硅片爭(zhēng)霸戰(zhàn)

光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)豐厚環(huán)節(jié)，硅片當(dāng)屬其一，其在造就巨無(wú)霸明星企業(yè)的同時(shí)，也吸引了一眾新玩家集結(jié)。

據(jù)北極星跟蹤數(shù)據(jù)，2020~2022年瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)潮下，硅片數(shù)據(jù)均首屈一指，僅今年上半年，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模便高達(dá)400GW+。

龐大的產(chǎn)能數(shù)據(jù)下，硅片龍頭之爭(zhēng)尤為激烈，行業(yè)洗牌激蕩行進(jìn)。

雙雄稱(chēng)霸

北極星統(tǒng)計(jì)了隆基、中環(huán)等10家主流單晶硅片企業(yè)的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，截至2021年底，僅這10家企業(yè)的單晶硅片產(chǎn)能便達(dá)到367GW，2022年預(yù)期奔向600GW+。

無(wú)論是產(chǎn)能數(shù)據(jù)亦或市場(chǎng)份額，隆基、中環(huán)可謂牢牢固守著“雙雄稱(chēng)霸”的戰(zhàn)局。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，隆基單晶硅片產(chǎn)能達(dá)105GW，也是至今首個(gè)產(chǎn)能破百的硅片企業(yè)，2022年目標(biāo)產(chǎn)能150GW。

另一大龍頭企業(yè)中環(huán)2020年與隆基的產(chǎn)能差距最大達(dá)到30GW。但與此同時(shí)，中環(huán)祭出兩大“殺手锏”，一是于2019年發(fā)布G12（210mm）超大尺寸硅片，再次掀開(kāi)硅片尺寸之爭(zhēng)；二是2020年混改完結(jié)，TCL集團(tuán)入主，中環(huán)由國(guó)企變身民企。至此，中環(huán)開(kāi)啟產(chǎn)能“加速度”。

2021年2月，中環(huán)發(fā)布公告，于寧夏銀川投建50GW（G12）太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料智能工廠及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)。該項(xiàng)目于2021年3月開(kāi)工，預(yù)期今年底前投產(chǎn)。

2022年5月，中環(huán)再度調(diào)整募投項(xiàng)目，將原計(jì)劃投入“集成電路用8-12英寸半導(dǎo)體硅片之生產(chǎn)線項(xiàng)目”中的剩余募集資金全部用于“DW四期項(xiàng)目”的建設(shè)，新增年產(chǎn)30GW太陽(yáng)能光伏硅片（G12）產(chǎn)能。

據(jù)中環(huán)披露，2022年硅片產(chǎn)能預(yù)期達(dá)到140GW。值得重視的是，保障原材料供應(yīng)，中環(huán)豪擲206億大手筆“殺入”上游多晶硅環(huán)節(jié)，擬于內(nèi)蒙古呼和浩特投建12萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目，以及半導(dǎo)體單晶硅材料及配套項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)硅材料研發(fā)中心項(xiàng)目。

到2022年底，僅隆基、中環(huán)兩大巨頭，單晶硅片產(chǎn)能將近300GW。

“新貴”突圍

在上述10家主流硅片企業(yè)中，晶科、晶澳、阿特斯3家垂直一體化企業(yè)的硅片以自供為主，產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)，而雙良、高景等“新貴”則正以產(chǎn)能狂飆快速突圍，第三大獨(dú)立硅片供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)激烈。

事實(shí)上，新玩家的刺激因素不僅僅是雙巨頭，同行效應(yīng)同樣驚人。以上機(jī)數(shù)控為例，2019年上機(jī)數(shù)控通過(guò)全資子公司弘元新材料進(jìn)一步拓展光伏單晶硅業(yè)務(wù)，至此形成“高端裝備+單晶硅”雙輪驅(qū)動(dòng)模式。2019~2021年，上機(jī)數(shù)控營(yíng)收三年增長(zhǎng)825%，單晶硅營(yíng)收占比也由2019年的31%增長(zhǎng)至2021年的99%。

目前，令市場(chǎng)側(cè)目的硅片“新貴”當(dāng)屬雙良和高景。其中以多晶硅生產(chǎn)設(shè)備馳騁光伏行業(yè)的雙良節(jié)能于2021年2月設(shè)立子公司雙良硅材料（包頭）有限公司，正式開(kāi)展一期20GW大尺寸單晶硅片業(yè)務(wù)；2021年6月，首根大尺寸單晶硅棒成功出爐；2021年10月，大尺寸單晶硅棒已實(shí)現(xiàn)小批量設(shè)備調(diào)試。

接下來(lái)，雙良開(kāi)啟了密集“接單”模式，從2021年10月至今，雙良拿下潤(rùn)陽(yáng)、愛(ài)旭、正泰等11家企業(yè)超900億硅片長(zhǎng)單，提前售出超101億片+4萬(wàn)噸硅片硅碇。

在投資者交流平臺(tái)上，雙良回復(fù)，2022年力爭(zhēng)具備50GW左右產(chǎn)能的投產(chǎn)條件。除包頭一期、二期分別20GW大尺寸單晶硅片外，雙良聯(lián)合宇晶股份、永新新材于江蘇鹽城投資25GW大尺寸硅片項(xiàng)目。

與此同時(shí)，被供不應(yīng)求環(huán)繞的雙良再次豪賭，進(jìn)軍光伏組件領(lǐng)域，擬于包頭稀土高新區(qū)投50億元建設(shè)20GW高效光伏組件項(xiàng)目，一期5GW計(jì)劃建設(shè)期兩年。

另一個(gè)備受市場(chǎng)關(guān)注的硅片“新貴”高景，背靠IDG 資本等諸多資本豪強(qiáng)，“高景速度”有目共睹，其于2020年12月與珠海市國(guó)資委簽署協(xié)議，總投170億元建設(shè)50GW大尺寸單晶硅片項(xiàng)目。今年6月，高景30GW硅片滿(mǎn)產(chǎn)，待2023年第三期滿(mǎn)產(chǎn)后，珠?；睾嫌?jì)硅片產(chǎn)能將達(dá)50GW。

高景還將在四川宜賓建設(shè)年產(chǎn)50GW直拉單晶硅棒和30GW單晶硅拉棒切片項(xiàng)目，分三期建設(shè)。疊加宜賓基地，高景硅片總產(chǎn)能將達(dá)80GW，直追第一梯隊(duì)。

此外，展現(xiàn)巨大野心的還有清電能源集團(tuán)，據(jù)悉將在新疆哈密市打造光伏硅基示范產(chǎn)業(yè)園，包含60GW單晶硅拉棒切片項(xiàng)目，一期10GW單晶硅拉棒切片項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)。

伴隨新玩家的蜂擁而至和瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，硅片價(jià)格戰(zhàn)在所難免，但在當(dāng)下火爆的需求下，時(shí)間后延，但行業(yè)洗牌箭在弦上。