2022光伏產(chǎn)業(yè)的勝負(fù)手：分布式與組件出口

分布式光伏延續(xù)高增長(zhǎng)，加上組件海外出口的亮眼表現(xiàn)，讓光伏在2022年第一季度“淡季不淡”。

世間的事情一直在變，一切都在悄然發(fā)生，只是草蛇灰線，有時(shí)難以令人察覺。

5月17日，國(guó)家能源局發(fā)布1－4月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。光伏發(fā)電以16．88GW斬獲新裝機(jī)容量第一名，同比增長(zhǎng)138％。其中，4月新增裝機(jī)3．67GW，同比增長(zhǎng)110％、環(huán)比增長(zhǎng)56％。

繼第一季度迎來(lái)開門紅后，需求繼續(xù)保持強(qiáng)勁。產(chǎn)業(yè)欣欣向榮的同時(shí)，陸續(xù)發(fā)布的各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)耐人尋味。

在需求旺盛的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格開始上漲，這種情況雖然去年也曾發(fā)生過(guò)，但是今年卻顯得與眾不同。

2021，光伏因硅料短缺，價(jià)格大幅飆升。幾度硅料價(jià)格過(guò)高推升下游成本，導(dǎo)致終端電站建設(shè)需求放緩，供需失衡，陷入價(jià)格拉鋸戰(zhàn)。夾在中間的電池和組件，價(jià)格卻難以同步上漲。

可是，2022年，在硅料大漲的同時(shí)，下游也同步上漲，組件價(jià)格甚至一度突破2元／W。電站投資企業(yè)一反常態(tài)，選擇在組件價(jià)格高位開工。

2022年，仍舊是擁硅為王。即便需求高企，光伏各環(huán)節(jié)盈利卻差別巨大。光伏組件龍頭易主，海外需求復(fù)蘇。

這些事件折射出光伏產(chǎn)業(yè)2022年的“變”與“不變”。

可問(wèn)題也隨著而來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)漲價(jià)是否持續(xù)？究竟是什么原因使得電站投資企業(yè)選擇在組件價(jià)格高位開工？未來(lái)光伏的產(chǎn)業(yè)格局將會(huì)如何演變？

01 組件“反?！?/p>

對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)有所了解的朋友們應(yīng)該清楚，由于供需錯(cuò)配等多方面原因，硅料供不應(yīng)求，漲價(jià)貫穿2021年。價(jià)格從年初的8．5萬(wàn)／噸一路上漲到27萬(wàn)／噸，漲幅高達(dá)217％。2021年末，在硅料放量預(yù)期與年末搶裝的共同作用下，硅料價(jià)格出現(xiàn)回落跌至23萬(wàn)／噸。

2022年，下游需求有增無(wú)減，硅料再度踏上漲價(jià)的路途。年初至5月11日，硅料實(shí)現(xiàn)16連漲，價(jià)格來(lái)到26萬(wàn)／噸。此后，硅料連續(xù)三周保持高位，價(jià)格維持在26萬(wàn)／噸左右。

數(shù)據(jù)來(lái)源北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)

這不禁讓人回想起2021的光伏漲價(jià)的劇本。去年的故事情節(jié)是硅料大漲，但是難以有效傳導(dǎo)到下游電池和組件上；而今年的漲價(jià)同樣出現(xiàn)了這種情況，硅片和電池的漲價(jià)趨勢(shì)相對(duì)平緩。

數(shù)據(jù)來(lái)源北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)

但是在組件端，劇情和去年卻有明顯不同。組件的價(jià)格沒有像去年一樣疲軟，而是出現(xiàn)了明顯的漲幅。

數(shù)據(jù)來(lái)源北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)

那么，究竟是什么原因?qū)е庐a(chǎn)業(yè)鏈下游有著不同的表現(xiàn)呢？組件是如何贏得話語(yǔ)權(quán)的？

解讀這一差異性，需要逐本溯源。顯而易見，商品價(jià)格的上漲都是需求終端傳來(lái)的，光伏組件也不例外。

據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022Q1國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)13．21GW，同比增長(zhǎng)148％，其中分布式占比近70％；組件出口41．30GW，同比增長(zhǎng)108．5％。

這組數(shù)據(jù)有兩個(gè)明顯的亮點(diǎn)需要注意其一，分布式繼去年的火熱后，增長(zhǎng)勢(shì)頭有增無(wú)減；其二，組件出口數(shù)據(jù)十分驚人。

追尋亮點(diǎn)背后的邏輯，我們可以找到答案。

02 高位開工關(guān)鍵分布式與補(bǔ)貼

首先來(lái)看分布式光伏，其火熱的背后，與出臺(tái)的政策不無(wú)相關(guān)。

2021年，國(guó)家重磅推出整縣推進(jìn)政策。在政策背書下，全國(guó)各地掀起了分布式光伏建設(shè)的浪潮。其意義不單單如此，實(shí)則極其深遠(yuǎn)，甚至于重塑了產(chǎn)業(yè)格局。

以往，光伏的投資建設(shè)都是以集中式為主。這種在沙漠、山區(qū)等空曠地區(qū)大規(guī)模建設(shè)電站的方式，優(yōu)缺點(diǎn)明顯。

優(yōu)點(diǎn)便是體量較大，形成規(guī)模后，便于擴(kuò)容；發(fā)電量穩(wěn)定，可直接并網(wǎng)，再傳輸給遠(yuǎn)距離的用戶。缺點(diǎn)便是電力傳輸過(guò)程中的損耗和多種設(shè)備的協(xié)同管理。

分布式光伏雖然體量較小，但勝在靈活，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，在各大景區(qū)，工業(yè)園區(qū)，商業(yè)區(qū)，住宅區(qū)皆可推廣。

最為關(guān)鍵的優(yōu)勢(shì)在成本上。分布式光伏由于采用現(xiàn)有建筑為基礎(chǔ)，產(chǎn)權(quán)方面歸業(yè)主所有。因此，沒有土建費(fèi)用和建設(shè)費(fèi)用。尤其是戶用型分布式光伏，基本上不用并網(wǎng)，電力自產(chǎn)自用，省去了升壓站和線路費(fèi)用。

據(jù)中信建投測(cè)算，集中式光伏成本大概為4．17元／W，而戶用分布式光伏的成本僅僅為3．19元／W，差距巨大。

要知道，動(dòng)輒MW、GW（1GW＝1000MW＝1000＊1000KW＝1000＊1000＊1000W）級(jí)別體量的光伏建設(shè)，幾分錢對(duì)利潤(rùn)影響也是巨大的，更何況二者的價(jià)差已經(jīng)接近1元。

巨大的成本差，點(diǎn)燃了分布式電站建設(shè)的熱情。

此外，電力成本的上升也在影響著分布式光伏的推進(jìn)。

2021年10月11日發(fā)布的《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》中明確提到“將燃煤發(fā)電市場(chǎng)交易價(jià)格浮動(dòng)范圍由現(xiàn)行的上浮不超過(guò)10％、下浮原則上不超過(guò)15％，擴(kuò)大為上下浮動(dòng)原則上均不超過(guò)20％，高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮20％限制。”

石化、化工、煤炭、冶煉、建筑材料等產(chǎn)業(yè)均是高能耗企業(yè)，可以上浮超過(guò)20％的電價(jià)，這無(wú)疑加大了企業(yè)的成本。

所以，無(wú)論家庭還是工廠從節(jié)約成本的角度選擇安裝分布式光伏。

還有一點(diǎn)不得不提的是，各級(jí)政府對(duì)分布式光伏的補(bǔ)貼同樣有效刺激了需求。

雖然，2021年4月，發(fā)改委發(fā)布《2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策相關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》提到，2021年起新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，中央財(cái)政不再補(bǔ)貼。

不過(guò)，北京、浙江、江蘇、廣東等省份的18個(gè)地區(qū)仍然給予分布式光伏補(bǔ)貼。

就在近期，根據(jù)新聞聯(lián)播報(bào)道5月11日，李克強(qiáng)總理主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議提出在前期向中央發(fā)電企業(yè)撥付可再生能源補(bǔ)貼500億元、通過(guò)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算注資200億元基礎(chǔ)上，再撥付500億元補(bǔ)貼資金、注資100億元。

與此同時(shí)，去年年底搶裝的工期一般截止在第二季度之前，這種狀況也在一定程度上影響了供需關(guān)系。

綜上所述，分布式的成本和持續(xù)的補(bǔ)貼政策是下游電站投資選擇在組件價(jià)格高位開工的關(guān)鍵原因。