歐洲多國準(zhǔn)備重啟煤電，煤從哪里來?

近日，德國、意大利、奧地利和荷蘭等多個(gè)歐洲國家政府紛紛表示，燃煤發(fā)電能夠幫助歐洲度過一場危機(jī)。

印度尼西亞能源和礦產(chǎn)資源部礦產(chǎn)和煤炭司司長李德萬(Ridwan Djamaluddin)近日則表示，一些歐盟國家已與印尼煤炭生產(chǎn)商接洽，其中德國已率先拋出了1.5億噸的大單。

此外，德國煤炭進(jìn)口商協(xié)會(huì)(VDKi)主席貝特(Alexander Bethe)表示，在歐盟宣布禁運(yùn)俄羅斯煤炭之后，該國一直在尋找替代品。目前，德國煤電站正在測試，如何利用來自澳大利亞、南非、印度尼西亞和哥倫比亞的煤炭。

中信建投期貨能化首席分析師董丹丹在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，在短期內(nèi)，煤炭將作為歐盟多國備用發(fā)電原料，這將彌補(bǔ)該地區(qū)天然氣庫存及供應(yīng)短缺的問題。但由于印度尼西亞、澳大利亞等供應(yīng)有限，歐盟多國增加的需求恐怕難以被滿足。

到哪里找煤?

光大期貨能源化工分析師杜冰沁在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，由于煤炭產(chǎn)能分布在特定國家，且煤炭運(yùn)輸也有固定渠道，因此在俄羅斯之外，歐盟多國尋找煤炭之路最有可能與此前貿(mào)易往來密切的國家入手。

董丹丹則預(yù)計(jì)，未來煤炭市場可能會(huì)出現(xiàn)類似原油市場目前的情況，即其他進(jìn)口國大規(guī)模進(jìn)口俄羅斯煤炭，而歐盟多國有可能增大對(duì)印度尼西亞和澳大利亞的煤炭進(jìn)口。

據(jù)外媒援引南非理查茲灣港數(shù)據(jù)顯示，今年1～5月份，該港共向歐洲國家出口煤炭324.08萬噸，同比上升近40%。船舶經(jīng)紀(jì)商Braemar ACM的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，澳大利亞出口到歐洲的動(dòng)力煤升至53.7萬噸。與此同時(shí)，3月美國出口到歐洲的動(dòng)力煤數(shù)量亦達(dá)2019年10月以來的最高水平。

歐盟委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年，在歐盟煤炭進(jìn)口份額中，俄羅斯占比約為47%，美國、澳大利亞、南非等國亦是主要供應(yīng)商。

同時(shí)，洲際交易所的數(shù)據(jù)顯示，截至23日，歐洲三港動(dòng)力煤期貨價(jià)格突破347美元/噸，是去年同期的3倍。

在董丹丹看來，這背后反映了歐洲能源市場一直較為緊張的供需矛盾。

“當(dāng)前歐盟多國尋找煤炭的需求相對(duì)迫切。一方面，目前歐盟天然氣庫存處于低位，且俄羅斯對(duì)歐天然氣供應(yīng)不穩(wěn)，這使該地區(qū)電力市場供應(yīng)緊張。煤炭與天然氣下游領(lǐng)域都主要是發(fā)電供熱行業(yè)，煤電和氣電可相互替代，在可再生能源供給不穩(wěn)的情況下，煤炭是替代天然氣的最優(yōu)解之一。另一方面，此前俄羅斯是歐盟最大的煤炭供應(yīng)國，歐盟將于8月禁運(yùn)俄羅斯煤炭，歐盟需要去其他產(chǎn)煤國尋找替代能源的需求迫在眉睫。”她說。

據(jù)中信建投測算，以2020年為例，在歐洲地區(qū)(歐盟和英國)煤炭消費(fèi)量約為9.40艾焦，按比例測算有1.94艾焦來自于俄羅斯;該地區(qū)天然氣消費(fèi)量約26.07艾焦，按比例測算有5.92艾焦來自于俄羅斯。根據(jù)當(dāng)前歐盟及英國對(duì)俄羅斯制裁情況看，歐洲今年煤炭消費(fèi)量將增加6.38艾焦。

對(duì)歐增加供應(yīng)并非易事

在董丹丹看來，雖然前段時(shí)間南非、澳大利亞等國增大了對(duì)歐盟多國的煤炭供應(yīng)力度，但受制于產(chǎn)能因素，歐盟多國找煤之旅可能將面臨挑戰(zhàn)。

印度尼西亞煤炭開采協(xié)會(huì)執(zhí)行董事西納迪亞(Hendra Sinadia)表示，由于今年一季度受惡劣天氣影響生產(chǎn)天數(shù)減少，近期上調(diào)的生產(chǎn)目標(biāo)相對(duì)較難實(shí)現(xiàn)。路透社援引煤炭行業(yè)高管的話稱，目前印度尼西亞的煤礦已經(jīng)接近滿負(fù)荷生產(chǎn)，不太可能滿足對(duì)歐洲額外供應(yīng)的要求。

近期，澳大利亞電力供應(yīng)持續(xù)緊張，推動(dòng)電價(jià)不斷上漲。澳大利亞政府表示，如果需要煤炭資源來緩解該國當(dāng)前嚴(yán)重的電力危機(jī)，就可以阻止煤炭出口。就在上周，該國新南威爾士州政府已啟動(dòng)緊急供電，迫使該州的礦商將運(yùn)往海外的煤炭留在當(dāng)?shù)亍?/p>

南非增加煤炭供應(yīng)的情況亦不容樂觀。近期，受南非鐵路運(yùn)力影響，南非當(dāng)?shù)孛旱V至理查茲灣港的煤炭運(yùn)輸不斷受阻。

董丹丹還稱，在產(chǎn)能外，歐盟多國增加自其他國家進(jìn)口煤炭亦有其他問題，如歐洲多國對(duì)煤炭標(biāo)準(zhǔn)要求較高，并非所有企業(yè)都能滿足需求;相對(duì)于俄羅斯，歐洲與印度尼西亞、南非等地距離較遠(yuǎn)，這將增加運(yùn)輸成本。這些因素也將制約歐盟多國增加煤炭進(jìn)口。

西納迪亞表示，歐洲市場通常都需要中高等級(jí)的煤炭，而印度尼西亞主要生產(chǎn)的煤炭則多為低等級(jí)。

在杜冰沁看來，當(dāng)前歐盟及其他國家不斷“搶煤”，多國煤炭產(chǎn)能無法在短期提高，這將使全球煤炭市場緊缺程度進(jìn)一步加劇，并繼續(xù)推高當(dāng)前已處于高位的國際煤炭價(jià)格。不過，她也提及，從短期來看，受高溫天氣影響，目前南歐多國的光伏發(fā)電有所增加，這將在一定程度上緩解歐洲缺煤、缺氣的現(xiàn)狀。

董丹丹也認(rèn)為，當(dāng)前國際煤炭市場供不應(yīng)求的緊張態(tài)勢仍有可能持續(xù)。“后續(xù)煤炭市場的情況還需看7月石油輸出國組織增產(chǎn)能否加速，及北溪一號(hào)檢修恢復(fù)情況。”她說。