每股51.79元！大全能源110億元定增落地

7月7日，大全能源發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書。

本次大全能源向特定對象發(fā)行股票的實際發(fā)行數(shù)量為2.12億股，發(fā)行價格為51.79元/股，募集資金總額為110億元?？鄢缓惖陌l(fā)行費(fèi)用6322.78萬元，實際募集資金凈額為人民幣109.37億元。

本次定增源于大全能源在今年1月24日發(fā)布的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，募集資金總額不超過人民幣110億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料項目和補(bǔ)充流動資金。

圖片來源大全能源公告

6月16日至6月17日期間，大全能源及主承銷商以電子郵件的方式向304名符合相關(guān)條件的投資者發(fā)出了《認(rèn)購邀請書》及《新疆大全新能源股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申購報價單》等附件，邀請其參與本次發(fā)行認(rèn)購。

2022年6月21日上午，大全能源和主承銷商共收到16名認(rèn)購對象回復(fù)的《申購報價單》，均為有效報價，有效報價區(qū)間為51.79元/股-61.61元/股。

16名認(rèn)購對象配售數(shù)量165,128,391股，募集資金總額約85億元，確定發(fā)行價格為 51.79 元/股。但未達(dá)到募集資金總額上限110億元，且有效認(rèn)購對象數(shù)量不超過35 名。

大全能源與主承銷商隨即以51.79元/股向投資者繼續(xù)征詢認(rèn)購意向，并在2022年6月21日向已發(fā)送《認(rèn)購邀請書》的304位投資者，發(fā)送《追加認(rèn)購邀請書》。

經(jīng)過兩次認(rèn)購后，大全能源定增發(fā)行對象最終確定為19家，符合《實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定， 所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購發(fā)行普通股股票，并與大全能源簽訂了《股份認(rèn)購協(xié)議》。

截至2022年6月27日止，主承銷商賬戶已收到19家投資者繳付的認(rèn)購資金390筆，資金總額人民幣110億元。

資料顯示，大全能源自成立以來，緊緊圍繞國家新能源戰(zhàn)略規(guī)劃，依托持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，結(jié)合低成本能源優(yōu)勢以及地處硅產(chǎn)業(yè)基地集群優(yōu)勢，一直專注于高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2021年7月22日，大全能源在上海證券交易所科創(chuàng)板成功掛牌上市，是新疆首家科創(chuàng)板上市企業(yè)，上市首日就突破千億市值，成為A股又一千億光伏企業(yè)。

2021年，大全能源多晶硅銷量為7.54萬噸，實現(xiàn)營收108.32億元，同比增長132.23%；歸母凈利潤57.24億元，同比增長448.56%。在硅料企業(yè)中僅次于通威股份，高于協(xié)鑫科技和新特能源。

為滿足市場需求，“硅料四大天王”已開始新一輪的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。

據(jù)公開信息顯示，2021年底通威股份硅料產(chǎn)能將增加至18萬噸。2022年底將達(dá)33萬噸；新特能源2022年3月宣布在新疆投建20萬噸多晶硅項目；協(xié)鑫科技更是在全國多地建設(shè)硅料生產(chǎn)項目，2022年內(nèi)總硅料產(chǎn)能將達(dá)36萬噸。

大全能源則在2021年12月發(fā)布公告稱，擬投資332.5億元人民幣，在包頭市投建30萬噸/年高純工業(yè)硅項目+20萬噸/年有機(jī)硅項目+20萬噸/年高純多晶硅項目+2.1萬噸/年半導(dǎo)體多晶硅項目。

本次定增110億元就是用于上述項目，不僅有利于大全能源進(jìn)一步提高產(chǎn)能，同時也有利于早日解決硅料供需失衡問題。