2022年中國家用MPV市場洞察報告

家用MVP丨市場洞察

核心摘要:

家用MPV行業(yè)發(fā)展環(huán)境:家用MPV的發(fā)展得益于政策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、社會的多方面紅利,尤其是近年來不斷開放的人口政策,成功使得我國家用MPV市場從一個冷門細(xì)分市場蛻變成各大品牌和廠商都爭相涌入的新興熱門市場。

家用MPV行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:經(jīng)歷初期爆發(fā)、中期調(diào)整,國內(nèi)MPV銷量將迎來穩(wěn)定發(fā)展,而疫情也并未顯著延緩家用MPV行業(yè)發(fā)展的腳步?，F(xiàn)階段家用MPV產(chǎn)品仍有可改善之處,目前正朝著智能化、網(wǎng)聯(lián)化、高端化、節(jié)能化、年輕化的方向改進(jìn)升級。

消費者使用行為及習(xí)慣:家用MPV消費者主要為26-45歲、高收入、高學(xué)歷、事業(yè)小有成就的已婚已育男性,大多為了出行方便選購MPV。在購車時,安全性、舒適性、性價比等是車主主要關(guān)注的因素,駕乘舒適性、安全性、車身穩(wěn)定性是車主的主要訴求。

概念界定與研究方向

本次項目重點研究家用MPV發(fā)展趨勢及需求

隨著全面二孩政策、三孩政策的出臺和國內(nèi)消費水平的不斷提高,我國家庭出行需求逐漸增加。傳統(tǒng)的SUV和轎車在保證造型和操控的同時卻犧牲了一部分乘坐舒適性和駕乘便利性,已經(jīng)不能滿足新家庭人口結(jié)構(gòu)下用車場景的需求。在此背景下,多功能、大空間及高安全的家用車輛需求凸顯。

家用MPV發(fā)展的政策環(huán)境

生育政策提供廣闊市場,扶持政策提供保障且指明發(fā)展方向

全國第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示,2021年的0-14歲少兒人口比2011年多了3077萬人,十年增長率約為13.8%。“單獨二孩”、“全面二孩”等生育政策取得了積極成效,家用MPV市場需求也逐漸增加。自2015年《中國制造2025》綱領(lǐng)頒布后,我國又先后制定了一系列旨在推動汽車制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和扶持政策。政策的頻頻出臺為我國家用MPV產(chǎn)業(yè)提供了強(qiáng)有力的政策支持和保障,有助于家用MPV產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

家用MPV發(fā)展的經(jīng)濟(jì)環(huán)境

居民可支配收入增長、消費能力穩(wěn)定,市場仍存在巨大潛力

即便在疫情影響下我國居民消費有所放緩,但總體而言,我國居民人均可支配收入和居民消費水平呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。汽車作為居民的重要消費品,在如今的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和消費環(huán)境下仍能獲得巨大紅利。我國乘用車銷量與汽車銷量的變化趨勢保持高度一致,從疫情中迅速恢復(fù),在未來仍擁有樂觀的發(fā)展前景。雖然疫情對我國汽車用戶的消費能力產(chǎn)生了一定影響,但整體上看,汽車用戶預(yù)計財務(wù)指標(biāo)的變化將保持在一個相對穩(wěn)定的區(qū)間內(nèi)。

家用MPV發(fā)展的技術(shù)環(huán)境

創(chuàng)新環(huán)境不斷優(yōu)化,創(chuàng)新投入持續(xù)增加,技術(shù)發(fā)展日趨成熟

從2011年到2020年,我國政府在研究與試驗發(fā)展中的資金經(jīng)費支出持續(xù)穩(wěn)定增加,在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的大環(huán)境下,企業(yè)也更加重視科研與創(chuàng)新,資金投入力度連年加大。相關(guān)部門明確將制造業(yè)企業(yè)研發(fā)加計扣除比例由75%提高到100%,有望帶動企業(yè)進(jìn)一步加大科技創(chuàng)新投入、提高技術(shù)能力、提升產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈水平。中國汽車制造業(yè)的各項技術(shù)在政府利好的政策中良好推進(jìn),為家用MPV的生產(chǎn)與升級提供強(qiáng)有力的資金和技術(shù)支撐。

家用MPV發(fā)展的社會環(huán)境

汽車普及促成了消費者更積極的購車態(tài)度和更高的汽車審美

進(jìn)入21世紀(jì)以來,汽車在我國家庭的普及程度越來越高、被更多尋常家庭所接受,我國汽車駕駛員人數(shù)也在穩(wěn)步上升。汽車的普及和汽車市場的繁榮為消費者提供更多選擇,也將消費者培育得更加挑剔。伴隨著消費者審美意識的提升,汽車外觀越來越受重視,平庸死板的汽車外觀設(shè)計已難以打動消費者。截至2021年9月,我國26-50歲的駕駛?cè)苏急?0.9%,該年齡段消費者在選購汽車產(chǎn)品時常常賦予汽車外觀更高的權(quán)重,他們對汽車造型設(shè)計提出了更高的要求。家用MPV的大體積導(dǎo)致其外觀設(shè)計有著更高的難度,但消費者的要求并不會因此而降低。

MPV銷量現(xiàn)狀和趨勢

經(jīng)歷初期爆發(fā)、中期調(diào)整,國內(nèi)MPV銷量將迎來穩(wěn)定發(fā)展

中國汽車工業(yè)運(yùn)行報告指出,2017年多功能乘用車(MPV)市場需求明顯下降,銷量同比下降17.1%,結(jié)束了2013年以來快速增長勢頭。經(jīng)歷了2017年以來四年的負(fù)增長后,2021年我國MPV的銷量回歸正向增長,這也意味著MPV銷量在國內(nèi)市場結(jié)束了初期爆發(fā)、中期調(diào)整的過程,將逐步迎來穩(wěn)定發(fā)展的時期。由于消費者對MPV使用場景的需求越來越多元化,各大車企在推出MPV產(chǎn)品時也在刻意模糊商用MPV和家用MPV的界限,因此目前市面上許多MPV車型都被冠以“宜商宜家”的頭銜,難以根據(jù)類型劃分統(tǒng)計銷量。但是近年來,各大車企紛紛在家用MPV這一細(xì)分領(lǐng)域布局新車,根據(jù)我國MPV銷量發(fā)展趨勢推測,未來我國家用MPV銷量也將迎來增長。

家用MPV智能化配置現(xiàn)狀

自動駕駛和智能座艙是智能汽車最常見的配置

公開資料數(shù)據(jù)顯示,2020年乘用車輔助駕駛滲透率約為32%,預(yù)計2025年達(dá)到65%。由于L1級別功能并未發(fā)揮出硬件的最大效用,加之L2級別功能的快速滲透和成本的降低,預(yù)計未來配備L2級別功能的乘用車將逐漸取代僅搭載L1級別功能的乘用車,L2級別功能將進(jìn)入普及期。如今市面上也已經(jīng)出現(xiàn)了搭載L2級別功能的家用MPV。

家用MPV現(xiàn)有升級創(chuàng)新方向

五個升級方向:智能化、網(wǎng)聯(lián)化、高端化、節(jié)能化、年輕化

家用MPV駕乘體驗整體反饋

家用MPV在空間、性能和日常使用方面仍存在痛點

雖然家用MPV具有功能多、空間大、安全性高的優(yōu)點,但同時也存在著不少亟需解決的使用痛點。

家用MPV車主畫像

本次調(diào)研車主顯著特征表現(xiàn):男性,均齡35.7歲,高學(xué)歷高收入,已婚已育,事業(yè)小有成就,成熟穩(wěn)重,生活輕松穩(wěn)定

汽車信息了解渠道及購買渠道

4S店和品牌官網(wǎng)是車主了解信息的主要渠道,首選4S店購車

66.4%的車主會在4S店了解汽車相關(guān)信息,其次是品牌官網(wǎng)48.3%和線下車展42.2%;在購買MPV時,78.0%車主選擇從4S店購買。

車輛擁有情況、購買MPV原因及價格

大部分車主是首購,因出行需求購車,價格15-25萬

從調(diào)研數(shù)據(jù)看,49.9%車主是第一次購車;70.7%車主購車是為了出行方便,54.9%車主購車是為了接送家人;48.7%購車價格集中在15-25萬。

購買家用MPV關(guān)注因素及核心訴求

購車時最關(guān)注安全性,核心訴求為舒適、安全和穩(wěn)定

安全性、舒適性、性價比、空間、多功能性、操控性、品質(zhì)、配置及口碑等是車主購車時相對關(guān)注的因素,其中安全性最受關(guān)注;在購買MPV時,駕乘舒適性、安全性、車身穩(wěn)定性是車主們最主要的三項訴求。

家用MPV車主的駕乘行為和習(xí)慣

主要用于上下班、接送孩子和短途自駕游,家人是主要乘員

MPV車主日常使用中,67.8%為上下班通勤,61.2%用來接送孩子,59.6%短途自駕游;平均每周駕駛5天,主要的乘坐人員是家人,其次是朋友。

家用MPV使用痛點

后備箱空間小,第三排進(jìn)出難且無法開窗,智能配置不豐富

車主對目前駕駛的MPV主要意見是:后備箱空間不足,第三排進(jìn)出不方便且無法開窗,倒車時難操控及各項智能配置不夠豐富。

家用MPV車主的生活態(tài)度

穩(wěn)重有責(zé)任感,追求安全可靠生活,喜歡自駕游,品質(zhì)消費

從調(diào)研數(shù)據(jù)看,38.1%的車主認(rèn)為自己成熟穩(wěn)重,37.4%的車主認(rèn)為自己有責(zé)任感;62.4%的車主追求安全可靠的生活方式;50.1%的車主喜歡自駕出游;在消費時,45.1%的車主注重品質(zhì)、44.9%的車主看重實用性。

家用MPV車主的購車標(biāo)準(zhǔn)

外觀與內(nèi)飾:風(fēng)格舒適、有科技感,內(nèi)飾精致

在購買MPV時,車主最看重的外觀因素是設(shè)計風(fēng)格,其中,舒適的、科技的設(shè)計風(fēng)格最受車主歡迎;其次,車主對車輛的結(jié)實耐用和車身大尺寸也相對關(guān)注;內(nèi)飾方面,車主最關(guān)注做工的精致度。

家用MPV車主的購車標(biāo)準(zhǔn)

性能與體驗:剎車性能好,座椅舒適,駕駛輔助功能強(qiáng)

車主認(rèn)為MPV的性能與駕駛體驗的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是剎車制動性能好62.9%、安全配置豐富62.9%;座椅舒適63.4%及駕駛輔助功能強(qiáng)64.4%。

潛在家用MPV用戶的購車態(tài)度

購車方便出行,預(yù)算20-30萬,最關(guān)注駕乘舒適和安全性

63.6%潛在用戶因為出行方便而計劃購買MPV,購車預(yù)算集中在20-30萬,購車時重點關(guān)注安全性和駕乘舒適性,核心訴求主要是安全性、駕乘舒適性及車身穩(wěn)定性。潛在用戶喜歡風(fēng)格優(yōu)雅、時尚、硬朗的車型,認(rèn)為MPV的性能與駕駛體驗的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是剎車性能好、座椅舒適及安全功能齊全。