組串式逆變器占比快速提升 海外需求大幅增加

一、全球逆變器市場(chǎng)需求情況

1、市場(chǎng)需求情況

2021年光伏市場(chǎng)需求大超預(yù)期，全球新增裝機(jī)約170GW，同比增長(zhǎng)31%。新增裝機(jī)市場(chǎng)對(duì)光伏逆變器的市場(chǎng)需求也保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，且隨著累計(jì)光伏裝機(jī)規(guī)模的逐漸增大，存量項(xiàng)目逆變器更換的市場(chǎng)需求也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。據(jù)測(cè)算，2021年全球光伏逆變器市場(chǎng)總需求約180GW。

從光伏逆變器的需求產(chǎn)品類型來(lái)看，全球范圍內(nèi)依然遵循工商業(yè)和戶用分布式優(yōu)選組串式逆變器、微逆逆變器，大型地面電站優(yōu)選集中式逆變器的選型原則。但隨著分布式光伏市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，以及集中式光伏電站中組串式逆變器占比的提升，組串式逆變器整體占比逐年增長(zhǎng)。

逆變器替換市場(chǎng)將成為市場(chǎng)需求的重要組成部分。與光伏組件25年甚至更久的生命周期不同的是，作為電氣設(shè)備，逆變器的使用壽命在10-15年左右。這意味著，十年前建成的光伏電站已經(jīng)逐步進(jìn)入存量技改的時(shí)期，隨著全球各地光伏發(fā)電裝機(jī)容量大幅上升和原有光伏發(fā)電設(shè)備的老化，整個(gè)光伏市場(chǎng)對(duì)更換逆變器的需求正在持續(xù)增長(zhǎng)。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從產(chǎn)品價(jià)格來(lái)看，隨著逆變器產(chǎn)品逐漸升級(jí)及技術(shù)的不斷進(jìn)步，成本逐漸呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。然而，受組串式逆變器出貨占比上升、IGBT核心元器件供應(yīng)短缺、海運(yùn)價(jià)格上漲等因素影響，2021年全球光伏逆變器平均價(jià)格較2020年有所上升。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，近年來(lái)國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)努力拓展海外渠道，加速海外布局，由于產(chǎn)品品質(zhì)基本與海外企業(yè)相當(dāng)，而人工、制造成本相比海外企業(yè)低，國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯，隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)海外出貨占比提升，海外逆變器企業(yè)的市場(chǎng)份額在不斷下滑。

從重點(diǎn)市場(chǎng)來(lái)看，2021年美國(guó)依然是僅次于中國(guó)的第二大需求市場(chǎng)。巴西市場(chǎng)受凈計(jì)量政策激勵(lì)，分布式光伏發(fā)展迅速；印度市場(chǎng)2021年強(qiáng)勢(shì)反彈，光伏設(shè)備主要依賴進(jìn)口；德國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)主要由工商業(yè)市場(chǎng)所驅(qū)動(dòng)；日本市場(chǎng)近兩年需求較為穩(wěn)定，低壓、高壓市場(chǎng)同步發(fā)展；拉丁美洲、東南亞以及中東等帶來(lái)海外新興市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

二、我國(guó)逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

2021年國(guó)內(nèi)外光伏行業(yè)需求保持高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)加快光伏逆變器生產(chǎn)布局，帶動(dòng)光伏逆變器產(chǎn)量進(jìn)一步提升。

1、逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)逆變器行業(yè)品牌格局已經(jīng)基本成型，目前在產(chǎn)的較為活躍的企業(yè)數(shù)量約為20余家，由于長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)在科研實(shí)力和制造成本方面優(yōu)勢(shì)突出，目前國(guó)內(nèi)主流企業(yè)幾乎都聚集在這兩個(gè)區(qū)域。

2021年，中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)仍然主要以集中式逆變器和組串式逆變器為主，集散式逆變器市場(chǎng)占比較小。其中，組串式逆變器占比由2020年的66.5%上升至69.6%，集中式逆變器占比27.7%，集散式逆變器的市場(chǎng)由2020年的5%進(jìn)一步縮小至2.7%。

2、逆變器出口情況

隨著技術(shù)水平和逆變器品牌競(jìng)爭(zhēng)力的提升，國(guó)內(nèi)逆變器廠商紛紛開始加快布局海外市場(chǎng)的速度，國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)將業(yè)務(wù)重心不斷向海外市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。同時(shí)由于國(guó)內(nèi)企業(yè)將電站開發(fā)業(yè)務(wù)、EPC業(yè)務(wù)向海外布局，也帶動(dòng)了逆變器的出口大幅增加。從出口目的地來(lái)看，歐洲和亞太仍是出口的主要區(qū)域，其次為拉美及北美。