淮河能源擬終止吸收合并淮南礦業(yè)

淮河能源8月21日發(fā)布公告稱，鑒于近期本次重大資產(chǎn)重組的重要標的資產(chǎn)西部煤電集團下屬煤礦項目公司中北公司和華興公司先后被當?shù)刈匀毁Y源部門追繳礦業(yè)權出讓收益的情況發(fā)生了重大不利變化，同時預計在短期內難以解決。公司擬終止本次重大資產(chǎn)重組事項。

今年2月，淮河能源發(fā)布吸收合并淮南礦業(yè)暨關聯(lián)交易預案。公司擬以409.34億元的價格，向淮河控股、中國信達、建信投資、國華投資、中銀資產(chǎn)、冀凱集團、上海電力、中電國瑞、淮北礦業(yè)發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現(xiàn)金的方式，吸收合并淮南礦業(yè)。

交易完成后，淮河能源作為存續(xù)公司承繼及承接淮南礦業(yè)的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員及其他一切權利與義務，淮南礦業(yè)的法人資格將被注銷，淮南礦業(yè)持有的上市公司股份將被注銷，上述發(fā)行對象將成為上市公司的股東。交易完成后，上市公司的控股股東將變?yōu)榛春涌毓?，安徽省國資委仍為公司的實際控制人。

同時，交易完成后，淮南礦業(yè)的煤炭、電力和天然氣相關業(yè)務將實現(xiàn)整體上市。此舉有利于大幅提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力，使得上市公司成為大型綜合能源集團，顯著增強上市公司綜合實力。

從最新公告來看，上述方案未能成行的主要原因是淮南礦業(yè)部分子公司生產(chǎn)經(jīng)營及財務狀況存在不確定性風險。

淮河能源彼時，2022年8月21日，公司接到淮河能源控股集團有限責任公司的通知，鑒于近期本次重大資產(chǎn)重組的重要標的資產(chǎn)淮河能源西部煤電集團有限責任公司下屬煤礦項目公司鄂爾多斯市中北煤化工有限公司和鄂爾多斯市華興能源有限責任公司先后被當?shù)刈匀毁Y源部門追繳礦業(yè)權出讓收益的情況發(fā)生了重大不利變化，雖然淮河控股、淮南礦業(yè)及西部煤電集團針對上述事項進行了積極協(xié)調，但預計在短期內難以解決。

該重大不利變化可能導致中北公司色連二礦、華興公司唐家會礦停產(chǎn)整改、被收回采礦權證或被行政處罰等，對其持續(xù)經(jīng)營能力、財務狀況及業(yè)績表現(xiàn)產(chǎn)生較大不利影響。

據(jù)了解，兩個礦井分別涉及產(chǎn)能800萬噸/年、900萬噸/年，合計1700萬噸/年，占淮南礦業(yè)(不含上市公司)煤炭合計核定生產(chǎn)能力7190萬噸/年的23.64%;兩個采礦權評估值分別為33.53億元、29.35億元。