2022年裝飾園林行業(yè)研究報(bào)告

第一章 行業(yè)概況

園林，是指在一定的地域運(yùn)用工程技術(shù)和藝術(shù)手段，通過(guò)改造地形（或進(jìn)一步筑山、疊石、理水）、種植樹(shù)木花草、營(yíng)造建筑和布置園路等途徑創(chuàng)作而成的美的自然環(huán)境和游憩境域。

中國(guó)古典園林在世界上有很高的聲譽(yù)，代表作是蘇州園林，較著名的有拙政園、留園、網(wǎng)師園、環(huán)秀山莊、耦園、獅子林等。

園林具有很多的外延概念：園林社區(qū)、園林街道、園林城市（生態(tài)城市）、國(guó)家園林縣城等等。現(xiàn)代的生活方式和生活環(huán)境對(duì)于園林有著迫切的功能性和藝術(shù)性的要求。對(duì)于我們現(xiàn)代的生活和未來(lái)的人民發(fā)展方向有著越來(lái)越重要的作用。

從開(kāi)發(fā)方式上說(shuō)，園林可分為兩大類，一類是利用原有自然風(fēng)致，去蕪理亂，修整開(kāi)發(fā)，開(kāi)辟路徑，布置園林建筑，不費(fèi)人事之工就可形成的自然園林。如唐代王維的輞川別業(yè)是將私家別墅營(yíng)建在具山林湖水之勝的天然山谷區(qū)，可稱為山林別墅；如湖南大庸縣的張家界、四川松潘縣的九寨溝，具有優(yōu)美風(fēng)景的大范圍自然區(qū)域，略加建設(shè)、開(kāi)發(fā)，即可利用，稱為自然風(fēng)景區(qū)；如泰山、黃山、武夷山等，開(kāi)發(fā)歷史悠久，有文物古跡、神話傳說(shuō)、宗教藝術(shù)等內(nèi)容的，稱為風(fēng)景名勝區(qū)。另一類是人工園林，即在一定的地域范圍內(nèi)，為改善生態(tài)、美化環(huán)境、滿足游憩和文化生活需要而創(chuàng)造的環(huán)境，如小游園、花園、公園等。

園林綠化施工行業(yè)具有資金密集型、周期性、季節(jié)性和區(qū)域性等特征。

資金密集型，主要是因?yàn)閳@林綠化項(xiàng)目建設(shè)施工涉及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)較多，前期需要相當(dāng)比例的保證金和鋪底流動(dòng)資金作為支撐，且上下游領(lǐng)域的結(jié)算存在時(shí)間差異，從而使園林施工企業(yè)在項(xiàng)目施工和養(yǎng)護(hù)過(guò)程中需占用較多運(yùn)營(yíng)資金；

周期性，是指園林綠化建設(shè)與地方政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密相關(guān)，因此產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期具有較強(qiáng)的一致性；

季節(jié)性，是指園林綠化項(xiàng)目的主要內(nèi)容為綠化種植，因此其施工與各地區(qū)的雨水、氣溫、空氣濕度等因素有著密切關(guān)系，季節(jié)性特征明顯；區(qū)域性是指園林綠化與工程所在地域的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和發(fā)展水平相關(guān)性較大，我國(guó)裝飾裝飾園林行業(yè)的發(fā)達(dá)程度在東部、中部和西部之間具有明顯的差異。

我國(guó)對(duì)從事園林工程施工和的園林景觀設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。行業(yè)主管部門(mén)根據(jù)企業(yè)的規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、技術(shù)、人員構(gòu)成、設(shè)備條件等綜合因素核定企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)并頒發(fā)相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)，并對(duì)業(yè)務(wù)資質(zhì)實(shí)行按年受審、動(dòng)態(tài)考核。不同資質(zhì)等級(jí)企業(yè)的項(xiàng)目承接范圍不同，例如城市園林綠化貳級(jí)企業(yè)可以承接合同金額在1200萬(wàn)元以下的園林工程項(xiàng)目，而1200萬(wàn)元以上的園林工程項(xiàng)目，只有具備城市園林綠化壹級(jí)資質(zhì)的企業(yè)才能參與項(xiàng)目投標(biāo)工作。

同時(shí)，根據(jù)園林工程項(xiàng)目的具體情況，項(xiàng)目的發(fā)包方往往還要求承包商擁有相應(yīng)級(jí)別的市政公用工程施工企業(yè)資質(zhì)、城市及道路照明工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)、園林古建筑工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)、機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)、環(huán)保工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)及綠化造林施工等一項(xiàng)或多項(xiàng)其他與園林綠化相關(guān)的資質(zhì)。因此，行業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)是進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙之一。

裝飾園林行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。園林綠化企業(yè)的資金實(shí)力直接影響其可承接項(xiàng)目的數(shù)量和規(guī)模，特別是一些政府投資的大型園林工程項(xiàng)目。園林工程項(xiàng)目投標(biāo)、工程施工、質(zhì)保期等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都需要占用大量資金。但是，大多數(shù)園林企業(yè)為輕資產(chǎn)公司，固定資產(chǎn)規(guī)模較小，銀行融資難度較大，融資渠道有限，因此資金實(shí)力是進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙之一。

裝飾園林行業(yè)的知識(shí)綜合性特點(diǎn)較強(qiáng)，對(duì)從業(yè)人員綜合素質(zhì)的要求較高，不但要有工程技術(shù)能力，還要有一定的藝術(shù)修養(yǎng)水平。此外，項(xiàng)目管理人員還需要具備管理協(xié)調(diào)能力。裝飾園林行業(yè)內(nèi)的高端工程管理人員和專業(yè)設(shè)計(jì)人員比較稀缺，特別是復(fù)合型人才較為匱乏。專業(yè)人才的缺乏已經(jīng)成為進(jìn)入裝飾園林行業(yè)的主要障礙之一。

在城市化進(jìn)程中，不斷增加的城鎮(zhèn)人口對(duì)城市的承載能力提出了新的要求，新城區(qū)的涌現(xiàn)和舊城區(qū)的擴(kuò)容都需要園林綠化的跟進(jìn)。

圖 我國(guó)城市建成區(qū)綠化覆蓋率情況

資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 Wind

城市化建設(shè)催生園林綠化大市場(chǎng)，裝飾園林行業(yè)迎來(lái)發(fā)展的春天。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)裝飾園林行業(yè)每年產(chǎn)值1500億元左右。據(jù)城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)統(tǒng)計(jì)，從2002年至2006年，全國(guó)650余個(gè)設(shè)市城市市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資持續(xù)上升，平均每年投資4741億元，以平均20．55％的速度增長(zhǎng)，其中城市園林綠化平均每年投351億元，投資平均增長(zhǎng)速度達(dá)16．42％，2006年城市園林綠化投資達(dá)427億元。

圖 我國(guó)園林綠化投資額及增速圖

資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 Wind

據(jù)2006年全國(guó)及地方國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)統(tǒng)計(jì)，2006年，全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資19381億元，比上年增長(zhǎng)21．8％，商品房竣工面積53019萬(wàn)平方米。若按1：2的容積率，50％的景觀面積，200元／平方米的造價(jià)計(jì)算，園林景觀工程量在265億元左右，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)持續(xù)升溫、開(kāi)發(fā)檔次迅速提升，園林綠化市場(chǎng)的需求進(jìn)一步擴(kuò)大。旅游度假村興建、企業(yè)基建和高校新建、搬遷，現(xiàn)已成為裝飾裝飾園林行業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。就北京在郊區(qū)縣立項(xiàng)擬建的休閑旅游項(xiàng)目34余個(gè)。僅以海南博鰲度假項(xiàng)目為例，園林工程就高達(dá)14億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年旅游度假項(xiàng)目園林綠化工程量在50億—80億左右。

此外，我國(guó)的園林綠化養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)還沒(méi)有得到足夠的重視。就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，僅北京市草坪的綠化面積就達(dá)21152公頃，而每平方米的養(yǎng)護(hù)費(fèi)就大于6．5元。根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，全國(guó)綠化養(yǎng)護(hù)每年產(chǎn)值約200億—300億，園林養(yǎng)護(hù)的市場(chǎng)前景看好。據(jù)農(nóng)業(yè)部花卉產(chǎn)銷數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，至2006年，全國(guó)苗木產(chǎn)值267億元，從2000年至2006年平均增長(zhǎng)15．97％，高于全國(guó)GDP增速。我國(guó)每年園林設(shè)計(jì)產(chǎn)值達(dá)30億元以上，并以10％的速度增長(zhǎng)。

圖 裝飾裝飾園林行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 研觀天下