光伏玻璃產(chǎn)能快速增長(zhǎng) 跟蹤支架占比略有下降

1、光伏玻璃行業(yè)發(fā)展總體介紹

2021年，我國(guó)光伏玻璃在全球市場(chǎng)的占有率繼續(xù)保持在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，連續(xù)多年保持全球主要光伏玻璃供應(yīng)市場(chǎng)地位。前五家（信義玻璃、福萊特玻璃、中建材、亞瑪頓、彩虹）光伏玻璃企業(yè)市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提升，產(chǎn)能占比約 65%；平均單窯規(guī)模從 2010 年的 232t/d 逐年增加，現(xiàn)最大超白壓延光伏玻璃生產(chǎn)窯爐產(chǎn)能達(dá)到 1200 t/d；光伏玻璃生產(chǎn)成本隨著窯爐規(guī)模的增大而不斷下降，產(chǎn)品單噸能耗降低，生產(chǎn)線環(huán)保配備水平進(jìn)一步提高，綜合成品率也逐年上升，頭部企業(yè)超過(guò)了85%?？傊?，我國(guó)光伏玻璃企業(yè)借助在技術(shù)、成本及產(chǎn)能擴(kuò)張等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，未來(lái)仍將繼續(xù)保持全球市場(chǎng)供應(yīng)的領(lǐng)先地位。

2、光伏玻璃產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率快速提升

截止2021 年 12 月底，行業(yè)在產(chǎn)企業(yè)共37 家，較2020年底增加15家，現(xiàn)有已投產(chǎn)產(chǎn)能 95 座窯 278 條線，總產(chǎn)能約為 49000t/d。其中：在產(chǎn)窯爐產(chǎn)能約為 43500t/d，同比增長(zhǎng)50.5%，產(chǎn)能利用率為 88.75%，較2020年底增長(zhǎng)超10個(gè)百分點(diǎn)。

2021年，我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的 90%。2021年1-12月，國(guó)內(nèi)超白壓花光伏玻璃產(chǎn)量約 1050萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%。

3、產(chǎn)量增加需求放緩，玻璃價(jià)格回落

隨著2021年光伏玻璃生產(chǎn)線陸續(xù)點(diǎn)火，玻璃產(chǎn)量逐漸增加，而市場(chǎng)需求逐步放緩，光伏玻璃價(jià)格從2020年的高位一路下跌，2021年底接近成本價(jià)格。以 3.2mm 鍍膜玻璃為例，從2021年年初至二月底一直保持43元/ m2的高價(jià)銷售，之后價(jià)格開始逐漸下降，七月降到了最低點(diǎn) 21 元/ m2，降幅達(dá)到51.2%，幾乎是成本價(jià)格甚至低于成本價(jià)格銷售，八月份開始價(jià)格又小幅回升。

4、光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，行業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)

2021年，在工業(yè)和信息化部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》的通知中規(guī)定“光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，需召開聽證會(huì)，并公告項(xiàng)目信息”。針對(duì)這個(gè)政策，2022年，江蘇、貴州、福建、江西、安徽、廣西、云南、湖北、寧夏、浙江、山東等省將陸續(xù)召開光伏玻璃項(xiàng)目聽證會(huì)，從項(xiàng)目建設(shè)的必要性、技術(shù)先進(jìn)性、能耗水平、環(huán)保水平和市場(chǎng)前景等方面聽取各方面的意見和建議。一批技術(shù)先進(jìn)、能兼容210、182mm大尺寸組件需求的光伏玻璃項(xiàng)目將在未來(lái)的幾年內(nèi)逐步形成新的產(chǎn)能。目前全國(guó)在建、擬建項(xiàng)目遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，各地公告的在建項(xiàng)目產(chǎn)能約為 44000 t/d，擬建項(xiàng)目產(chǎn)能約為 97500 t/d?？梢灶A(yù)見，光伏玻璃行業(yè)未來(lái)幾年將出現(xiàn)市場(chǎng)供應(yīng)寬松、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況。

二、光伏支架發(fā)展情況

1、光伏支架在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的成本占比

光伏支架是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中為擺放、安裝、固定太陽(yáng)能面板而設(shè)計(jì)的特殊支架，在整個(gè)地面光伏發(fā)電系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，視應(yīng)用場(chǎng)景不同，支架系統(tǒng)（含基礎(chǔ)）及安裝成本約占電站投資成本的12%-18%，且對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)的壽命及發(fā)電效益均有重要影響。以2021年國(guó)內(nèi)典型平價(jià)地面電站項(xiàng)目為例，在其它條件不變的情況下，分別按照采用平單軸、固定可調(diào)、固定支架來(lái)測(cè)算電站投資成本結(jié)構(gòu)，支架系統(tǒng)（含基礎(chǔ)）及安裝成本占比分別為16.8%、13.87%、11.91%。除支架系統(tǒng)本身成本差異之外，不同的支架類型在電站線纜敷設(shè)、施工安裝、項(xiàng)目用地等方面，也對(duì)整體電站投資產(chǎn)生影響。在一些大型地面電站中，跟蹤支架具有更好的經(jīng)濟(jì)性，使用跟蹤支架替代固定支架，通過(guò)發(fā)電量的增益可收獲更高的項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率，且適用于較多省份，尤其是高直射比、高輻照量的區(qū)域。

與地面電站相比，分布式屋頂光伏系統(tǒng)中支架系統(tǒng)的成本占比也有較大區(qū)別。2021年我國(guó)工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初始投資成本約為3.74元/W，主要包括組件、逆變器、支架、電纜、一次設(shè)備、二次設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備成本，以及屋頂租賃、屋頂加固、管理費(fèi)用等部分構(gòu)成，支架系統(tǒng)及安裝約占投資成本的5.6%-8%之間。

2、光伏支架的制造成本和價(jià)格現(xiàn)狀

支架制造成本包括原材料、鍍鋅成本、人工成本和制造費(fèi)用。跟蹤支架與固定支架成本結(jié)構(gòu)大致相同，二者成本構(gòu)成中原材料占比都較大，分別達(dá)65.29%與72.58%。同時(shí)跟蹤支架增加了驅(qū)動(dòng)部分，成本項(xiàng)中也相應(yīng)增加了電控箱和回轉(zhuǎn)減速裝置，分別占總成本的12.05%、9.89%。原材料中鋼材和鋁材為最主要的原材料，占原材料的比例一般在50%以上。按照1GW光伏電站使用4萬(wàn)噸鋼材支架測(cè)算，若鋼材價(jià)格每上漲1000元/噸，單瓦支架成本上漲0.04元/瓦。

3、跟蹤支架市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

全球跟蹤支架市場(chǎng)呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不平衡的特點(diǎn)，以地面光伏電站需求為主，市場(chǎng)需求主要集中在美國(guó)、歐洲、中東、拉美等地，北美市場(chǎng)常年占據(jù)跟蹤支架總市場(chǎng)約50%的份額。2019-2021年，北美、拉美、歐洲三大地區(qū)跟蹤支架市場(chǎng)合計(jì)占全球比例均在70%左右。2021年，歐洲、美國(guó)新增光伏裝機(jī)同比增長(zhǎng)均超過(guò)34%，但由于中國(guó)地面電站裝機(jī)規(guī)模下滑，跟蹤系統(tǒng)市場(chǎng)占比僅為14.6%，同比下降4.1%，使得全球跟蹤支架安裝量較預(yù)期輕微下滑。此外，受疫情、鋁、銅、銀大宗商品等原材料和海運(yùn)價(jià)格上漲的影響，部分項(xiàng)目開工延遲、交付放緩，甚至招標(biāo)取消，這也是導(dǎo)致跟蹤支架市場(chǎng)發(fā)展不如預(yù)期的主要原因。

從全球來(lái)看，目前美洲地區(qū)依舊是光伏跟蹤支架的主要市場(chǎng)，占全球跟蹤支架需求的一半以上，其中美國(guó)為全球跟蹤支架的第一大市場(chǎng)。在全球前十家跟蹤系統(tǒng)制造商中，目前中國(guó)跟蹤支架企業(yè)僅有中信博和天合跟蹤位列其中，隨著國(guó)內(nèi)跟蹤支架逐漸被下游客戶認(rèn)可接受，國(guó)內(nèi)跟蹤支架市場(chǎng)的發(fā)展將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)跟蹤支架企業(yè)縮小與海外頭部企業(yè)之間的差距。