千億戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)，國(guó)內(nèi)廠商業(yè)績(jī)將迎來(lái)一波高漲

受地緣政治局勢(shì)、石油和天然氣等能源價(jià)格飛漲等因素影響，使得海外尤其是歐洲能源成本和電價(jià)大幅攀升，戶用光+儲(chǔ)系統(tǒng)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)4-5年戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)年化增速有望超100%。

目前，歐洲是全球戶用儲(chǔ)能第一大市場(chǎng)，其中德國(guó)是全球最大的戶儲(chǔ)市場(chǎng)，今年德國(guó)居民電價(jià)達(dá)到40歐分/kwh以上，較2021年初翻三倍。意大利、波蘭、英國(guó)、捷克等其他國(guó)家也在加速成長(zhǎng)。

此外，印度、埃及等地正成長(zhǎng)為新興市場(chǎng)，需求不斷增長(zhǎng)中。

東吳證券表示，預(yù)計(jì)到2025年全球儲(chǔ)能裝機(jī)將達(dá)148GW/369GWh，其中戶用儲(chǔ)能裝機(jī)50GW/122GWh，2021-2025年CAGR達(dá)126%/130%，到2025年儲(chǔ)能/戶用儲(chǔ)能電池將達(dá)出貨529/196GWh。戶用儲(chǔ)能已成為全球需求增速最快的行業(yè)。

同時(shí)，東吳證券還指出，中國(guó)的電池和逆變器企業(yè)在歐洲認(rèn)可度高，充分受益歐洲戶儲(chǔ)需求爆發(fā)。

中信建投同樣認(rèn)為，戶用儲(chǔ)能是儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈最值得投資的環(huán)節(jié)，該市場(chǎng)已能見(jiàn)到許多優(yōu)秀中國(guó)品牌的身影。目前中國(guó)品牌主要靠性價(jià)比取勝，在需求高增的景氣環(huán)境下，預(yù)測(cè)中國(guó)戶儲(chǔ)品牌市占率將逐步提升。

因此，中國(guó)企業(yè)的戶用儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)品基本上以供應(yīng)海外市場(chǎng)為主，例如派能科技、比亞迪、ATL、瑞浦能源等企業(yè)90%以上的產(chǎn)品均出口到海外。

就目前的市場(chǎng)信息來(lái)看，短期內(nèi)能直接看到的影響應(yīng)該就是下半年的業(yè)績(jī)了，近期有多家企業(yè)表示在手訂單充足，同時(shí)還在不斷擴(kuò)大產(chǎn)能。

戶用儲(chǔ)能龍頭派能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示“海外家用儲(chǔ)能需求旺盛，公司在手訂單飽和。目前，公司年產(chǎn)能為3GWh，主要市場(chǎng)在海外，歐洲、非洲占比超 60%，剩下的是澳洲、北美、日本、東南亞市場(chǎng)以及中國(guó)市場(chǎng)。”

為應(yīng)對(duì)高速增長(zhǎng)的客戶需求，派能科技正積極擴(kuò)產(chǎn)。5月10日，派能科技公告稱，擬投資50億元在合肥市肥西縣建設(shè)10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃分二期建設(shè)，每期建設(shè)5GWh電芯和系統(tǒng)組裝生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施。

逆變器頭部企業(yè)固德威近日表示，“公司目前在手訂單比較飽滿，預(yù)計(jì)6月份訂單情況還將好于5月份?！?/p>

與派能科技一樣，固德威也正加快擴(kuò)產(chǎn)步伐。其于于6月18日宣布擬募資25.4億元，建設(shè)4.5GWh儲(chǔ)能電池及并網(wǎng)、儲(chǔ)能逆變器項(xiàng)目。

國(guó)內(nèi)UPS龍頭科士達(dá)近日則稱，公司優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)包括歐洲、東南亞，歐洲市場(chǎng)占比相對(duì)較高。目前歐洲訂單情況良好。

此外，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)也均在加快進(jìn)軍海外儲(chǔ)能市場(chǎng)。

截止到2021年底，鵬輝能源已經(jīng)為全球超過(guò)10萬(wàn)套儲(chǔ)能系統(tǒng)提供電芯或模組，一舉成為2021年全國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量TOP2企業(yè)。其此前表示，公司家庭儲(chǔ)能產(chǎn)品去年已通過(guò)歐洲和澳洲的認(rèn)證，目前已接到大批量訂單?！敖衲暌患径裙緝?chǔ)能電池業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)兩倍以上增長(zhǎng)，占公司總收入比例已提升至 40%以上?！?/p>

同時(shí)，鵬輝能源也正與國(guó)內(nèi)能源企業(yè)積極合作。6月1日，鵬輝能源與三峽電能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方就光伏、儲(chǔ)能、換電站、電動(dòng)船等業(yè)務(wù)，從項(xiàng)目層面、技術(shù)研究層面戰(zhàn)略合作，并成立工作組加快推進(jìn)首期合作的4GWh鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目；同時(shí)就鈉電池聯(lián)合研發(fā)和儲(chǔ)能示范項(xiàng)目也達(dá)成初步合作意向。

遠(yuǎn)東股份自去年9月至今，中標(biāo)/簽約千萬(wàn)元以上海外戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)電池合同訂單合計(jì)為3.71億元。目前，遠(yuǎn)東首批歐洲戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品已經(jīng)正式交付。

可以預(yù)見(jiàn)，隨著訂單的大量交付，下半年儲(chǔ)能廠商的業(yè)績(jī)將迎來(lái)一波確定性的增長(zhǎng)。