如何看隆基的股東陜煤下場(chǎng)做光伏？

8月22日，陜煤集團(tuán)黃陵礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司黃陵硅基新材料一體化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)審會(huì)在陜西省西安市順利召開。

黃陵硅基新材料一體化項(xiàng)目擬選廠址位于陜西省延安市黃陵縣雙龍鎮(zhèn)境內(nèi)，項(xiàng)目總投資182億元，占地2513畝，建設(shè)規(guī)模為10萬(wàn)噸工業(yè)硅，10萬(wàn)噸多晶硅，20GW單晶方棒+10GW單晶硅片。

項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入214億元，年利潤(rùn)總額119億元。

第一，這個(gè)會(huì)議8月22號(hào)就開了，盡管昨天才有主流媒體披露，這個(gè)評(píng)審會(huì)又不涉密，市場(chǎng)早就知道了，已經(jīng)充分反映在了相關(guān)股票的價(jià)格里面。

第二，陜煤(SH：601225)的這個(gè)項(xiàng)目既有硅料、又有硅片，影響的不僅有硅料企業(yè)，還有隆基綠能這種硅片企業(yè)。

第三，說(shuō)陜煤進(jìn)軍光伏是隆基對(duì)通威進(jìn)軍組件反制的人，我建議你最好別玩股票了，太反智了。

其一，陜煤不僅干硅料，還干硅片，勢(shì)必要與隆基形成結(jié)構(gòu)上的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

其二，陜煤是隆基(SH：601012)的股東，而不是隆基是陜煤的股東，而且陜煤一直在減持隆基股份，現(xiàn)在又要自己下場(chǎng)干活，人家陜煤就是出于自己利益考慮，跟隆基沒有半毛錢關(guān)系。

第四，陜煤的這一舉措戰(zhàn)略上是正確的，從大周期來(lái)看，今年以煤炭為代表的舊能源出于歷史大頂。

疫情+美聯(lián)儲(chǔ)加息縮表+俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等多重利空疊加對(duì)舊能源需求激增的現(xiàn)象不可持續(xù)，抓住這一波機(jī)會(huì)進(jìn)行轉(zhuǎn)型才是正確的選擇。

第五，陜煤進(jìn)軍光伏提高了光伏的景氣值，加大了光伏的內(nèi)卷度，客觀上也論證了特變電工戰(zhàn)略上的正確性。

一個(gè)朝陽(yáng)行業(yè)越來(lái)越多的玩家尤其是高質(zhì)量玩家進(jìn)來(lái)是好事，不要懼怕?lián)頂D和內(nèi)卷，害怕競(jìng)爭(zhēng)和內(nèi)卷的人和企業(yè)終究會(huì)成為loser。

通威(SH：600438)堪稱“大卷成王”的典型案例了，不管是養(yǎng)魚、干飼料還是搞硅料都能在內(nèi)卷之中做到成本最低、效率最高，越卷越大。