光伏制造：新疆、內(nèi)蒙、云南、江浙、安徽五大基地重塑產(chǎn)業(yè)新版圖

“雙碳目標(biāo)”與構(gòu)建新能源為主的新型電力系統(tǒng)為光伏帶來(lái)了巨大的發(fā)展契機(jī)，以光伏為代表的新能源產(chǎn)業(yè)正成為各地方政府瞄準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)招商引資對(duì)象，制造企業(yè)持續(xù)的擴(kuò)產(chǎn)軍備賽與大體量的投資額度則構(gòu)成了“合作”的基石。從省級(jí)規(guī)劃到市級(jí)落地，圍繞光伏制造業(yè)打造的千百億產(chǎn)業(yè)計(jì)劃或新能源之城正成為許多省份“十四五”期間的重點(diǎn)發(fā)展方向。

山西今年年底其光伏制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入要達(dá)到130億元;

江西“十四五”2025年新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模要達(dá)到1700億元;

江蘇鹽城“十四五”末期光伏要實(shí)現(xiàn)1300億元的開票銷售;

云南“十四五”全省綠色能源主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到5200億元，打造具有國(guó)際影響力的光伏產(chǎn)業(yè)集群和戰(zhàn)略基地，打造“中國(guó)光伏之都”;

甘肅“十四五”規(guī)劃指出，將構(gòu)建風(fēng)光電全產(chǎn)業(yè)鏈體系，做大做強(qiáng)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈;

寧夏銀川“十四五”期間，將聚焦光伏硅、藍(lán)寶石、石墨及石墨烯材料、儲(chǔ)能電池及儲(chǔ)能材料等重點(diǎn)領(lǐng)域，著力打造千億級(jí)新材料產(chǎn)業(yè)集群，建成全國(guó)光伏材料新硅都……

上述僅是“十四五”期間各省對(duì)光伏制造業(yè)支持的一個(gè)縮影。在國(guó)家宏觀政策對(duì)光伏的長(zhǎng)期支持下，面對(duì)光伏制造業(yè)動(dòng)輒上億元的投資規(guī)模，無(wú)論是對(duì)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提升還是開票銷售帶來(lái)的高額稅收地方政府對(duì)其幾乎都青睞有加。

疊加當(dāng)下光伏制造業(yè)“瘋狂”的擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)，雙向振幅之下，中國(guó)的光伏制造產(chǎn)業(yè)基地發(fā)生了一定變遷，就目前來(lái)看，形成了上游云、蒙、疆，下游江浙、徽的光伏制造新版圖。

光伏制造基地代表地圖

上游：云、蒙、疆

在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，上游硅料與拉棒無(wú)疑是電價(jià)成本占比最高的環(huán)節(jié)，所以這兩個(gè)環(huán)節(jié)大多布局在電價(jià)水平較低的區(qū)域。其中，新疆匯集了協(xié)鑫、新特、東方希望、大全逾30萬(wàn)噸左右的現(xiàn)有硅料產(chǎn)能，主要聚集于昌吉與準(zhǔn)東區(qū)域，占據(jù)國(guó)內(nèi)硅料總產(chǎn)能的60%以上。此前有數(shù)據(jù)顯示，新疆多晶硅生產(chǎn)企業(yè)電價(jià)平均為0.24元/千瓦時(shí)，使用自備電廠的電價(jià)甚至可以低至0.16元/千瓦時(shí)左右。

內(nèi)蒙古則是自去年以來(lái)，迎來(lái)一大波新擴(kuò)產(chǎn)能的投資落地。特變、協(xié)鑫、大全、中環(huán)、隆基、晶澳、上機(jī)數(shù)控等企業(yè)先后在內(nèi)蒙進(jìn)行了一系列產(chǎn)能布局，粗略統(tǒng)計(jì)之下硅料新增產(chǎn)能達(dá)到了80萬(wàn)噸，硅片產(chǎn)能新增80GW+。根據(jù)其“十四五”工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，預(yù)計(jì)2025年硅料產(chǎn)能將達(dá)到55萬(wàn)噸。

近日，隆基、中環(huán)先后宣布將新擴(kuò)產(chǎn)能均布局在內(nèi)蒙地區(qū)。3月12日，隆基股份與鄂爾多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府簽訂了投資合作協(xié)議，擬建設(shè)年產(chǎn)20 GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目、30 GW高效單晶電池項(xiàng)目及5 GW高效光伏組件，共計(jì)投資195億元。4月7日，中環(huán)股份與內(nèi)蒙古人民政府和呼和浩特市人民政府就共同在呼和浩特市投資建設(shè)內(nèi)蒙古中環(huán)產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目群達(dá)成合作事宜，建設(shè)內(nèi)容包括產(chǎn)能合計(jì)約12萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目、半導(dǎo)體單晶硅材料及配套項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)硅材料研發(fā)中心項(xiàng)目，計(jì)劃總投資約206億元。

除了西北地區(qū)，西南也是硅料與硅片產(chǎn)能的聚集地之一。通威永祥的產(chǎn)能大多布局在云南保山、內(nèi)蒙包頭、四川樂(lè)山，隨著云南通威一期5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目的正式投產(chǎn)，通威現(xiàn)有硅料產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到18萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2022年，通威的硅料產(chǎn)能將達(dá)到33萬(wàn)噸，劍指硅料龍頭的通威或?qū)⒁砸患褐钙鹞髂瞎枇袭a(chǎn)能的大旗。

硅片生產(chǎn)方面，拉棒基地依然偏向于低電價(jià)區(qū)域。近年來(lái)硅片尺寸變化的契機(jī)以及堅(jiān)挺的硅片價(jià)格堅(jiān)定了光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的雄心，老牌光伏企業(yè)擔(dān)憂硅片環(huán)節(jié)被“卡脖子”有所擴(kuò)產(chǎn)，新進(jìn)企業(yè)則是瞄準(zhǔn)了硅片的巨額利潤(rùn)而“上下求索”，新擴(kuò)產(chǎn)能基地則基本圍繞云南與內(nèi)蒙展開。

根據(jù)公開信息來(lái)看，隆基近半數(shù)產(chǎn)能基本均布局于云南。2016年，隆基與云南省政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，承諾通過(guò)投資帶動(dòng)云南千億級(jí)單晶光伏產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，而云南省政府也表示將給予隆基政策方面的支持。隆基率先布局云南的成功經(jīng)驗(yàn)，也吸引了眾多光伏企業(yè)的眼光，晶澳、錦州陽(yáng)光的新增產(chǎn)能也先后落戶云南。預(yù)計(jì)到2023年，云南省將形成15萬(wàn)噸多晶硅、60萬(wàn)噸單晶硅拉制、110GW晶硅切片、30GW電池片及光伏組件的產(chǎn)能集群。

但需要注意的是，隆基股份此前發(fā)布公告稱其在云南省享有的優(yōu)惠電價(jià)政策和措施被取消，其硅片利潤(rùn)或?qū)⑹艿揭欢ㄓ绊?，一定程度上增加了云南省?nèi)投資企業(yè)的生產(chǎn)成本，進(jìn)而影響到光伏企業(yè)投資重心的轉(zhuǎn)移。

另外，寧夏新能源產(chǎn)業(yè)制造集群也在異軍突起。去年2月，中環(huán)股份在寧夏投資建設(shè)了50GW的G12單晶硅片產(chǎn)能，投資額達(dá)120億元，東方希望、潤(rùn)陽(yáng)亦相繼落地了35萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能。

隨著光伏上游新增產(chǎn)能的陸續(xù)落地，上游制造格局則已經(jīng)成型，硅料、硅片產(chǎn)能未來(lái)將主要聚集于新疆、內(nèi)蒙、云南等地。

有行業(yè)人士分析稱，在全國(guó)能耗雙控的大趨勢(shì)下，各省的能耗壓力都比較大，此前一直依靠低電價(jià)吸引產(chǎn)業(yè)投資的地區(qū)優(yōu)勢(shì)將會(huì)被弱化，企業(yè)用電成本上升也是必然趨勢(shì)，將會(huì)通過(guò)這種方式倒逼企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)而減少能耗，才是能耗雙控的目標(biāo)與初衷。

事實(shí)上，這幾個(gè)地區(qū)在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，也將光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈作為主要招商引資對(duì)象，其中新疆以豐富的自然資源與援疆優(yōu)惠政策正持續(xù)吸引工業(yè)硅、多晶硅的產(chǎn)業(yè)布局;云南也以豐富的水電、硅粉等資源著力打造“中國(guó)光伏之都”;甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古都已經(jīng)啟動(dòng)了相關(guān)規(guī)劃，打造光伏供應(yīng)鏈一體化的產(chǎn)業(yè)布局。

下游：江、浙、徽

相較于上游相對(duì)集中的產(chǎn)能布局，光伏中下游制造基地則是在集中外表下的相對(duì)分散。“世界光伏看中國(guó)，中國(guó)光伏看江蘇”是對(duì)江蘇省光伏制造產(chǎn)業(yè)的典型描述，以天合、協(xié)鑫、阿特斯為代表的龍頭企業(yè)便崛起于江蘇省。

2016年，中國(guó)光伏行業(yè)曾對(duì)江蘇省的光伏制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)行過(guò)粗略統(tǒng)計(jì)，其硅片、電池片、組件產(chǎn)能曾一度占據(jù)中國(guó)總產(chǎn)能的45%以上。但隨著光伏市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，光伏企業(yè)新增產(chǎn)能開始逐步向浙江、四川、安徽等地輻射，最終形成了以江浙為代表的電池片與組件生產(chǎn)基地集群。

根據(jù)江蘇2021年統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，其太陽(yáng)能電池總產(chǎn)量約為77.91GW，去年全國(guó)總產(chǎn)量為198GW，江蘇占比約為40%。浙江2021年太陽(yáng)能電池總產(chǎn)量為52.09GW，全國(guó)占比約為26.3%。江浙兩省分別位列2021年太陽(yáng)能電池總產(chǎn)量的第一與第二。

事實(shí)上，江浙兩省的光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量也是全國(guó)首屈一指。常州、無(wú)錫、金壇、常熟、鎮(zhèn)江、揚(yáng)州、鹽城等光伏產(chǎn)業(yè)園吸引了天合、晶澳、隆基、阿特斯、尚德、億晶廣電、亞瑪頓、福萊特、福斯特等一大批光伏企業(yè)。

以江蘇鹽城為例，近年來(lái)先后落戶了阿特斯、天合光能、協(xié)鑫集團(tuán)、潤(rùn)陽(yáng)、悅陽(yáng)、正泰新能源等一大批大型知名光伏裝備制造企業(yè)，擁有100多家新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)，基本覆蓋資源開發(fā)、裝備制造、科創(chuàng)研發(fā)、配套運(yùn)維等全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系，預(yù)計(jì)今年硅片、電池片、組件產(chǎn)能將分別超30GW、60GW、40GW。

與此同時(shí)，浙江省也不甘人后的陸續(xù)批準(zhǔn)了嘉善、平湖、錢江、秀洲、嘉興、衢州、義烏等多個(gè)光伏工業(yè)園。尤其是義烏，愛(ài)旭于2017年成為第一個(gè)入駐義烏產(chǎn)業(yè)園的光伏企業(yè)，隨后晶科、晶澳、天合、東方日升等光伏龍頭企業(yè)的高效產(chǎn)能開始爭(zhēng)相入住義烏。根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，義烏目前投產(chǎn)和在建的光伏產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)100GW，投資總額逾800億元。

當(dāng)江浙兩省引領(lǐng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)電池片和組件環(huán)節(jié)生產(chǎn)基地時(shí)，安徽省則已逐步壯大成為國(guó)內(nèi)最大的光伏玻璃生產(chǎn)地。光伏們根據(jù)公開信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，安徽光伏玻璃的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到約2萬(wàn)噸/天左右，信義、福萊特、亞瑪頓、彩虹新能源、中建材等龍頭玻璃企業(yè)的產(chǎn)能絕大部分都匯集于安徽地區(qū)。

例如安徽滁州，借助鳳陽(yáng)的石英砂資源引來(lái)了福萊特，此后，隆基、晶科、東方日升、亞瑪頓、南玻A等光伏產(chǎn)業(yè)上中下游龍頭企業(yè)相繼落子。根據(jù)去年年底滁州官方數(shù)據(jù)顯示，滁州已建成、在建、已簽約開展前期工作和在談光伏產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目58個(gè)，總投資1920億元，累計(jì)完成投資344億元。

江蘇、浙江、安徽三省猶如“鐵三角”般拱衛(wèi)著中國(guó)光伏行業(yè)下游各環(huán)節(jié)制造基地。這三個(gè)省份在電池片、組件以及光伏玻璃運(yùn)輸方面有著先天優(yōu)勢(shì)，相輔相成之下可以節(jié)省海量運(yùn)輸成本，由此也吸引了輔材企業(yè)在上述三省相繼安家落戶，形成局部閉環(huán)。另外，背靠沿海港口的江蘇、浙江在海外出口方面則有著其他省份無(wú)與倫比的優(yōu)勢(shì)，加之政府鼓勵(lì)以及多項(xiàng)光伏政策的刺激，江、浙、徽已經(jīng)形成光伏下游環(huán)節(jié)的生產(chǎn)基地集群。

隨著“十四五”的到來(lái)以及“30·60”的頂層設(shè)計(jì)對(duì)新能源的規(guī)劃，平價(jià)之后的光伏市場(chǎng)必將迎來(lái)飛速發(fā)展，以云南、內(nèi)蒙、新疆、江蘇、浙江、安徽六省為代表的光伏制造基地將成為支撐光伏發(fā)展的“六架馬車”，為氣候大目標(biāo)持續(xù)貢獻(xiàn)力量。

另一方面，作為前景最確定的行業(yè)之一，光伏制造業(yè)布局正成為各地政府產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的主要方向。尤其是在光伏項(xiàng)目指標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)性配置中，多地將產(chǎn)業(yè)配套作為關(guān)鍵的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，以項(xiàng)目換取產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但在這一過(guò)程中，單純的以資源換產(chǎn)業(yè)并不是長(zhǎng)久的可持續(xù)發(fā)展辦法，如何從企業(yè)經(jīng)營(yíng)上給予支持與優(yōu)惠才是事關(guān)產(chǎn)業(yè)能夠長(zhǎng)久運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵。