火電業(yè)務(wù)虧損。

眾所周知，到 2022 年，我國風(fēng)電上網(wǎng)電價已經(jīng)歷了六個階段：

第一階段，完全上網(wǎng)競爭階段(20 世紀(jì) 90 年代初-1998 年)。

第二階段，審批電價階段(1998-2003 年)。

第三階段，招標(biāo)和審批電價并存階段(2003-2005 年)。

第四階段，招標(biāo)與核準(zhǔn)方式階段(2006-2009 年)。

第五階段，固定標(biāo)桿電價方式階段(2009-2020 年)。

第六階段，競爭電價與平價電價上網(wǎng)階段(2019-至今)。

在風(fēng)電項目競爭優(yōu)選配置下，海上風(fēng)電此前曾報出0.193元/kW·h的低價，“十四五”業(yè)主同樣面臨著收益率和成本壓力，亟需思考風(fēng)電全生命周期降本增效，老舊風(fēng)機(jī)技改、風(fēng)電運(yùn)維等已成為新的市場增長點(diǎn)。

風(fēng)光資產(chǎn)占比上升

截至2022年6月底，中國風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%;太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長25.8%。“雙碳”目標(biāo)下，風(fēng)電將擔(dān)當(dāng)重任成為能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的主力軍，各大業(yè)主也在加速推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型。

據(jù)北極星不完全統(tǒng)計，有14家開發(fā)企業(yè)半年報公開裝機(jī)數(shù)據(jù)。控股裝機(jī)方面，華能國際、國電電力、大唐發(fā)電位居TOP3，華電國際、華潤電力(權(quán)益裝機(jī))、龍源電力、三峽能源、京能電力隨其后。

從12家風(fēng)電業(yè)主公開的風(fēng)電裝機(jī)數(shù)據(jù)看，龍源電力、華潤電力、三峽能源位居TOP3，華能國際(1248.1萬千瓦)、大唐新能源(1209.66萬千瓦)、國電電力(745.93萬千瓦)緊隨其后。

龍源電力：截至2022年6月30日，控股裝機(jī)容量達(dá)到2882.80萬千瓦，其中風(fēng)電 2571.14萬千瓦。2022年上半年，累計新簽訂開發(fā)協(xié)議1648.85萬千瓦。通過競配及其他方式，爭取開發(fā)指標(biāo)容量397.65萬千瓦(其中風(fēng)電264.65萬千瓦、光伏133萬千瓦)，分布式光伏備案173萬千瓦，累計取得開發(fā)指標(biāo)570.65萬千瓦。

華潤電力：2022年6月30日，運(yùn)營裝機(jī)容量為6461萬千瓦，運(yùn)營權(quán)益裝機(jī)容量為5001.8萬千瓦。其中風(fēng)電運(yùn)營權(quán)益裝機(jī)容量為1516.5萬千瓦，在建權(quán)益裝機(jī)容量為2,294兆瓦。2022年上半年新核準(zhǔn)或備案的風(fēng)電項目約3,050MW，光伏項目約8840MW。

三峽能源：2022年上半年，累計裝機(jī)容量達(dá)到 2510.09萬千瓦。風(fēng)電達(dá)到1506.98萬千瓦，其中海上風(fēng)電457.52萬千瓦。新增獲取核準(zhǔn)/備案項目容量 730.29萬千瓦，在建項目計劃裝機(jī)容量合計1527.30萬千瓦。

資源儲備 下半年建設(shè)有望提速

有行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6 月，國內(nèi)市場招標(biāo)總量達(dá)51.1GW，同比增長 62.3%，其中海上招標(biāo)量達(dá)到9.14GW。其中，北方區(qū)域占比接近67%，為風(fēng)電需求的主要來源。

2022年是我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)脫離補(bǔ)貼發(fā)展的關(guān)鍵一年，此前，據(jù)北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2022年1月1日至6月30日，國內(nèi)各大業(yè)主公示的風(fēng)電項目機(jī)組中標(biāo)規(guī)模達(dá)45.1GW，其中陸上風(fēng)電項目37.9GW，海上風(fēng)電項目7.2GW;公示數(shù)量總計為272個風(fēng)電項目。

風(fēng)電機(jī)組招中標(biāo)數(shù)據(jù)，預(yù)示著后續(xù)近一兩年風(fēng)電建設(shè)的火熱。此外，據(jù)半年報顯示，多家發(fā)電企業(yè)進(jìn)行風(fēng)光等資源儲備：

國電電力2022年獲取新能源資源量8377.9MW，完成核準(zhǔn)或備案新能源容量 9116.7MW，其中風(fēng)電392MW，光伏8724.7MW。

大唐發(fā)電上半年新能源項目核準(zhǔn)合計3727MW，其中風(fēng)電1302MW、光伏項目 2,425 兆瓦;在建新能源項目3680.7MW，其中風(fēng)電項目 2586MW，光伏1094.7MW。

大唐新能源2022上半年共獲取已核準(zhǔn)備案項目和競爭性配置項目指標(biāo)合計2634.00MW。

協(xié)合新能源上半年新簽風(fēng)電資源2300MW、光伏資源300MW;簽下儲能項目720MW/1,440MWh。截至6月末，集團(tuán)已簽約待開發(fā)的有效風(fēng)光資源儲備共計30.84GW，其中風(fēng)電資源約15.65GW、光伏資源約15.20GW。

新天綠色能源2022上半年新增核準(zhǔn)控股風(fēng)電項目271.5MW，累計核準(zhǔn)未開工項目容量1620MW;新增400MW風(fēng)電建設(shè)指標(biāo)，累計取得風(fēng)電指標(biāo)容量已達(dá)7309.1MW。

據(jù)國家能源局相關(guān)人士消息，第一批以沙漠、戈壁、荒漠為重點(diǎn)的大型風(fēng)光電基地裝機(jī)規(guī)模大概1億千瓦(9705萬千瓦)，現(xiàn)在已經(jīng)全部開工建設(shè)，第二批基地項目清單已經(jīng)印發(fā)，正在抓緊開展項目的前期工作，目前正在組織謀劃第三批基地項目。2022年底各大發(fā)電企業(yè)業(yè)績?nèi)绾?北極星將持續(xù)跟進(jìn)，讓我們拭目以待。