事不過(guò)三，美國(guó)光伏制造最后的機(jī)會(huì)

凡事過(guò)一、過(guò)二不過(guò)三，隨著拜登政府頒布光伏行政令，將東南亞四國(guó)的關(guān)稅威脅凍結(jié)兩年，美國(guó)光伏組件制造業(yè)迎來(lái)了第三次，常理上應(yīng)該是最后一次發(fā)展機(jī)會(huì)。

機(jī)會(huì)1：光伏雙反

盡管美國(guó)是最早開發(fā)太陽(yáng)能電池，最早應(yīng)用太陽(yáng)能發(fā)電的國(guó)家，但對(duì)于產(chǎn)業(yè)化的光伏來(lái)說(shuō)，2012年開始的對(duì)華光伏雙反是美國(guó)光伏制造業(yè)最好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

其一是因?yàn)槊绹?guó)光伏產(chǎn)業(yè)在本世紀(jì)第一個(gè)十年幾乎傲視全球，有很好的產(chǎn)業(yè)制造基礎(chǔ)，只是在2008年后才開始逐漸被中國(guó)光伏制造追趕并超越。2011年10月開始的雙反風(fēng)波幾乎把中國(guó)光伏電池和組件產(chǎn)業(yè)毀于一旦，引發(fā)了從龍頭到草根的破產(chǎn)潮。

而2012年開始的歐洲對(duì)華光伏雙反，更是幾乎把中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)連根拔起，盡管此后中歐達(dá)成有條件和解，但中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)受到了前所未有的壓力。

緊接著2014年起，美國(guó)又發(fā)起了對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的二次雙反，把僅剩的來(lái)料加工之路也徹底堵死。

曾經(jīng)的老大還沒(méi)死，人還在、設(shè)備還在、技術(shù)還在，百足未僵;新來(lái)的暴發(fā)戶錢沒(méi)了、技術(shù)還沒(méi)起來(lái)，兩頭在外還很嚴(yán)重。此時(shí)來(lái)自美國(guó)和歐洲的雙反政策，對(duì)于垂死的美國(guó)光伏制造業(yè)來(lái)說(shuō)，不亞于救命稻草。

這也是美國(guó)光伏東山再起的最好機(jī)會(huì)。

然而，即便這樣，美國(guó)也沒(méi)能挽救自己。把多晶硅從美國(guó)運(yùn)到中國(guó)做成產(chǎn)品再運(yùn)回去，都比美國(guó)本土生產(chǎn)更便宜。在中國(guó)光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃的推動(dòng)下，中國(guó)光伏制造業(yè)洗牌重來(lái)，東邊的日出沒(méi)有照在美國(guó)的東山，而是照到了太平洋西岸的中國(guó)。

機(jī)會(huì)2：201、301調(diào)查

中國(guó)光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃推動(dòng)了中國(guó)光伏制造業(yè)，同時(shí)中國(guó)光伏制造業(yè)又積極拓展海外業(yè)務(wù)，到2017年前后，老牌的美國(guó)光伏制造企業(yè)不是消失，就是轉(zhuǎn)型，只剩下干薄膜的FirstSolar還在苦苦支撐。

于是特朗普變本加厲地推出了201和301調(diào)查，此外還對(duì)光伏玻璃、鋁合金邊框等進(jìn)行雙反調(diào)查。2018年，隨著201、301關(guān)稅的推出，中國(guó)企業(yè)海外產(chǎn)能也被阻擋在美國(guó)的海關(guān)之外。

如果說(shuō)首次雙反后，中國(guó)政府還努力和歐盟達(dá)成和解，推出光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃自救，那這一次中國(guó)光伏制造業(yè)的遭遇，可以說(shuō)是“禍不單行的落井下石”。2018年5月31日，中國(guó)自己發(fā)布的5.31光伏新政把中國(guó)企業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也瞬間清零。

2019年初，多晶硅巨頭REC期盼了半年的中美兩國(guó)之間關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)多晶硅和電池、組件產(chǎn)品的貿(mào)易對(duì)峙沒(méi)有和解，均宣布繼續(xù)原先的制裁措施。

從中國(guó)出口光伏組件到美國(guó)，各種關(guān)稅或接近60%;從東南亞等國(guó)出口美國(guó)，各種關(guān)稅也有近30%。盡管此前美國(guó)的老牌光伏龍頭已經(jīng)消失殆盡，但雙反、201、301關(guān)稅也庇護(hù)了一些新的入局者。Hanhua Q Cells在美國(guó)建廠，加拿大Silfab在美國(guó)建廠，賽拉弗、晶科等一些中國(guó)企業(yè)也陸續(xù)在美國(guó)建廠，美國(guó)似乎已經(jīng)看到了可以燎原的“星星之火”。

這大概是美國(guó)光伏制造業(yè)重建的第二次希望。

事情的結(jié)果自然是已知，美國(guó)光伏制造業(yè)的“星星之火”到現(xiàn)在仍是星星之火。根據(jù)白宮6日發(fā)布的行政令，美國(guó)現(xiàn)有光伏組件制造產(chǎn)能是7.5 GW，此時(shí)中國(guó)企業(yè)在中國(guó)大陸大概有350GW，在海外大概有50 GW。

或許“星星之火”比較容易在中國(guó)燎原，無(wú)法在美國(guó)大陸的颶風(fēng)下生存。

機(jī)會(huì)3：國(guó)防生產(chǎn)法

本次拜登的行政令，和以往的任何一次救助都不同，屬于典型的需求側(cè)改革。

一方面，以往的加稅打壓進(jìn)口，最后買單的都是美國(guó)政府自己，迄今為止美國(guó)大概是全球光伏度電成本最高的國(guó)家，全球光伏組件最貴的國(guó)家。因此為了保證美國(guó)可再生能源目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本次行政令選擇了兩年暫緩征稅，表面上是緩和了貿(mào)易戰(zhàn)的矛盾，實(shí)質(zhì)上還是為了緩解國(guó)內(nèi)的壓力，培養(yǎng)美國(guó)本土市場(chǎng)需求。

另一方面，次拜登政府從需求側(cè)支持本土制造。行政令根據(jù)《國(guó)防生產(chǎn)法》來(lái)促進(jìn)美國(guó)太陽(yáng)能制造業(yè)，未來(lái)兩年內(nèi)將美國(guó)光伏組件產(chǎn)能提升兩倍，從當(dāng)前的7.5GW提升至22.5GW。

不僅支持產(chǎn)能擴(kuò)張，拜登政府還將援引美國(guó)聯(lián)邦采購(gòu)條款“購(gòu)買美國(guó)制造”，利用聯(lián)邦政府的巨大購(gòu)買力來(lái)創(chuàng)造對(duì)美國(guó)制成品的需求。美國(guó)政府將開發(fā)兩個(gè)新的工具：

1、面向本土太陽(yáng)能系統(tǒng)制造商的主供應(yīng)協(xié)議，以提高國(guó)內(nèi)清潔能源供應(yīng)商向美國(guó)政府出售其產(chǎn)品的效率;

2、“超級(jí)優(yōu)先”措施，聯(lián)邦政府采購(gòu)包括光伏組件在內(nèi)的本國(guó)制造太陽(yáng)能系統(tǒng)時(shí)，其標(biāo)準(zhǔn)與《購(gòu)買美國(guó)產(chǎn)品法》(Buy American Act)一致。

白宮聲明表示，這些聯(lián)邦采購(gòu)措施能夠在近期帶來(lái)1GW的國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能生產(chǎn)需求。未來(lái)10年內(nèi)，僅美國(guó)政府的需求就可達(dá)到10GW，潛在市場(chǎng)影響可達(dá)100GW以上。此外，拜登政府還計(jì)劃在土地、審批、就業(yè)、投資等多個(gè)方面為以光伏為代表的新能源制造提供支持。

一方面推動(dòng)光伏新能源裝機(jī)需求，一方面支持光伏制造，典型的需求側(cè)改革。美國(guó)光伏制造迎來(lái)了第三次發(fā)展重生的良機(jī)。

最后的機(jī)會(huì)?

機(jī)會(huì)總是留給有準(zhǔn)備的人。

美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)全球最強(qiáng)，此后又給了兩次重生的機(jī)會(huì)，但都沒(méi)有把握住。其中很重要的原因大概是美國(guó)政府和企業(yè)只是一味地用關(guān)稅來(lái)打壓，忽略了如何從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度支持和發(fā)展本土制造。曾經(jīng)的美國(guó)制造全球第一，因?yàn)樗腥蚴袌?chǎng);而一旦美國(guó)制造失去了全球市場(chǎng)，它似乎不會(huì)玩了。

在美國(guó)媒體Solar Daily看來(lái)，緩征關(guān)稅和本土采購(gòu)的支持措施雖然朝著正確的方向邁出了一步，但新的努力是否能夠建立美國(guó)太陽(yáng)能制造業(yè)并使其具有競(jìng)爭(zhēng)力還有待觀察。

而美國(guó)政府和產(chǎn)業(yè)是否想過(guò)：技術(shù)、成本、材料、配套、物流、市場(chǎng)……美國(guó)光伏制造業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力到底在哪里?離開了政策支持和關(guān)稅保障，美國(guó)光伏制造業(yè)的可持續(xù)性在哪里?為何美國(guó)的光伏跟蹤支架產(chǎn)業(yè)能夠做成全球領(lǐng)先，而電池、組件產(chǎn)業(yè)卻鎩羽而歸?

不管如何，過(guò)一過(guò)二不過(guò)三，留給美國(guó)光伏電池、組件制造業(yè)發(fā)展的第三個(gè)機(jī)會(huì)，大概就是最后一次機(jī)會(huì)了。如果三次機(jī)會(huì)都抓不住，估計(jì)連國(guó)會(huì)議員和白宮政府都沒(méi)有理由救你了。