【深度】2022年中美有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展對比分析(附發(fā)展差異剖析)

行業(yè)主要上市公司合盛硅業(yè)（603260）、東岳硅材（300821）、興發(fā)集團（600141）、三友化工（600409）、新安股份（600596）等

本文核心數(shù)據(jù)全球有機硅領(lǐng)先企業(yè)排名、中美有機硅產(chǎn)能、中美初級形態(tài)的聚硅氧烷進出口額

中美有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展對比

1、中美有機硅產(chǎn)業(yè)供給對比

——全球有機硅領(lǐng)先企業(yè)主要集中在中國

目前，全球大多數(shù)有機硅龍頭企業(yè)集中在中國。2019－2021年，全球前十大有機硅企業(yè)榜單均有6家中國企業(yè)的身影，但美國陶氏化學始終占據(jù)有機硅單體產(chǎn)能榜首。陶氏為全球最大的有機硅產(chǎn)品的生產(chǎn)商，總部設(shè)在美國密歇根州米德蘭市，在全球擁有45個生產(chǎn)基地及倉儲設(shè)施，全球員工超過了12000名，一半以上的銷售額來自美國以外地區(qū)。陶氏硅氧烷產(chǎn)能49．8萬噸／年（美國20．0萬噸／年，英國14．5萬噸／年，中國江蘇張家港15．3萬噸／年），折合有機硅單體產(chǎn)能約120萬噸／年，目前仍是全球最大的有機硅生產(chǎn)企業(yè)。

值得關(guān)注的是，2021年，我國有機硅龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)完成單體40萬噸／年擴產(chǎn)項目，藍星集團通過整合江西藍星星火有機硅有限公司和法國?？嫌袡C硅公司資源進一步提高生產(chǎn)能力，打破了有機硅單體產(chǎn)能前三由國外企業(yè)壟斷的局面。另外，東岳硅材正在建設(shè)募投項目，即30萬噸／年有機硅單體及20萬噸／年有機硅下游產(chǎn)品深加工項目，該項目建成達產(chǎn)后，東岳硅材有機硅單體總產(chǎn)能將達到60萬噸／年，屆時東岳硅材有機硅單體產(chǎn)能規(guī)模有望進入全球前五位。

注國家所屬地根據(jù)企業(yè)總部所在地來劃分，未標國家所屬地的均為中國企業(yè)。

——中國有機硅單體產(chǎn)能全球占比過半

有機硅是典型的資金、技術(shù)密集型行業(yè)，長期以來為少數(shù)外國公司所壟斷。自21世紀初以來，隨著中國企業(yè)的崛起，國內(nèi)有機硅的成本優(yōu)勢愈加凸顯，市場格局逐步發(fā)生變化，中國企業(yè)在市場所占的比例快速提高。目前全球有機硅產(chǎn)能主要分布在陶氏化學、德國瓦克、藍星星火、合盛硅業(yè)等十余家企業(yè)。

2012－2021中國有機硅單體產(chǎn)能持續(xù)增長，近10年復(fù)合增長率為6．3％，近五年復(fù)合增長率為8．0％。2021年中國有機硅單體產(chǎn)能達到381萬噸／年，同比增長率15．28％，約占全球有機硅單體產(chǎn)能的61．6％，位居全球第一位。而美國有機硅單體生產(chǎn)企業(yè)僅陶氏化學和邁圖兩家，合計有機硅產(chǎn)能僅占全球約7．0％。

注產(chǎn)能統(tǒng)計口徑為該國境內(nèi)產(chǎn)能。

——中美有機硅單體增長趨勢相異 新增產(chǎn)能集中在中國

由于海外企業(yè)生產(chǎn)有機硅成本較高，且屬于?；?，近年來國外企業(yè)陸續(xù)退出，紛紛選擇在中國建廠，同時基本放棄新建有機硅單體產(chǎn)能。2021年美國有機硅生產(chǎn)龍頭企業(yè)邁圖（Momentive Performance Materials）關(guān)閉了位于紐約沃特福德（Waterford）的有機硅工廠，境外有機硅產(chǎn)能減少到約118．6萬噸／年（硅氧烷計）。

2021年底、2022年初已建成投料的山東東岳有機硅材料有限公司擴建30萬噸／年單體項目、云能硅材新建20萬噸／年有機硅單體生產(chǎn)裝置（一期）、內(nèi)蒙古恒星化學新建20萬噸／年單體項目全部達產(chǎn)后，中國境內(nèi)有機硅甲基單體產(chǎn)能將達到451萬噸／年，約占全球有機硅甲基單體產(chǎn)能的65．5％。

據(jù)統(tǒng)計，中國境內(nèi)有機硅甲基單體企業(yè)共13家（含外資企業(yè)），其中6家企業(yè)正在擴建、技改，涉及產(chǎn)能近140萬噸／年。根據(jù)公開信息報道，中國境內(nèi)至少還有15家企業(yè)擬擴建、新建（指新進入者）有機硅甲基單體裝置，其中擬擴建產(chǎn)能近300萬噸，預(yù)計“十四五”末，中國境內(nèi)有機硅甲基單體產(chǎn)能將超過600萬噸／年，約占全球有機硅甲基單體產(chǎn)能的70％以上。

2、中美有機硅需求對比中國有機硅消費需求仍有巨大增長潛力

——中美有機硅消費規(guī)模中國增速迅猛

有機硅性能優(yōu)異、形態(tài)多樣、用途廣泛，自20世紀40年代初問世以來經(jīng)過70多年的開發(fā)應(yīng)用，商品品種多達上萬種。近年來，全球有機硅單體和有機硅中間體產(chǎn)能迅速擴張，市場競爭充分；但下游有機硅深加工產(chǎn)品因其用途廣泛、品類繁多、差異化競爭明顯，雖然部分常規(guī)型、通用型有機硅深加工產(chǎn)品競爭充分，但對于具備創(chuàng)新型、高附加值、高性能化、功能化、復(fù)合化、綠色化、進口替代性的產(chǎn)品而言，仍然具備較高的競爭優(yōu)勢與廣闊的市場需求。

宏觀上來看，近十余年我國的有機硅產(chǎn)品需求較為旺盛，需求量保持了快速增長。根據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)，2002年中國有機硅消費僅占全球消費量的7％，而美國為30％。2019年，中國在全球市場的份額從2012年的36％上升到42％，而美國的份額則從2012年的17％下降到15％。

目前，中國已經(jīng)成為全球最大的有機硅生產(chǎn)國和消費國，然而與美國等發(fā)達國家已接近2kg的人均有機硅消費量相比，中國等新興市場國家人均有機硅消費量不足1kg。我國人口基數(shù)大、人均消費量低，未來隨著經(jīng)濟的發(fā)展，將成為主要的有機硅需求增長區(qū)域之一。

——中美有機硅進口規(guī)模中國領(lǐng)先

有機硅進出口產(chǎn)品主要為初級形狀的聚硅氧烷（稅則號39100000），主要包括DMC、D4、硅橡膠、硅油等有機硅產(chǎn)品。2019－2021年，全球有機硅市場需求空間整體保持擴大趨勢。中國近三年聚硅氧烷進口量均保持在13萬噸以上，且仍處于高速發(fā)展階段。2021年，中國聚硅氧烷進口金額達9．28億美元，同比增長13．45％，對高端有機硅產(chǎn)品需求大幅增長。受本國企業(yè)停產(chǎn)及疫情停工影響，2021年美國聚硅氧烷進口量同比大幅增長27．95％至12．45萬噸。

3、中美有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展對比總結(jié)

綜合來看，中國有機硅企業(yè)競爭實力更強，前十大有機硅領(lǐng)先企業(yè)中有六家中國企業(yè)。由于中國的資源優(yōu)勢及巨大的市場需求，全球有機硅生產(chǎn)中心向中國轉(zhuǎn)移，世界主要有機硅企業(yè)加快了在中國的投資，形成上下游一體化格局，競爭力進一步增強。

同時，隨著中國有機硅單體產(chǎn)能不斷擴大，技術(shù)水平提高，有機硅單體和有機硅中間體市場競爭日趨充分，外國公司基本放棄了新建有機硅單體生產(chǎn)裝置，重點開發(fā)技術(shù)含量高、附加值高的有機硅深加工產(chǎn)品。因此，與國際廠商相比，我國有機硅終端應(yīng)用型產(chǎn)品在一些領(lǐng)域仍然具有技術(shù)與性能的差距，高端產(chǎn)品仍依賴進口，大而不強的現(xiàn)象依然存在。

中美有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異剖析

中美有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在差異的根本原因在于兩國的有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程、政策支持、產(chǎn)業(yè)策略等存在較大差異，具體分析如下

1、發(fā)展歷程美國起步早，中國發(fā)展速度快

美國是全球有機硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地。早在1943年，美國道康寧公司建成全球第一套有機硅生產(chǎn)裝置。自此，美國在全球有機硅產(chǎn)業(yè)中處于領(lǐng)先地位，陶氏有機硅公司（陶氏化學收購道康寧公司后成立）是目前世界上最大的單體及材料的生產(chǎn)商。

中國有機硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可追溯到建國初期，在面臨嚴密技術(shù)封鎖的環(huán)境下，為滿足國防與軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，我國自1951年開始有機硅產(chǎn)品的研究和工業(yè)生產(chǎn)，并在20世紀50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術(shù)。進入21世紀，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴建裝置，有機硅生產(chǎn)形勢不斷向好，我國有機硅工業(yè)進入蓬勃發(fā)展時期。

2、專利技術(shù)美國專利數(shù)量更多，中國后發(fā)優(yōu)勢明顯

目前，美國是全球有機硅第二大技術(shù)來源國，美國有機硅專利申請量占全球有機硅專利總申請量的25．49％。中國有機硅專利申請量位居第三，占全球有機硅專利總申請量的18．98％。

從趨勢上看，2011－2021年，美國有機硅專利申請數(shù)量保持較為平穩(wěn)的增長水平，但是在2013年后中國有機硅專利申請數(shù)量增長勢頭強勁，大大拉開了與美國之間的差距。2021年，中國有機硅專利申請量為3804項，美國有機硅專利申請量下降至340項。

統(tǒng)計說明①按每件申請顯示一個公開文本的去重規(guī)則進行統(tǒng)計，并選擇公開日最新的文本計算。②按照專利優(yōu)先權(quán)國家進行統(tǒng)計，若無優(yōu)先權(quán)，則按照受理局國家計算。如果有多個優(yōu)先權(quán)國家，則按照最早優(yōu)先權(quán)國家計算。

3、產(chǎn)業(yè)策略美國側(cè)重下游深加工

我國有機硅單體市場的迅猛發(fā)展態(tài)勢遠超世界平均水平，產(chǎn)能和產(chǎn)量均呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。國外有機硅單體的產(chǎn)能擴張則陷入了一個瓶頸之中。一來有機硅單體生產(chǎn)門檻較高，產(chǎn)業(yè)鏈長，小規(guī)模企業(yè)難以存活。另一方面國際化學公司龐大的體量對整個有機硅單體形成了區(qū)域性的壟斷。近年來，歐美企業(yè)將重心放在下游的深加工上，這方面存在技術(shù)壁壘，附加值高。而產(chǎn)業(yè)鏈的上游即單體和中間體階段則由我國負擔。

美國由于國際企業(yè)多，是國際化的海權(quán)國家，美國國內(nèi)企業(yè)并不青睞在美國本土建設(shè)工廠，很大一部分美國公司的產(chǎn)能部署在歐洲、中國和東南亞。近年來隨著一些美國工廠達到使用年限，沒有后續(xù)新工廠建設(shè)，美國本土的單體生產(chǎn)處于倒退的趨勢中。但實際上美國是不可忽視的消費大國，也是下游深加工的大國，單體產(chǎn)能的減少主要是因為其重心的轉(zhuǎn)移。

我國有機硅產(chǎn)業(yè)在單體產(chǎn)能擴大的同時，有機硅產(chǎn)品下游領(lǐng)域的應(yīng)用也在拓展，以往主要用于建筑行業(yè)，如今則滲透入5G、汽車制造、新能源等政策鼓勵的新興領(lǐng)域，且占比越來越大，發(fā)展同比世界較好，這也帶動了有機硅單體的進一步發(fā)展。

4、中美有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異剖析總結(jié)

綜上所述，中國有機硅產(chǎn)業(yè)綜合實力較美國強的主要原因是中國有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度快、技術(shù)研發(fā)前景明朗、產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略較為穩(wěn)健等。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國有機硅行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

來源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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