農(nóng)業(yè)尋求確定性，氣候氣象投資崛起

投資者不再滿足于那些不為環(huán)境和社會(huì)做更多貢獻(xiàn)，只給股東帶來回報(bào)的公司。

本文為元?dú)赓Y本第169篇原創(chuàng)文章

分析師）洪小欽

微信公眾號(hào)）yuanqicapital

核心內(nèi)容

1、投資者不再滿足于那些不為環(huán)境和社會(huì)做更多貢獻(xiàn)，只給股東帶來回報(bào)的公司。

2、人們對(duì)生存保障的安全感缺失導(dǎo)致對(duì)農(nóng)業(yè)可控性的需求不斷提高。

3、農(nóng)業(yè)“附著”科技模式尚且存疑。

高調(diào)入局氣候科技領(lǐng)域的比爾·蓋茨在格拉斯哥的聯(lián)合國氣象變化大會(huì)上宣布了三個(gè)新的合作伙伴：花旗銀行、宜家基金會(huì)（IKEA Foundation）和國營農(nóng)場（State Farm），這些機(jī)構(gòu)將與蓋茨支持的氣候科技基金＂ Breakthrough Energy Catalyst ＂合作，該基金旨在催化最前沿的氣候技術(shù)，其投資者還包括彭博創(chuàng)始人Michael Bloomberg、亞馬遜創(chuàng)始人Jeff Bezos等富豪。

另外，比爾·蓋茨還宣布將啟動(dòng)一個(gè)Agricultural Innovation Mission for Climate（氣候農(nóng)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)）計(jì)劃，致力于將世界上最前沿的科技技術(shù)集中用于幫助最貧困人群，例如研發(fā)出可以抵御干旱和洪水的新品種作物，已經(jīng)有30多個(gè)國家以及幾十個(gè)公司和非營利組織（包括蓋茨基金會(huì)）已經(jīng)在支持這項(xiàng)計(jì)劃。

全球圍繞氣候氣象的投資分布已經(jīng)出現(xiàn)明顯區(qū)域差異，發(fā)展中國家受援較少，其中非洲是氣候投資受援占比最低的地區(qū)，份額不到5．5％。但與此同時(shí)，非洲大陸又被認(rèn)為是最容易受到氣候變化影響的地區(qū)。蓋茨稱，他已經(jīng)加入了一個(gè)捐助聯(lián)盟，該聯(lián)盟認(rèn)捐了5億多美元，以支持國際農(nóng)業(yè)研究磋商組織（CGIAR）的工作，為撒哈拉以南非洲和南亞的小農(nóng)戶推進(jìn)氣候智能型創(chuàng)新。

圖片來源：Climate Policy Initiative

剛剛結(jié)束的世界經(jīng)濟(jì)論壇年會(huì)中提到，現(xiàn)如今全球氣候融資遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于所需，分布也不均勻。根據(jù)Climate Policy Initiative 2019／2020年跟蹤的全球氣候融資數(shù)據(jù)顯示，全球平均年融資額為6320億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)估所需的4．13萬億美元的年度融資。其中，在2017年至2018年的5300億美元全球氣候融資中，小規(guī)模農(nóng)業(yè)只獲得了1．7％?？梢?，農(nóng)業(yè)氣候融資還存在巨大缺口。

1名人和國際組織紛紛入局，氣候?qū)r(nóng)業(yè)的影響加劇

氣候科技已經(jīng)成為當(dāng)下最熱的投資風(fēng)向之一，微軟10億美元的Climate Innovation Fund（氣候創(chuàng)新基金）、亞馬遜20億美元的The Climate Pledge Fund（氣候宣言基金）等頂端資本在氣候方面做出的對(duì)外投資動(dòng)作已經(jīng)很好的說明了這一趨勢(shì)。

除了對(duì)外投資，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在氣象方面也在紛紛做出新的嘗試。例如近日，IBM于2018年收購美國民間的最大的氣象服務(wù)機(jī)構(gòu)The Weather Company（TWC）推出新平臺(tái)Max Velocity，旨在拓展“氣象社交”圈；Google基于之前以機(jī)器學(xué)習(xí)即時(shí)預(yù)測(cè)降雨的研究，進(jìn)一步發(fā)展用于降雨預(yù)報(bào)的神經(jīng)天氣模型MetNet，將氣象模型計(jì)算時(shí)間從1小時(shí)縮短到幾秒鐘等等。

隨著極端天氣出現(xiàn)的越來越頻繁，ESG概念在去年進(jìn)一步升級(jí)，成為投資者、企業(yè)甚至政策制定的首要議題，2021年又被投資者稱為“ESG元年”。

Refinitiv Lipper的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球范圍內(nèi)流入ESG領(lǐng)域的資金為2850億美元，2020年突然增長到5420億美元，2021年僅僅前11個(gè)月就已達(dá)6490億美元，且ESG基金目前占全球基金資產(chǎn)的10％。

同時(shí)也出現(xiàn)了很多ESG概念跟風(fēng)、甚至“洗綠”的現(xiàn)象。6月3日，法國總統(tǒng)馬克龍和聯(lián)合國氣候特使布隆伯格宣布成立一個(gè)新的委員會(huì)，通過一個(gè)開放的數(shù)據(jù)平臺(tái)監(jiān)測(cè)企業(yè)的氣候行動(dòng)，旨在提高氣候商業(yè)化的透明度，反對(duì)企業(yè)“洗綠（Greenwashing）”——指宣布一些華麗的計(jì)劃，實(shí)則對(duì)減少整體溫室氣體排放作用不大。

高盛集團(tuán)（GS．US）資產(chǎn)管理部門全球主管Catherine Winner表示，投資者不再滿足于那些不為環(huán)境和社會(huì)做更多貢獻(xiàn)，只給股東帶來回報(bào)的公司。

氣候?yàn)?zāi)害對(duì)環(huán)境和人類生存的破壞似乎正在加劇，氣候變化的影響包括作物產(chǎn)量變化、氣溫上升、濕度水平變化以及更加頻繁的極端天氣，這將影響農(nóng)產(chǎn)品交易、歸集、加工和銷售給消費(fèi)者的整個(gè)價(jià)值鏈。據(jù)International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies （IFRC）發(fā)布的報(bào)告顯示，自2019年疫情爆發(fā)以來，與氣候相關(guān)的災(zāi)害已經(jīng)影響到至少1．392億人的生活，并造成超過17000人死亡。

喬治亞大學(xué)大氣科學(xué)項(xiàng)目主任、美國氣象學(xué)會(huì)前主席、美國國家工程院院士Marshall Shepherd博士表示，極端天氣有關(guān)的脆弱性與收入和財(cái)富差距直接相關(guān)。一些富裕群體擁有更多的經(jīng)濟(jì)復(fù)原力來抵御天氣災(zāi)害，而許多人沒有。

人們對(duì)生存保障的安全感缺失導(dǎo)致對(duì)農(nóng)業(yè)可控性的需求不斷提高，投資者也比疫情前更加關(guān)注氣候投資。

2農(nóng)業(yè)尋求「確定性」

與國內(nèi)氣象數(shù)據(jù)由國家氣象局統(tǒng)一管理并提供不同的是，一些發(fā)達(dá)國家的氣象服務(wù)已經(jīng)趨于完全商業(yè)化，其中最為顯著的屬日本和美國。

日本早在1993年其國家氣象廳就宣布，除預(yù)警以外的所有氣象信息民企完全可以自行發(fā)報(bào)。同時(shí)，日本氣象局旗下的日本氣象協(xié)會(huì)完全變更為民營公司，氣象廳徹底退出氣象服務(wù)，完全交予民企。數(shù)據(jù)顯示，至1996年，日本18家民間氣象公司的營業(yè)額已經(jīng)達(dá)到了320億日元，其中規(guī)模最大的為日本天氣新聞公司（WNI），到2020年4月，WNI已經(jīng)占據(jù)日本50％的無線電視頻道和近90％的有線電視天氣預(yù)報(bào)市場。

美國的氣象數(shù)據(jù)也不單來自國家氣象局，1980年起，美國政府對(duì)公、私氣象服務(wù)的界限進(jìn)行了明確劃分，形成了公、私合作的氣象服務(wù)體制。民間企業(yè)可以從國家氣象部門免費(fèi)獲得一些公開氣象信息，并根據(jù)客戶要求進(jìn)行加工。

然而，私營企業(yè)也逐漸開始嘗試領(lǐng)先取得一手的氣象數(shù)據(jù)，例如美國氣象巨頭Weather Underground，其最大的競爭優(yōu)勢(shì)就在于它獨(dú)家的氣象數(shù)據(jù)，該公司擁有規(guī)模最大的私人氣象站觀測(cè)網(wǎng)，有超過25萬個(gè)私人氣象觀測(cè)站。

對(duì)于氣象行業(yè)來說，最關(guān)鍵的核心競爭力在于數(shù)據(jù)的時(shí)效性。但并不是每個(gè)公司都有能力建立氣象觀測(cè)站，在數(shù)據(jù)源頭上掌握優(yōu)勢(shì)，近年來，更多的氣象初創(chuàng)公司致力于將已有的氣象數(shù)據(jù)在更細(xì)分領(lǐng)域——尤其是農(nóng)業(yè)市場，進(jìn)行充分應(yīng)用。

一些案例包括：英國初創(chuàng)公司W(wǎng)ikilimo專注于利用高分辨率地球觀測(cè)技術(shù)和低成本深層傳感器數(shù)據(jù)為農(nóng)民提供“超本地”天氣預(yù)報(bào)，幫助降水和溫度管理；印度尼西亞初創(chuàng)公司Mertani開發(fā)了一種自動(dòng)氣象站，使用各種傳感器監(jiān)測(cè)環(huán)境參數(shù)，如降雨量、溫度和濕度，以確定小氣候條件，幫助灌溉管理；以色列初創(chuàng)公司Saillog利用衛(wèi)星遙感技術(shù)，根據(jù)AI分析天氣數(shù)據(jù)發(fā)送關(guān)于潛在疾病和蟲害的警報(bào)，幫助真菌和蟲害抑制；美國的初創(chuàng)公司Bountiful結(jié)合長期天氣分析、衛(wèi)星成像和機(jī)器學(xué)習(xí)（ML），預(yù)測(cè)更準(zhǔn)確的天氣周期，幫助更有效地安排田間活動(dòng)。

而這種有針對(duì)性的個(gè)性化、精細(xì)化氣象農(nóng)業(yè)企業(yè)，目前在國內(nèi)相對(duì)罕見。

從規(guī)模上，國內(nèi)氣象服務(wù)市場還有巨大成長空間。據(jù)中國氣象服務(wù)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2025年，我國氣象服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)3000億元。而早在2018年，美國的氣象市場產(chǎn)值大概4千億美元，呈現(xiàn)40％左右的增速，歐洲約在6千億美元左右。

在早期，國內(nèi)的氣候氣象多為C端切入。如墨跡天氣，曾獲騰訊、阿里、險(xiǎn)峰、巨人、盛大、創(chuàng)新工廠等機(jī)構(gòu)投資，卻2次IPO失敗，發(fā)審機(jī)構(gòu)給出的解釋是業(yè)務(wù)太過單一，廣告收入占比超95％。可見，若是不具備氣象數(shù)據(jù)收集和處理的能力，還缺乏一手?jǐn)?shù)據(jù)來源，靠搬運(yùn)數(shù)據(jù)為生的C端氣象工具很難成為持久的生意。

2020年3月，墨跡天氣宣布將從C端轉(zhuǎn)型成為B端氣象底層服務(wù)商，并將把B端收入比例提升到50％。其針對(duì)B端的品牌“墨跡赤必”其實(shí)早在2016年就創(chuàng)立了，品牌命名“赤必”取自“赤壁”諧音，眾所周知，赤壁之戰(zhàn)是典型的氣象影響結(jié)果的案例，故而“墨跡赤必”應(yīng)運(yùn)而生。餓了么是他們的第一個(gè)客戶。2019年開始為美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)等外賣行業(yè)提供氣象服務(wù)。墨跡天氣較現(xiàn)階段紛紛興起的其他氣象商業(yè)公司來說，優(yōu)勢(shì)在于其多年來累積的客戶基礎(chǔ)和商業(yè)知名度。

Red Cross and Red Crescent Societies（RCRC）氣候中心副主任Julie Arrighi表示，危險(xiǎn)不一定會(huì)變成災(zāi)難，如果我們可以改變預(yù)測(cè)危機(jī)的方式，為采取早期行動(dòng)和減少風(fēng)險(xiǎn)提供足夠的資金，我們就可以遏制風(fēng)險(xiǎn)上升的趨勢(shì)并拯救生命。

而精細(xì)化農(nóng)業(yè)確是“不確定”的氣象在尋找“確定性”的一個(gè)精準(zhǔn)體現(xiàn)。墨跡赤必在個(gè)性化農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，將AI和傳統(tǒng)預(yù)報(bào)技術(shù)融合，對(duì)天氣數(shù)據(jù)進(jìn)行加工分析，可實(shí)現(xiàn)全球任意位置未來0－40天公里級(jí)預(yù)報(bào)服務(wù)。結(jié)合農(nóng)業(yè)相關(guān)用戶的業(yè)務(wù)場景和業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，利用農(nóng)業(yè)IOT（物聯(lián)網(wǎng)）終端和各類遙感數(shù)據(jù)，以及社會(huì)公眾提供的社會(huì)化觀測(cè)產(chǎn)品，獲取農(nóng)業(yè)氣象災(zāi)害的精細(xì)化監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。目前已與平安農(nóng)險(xiǎn)達(dá)成合作。

墨跡赤必圖層產(chǎn)品（圖片來源：墨跡赤必）

而互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴、騰訊等，不僅在氣象領(lǐng)域進(jìn)行投資，本身也對(duì)ToB智慧農(nóng)業(yè)賽道展露出了興趣。阿里2019年成立數(shù)字農(nóng)業(yè)事業(yè)部、2018年騰訊宣布用人工智能養(yǎng)鵝。而“智慧務(wù)農(nóng)”對(duì)于這些科技背景成熟的互聯(lián)網(wǎng)大廠來說，只是他們多元化業(yè)務(wù)鏈條中的一小環(huán)，例如拼多多加碼農(nóng)業(yè)電商平臺(tái)，或許并不是難事。農(nóng)業(yè)“附著”科技模式，到底是平臺(tái)為了體現(xiàn)多元化、吸引流量講的“故事”，還是真的能夠改寫農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，仍然存疑。

至今氣象農(nóng)業(yè)商業(yè)化在國內(nèi)尚未成熟的原因，元?dú)赓Y本認(rèn)為是國內(nèi)“小農(nóng)經(jīng)濟(jì)”尚存，農(nóng)田離不開“老人”。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局第三次農(nóng)業(yè)普查數(shù)據(jù)，2016年中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員數(shù)量達(dá)到3．1億，其中只有7．1％的人受過高中或中專以上文化教育，農(nóng)民難以在短時(shí)間內(nèi)接受氣象科技給農(nóng)業(yè)的商業(yè)賦能。

本文由公眾號(hào)元?dú)赓Y本（ID：yuanqicapital）原創(chuàng)撰寫，文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

       原文標(biāo)題 : 農(nóng)業(yè)尋求確定性，氣候氣象投資崛起